行業(yè)主要公司：中國(guó)外運(yùn);Kuehne+Nagel;DHL;每日出運(yùn);運(yùn)去哪;長(zhǎng)帆國(guó)際物流等

本文核心數(shù)據(jù)：全球及中國(guó)海運(yùn)貿(mào)易規(guī)模;全球海運(yùn)運(yùn)力份額;全球國(guó)際貨代附加值;全球國(guó)際海運(yùn)服務(wù)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模等

集裝箱海運(yùn)市場(chǎng)分析

全球集裝箱海運(yùn)市場(chǎng)分析

——全球海運(yùn)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)

2015-2024年，全球海運(yùn)貿(mào)易規(guī)模整體呈現(xiàn)穩(wěn)定上升的趨勢(shì)，2020年受疫情沖擊，全球海運(yùn)貿(mào)易規(guī)模出現(xiàn)十年來首次下降，隨后逐漸復(fù)蘇并穩(wěn)定發(fā)展。2024年，全球經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇，國(guó)際貿(mào)易活躍，推動(dòng)海運(yùn)貿(mào)易規(guī)模增長(zhǎng)，海運(yùn)貿(mào)易規(guī)模達(dá)到126.6億噸。

——干散貨和集裝箱運(yùn)力份額提升

根據(jù)《Review of maritime transport 2024》，近年來干散貨船和集裝箱船的份額快速增長(zhǎng)，2024年，干散貨船和集裝箱船的運(yùn)力份額分別達(dá)到43%和14%。

——全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)推動(dòng)集裝箱海運(yùn)貿(mào)易需求增長(zhǎng)

據(jù)IMF預(yù)測(cè)，2025年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)3.3%，反映了全球經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù)，2024年世界集裝箱貨運(yùn)總量約2.12億TEU，同比增長(zhǎng)5.6%，增幅進(jìn)一步擴(kuò)大。2024年12月，全球集裝箱海運(yùn)貿(mào)易指數(shù)為126.45，同比增長(zhǎng)3.4%，超過2019—2024年的均值水平。與2023年的表現(xiàn)相比，全球集裝箱海運(yùn)貿(mào)易量增速進(jìn)一步加快，航運(yùn)貿(mào)易指數(shù)趨于平穩(wěn)。預(yù)計(jì)2025年集裝箱海運(yùn)貿(mào)易量將達(dá)到2.18億TEU，同比增長(zhǎng)約2.8%，增速開始放緩。

——亞洲區(qū)域內(nèi)航線在世界集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)中仍占較大比重

分航線來看，2024年?yáng)|西航線、南北航線、亞洲區(qū)域內(nèi)航線完成的貨運(yùn)量分別為0.86億TEU、0.36億TEU和0.65億TEU，占世界集裝箱貨運(yùn)總量的比例分別為40%、17%和31%，亞洲區(qū)域內(nèi)航線在世界集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)中仍占較大比重。2024年全球集裝箱海運(yùn)貿(mào)易量航線分布情況如下：

中國(guó)集裝箱海運(yùn)市場(chǎng)分析

——中國(guó)海洋貨運(yùn)量逐年增長(zhǎng)，海運(yùn)是對(duì)外貿(mào)易的最主要方式

2020-2024年，中國(guó)海洋貨運(yùn)量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2023年中國(guó)海洋貨運(yùn)量達(dá)到45.77億噸，初步估計(jì)2024年中國(guó)海洋貨運(yùn)量達(dá)到48億噸。

注：交通運(yùn)輸部發(fā)布的《交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》自2020年起公布海洋貨運(yùn)量情況，截至2025年4月，《2024年交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》尚未發(fā)布，2024年數(shù)據(jù)為前瞻初步估計(jì)值。

根據(jù)交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)海運(yùn)占整體對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸量的95%，交通運(yùn)輸部規(guī)劃研究院發(fā)布的《中國(guó)港口運(yùn)行分析報(bào)告(2024)》初步估計(jì)，2024年全國(guó)沿海港口貨物吞吐量約135.7億噸，其中，外貿(mào)貨物吞吐量約51.2億噸，煤炭和原油吞吐量約25.3億噸和7.8億噸，集裝箱吞吐量約3億TEU，其中，國(guó)際航線吞吐量約1.5億TEU。

——外貿(mào)需求回暖中國(guó)港口集裝箱吞吐量持續(xù)增長(zhǎng)

在外貿(mào)需求回暖帶動(dòng)下，根據(jù)交通運(yùn)輸部公布數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)港口集裝箱吞吐量歷史性突破3億TEU，同比增長(zhǎng)4.7%。2024年，中國(guó)主要港口繼續(xù)良好保持的經(jīng)營(yíng)情況，2024年貨運(yùn)集裝箱貨運(yùn)量持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)港口集裝箱吞吐量達(dá)到3.32億TEU，其中，沿海港口集裝箱吞吐量達(dá)到2.92億TEU。

