行業(yè)主要上市公司：百川智能(A04400.SH)、昆侖萬維(300418.SZ)、拓維信息(002261.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)、科大訊飛(002230.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國大模型產(chǎn)業(yè)鏈;中國代表性大模型產(chǎn)品商業(yè)化進程;大模型市場規(guī)模及測算;大模型市場規(guī)模預測等

行業(yè)概況

1、定義

大模型是指包含超大規(guī)模參數(shù)(通常在十億個以上)的神經(jīng)網(wǎng)絡模型。神經(jīng)網(wǎng)絡模型則是指基于神經(jīng)網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)構(gòu)成的數(shù)學模型，它受到人腦神經(jīng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的啟發(fā)，由人工神經(jīng)元(節(jié)點)和它們之間的連接組成。這些連接具有權(quán)重，可以通過學習過程進行調(diào)整，從而使得神經(jīng)網(wǎng)絡能夠?qū)W習和適應輸入數(shù)據(jù)的模式。

2、大模型特征

大模型以其龐大的參數(shù)規(guī)模(通常超過十億)，能學習和存儲豐富的數(shù)據(jù)模式和復雜特征，因此在處理大規(guī)模、復雜數(shù)據(jù)集上展現(xiàn)優(yōu)異性能。它們在訓練過程中同時學習多種NLP任務，如機器翻譯和問答系統(tǒng)，從而獲得廣泛而泛化的語言理解能力。此外，大模型的強大計算能力依賴于高端硬件配置(數(shù)百至數(shù)千個GPU)，以及通過海量數(shù)據(jù)訓練確保運算的效率和準確性。

3、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

大模型產(chǎn)業(yè)鏈是一個龐大而復雜的系統(tǒng)，涵蓋了從硬件設施到軟件開發(fā)的各個環(huán)節(jié)，主要包括基礎層、模型層和應用層。其中，基礎層主要包括硬件和基礎軟件，模型層主要是通用大模型具體包括單模態(tài)大模型和多模態(tài)大模型，應用層則是指大模型結(jié)合行業(yè)的進一步升級應用形成的行業(yè)大模型，主要包括生產(chǎn)制造領域、生活消費領域和公共服務領域等。

中國大模型產(chǎn)業(yè)鏈上游基礎層硬件環(huán)節(jié)參與者有英特爾、英偉達等，基礎軟件環(huán)節(jié)參與者有華為、騰訊、紫光燈;中游模型層參與者有OpenAI、阿里、華為、Meta和Google等;下游應用層參與企業(yè)有用友網(wǎng)絡、京東、阿里巴巴、金山辦公和科大訊飛等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)發(fā)展突飛猛進

中國大模型發(fā)展經(jīng)歷了三個主要階段。初期探索階段(2000年代初至2010年代初)主要集中在基礎AI理論和小規(guī)模應用的研究，缺乏大規(guī)模數(shù)據(jù)和高性能計算資源。隨著2012年深度學習的興起，進入了快速發(fā)展階段(2010年代初至2020年初)，期間國內(nèi)大企業(yè)如阿里巴巴、百度、騰訊和華為開始大力投資AI技術(shù)，推動了大模型技術(shù)的發(fā)展和應用。到了成熟與應用階段(2020年初至今)，中國在自然語言處理和計算機視覺等領域的大模型技術(shù)已達到國際先進水平，模型廣泛應用于商業(yè)、醫(yī)療、法律等多個行業(yè)。展望未來，預計中國將進一步加強跨模態(tài)、多任務學習的應用，提升模型的透明度和安全性，鞏固其在全球AI競爭中的地位。

行業(yè)政策背景：從技術(shù)端給予支持

我國大力支持大模型的發(fā)展，當前，我國針對性發(fā)布有關大模型發(fā)展的政策數(shù)量相對較少，且主要集中在2023年發(fā)布，更多是從人工智能技術(shù)以及算力設備等角度支持行業(yè)發(fā)展。具體如下表所示：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、大模型商業(yè)化探索進程

當前，中國的大模型在商業(yè)化進程中表現(xiàn)出顯著的活力和創(chuàng)新。百度的文心一言在智能辦公、旅行服務、電商直播、政務服務和金融服務等多個領域?qū)崿F(xiàn)應用，技術(shù)迭代迅速，用戶規(guī)模龐大;訊飛星火在智能辦公上優(yōu)勢明顯，2024年4月，公司推出了業(yè)界性能最優(yōu)的130億參數(shù)的大模型，在效果損失僅3%以內(nèi)的情況下，輸出效率、語義理解準確率等均得到提升，在訊飛星火大模型的飛速發(fā)展下，訊飛自有的硬件產(chǎn)品也受到消費市場的關注，搭載訊飛星火的訊飛智能辦公本、訊飛聽見、訊飛智能錄音筆以及訊飛AI學習機等銷量不斷攀升;阿里巴巴的通義千問以其開源策略和高性能，在中文大模型領域占據(jù)一席之地，推動了低成本、易于部署的商業(yè)化解決方案。整體來看，中國的大模型市場正通過技術(shù)創(chuàng)新、行業(yè)合作和安全合規(guī)等多維度努力，加速推動AI技術(shù)的商業(yè)化落地和產(chǎn)業(yè)智能化轉(zhuǎn)型。

