行業(yè)主要上市公司：巴安水務(300262)、雙良節(jié)能(600481)、碧水源(300070)、沃頓科技(000920)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國海水淡化工程規(guī)模;中國海水淡化工程規(guī)模級別分布;中國海水淡化工程規(guī)模區(qū)域分布

行業(yè)發(fā)展概況

——定義

海水淡化即利用海水脫鹽生產(chǎn)淡水，是實現(xiàn)水資源利用的開源增量技術(shù)，可以增加淡水總量，且不受時空和氣候影響，可以保障沿海居民飲用水和工業(yè)鍋爐補水等穩(wěn)定供水。從海水中取得淡水的過程稱作海水淡化。所用的海水淡化方法有海水凍結(jié)法、電滲析法、蒸餾法、反滲透法、以及碳酸銨離子交換法，應用反滲透膜法及蒸餾法是市場中的主流。

海水淡化屬于海水綜合利用的一部分，海水綜合利用主要包括海水淡化、海水直接利用和海水化學元素利用三個方面。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析

海水淡化上中下游產(chǎn)業(yè)鏈條長，涉及領(lǐng)域廣，不僅可培育海水淡化裝備制造業(yè)，成為海洋經(jīng)濟新的增長點;還可帶動周邊地區(qū)機械、化工、材料等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形成產(chǎn)業(yè)集聚效應。

海水淡化產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是海水淡化設備制造，包括膜及高分子材料、高壓泵、能量回收裝置等;中游則為開展海水淡化工程設計、咨詢、服務的企業(yè);海水淡化的下游應用主要在市政供水、工業(yè)用水等領(lǐng)域。

海水淡化產(chǎn)業(yè)上游設備制造商主要有海亮股份、津膜科技、雙良節(jié)能等企業(yè);中游對海水淡化工程提供設計、咨詢等服務的企業(yè)有巴安水務、碧水源、江南水務等企業(yè)，同時還有上海電氣、中國能建等海水淡化工程建設企業(yè);下游主要應用在市政供水、核電和電力等工業(yè)領(lǐng)域。

行業(yè)發(fā)展歷程

我國是水資源嚴重短缺的國家，發(fā)展海水淡化技術(shù)，開發(fā)利用海水資源，是解決我國水資源短缺問題的重要途徑，是我國沿海經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的重要保障。在國家高度重視及支持下，我國海水淡化經(jīng)歷了從無到有、逐步壯大的發(fā)展歷程。目前，海水淡化政策體系逐步完善，自主技術(shù)基本成熟，產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——供給：海水淡化工程規(guī)模逐年增大

據(jù)《2021年全國海水利用報告》截至2021年底，全國現(xiàn)有海水淡化工程144個，工程規(guī)模1856433噸/日，比2020年增加了205350噸/日。其中，萬噸級及以上海水淡化工程45個，工程規(guī)模1647248噸/日;千噸級及以上、萬噸級以下海水淡化工程52個，工程規(guī)模198466噸/日;千噸級以下海水淡化工程47個，工程規(guī)模10719噸/日。

據(jù)不完全統(tǒng)計，目前中國海水淡化行業(yè)在建工程有天津南港工業(yè)區(qū)海水淡化及綜合利用一體化(30萬噸示范)項目、“綠電制綠水”綜合能源示范項目等，在建項目均采用反滲透工藝，前瞻初步統(tǒng)計，中國海水淡化在建工程建成后將增加中國海水淡化工程規(guī)模54萬噸/日以上。

——需求：產(chǎn)水用途廣

我國沿海11個省(區(qū)、市)創(chuàng)造了55%的國內(nèi)生產(chǎn)總值，而水資源總量僅占全國的27%，成為經(jīng)濟社會發(fā)展的瓶頸制約。特別是55個沿海地級以上城市中有51個為缺水城市，12個海島縣全部為缺水縣，水資源供需矛盾十分突出。海水淡化是重要優(yōu)質(zhì)增量水源，對緩解沿海地區(qū)和海島水資源短缺，保障水安全具有重要意義。

海水淡化水主要用于工業(yè)用水和生活用水。其中，工業(yè)用水主要集中在沿海地區(qū)北部、東部和南部海洋經(jīng)濟圈的電力、石化、鋼鐵等高耗水行業(yè);生活用水主要集中在海島地區(qū)和北部海洋經(jīng)濟圈的天津、青島2個沿海城市。2021年，新增用于工業(yè)用水的海水淡化工程主要是為化工、電力等高耗水行業(yè)提供高品質(zhì)用水;新增用于生活用水的海水淡化工程主要是為廣東省、福建省缺水海島和浙江省抗旱應急提供可靠的水資源供給。

根據(jù)中國水利企業(yè)協(xié)會脫鹽分會數(shù)據(jù)，截至2020年年底，我國已建成海水淡化項目，引用范圍最廣的領(lǐng)域為核電和電力與石化和化工，占比分別達到39.39%和20.90%。整體來看工業(yè)用水比例遠高于市政用水。

行業(yè)發(fā)展格局：沿海城市分布較集中

截至2021年底，全國海水淡化工程分布在沿海9個省市水資源嚴重短缺的城市和海島。遼寧省現(xiàn)有海水淡化工程規(guī)模18.13萬噸/日，天津市現(xiàn)有海水淡化工程規(guī)模30.60萬噸/日，河北省現(xiàn)有海水淡化工程規(guī)模34.07萬噸/日，山東省現(xiàn)有海水淡化工程規(guī)模45.14萬噸/日，江蘇省現(xiàn)有海水淡化工程規(guī)模0.50萬噸/日，浙江省現(xiàn)有海水淡化工程規(guī)模44.46萬噸/日，福建省現(xiàn)有海水淡化工程規(guī)模3.00萬噸/日，廣東省現(xiàn)有海水淡化工程規(guī)模8.89萬噸/日，海南省現(xiàn)有海水淡化工程規(guī)模0.85萬噸/日。其中，海島地區(qū)現(xiàn)有海水淡化工程規(guī)模45.36萬噸/日。

從企業(yè)區(qū)域分布來看，我國海水淡化上市企業(yè)較多的省份包括北京、江蘇、上海、浙江等，均為制造業(yè)較為發(fā)達，且經(jīng)濟發(fā)展較好的地區(qū)。此外，由于上游海水淡化設備制造和海水淡化后續(xù)的金屬再利用環(huán)節(jié)還具有資源密集型特征，因此在西部地區(qū)的陜西、貴州等也有均有上市企業(yè)分布。

行業(yè)發(fā)展前景

2021年我國海水淡化總規(guī)模約為185.64萬噸/日。根據(jù)《海水淡化利用發(fā)展行動計劃(2021—2025年)》，到2025年，全國海水淡化總規(guī)模達到290萬噸/日以上，新增海水淡化規(guī)模125萬噸/日以上，其中沿海城市新增105萬噸/日以上，海島地區(qū)新增20萬噸/日以上。前瞻預測2022年我國海水淡化總規(guī)模約為207萬噸，2028年將達到400萬噸/日左右，年復合增長率約為12%。

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同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。

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