行業(yè)主要上市公司：曲江文旅(600706);新華聯(lián)(000620);鋒尚文化(300860);三湘印象(000863);宋城演藝(300144)等

本文核心數(shù)據(jù)：文化旅游行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)、競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)文化旅游行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

從文旅集團(tuán)的業(yè)務(wù)板塊來(lái)講，主要包括上游的旅游資源與開(kāi)發(fā)、目的地類(lèi)景區(qū)、主題樂(lè)園和休閑娛樂(lè)業(yè)態(tài);以及下游對(duì)接消費(fèi)者的旅行社及OTA類(lèi)等。我國(guó)文化旅游行業(yè)企業(yè)數(shù)量呈上升態(tài)勢(shì)，越來(lái)越多的企業(yè)通過(guò)縱向、橫向并購(gòu)等方式加入我國(guó)文化旅游行業(yè)。

根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2022年9月，共有36家文旅集團(tuán)發(fā)布2022年上半年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。其中營(yíng)業(yè)收入超過(guò)50億元的公司有2家，分別是華僑城及復(fù)興旅游文化，為我國(guó)文化旅游行業(yè)的第一梯隊(duì)企業(yè)。其次是第二梯隊(duì)企業(yè)，營(yíng)業(yè)收入在1-50億元之間，代表企業(yè)包括曲江文旅、國(guó)旅聯(lián)合、西安旅游等。第三梯隊(duì)企業(yè)則包括麗江股份、長(zhǎng)白山等專(zhuān)注于文旅業(yè)務(wù)布局的企業(yè)。受業(yè)務(wù)類(lèi)型影響，總體營(yíng)收在1億元以下。

注：上圖選用各公司2022年上半年數(shù)據(jù)

中國(guó)文化旅游行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前暫未有權(quán)威機(jī)構(gòu)對(duì)我國(guó)文化旅游行業(yè)總體市場(chǎng)規(guī)模及占比進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，因此以下采取36家文旅集團(tuán)的營(yíng)收數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行市場(chǎng)格局分析。目前我國(guó)文旅行業(yè)市場(chǎng)TOP3分別為華僑城、王府井及同程旅行，合計(jì)占比超過(guò)40%。具體競(jìng)爭(zhēng)格局如下：

注：上圖選用各公司2022年上半年數(shù)據(jù)

再?gòu)膮^(qū)域競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，當(dāng)前，我國(guó)正在從世界旅游大國(guó)走向世界旅游強(qiáng)國(guó)，我國(guó)文化旅游業(yè)也面臨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的挑戰(zhàn)。國(guó)內(nèi)不少城市都提出了建設(shè)國(guó)際旅游城市的目標(biāo)，城市旅游也從原來(lái)單一的景區(qū)建設(shè)走向綜合性的旅游目的地打造，城市文旅的發(fā)展也將進(jìn)一步拓展其社會(huì)功能。從區(qū)域分布來(lái)看，我國(guó)文化旅游代表性企業(yè)主要分布于東部沿海及中部地區(qū)。

文化旅游行業(yè)市場(chǎng)集中度分析

目前暫未有權(quán)威機(jī)構(gòu)對(duì)我國(guó)文化旅游行業(yè)總體市場(chǎng)規(guī)模及占比進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，因此以下采取36家文旅集團(tuán)的營(yíng)收數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行市場(chǎng)集中度分析。2022年上半年，處于我國(guó)文化旅游行業(yè)前十家的企業(yè)包括華僑城、王府井、東方園林、中青旅、新華聯(lián)、復(fù)興旅游文化、同程旅行、華強(qiáng)方特、新國(guó)脈及棕櫚股份。其中CR3超過(guò)40%;CR5為55.03%;CR10為83.02%。由此來(lái)看，我國(guó)文化旅游行業(yè)市場(chǎng)集中度較高。

注：上圖選用各公司2022年上半年數(shù)據(jù)。

中國(guó)文化旅游行業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略集群分析

從我國(guó)文化旅游行業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略集群來(lái)看，根據(jù)文旅子行業(yè)的不同，可大致分為旅游演藝類(lèi)、主題公園類(lèi)等。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力可以從企業(yè)營(yíng)收規(guī)模、產(chǎn)品品牌力的角度進(jìn)行分析，其中曲江文旅、長(zhǎng)隆集團(tuán)作為規(guī)模較大的企業(yè)有著較為明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)文化旅游行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

在文化旅游行業(yè)上市企業(yè)的業(yè)務(wù)布局以及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)方面，曲江文旅、新華聯(lián)等布局完善，在酒店餐飲、旅游服務(wù)等方面均有綜合布局，競(jìng)爭(zhēng)力領(lǐng)先。

注：①企業(yè)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力滿(mǎn)分為5顆星，☆為半星;

②截至2023年2月，各公司暫未披露2022年年報(bào)數(shù)據(jù)，故表中為2022年上半年數(shù)據(jù)。

中國(guó)文化旅游行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

運(yùn)用波特的“五力”模型，對(duì)文化旅游行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析中，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，文化旅游行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)文化旅游行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢(xún)等解決方案。

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