本文核心數(shù)據(jù)：全球及中國(guó)配網(wǎng)架空線(xiàn)路智能巡檢與數(shù)據(jù)治理裝置及系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模;全球及中國(guó)電力網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)細(xì)分市場(chǎng)分析;企業(yè)市占率等

配網(wǎng)架空線(xiàn)路智能巡檢與數(shù)據(jù)治理裝置及系統(tǒng)概述

電力智能巡檢與數(shù)據(jù)治理裝置及系統(tǒng)是指用于電力系統(tǒng)中設(shè)備巡檢和數(shù)據(jù)管理的硬件設(shè)備、軟件系統(tǒng)以及基于該系統(tǒng)所提供的服務(wù)的集和，歸屬于智能電網(wǎng)領(lǐng)域的智能電網(wǎng)安全細(xì)分市場(chǎng)。電力智能巡檢與數(shù)據(jù)治理裝置及系統(tǒng)主要利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)分析和人工智能等技術(shù)，通過(guò)對(duì)有無(wú)人機(jī)或者傳感器等采集的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、存儲(chǔ)、處理，分析電力設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性和安全性，實(shí)現(xiàn)對(duì)電力設(shè)備的巡檢和管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備的異常情況并進(jìn)行預(yù)警和預(yù)防，支持電力巡檢的智能化和自動(dòng)化，保障供電側(cè)智能電網(wǎng)設(shè)備已經(jīng)物理層面和數(shù)據(jù)層面的安全。

電力智能巡檢與數(shù)據(jù)治理裝置及系統(tǒng)的應(yīng)用場(chǎng)景根據(jù)電力網(wǎng)的左右和結(jié)構(gòu)有不同的區(qū)分，具體分類(lèi)方式如下所示：

圖表1：電力智能巡檢與數(shù)據(jù)治理裝置及系統(tǒng)的應(yīng)用場(chǎng)景分類(lèi)

配網(wǎng)架空線(xiàn)路智能巡檢與數(shù)據(jù)治理裝置及系統(tǒng)則是指用于電力網(wǎng)配網(wǎng)架空線(xiàn)路場(chǎng)景的智能巡檢與數(shù)據(jù)治理裝置及系統(tǒng)。

配網(wǎng)架空線(xiàn)路智能巡檢與數(shù)據(jù)治理裝置及系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

配網(wǎng)架空線(xiàn)路智能巡檢與數(shù)據(jù)治理裝置及系統(tǒng)行業(yè)的上游主要是電子元器件和顯示屏、鍵盤(pán)等硬件制造商以及基礎(chǔ)開(kāi)發(fā)軟件供應(yīng)商;下游則主要是電網(wǎng)巡檢與數(shù)據(jù)治理的不同場(chǎng)景應(yīng)用。

圖表2：配網(wǎng)架空線(xiàn)路智能巡檢與數(shù)據(jù)治理裝置及系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

全球及中國(guó)智能電網(wǎng)及智能電網(wǎng)安全市場(chǎng)分析：中國(guó)智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模超1100億元

智能電網(wǎng)就是電網(wǎng)的智能化，也被稱(chēng)為“電網(wǎng)2.0”，是建立在集成的、高速雙向通信網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，通過(guò)先進(jìn)的傳感和測(cè)量技術(shù)、先進(jìn)的設(shè)備技術(shù)、先進(jìn)的控制方法以及先進(jìn)的決策支持系統(tǒng)技術(shù)的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)的可靠、安全、經(jīng)濟(jì)、高效、環(huán)境友好和使用安全的目標(biāo)，其主要特征包括自愈、激勵(lì)和保護(hù)用戶(hù)、抵御攻擊、提供滿(mǎn)足用戶(hù)需求的電能質(zhì)量、容許各種不同發(fā)電形式的接入、啟動(dòng)電力市場(chǎng)以及資產(chǎn)的優(yōu)化高效運(yùn)行。根據(jù)Precedence Research數(shù)據(jù)顯示，2024年全球智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到445.6億美元。

其中智能電網(wǎng)安全則是指通智能化技術(shù)保障和實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)的安全。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示，2022-2024年全球智能電網(wǎng)安全行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)到64億美元、72億美元和80億美元，占全球整體智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模的18.51%、19.07%和17.95%。

