行業(yè)主要上市公司：普洛藥業(yè)(000739.SZ);國邦醫(yī)藥(605507.SH);新華制藥(000756.SZ);九洲藥業(yè)(603456.SH);華海藥業(yè)(600521.SH);海普瑞(002399.SZ)等

本文核心數據：中國原料藥行業(yè)主要企業(yè)基本信息;中國原料藥行業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布熱力圖;中國原料藥行業(yè)競爭派系

1、中國原料藥行業(yè)競爭派系

作為多年位列全球最大的原料藥生產和出口國，我國原料藥產品類型主要以大宗原料藥為主，在維生素C、青霉素鉀鹽、撲熱息痛、阿司匹林等60多個產品方面具有較強的競爭力。目前，我國原料藥行業(yè)主要企業(yè)有普洛藥業(yè)(000739.SZ)、國邦醫(yī)藥(605507.SH)、新華制藥(000756.SZ)、九洲藥業(yè)(603456.SH)、華海藥業(yè)(600521.SH)、海普瑞(002399.SZ)、天宇股份(300702.SZ)等。

從原料藥產業(yè)上市公司的地區(qū)分布來看，浙江原料藥產業(yè)的上市企業(yè)數量最多，其中不乏普洛藥業(yè)(000739.SZ)、國邦醫(yī)藥(605507.SH)、九洲藥業(yè)(603456.SH)、華海藥業(yè)(600521.SH)等龍頭企業(yè)。湖北和江蘇兩省原料藥產業(yè)的上市企業(yè)數量亦較多，前者有共同藥業(yè)(300966.SZ)、廣濟藥業(yè)(000952.SZ)、亨迪藥業(yè)(301211.SZ)等上市企業(yè)，后者有健友股份(603707.SH)、博瑞醫(yī)藥(688166.SH)、富士萊(301258.SZ)等上市企業(yè)。

依據2023年的營業(yè)總收入情況，我國原料藥行業(yè)企業(yè)可分為三大梯隊。第一梯隊為普洛藥業(yè)和特能科技，營業(yè)收入超過100億元;第二梯隊以華海藥業(yè)、新華制造、浙江醫(yī)藥、九洲藥業(yè)等為主，總營收在50-100億元;第三梯隊以仙琚制藥、億帆醫(yī)藥、健友股份等企業(yè)為主，總營收在50億元以下。

2、中國原料藥行業(yè)市場份額

2023年我國原料藥行業(yè)中，新和成市場占比排名第一，市場份額在3.2%左右;普洛藥業(yè)排名第二，市場囊份額在2.4%左右;特能科技排名第三;市場份額在2.3%左右。

3、中國原料藥行業(yè)市場集中度

我國原料藥行業(yè)的市場集中度較低。2023年原料藥行業(yè)CR3不足8%;CR5不足12%;CR10不足15%。整體來看，我國原料藥行業(yè)的集中度不高，市場結構為分散競爭型。

4、中國原料藥行業(yè)企業(yè)布局

從業(yè)務布局來看，原料藥業(yè)務占比方面，九洲藥業(yè)、天宇股份、東亞藥業(yè)原料藥業(yè)務占比超90%，表明企業(yè)的業(yè)務較為集中;重點布局區(qū)域方面，各大上市企業(yè)多以境內業(yè)務為主，九洲藥業(yè)、海普瑞和天宇股份等業(yè)務布局集中在海外市場。

5、中國原料藥行業(yè)競爭狀態(tài)總結

運用波特的“五力”模型，對原料藥行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，可以看到原料藥制造行業(yè)競爭較為激烈。根據以上分析，前瞻對原料藥行業(yè)各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，我國原料藥行業(yè)的競爭情況如下圖所示。我國原料藥制造行業(yè)“五力”中：現有企業(yè)間的競爭激烈;原料藥企業(yè)對產業(yè)鏈上游的議價能力較強;對產業(yè)鏈下游的議價能力總體一般;行業(yè)潛在進入者威脅較小;替代品的威脅程度較小。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國原料藥行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商、產業(yè)圖譜、產業(yè)大數據、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業(yè)研究院）。

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