行業(yè)主要上市公司：海螺水泥(600585.SH);華新水泥(600801.SH);金隅集團(601992.SH);冀東水泥(000401.SZ);塔牌集團(002233.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：水泥全產(chǎn)業(yè)鏈;區(qū)域熱力圖;代表性企業(yè)產(chǎn)能;水泥企業(yè)投資布局

1、水泥產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理：中游是水泥產(chǎn)業(yè)鏈的關鍵，且向上游延伸

水泥作為基本的建筑材料，廣泛應用于房屋建筑建設和基本設施建設中。隨著宏觀需求的持續(xù)增長，水泥行業(yè)的市場規(guī)模不斷擴大，這一龐大的市場推動了整個產(chǎn)業(yè)鏈的建設與完善。從生產(chǎn)到最終消費使用，水泥產(chǎn)業(yè)鏈可以劃分為上游原材料開采、中游水泥制造、下游水泥應用三個主要階段，這也是水泥產(chǎn)業(yè)的上、中、下游三個核心環(huán)節(jié)。

水泥制造業(yè)上游原材料主要為石灰石原料、黏土質(zhì)和熟料;下游需求主要為房地產(chǎn)、基礎設施和農(nóng)村建設。水泥制造環(huán)節(jié)主要是通過原材料加工為生料到熟料再到水泥的過程。

我國水泥制造業(yè)中參與企業(yè)十分廣泛。上游主要是水泥原材料供應商，其中石灰石上市的企業(yè)包括四川金頂、三友化工和祁連山等，黏土質(zhì)上市的企業(yè)包括漳州發(fā)展、君正集團和淮北礦業(yè)等;中游主要是水泥生產(chǎn)商，上市的企業(yè)包括中國建材、海螺水泥、華新水泥等;下游主要是水泥在房地產(chǎn)與基建領域的應用。

2、中國水泥產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖：企業(yè)集中分布在廣東等沿海地區(qū)

通過企查貓，檢索水泥行業(yè)(行業(yè)名稱：水泥制造;國標代碼：C3011)、登記狀態(tài)為“存續(xù)/在業(yè)”的企業(yè)，截至2025年3月15日，中國相關企業(yè)有12534家，從我國水泥產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域省份分布來看，主要分布在河北、河南、湖北等中部省份，其水泥制造相關企業(yè)數(shù)量分別為1101、1076和786家家，其次是在山東、廣東和等沿海地區(qū)，都有700家規(guī)模及以上的水泥相關企業(yè)。

從代表性上市企業(yè)分布情況來看，根據(jù)申萬宏源行業(yè)分類，二級行業(yè)水泥板塊成分股企業(yè)共21家，主要分布在新疆、廣東和北京地區(qū)，其中新疆有四家水泥上市公司，領先于其他省份，可以看出，我國水泥行業(yè)上市企業(yè)分布較散，但東北和西南等部分省份尚無水泥上市企業(yè)。

3、水泥產(chǎn)量分布圖：廣東水泥產(chǎn)量最多，北京上海產(chǎn)量最少

我國水泥生產(chǎn)格局呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域差異。從省份來看，2024年水泥產(chǎn)量較高的省份主要集中在東部沿海和部分中部地區(qū)，如山東、江蘇、安徽、廣東、浙江等，這些省份憑借豐富的資源、廣闊的市場和良好的產(chǎn)業(yè)基礎，成為水泥生產(chǎn)的重要基地。其中，廣東以13074萬噸的產(chǎn)量位居全國首位，江蘇、安徽、浙江等省份的產(chǎn)量也均超過10000萬噸。

而西部地區(qū)如西藏、青海、寧夏等省份的水泥產(chǎn)量相對較低，這主要是由于這些地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展相對滯后，基礎設施建設需求有限，同時資源和市場條件也相對不足。此外，東北地區(qū)如遼寧、吉林的水泥產(chǎn)量也不高，這與當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展放緩、市場需求減少有關;北京與上海由于區(qū)域相對狹小，且基礎設施完善，水泥應用場景少，因此水泥產(chǎn)量全國墊底。

從2024年各省水泥產(chǎn)能變化上看，呈現(xiàn)出明顯分化態(tài)勢。2024年，多數(shù)地區(qū)水泥產(chǎn)量同比出現(xiàn)下滑，其中江蘇、天津等地降幅較為顯著，這與當?shù)亟?jīng)濟結構調(diào)整、房地產(chǎn)市場不景氣以及基礎設施建設放緩等因素有關，反映出這些地區(qū)在水泥需求方面的疲軟。

2024年，僅有西藏、黑龍江和河北3個省份實現(xiàn)了水泥增產(chǎn)，合計增加252萬噸;28個省份出現(xiàn)了減產(chǎn)情況，合計減產(chǎn)20022萬噸。

4、水泥代表性企業(yè)產(chǎn)能/產(chǎn)量情況：龍頭企業(yè)中國建材和海螺水泥產(chǎn)能巨大

在水泥總產(chǎn)能競爭方面，根據(jù)2024年12月中國水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)研究院基于全球視角發(fā)布全球水泥產(chǎn)能TOP100排行榜名單(2024)，排名顯示，中國建材(CNBM)位居我國水泥制造企業(yè)產(chǎn)能排名的首位，也是全球水泥制造企業(yè)產(chǎn)能排名首位，年產(chǎn)能達5.18億噸;其次是海螺水泥(Anhui Conch)，年產(chǎn)能達3.95億噸：

注：本次榜單根據(jù)水泥企業(yè)2023年底的水泥產(chǎn)能規(guī)模進行排序。

5、中國水泥行業(yè)最新建設：積極開拓市場和提升生產(chǎn)能力

據(jù)中國水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)研究院追蹤，截至2025年1月20日全國在建水泥產(chǎn)線15條，合計產(chǎn)能約2300萬噸，其中預計2025投產(chǎn)生產(chǎn)線8條，產(chǎn)能近1200萬噸，較2024年小幅縮減，供應壓力整體可控，但由于需求依然下行，預計產(chǎn)能過剩矛盾仍將進一步加劇。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國水泥制造行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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