行業(yè)主要上市公司：中國(guó)平安(601318.SH)、中國(guó)太保(601601.SH)、新華保險(xiǎn)(601336.SH)、中國(guó)人壽(601628.SH)、中國(guó)人保(601319.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：健康保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)份額;健康保險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)情況

1、中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

中國(guó)健康險(xiǎn)市場(chǎng)中，經(jīng)營(yíng)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公司包含三類：財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司、人身保險(xiǎn)公司及專業(yè)健康險(xiǎn)公司。其中，專業(yè)健康險(xiǎn)公司屬于人身保險(xiǎn)公司范疇。根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年，人身保險(xiǎn)公司(包含專業(yè)健康險(xiǎn)公司在內(nèi))健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入7072.84億元，占據(jù)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入的81.74%。根據(jù)原保監(jiān)會(huì)相關(guān)政策，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司可經(jīng)營(yíng)短期健康險(xiǎn)，2022年，其健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1580.10億元，占據(jù)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入的18.26%。

2、中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

中國(guó)平安、中國(guó)人壽、中國(guó)太保、新華保險(xiǎn)等上市保險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)收入占比逐年增加，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。第一梯隊(duì)代表企業(yè)為三家保險(xiǎn)集團(tuán)，中國(guó)平安、中國(guó)人壽、中國(guó)太保;第二梯隊(duì)實(shí)力雄厚的保險(xiǎn)公司，代表為新華保險(xiǎn)、泰康人壽等;第三梯隊(duì)為其余提供健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的小型企業(yè)，如中郵人壽、人保壽險(xiǎn)等。

3、中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)排名

根據(jù)Brand Finance發(fā)布的《2022全球保險(xiǎn)品牌價(jià)值100強(qiáng)排行榜》，中國(guó)一共有12家公司上榜。根據(jù)全球排名和品牌價(jià)值劃分，可分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，品牌價(jià)值大于400億美元的是中國(guó)平安;品牌價(jià)值大于100億美元的有：中國(guó)人壽、太平洋保險(xiǎn)、友邦保險(xiǎn);品牌價(jià)值小于100億美元的上榜公司有：中國(guó)人保、國(guó)泰人壽、新華人壽、富邦人壽、中國(guó)太平、中國(guó)再保險(xiǎn)集團(tuán)、臺(tái)灣人壽、南山人壽。

4、中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)集中度分析

——企業(yè)集中度

根據(jù)2022年全國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入和上市公司公布的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入情況來(lái)看，當(dāng)前我國(guó)健康險(xiǎn)收入占比較大的企業(yè)有中國(guó)人壽，其次為新華保險(xiǎn)，其余企業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入占比較小，綜合來(lái)看行業(yè)當(dāng)前集中度一般。

——區(qū)域集中度

從區(qū)域來(lái)看，廣東省、江蘇省和北京市等地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，人口較多，保費(fèi)收入規(guī)模較大，2022年省市CR1、CR4和CR10分別達(dá)13.24%、34.79%和63.14%。整體來(lái)看，我國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)區(qū)域集中度較高，隨著經(jīng)濟(jì)和健康保險(xiǎn)行業(yè)的不斷發(fā)展，區(qū)域之間差距正在縮小，2023年1-4月，廣東省保費(fèi)收入516.5億元，占全國(guó)比重的12.65%，其余CR4和CR10也都呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

5、中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)對(duì)比

——健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)布局對(duì)比

我國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)上市企業(yè)主要可分為3家保險(xiǎn)集團(tuán)和2家實(shí)力雄厚的人身保險(xiǎn)公司，以及部分通過(guò)控股子公司布局健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的企業(yè)，業(yè)務(wù)布局如下：

——健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)對(duì)比

從2022年上市公司公司健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)情況來(lái)看，中國(guó)人壽健康險(xiǎn)保費(fèi)收入規(guī)模最大，達(dá)1153.29億元，其次為新華保險(xiǎn)和中國(guó)人保，企業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入分別為578.61億元和410.22億元，其余指標(biāo)情況如下：

6、中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

當(dāng)前，行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者中，中國(guó)平安、中國(guó)人壽等頭部企業(yè)占比較大，且產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)壓力較大;隨著人們對(duì)保險(xiǎn)意識(shí)觀念的轉(zhuǎn)變以及人們可支配的收入增加，健康保險(xiǎn)業(yè)具有很大的發(fā)展空間和潛在利益，吸引更多的進(jìn)入者，加上中國(guó)加入WTO后，保險(xiǎn)業(yè)率先實(shí)行對(duì)外開放，2018年更是進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)外開放，新進(jìn)入者也表現(xiàn)為國(guó)外保險(xiǎn)公司的進(jìn)入，具備一定威脅;健康保險(xiǎn)是一個(gè)服務(wù)行業(yè)，沒有太多的物質(zhì)要素投入，但責(zé)任保險(xiǎn)企業(yè)屬于資本密集型企業(yè)，供應(yīng)商主要體現(xiàn)為貨幣資本和人力資本的供應(yīng)商，這兩者并不屬于稀缺資源，議價(jià)能力相對(duì)較弱;對(duì)于普遍大眾而言，保險(xiǎn)意識(shí)較弱，市場(chǎng)供大于求，處于買方市場(chǎng)，消費(fèi)者對(duì)保險(xiǎn)公司的可選擇性強(qiáng)，因此消費(fèi)者議價(jià)能力較強(qiáng)。

運(yùn)用波特的“五力”模型，對(duì)健康保險(xiǎn)行業(yè)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，其競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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