國(guó)際貨運(yùn)代理市場(chǎng)分析

國(guó)際海運(yùn)貨運(yùn)代理是指在合法的授權(quán)范圍內(nèi)接受貨主的委托并代表貨主辦理有關(guān)海運(yùn)貨物的報(bào)關(guān)、交接、倉(cāng)儲(chǔ)、調(diào)撥、檢驗(yàn)、包裝、裝箱、轉(zhuǎn)運(yùn)、訂艙等業(yè)務(wù)的人，是國(guó)際貨運(yùn)代理中的一類。2020-2024年，全球國(guó)際貨運(yùn)代理附加值先升后降，2023-2024年，受紅海危機(jī)等因素影響，推升班輪公司全年收益，貨代端暴利時(shí)代結(jié)束，全球國(guó)際貨運(yùn)代理附加值連續(xù)兩年下滑，2024年下滑至4萬(wàn)億美元。

集裝箱海運(yùn)數(shù)字化市場(chǎng)分析

數(shù)字化貨運(yùn)的優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯，市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力較大

近年來，國(guó)際海運(yùn)服務(wù)平臺(tái)在數(shù)字化、智能化和全球化的驅(qū)動(dòng)下快速發(fā)展，已成為推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的核心力量。在全球貨運(yùn)需求持續(xù)增長(zhǎng)的情況下，數(shù)字化貨運(yùn)的優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯，通過數(shù)字化平臺(tái)，貨主和貨代可以更快速地獲取報(bào)價(jià)，承運(yùn)商則可以通過數(shù)字化工具提高效率和客戶體驗(yàn)。

隨著全球?qū)Ω咝А?shí)時(shí)貨運(yùn)解決方案的需求不斷增長(zhǎng)，以及優(yōu)化物流運(yùn)營(yíng)的技術(shù)進(jìn)步，推動(dòng)全球國(guó)際貨運(yùn)服務(wù)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2024年全球國(guó)際貨運(yùn)服務(wù)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模約473.1億美元，其中，海運(yùn)領(lǐng)域仍處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的初期階段，數(shù)字化貨代依托國(guó)際貨運(yùn)服務(wù)平臺(tái)的技術(shù)支持，從數(shù)字化貨代需求的情況來看，2024年海運(yùn)數(shù)字化貨代市場(chǎng)需求占比約37.7%，由此測(cè)算2024年全球國(guó)際海運(yùn)服務(wù)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到178.4億美元。預(yù)計(jì)2024-2029年全球國(guó)際海運(yùn)服務(wù)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模將以33%的年復(fù)合增速增長(zhǎng)，到2029年全球國(guó)際海運(yùn)服務(wù)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到742.4億美元。

中國(guó)國(guó)際海運(yùn)服務(wù)平臺(tái)市場(chǎng)可劃分為三大梯隊(duì)

整體來看，在國(guó)際海運(yùn)服務(wù)平臺(tái)市場(chǎng)，根據(jù)公司規(guī)模、客戶數(shù)量、平臺(tái)規(guī)模及資源、平臺(tái)服務(wù)領(lǐng)域等綜合因素，將國(guó)際海運(yùn)服務(wù)平臺(tái)市場(chǎng)劃分為三大梯隊(duì)，其中，第一梯隊(duì)主要包括中國(guó)外運(yùn)(易運(yùn)通)、Kuehne+Nagel(myKN)、DHL(myDHLi)等全球領(lǐng)先的貨代企業(yè)開發(fā)的具備全球化服務(wù)能力的綜合型服務(wù)平臺(tái)，第二梯隊(duì)主要包括每日出運(yùn)、運(yùn)去哪、長(zhǎng)帆國(guó)際物流等垂直領(lǐng)域創(chuàng)新平臺(tái)，第三梯隊(duì)主要為其他小型的國(guó)際海運(yùn)服務(wù)平臺(tái)。第一梯隊(duì)中如中國(guó)外運(yùn)，憑借強(qiáng)大的運(yùn)力資源和全球網(wǎng)絡(luò)占據(jù)主導(dǎo)地位，占據(jù)較高的市場(chǎng)份額;每日出運(yùn)的優(yōu)勢(shì)在于垂直領(lǐng)域的深度服務(wù)能力，其在集裝箱海運(yùn)領(lǐng)域的船東合作數(shù)量和服務(wù)客戶數(shù)量方面位于第二梯隊(duì)的領(lǐng)先地位。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國(guó)海運(yùn)（海洋運(yùn)輸）行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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