2、大模型領域投融資火熱

根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)，2021-2024年我國大模型行業(yè)投融資金額規(guī)模及事件數(shù)量逐年增長。2023年我國大模型行業(yè)共發(fā)生31起投資事件，投資金額合計達54.84億元。2024年截至8月19日，我國大模型行業(yè)已發(fā)生投融資事件40起，共計147.56億元。

從融資輪次分布來看，我國大模型行業(yè)融資事件主要集中在早期A+輪及以前。

3、大模型應用領域廣泛

從應用領域滲透率情況來看，截至2023年，金融、政府、影視游戲和教育領域是大模型滲透率最高的四大行業(yè)，滲透率均超過50%。電信、電子商務和建筑領域的應用成熟度較高。

4、大模型市場規(guī)模測算

自2022年末起，ChatGPT以其突破性技術(shù)在全球舞臺掀起了一場人工智能的革命。隨之而來的，是無數(shù)大型預訓練模型(Large Pre-trained Models, LPTMs)的涌現(xiàn)，它們?nèi)缤喝绽锏闹窆S般迅速生長，遍布學術(shù)界與工業(yè)界。這些模型的誕生標志著生成式人工智能技術(shù)的蓬勃發(fā)展，開啟了一場被稱為“大模型之爭”的新時代序幕。截至2024年4月底，國內(nèi)共推出了約305個大模型，其中10億參數(shù)規(guī)模以上的大模型數(shù)量達到了254家。

根據(jù)我國工信部數(shù)據(jù)，2023年全年我國語言大模型市場規(guī)模實現(xiàn)較快提升，應用場景不斷豐富，增長率突破100%，初步統(tǒng)計2024年超過200億元規(guī)模。

注：2024年數(shù)據(jù)為初步測算，屆時以官方發(fā)布為準。

行業(yè)競爭格局：參與者眾多，競爭激烈

現(xiàn)階段，我國大模型可以分為四大競爭派系，分別為互聯(lián)網(wǎng)公司、AI公司、學術(shù)及科研機構(gòu)以及行業(yè)專家團隊初創(chuàng)公司，其中，互聯(lián)網(wǎng)公司主要是百度、阿里、騰訊、華為等互聯(lián)網(wǎng)大廠，核心競爭優(yōu)勢是匯集了大量高端人才，同時，平臺技術(shù)發(fā)展相對全面、快速。AI公司主要是瀾舟科技、昆侖萬維、商湯科技等以AI研發(fā)及利用為主的科技公司，其核心優(yōu)勢是主業(yè)專精于人工智能，相比互聯(lián)網(wǎng)公司，技術(shù)優(yōu)勢更加明顯。學術(shù)、科研機構(gòu)包括清華、北大、復旦、中科院等國內(nèi)一流高校以及智源研究院、IDEA研究院等科研機構(gòu)，主要優(yōu)勢是學術(shù)氛圍濃厚，通常行業(yè)第一手技術(shù)發(fā)源于此。行業(yè)專家品牌則是以一些AI專家?guī)ьI的團隊所研發(fā)出的產(chǎn)品為核心，通常，一個團隊在短期內(nèi)主攻一款產(chǎn)品，相比其他競爭派系，AI專家團隊研發(fā)的產(chǎn)品在創(chuàng)新、突破方面做得更好，C端反饋好評度較高，盈利目的性就目前來看，略弱于互聯(lián)網(wǎng)公司產(chǎn)品。

從大模型行業(yè)頭部企業(yè)的專利申請數(shù)量排名來看，百度是國內(nèi)AI大模型行業(yè)專利生申請數(shù)量最多的企業(yè)，截止2023年9月百度申請AI大模型相關專利數(shù)量達808件，高于排名第二的騰訊230件。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、大模型市場規(guī)模預測

語言大模型能夠模仿人類的對話和決策能力，是率先實現(xiàn)技術(shù)突破和應用落地的大模型，也是當下人工智能的“主賽道”。目前，語言大模型在金融、醫(yī)療、教育、工業(yè)、游戲、法律等多個行業(yè)得到了廣泛的應用。前瞻初步測算，到2030年，我國大模型市場規(guī)模將超過2200億元，年復合增速在40%以上。

2、大模型發(fā)展趨勢分析

大模型技術(shù)發(fā)展仍具有巨大的挖掘潛力，且技術(shù)更新進步速度快，行業(yè)技術(shù)能力上限尚未出現(xiàn)。從未來趨勢來看，具備強大預測能力的預測大模型、強大決策能力的決策大模型和能夠自主學習、實時交互的具身智能大模型最有可能成為繼自然語言大模型和多模態(tài)大模型后的下一個大模型行業(yè)風口。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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