Precedence Research、Statista 圖表3：2022-2024年全球智能電網(wǎng)及智能電網(wǎng)安全市場(chǎng)規(guī)模(單位：億美元，%)

中國(guó)的智能電網(wǎng)被定義為“堅(jiān)強(qiáng)的智能化電網(wǎng)”(Strong & Smart Grid)。在“2009特高壓輸電技術(shù)國(guó)際會(huì)議”上，國(guó)家電網(wǎng)公司首次提出了中國(guó)的智能電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃，并確立了總體發(fā)展目標(biāo)，即加快建設(shè)以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架、各級(jí)電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)電網(wǎng)為基礎(chǔ)，利用先進(jìn)的通信、信息和控制技術(shù)，構(gòu)建以信息化、數(shù)字化、自動(dòng)化、互動(dòng)化為特征的自主創(chuàng)新、國(guó)際領(lǐng)先的堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)。配網(wǎng)架空線(xiàn)路智能巡檢與數(shù)據(jù)治理裝置及系統(tǒng)是電網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)的核心組成部分。根據(jù)內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)電力學(xué)院數(shù)據(jù)顯示，2022-2024年中國(guó)的智能電網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)到979.4億元、1077.2億元和1188.2億元，結(jié)合全球智能電網(wǎng)安全市場(chǎng)占全球整體智能電網(wǎng)市場(chǎng)的比重，估算得出2022-2024年中國(guó)智能電網(wǎng)安全市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)到181億元、205億元和213億元。

內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)電力學(xué)院 圖表4：2022-2024年中國(guó)智能電網(wǎng)及智能電網(wǎng)安全市場(chǎng)規(guī)模(單位：億元)

全球及中國(guó)智能電網(wǎng)安全細(xì)分市場(chǎng)分析：中國(guó)物理層和數(shù)據(jù)層安全占比合計(jì)約45%

根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，智能電網(wǎng)安全市場(chǎng)主要可以分為物理硬件層、網(wǎng)絡(luò)層、應(yīng)用層和數(shù)據(jù)。近兩年隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)的應(yīng)用，網(wǎng)絡(luò)安全層、應(yīng)用安全層和數(shù)據(jù)安全層的占比持續(xù)提升，但傳統(tǒng)終端/硬件等物理層面的安全仍是智能電網(wǎng)安全市場(chǎng)的重要構(gòu)成。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球智能電網(wǎng)安全細(xì)分市場(chǎng)中，物理硬件層占比約36%，數(shù)據(jù)層占比16%。

相較于全球智能電網(wǎng)安全市場(chǎng)，因?yàn)橹袊?guó)智能電網(wǎng)行業(yè)是建立在高速雙向通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上，因此近幾年相對(duì)更注重在網(wǎng)絡(luò)層和應(yīng)用層的安全投入。根據(jù)初步估算，2024年中國(guó)智能電網(wǎng)安全細(xì)分市場(chǎng)中，物理硬件層占比約31%，數(shù)據(jù)層占比14%，合計(jì)占比45%。

MaxMize Market Research 圖表5：全球和中國(guó)智能電網(wǎng)安全市場(chǎng)構(gòu)成(按類(lèi)型劃

分)(單位：%)

全球及中國(guó)電力網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)細(xì)分市場(chǎng)分析：中國(guó)配網(wǎng)系統(tǒng)占比83.3%

從全球電力網(wǎng)系統(tǒng)構(gòu)成來(lái)看，隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人口的增長(zhǎng)，電力需求呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。配網(wǎng)系統(tǒng)則負(fù)責(zé)將電能從高壓電網(wǎng)分配到用戶(hù)，確保電力能夠高效、順暢地抵達(dá)每一個(gè)需要的地方。配網(wǎng)系統(tǒng)覆蓋城區(qū)和郊區(qū)的配網(wǎng)線(xiàn)路，連接著變壓器與電力用戶(hù)，即“最后一公里”‌。根據(jù)IEA數(shù)據(jù)顯示2021年全球電網(wǎng)線(xiàn)路總長(zhǎng)度為77.04百萬(wàn)公里，其中配電網(wǎng)線(xiàn)路長(zhǎng)度為71.70百萬(wàn)公里，預(yù)計(jì)到2030年則將分別達(dá)到93.34百萬(wàn)公里和86.20百萬(wàn)公里。假設(shè)每年平均增長(zhǎng)，2022-2024年全球電力網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中配網(wǎng)系統(tǒng)線(xiàn)路占比則分別為93.0%、92.9%和92.8%。

