行業(yè)主要上市公司：創(chuàng)維數(shù)字(000810.SZ);立訊精密(002475.SZ);歌爾股份(002241.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：AR眼鏡;競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);市場(chǎng)集中度;企業(yè)布局

1、中國(guó)AR眼鏡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

AR眼鏡行業(yè)是我國(guó)智能裝備體系的重要分支，也是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展板塊的重要組成部分。行業(yè)內(nèi)的中國(guó)企業(yè)也正處于快速發(fā)展階段，從出貨量市場(chǎng)份額來(lái)看，AR眼鏡行業(yè)現(xiàn)今主要以多個(gè)國(guó)內(nèi)初創(chuàng)企業(yè)為主導(dǎo)，除此之外，AR眼鏡行業(yè)結(jié)合企業(yè)的注冊(cè)資本劃分，大致可以分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，第一梯隊(duì)以占據(jù)市場(chǎng)份額最多的幾家企業(yè)為主，有雷鳥(niǎo)創(chuàng)新、太若科技、靈伴科技、影目科技等;第二梯隊(duì)以實(shí)力強(qiáng)勁的部件制造、產(chǎn)品代工或集成廠商為主，有創(chuàng)維數(shù)字、立訊精密、歌爾股份等;另有許多新進(jìn)企業(yè)處于第三梯隊(duì)。

2、中國(guó)AR眼鏡行業(yè)市場(chǎng)份額

國(guó)內(nèi)AR頭部廠商以創(chuàng)業(yè)公司為主，排名前列的廠商均為成立時(shí)間較短的初創(chuàng)企業(yè)，在過(guò)去兩年內(nèi)均完成多輪大金額融資。在國(guó)內(nèi)，雷鳥(niǎo)創(chuàng)新、Nreal、Rokid、INMO并稱(chēng)為“AR四小龍”，合計(jì)占整體市場(chǎng)份額(以出貨量計(jì)算)超80%。據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年，按AR眼鏡出貨量計(jì)算的中國(guó)AR廠商份額前四名，分別為XREAL(31.6%)、雷鳥(niǎo)創(chuàng)新(23.1%)、Rokid(18.4%)和影目(11.7%)。

3、中國(guó)AR眼鏡行業(yè)市場(chǎng)集中度

總體而言，我國(guó)AR眼鏡行業(yè)的市場(chǎng)集中度很高，從年度AR眼鏡出貨量情況來(lái)看，2023年中國(guó)AR眼鏡市場(chǎng)CR5(前五家企業(yè)市占率)達(dá)89.9%，其中雷鳥(niǎo)創(chuàng)新以39.1%的市占率位居第一，XREAL、Rokid等緊隨其后，行業(yè)市場(chǎng)集中度處于高水平。

這主要是因?yàn)楣獠▽?dǎo)、Micro-LED等AR眼鏡核心技術(shù)研發(fā)周期長(zhǎng)、資金需求大，頭部企業(yè)通過(guò)專(zhuān)利布局(如XREAL自研X1芯片)形成護(hù)城河，具有規(guī)?；a(chǎn)優(yōu)勢(shì);博士眼鏡等渠道商與頭部品牌(如雷鳥(niǎo)、Rokid)簽訂獨(dú)家合作協(xié)議，覆蓋全國(guó)80%以上線下門(mén)店，中小品牌難以觸達(dá)終端用戶，整體市場(chǎng)情況導(dǎo)致AR眼鏡行業(yè)市場(chǎng)集中度維持在較高水平。

4、中國(guó)AR眼鏡行業(yè)代表性企業(yè)布局情況

AR眼鏡行業(yè)的代表性企業(yè)中，雷鳥(niǎo)創(chuàng)新、太若科技、靈伴科技、影目科技雖然是初創(chuàng)企業(yè)，尚在融資階段，但這幾家企業(yè)AR眼鏡業(yè)務(wù)集中、布局覆蓋范圍廣且出貨量大。其他上市公司則通過(guò)參股子公司或新開(kāi)AR業(yè)務(wù)參與AR眼鏡行業(yè)的經(jīng)營(yíng)。AR眼鏡產(chǎn)業(yè)的代表性上市企業(yè)布局情況如下：

5、中國(guó)AR眼鏡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)AR眼鏡行業(yè)屬于智能裝備細(xì)分行業(yè)，是AI+消費(fèi)的重要載體，目前國(guó)家將其列為7大重點(diǎn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域之一支持發(fā)展，AR眼鏡替代品威脅一般;行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量不多，而市場(chǎng)集中度很高，競(jìng)爭(zhēng)程度一般;上游供應(yīng)商一般為核心零部件供應(yīng)企業(yè)，光波導(dǎo)、Micro-LED等是AR眼鏡的核心技術(shù)，中國(guó)AR眼鏡行業(yè)上游議價(jià)能力一般;而下游消費(fèi)市場(chǎng)主要是各類(lèi)消費(fèi)用戶和企業(yè)、軍工用戶，有一定議價(jià)能力;同時(shí)，因行業(yè)存在較高資金要求與技術(shù)門(mén)檻，潛在進(jìn)入者威脅較小。

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