行業(yè)主要上市公司：中國(guó)石化(600028.SH)、華昌化工(002274.SZ)、中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán)(01907.HK)、東華能源(002221.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)氫能源礦產(chǎn)量占比;中國(guó)氫能源礦資源儲(chǔ)量分布;氫能源行業(yè)市場(chǎng)集中度等

中國(guó)氫能源行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀

根據(jù)《中國(guó)新能源企業(yè)排名2023》，2023年中國(guó)氫能源行業(yè)排名前十的企業(yè)主要為億華道、國(guó)鴻氫能、重塑集團(tuán)等，主要細(xì)分領(lǐng)域包括氫燃料電池、氫儲(chǔ)運(yùn)等。

注：上述企業(yè)排名不分先后。

中國(guó)氫能源行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀

從區(qū)域分布情況來(lái)看，我國(guó)氫能源產(chǎn)業(yè)鏈代表企業(yè)主要分布在發(fā)達(dá)地區(qū)，例如北京市、江蘇省、浙江省以及廣東省。此外，中部地區(qū)如河北、湖南等省份也有一定數(shù)量的企業(yè)分布。部分氫能源較為豐富的省份如內(nèi)蒙古等也有企業(yè)在當(dāng)?shù)亻_(kāi)辦。

中國(guó)氫氣生產(chǎn)市場(chǎng)集中度

目前，中國(guó)為全球第一產(chǎn)氫大國(guó)。2012-2023年，中國(guó)氫氣產(chǎn)量整體呈穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，氫氣年產(chǎn)量已達(dá)3550萬(wàn)噸。其中，中國(guó)石化和國(guó)家能源集團(tuán)是國(guó)內(nèi)氫氣產(chǎn)量最大的兩家企業(yè)。2023年，國(guó)家能源集團(tuán)和中國(guó)石化分別年產(chǎn)400萬(wàn)噸和445萬(wàn)噸的氫氣，也是國(guó)內(nèi)的氫氣主要使用主體。

中國(guó)制氫行業(yè)市場(chǎng)集中度

據(jù)能景研究統(tǒng)計(jì)，2023年全年中國(guó)制氫電解槽市場(chǎng)中，獲取訂單量前3的廠商分別為陽(yáng)光電源、派瑞氫能、隆基氫能。前3家企業(yè)占據(jù)的市場(chǎng)份額均在20%以上，合計(jì)約占70%，與上年度前3家占據(jù)的市場(chǎng)份額相近(約72%)。

注：僅限國(guó)內(nèi)項(xiàng)目訂單，不包含出口訂單。

中國(guó)氫能源行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比

在氫能源產(chǎn)業(yè)-氫氣制取的上市公司中，氫能業(yè)務(wù)的占比普遍較低，僅凱美特氣占比較高，其原因在氫能在我國(guó)近幾年才開(kāi)始火熱，大多企業(yè)通過(guò)自身業(yè)務(wù)制取氫氣來(lái)發(fā)展氫能板塊，氫能專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)開(kāi)展時(shí)間較短，和自身主營(yíng)業(yè)務(wù)相比并未形成較為突出的業(yè)務(wù)成績(jī)。同時(shí)，大多數(shù)布局區(qū)域受地域限制原因，主要分布在自身業(yè)務(wù)領(lǐng)域范圍內(nèi)。

中國(guó)氫能源行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

首先，由于上游原材料供應(yīng)較為充足，原材料及設(shè)備成本整體呈下降趨勢(shì)，且氫能源制氫企業(yè)的后向一體化能力較強(qiáng)，因此對(duì)于氫能源行業(yè)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，供應(yīng)商的議價(jià)能力相對(duì)較弱?；趪?guó)內(nèi)的電解技術(shù)水平尚未得到明顯突破，國(guó)內(nèi)PEM電解技術(shù)對(duì)外依存度較高，國(guó)內(nèi)以傳統(tǒng)堿性電解技術(shù)為主生產(chǎn)的氫氣產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較明顯，整體來(lái)看，中國(guó)氫能源行業(yè)的下游議價(jià)能力較高。從行業(yè)吸引力和進(jìn)入壁壘來(lái)看，盡管氫能源行業(yè)的技術(shù)壁壘和資金壁壘較高，但在“碳達(dá)峰、碳中和”背景下，氫能產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期規(guī)劃的發(fā)布利好氫能源行業(yè)發(fā)展，尤其是能源電力等企業(yè)的吸引極大。因此，越來(lái)越多的企業(yè)將布局氫能源行業(yè)，潛在進(jìn)入者威脅較大。氫能在各領(lǐng)域的應(yīng)用尚處于發(fā)展初期，與石油等能源的競(jìng)爭(zhēng)力尚有不足，目前來(lái)看，氫能源的替代品風(fēng)險(xiǎn)仍較大。通過(guò)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量、市場(chǎng)集中度、退出壁壘多個(gè)方面的分析，中國(guó)氫能源行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度適中。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國(guó)氫能源行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球氫能源行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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