我國(guó)方面，相比于主干堅(jiān)強(qiáng)電網(wǎng)，配電網(wǎng)長(zhǎng)期都是我國(guó)電網(wǎng)系統(tǒng)的主要薄弱環(huán)節(jié)之一。根據(jù)IEA數(shù)據(jù)及測(cè)算顯示2021年中國(guó)電網(wǎng)線(xiàn)路總長(zhǎng)度為9.4百萬(wàn)公里，其中配電網(wǎng)線(xiàn)路長(zhǎng)度為7.8百萬(wàn)公里，預(yù)計(jì)到2030年則將分別達(dá)到14.7百萬(wàn)公里和12.3百萬(wàn)公里。假設(shè)每年平均增長(zhǎng)，2022-2024年中國(guó)電力網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中配網(wǎng)系統(tǒng)線(xiàn)路占比則分別為83.1%、83.2%和83.3%。

IEA 圖表6：2021-2024年全球及中國(guó)電力網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中配網(wǎng)系統(tǒng)占比變化(單位：%)

從電力網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)構(gòu)成來(lái)看，可以分為架空輸電、海底輸電、混合輸電和地下輸電。其中架空輸電方式是陸上輸電中最常見(jiàn)且最具成本效益的輸電類(lèi)型，尤其適用于大面積區(qū)域內(nèi)的大規(guī)模電力輸送。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示當(dāng)前全球電力網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)電力網(wǎng)結(jié)構(gòu)中架空輸電方式占比達(dá)51%。

Grand View Research 圖表7：全球電力網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)電力網(wǎng)結(jié)構(gòu)細(xì)分市場(chǎng)(按傳輸方式)(單位：%)

全球及中國(guó)配網(wǎng)架空線(xiàn)路智能巡檢與數(shù)據(jù)治理裝置及系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模：2024年中國(guó)市場(chǎng)約40億元

基于上述數(shù)據(jù)，得到2022年、2023年、2024年中國(guó)配網(wǎng)架空線(xiàn)路智能巡檢與數(shù)據(jù)治理裝置及系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模分別為34.58億元、39.22億元、40.78億元。全球配網(wǎng)架空線(xiàn)路智能巡檢與數(shù)據(jù)治理裝置及系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模分別為106.17億元、125億元、140.22億元。

圖表8：2022-2024年全球和中國(guó)配網(wǎng)架空線(xiàn)路智能巡檢與數(shù)據(jù)治理裝置及系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模(單位：億元)

注：中國(guó)配網(wǎng)架空線(xiàn)路智能巡檢與數(shù)據(jù)治理裝置及系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模=中國(guó)智能電網(wǎng)安全市場(chǎng)規(guī)模*中國(guó)智能電網(wǎng)安全物理層和數(shù)據(jù)層占比*中國(guó)電力網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中配網(wǎng)系統(tǒng)占比*全球電力網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中架空傳輸方式占比

中國(guó)配網(wǎng)架空線(xiàn)路智能巡檢與數(shù)據(jù)治理裝置及系統(tǒng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局：三家代表企業(yè)市占率超過(guò)55%

目前國(guó)內(nèi)配網(wǎng)架空線(xiàn)路智能巡檢與數(shù)據(jù)治理裝置及系統(tǒng)行業(yè)主要企業(yè)有國(guó)電南瑞科技股份有限公司、南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司和安徽明生恒卓科技有限公司。

從競(jìng)爭(zhēng)格局整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)配網(wǎng)架空線(xiàn)路智能巡檢與數(shù)據(jù)治理裝置及系統(tǒng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度一般，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)集中度較高。2024年，中國(guó)配網(wǎng)架空線(xiàn)路智能巡檢與數(shù)據(jù)治理裝置及系統(tǒng)市場(chǎng)頭部三家企業(yè)市占率超55%。

圖表9：2024年中國(guó)配網(wǎng)架空線(xiàn)路智能巡檢與數(shù)據(jù)治理裝置及系統(tǒng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局(單位：%)

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