行業(yè)主要上市公司：寧德時(shí)代(300750)、比亞迪(002594)、欣旺達(dá)(300207)、派能科技(688063)、科士達(dá)(002518)等

本文核心數(shù)據(jù)：美國家庭儲(chǔ)能電池裝機(jī)量、美國家庭儲(chǔ)能電池市場份額

美國家庭儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定成型

家庭儲(chǔ)能電池是指用于家庭的能量系統(tǒng)的儲(chǔ)能電池，通常進(jìn)行存儲(chǔ)來自太陽能光伏系統(tǒng)或電網(wǎng)的電能。它可以在電力需求高峰時(shí)提供電力，減少電費(fèi)，甚至在停電時(shí)作為備用電源。

美國家庭儲(chǔ)能市場的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)已經(jīng)成型且穩(wěn)定，上游主要為電池零部件廠商和儲(chǔ)能配套廠商，中游主要為家庭儲(chǔ)能電池和系統(tǒng)制造商，對上游提供的儲(chǔ)能材料及設(shè)備進(jìn)行集成組裝，形成儲(chǔ)能系統(tǒng)，下游主要為儲(chǔ)能產(chǎn)品銷售商/服務(wù)商和個(gè)人客戶。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的有效運(yùn)作使得家庭儲(chǔ)能電池在美國市場得以快速增長，同時(shí)也促進(jìn)了相關(guān)技術(shù)的創(chuàng)新和應(yīng)用。

能源獨(dú)立和安全是推動(dòng)市場增長的核心驅(qū)動(dòng)力

在美國儲(chǔ)能電池市場需求方面，首先，隨著加利福尼亞州、得克薩斯州等州大力發(fā)展可再生能源，尤其是太陽能的廣泛應(yīng)用，許多家庭需要有效儲(chǔ)存和利用多余電能;其次，電網(wǎng)不穩(wěn)定性使得家庭對備用電源的需求增加;此外，電價(jià)波動(dòng)使得儲(chǔ)能電池能夠在電價(jià)低時(shí)儲(chǔ)存電能，而在電價(jià)高時(shí)使用，從而節(jié)省電費(fèi)。以上因素使家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)更加可行，共同推動(dòng)了家庭儲(chǔ)能電池在美國市場的快速發(fā)展，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年美國家庭儲(chǔ)能新增裝機(jī)1640 MWh，同比增長7%，2024年上半年新增裝機(jī)973 MWh，預(yù)計(jì)全年裝機(jī)量將創(chuàng)近年新高。

未來，雖然新一屆特朗普政府傾向于支持化石燃料和傳統(tǒng)能源，并且其計(jì)劃中的關(guān)稅政策可能會(huì)增加美國家儲(chǔ)電池的進(jìn)口成本，從而使美國家庭儲(chǔ)能電池市場的政策驅(qū)動(dòng)力出現(xiàn)削弱。但是，例如得克薩斯州等部分共和黨州可能仍會(huì)繼續(xù)推動(dòng)光伏和儲(chǔ)能發(fā)展，并且家庭儲(chǔ)能電池在能源獨(dú)立和安全方面還是具有一定價(jià)值，在消費(fèi)者層面仍會(huì)保有一定需求增長。根據(jù)Wood Mackenzie的預(yù)測，2024-2028年美國將新部署12GW的家庭分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)，其中家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)將占80%左右，累計(jì)新增裝機(jī)規(guī)模約28GWh。

特斯拉穩(wěn)坐首位，EG4異軍突起

美國市場家庭儲(chǔ)能電池的龍頭企業(yè)主要有特斯拉、Enphase、EG4、LG等。特斯拉的Powerwall產(chǎn)品是全美最受歡迎的家庭儲(chǔ)能電池系統(tǒng)，經(jīng)測算特斯拉2023年在美國家庭儲(chǔ)能電池市場份額約41%，位列首位;EG4 Electronic則與澤塔電源、贛鋒鋰業(yè)合作，憑借極強(qiáng)的產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)性，成為家庭儲(chǔ)能電池領(lǐng)域的黑馬，2023年出貨家庭儲(chǔ)能電池約260MWh以上，市場份額從2022年的9.8%增長到2023年的16%，位列美國市場第二位;Enphase則依靠IQ電池布局家庭儲(chǔ)能領(lǐng)域，根據(jù)公司披露的出貨量和美國市場營收占比測算Enphase 2023年在美國家庭儲(chǔ)能電池市場份額占比約為14%，位列第三。

美國家庭儲(chǔ)能電池發(fā)展路線主要分為經(jīng)濟(jì)型路線、中端路線和中高端路線。其中EG4的家庭儲(chǔ)能電池價(jià)格親民，具備極高的性價(jià)比，造就了EG4在家儲(chǔ)市場的黑馬之姿;Tesla、LG、SolarEdge等品牌以中端為主，部分品牌如Enphase、Sunpower同時(shí)具備中端和高端價(jià)格的上市產(chǎn)品;最后僅在中高端布局的FranklinWH產(chǎn)品單位容量價(jià)格處于最高位。

產(chǎn)品競爭轉(zhuǎn)向LFP電池，利好中國企業(yè)入局

近年來，美國家用電池化學(xué)成分的常見選擇發(fā)生了變化，家用電池儲(chǔ)能供應(yīng)商從使用鎳基陰極鋰離子電池(鎳錳鈷NMC和鎳鈷鋁氧化物NCA)轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰LFP電池，產(chǎn)生這種轉(zhuǎn)變的主要驅(qū)動(dòng)因素是更好的安全性、更低的成本和更長的循環(huán)壽命。美國特斯拉、日本松下和韓國LG等主要家用儲(chǔ)能供應(yīng)商已開始在2023年提供使用LFP電池的系統(tǒng)。

美國家庭儲(chǔ)能電池正處于從三元電池向磷酸鐵鋰電池轉(zhuǎn)變的過程中，在產(chǎn)業(yè)分布上，全球磷酸鐵鋰電池的供應(yīng)鏈以中國為主，中國企業(yè)是最佳的合作對象;但在政策上，美國《通脹削減法案》等一系列政策的出臺(tái)又在推動(dòng)電池的本土化生產(chǎn);再加上早期已在美國布局三元鋰的日韓企業(yè)，導(dǎo)致美國現(xiàn)在的家儲(chǔ)電池供應(yīng)呈現(xiàn)了三方分布的情形：(1)EG4、Enphase、Sonnen等企業(yè)已通過中國企業(yè)如派能科技、澤塔電源、欣旺達(dá)等采購或生產(chǎn)磷酸鐵鋰電芯或電池模塊;(2)LG、Generac等企業(yè)仍保持日韓來源的三元電池供應(yīng);(3)特斯拉、SunPower、FranklinWH等企業(yè)開始在美國本土生產(chǎn)家儲(chǔ)電池。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國家庭儲(chǔ)能行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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