行業(yè)主要上市公司：通策醫(yī)療(600763)、奧精醫(yī)療(688613)、瑞爾集團(6639.HK)、牙博士(874689)、可恩口腔(830938)、藍天口腔(873101)、華齒口腔(873311)、華美牙科(833269)等

本文核心數(shù)據(jù)：口腔種植行業(yè)規(guī)模;口腔種植競爭格局;口腔種植發(fā)展前景

行業(yè)概況

1、 定義

口腔種植是通過外科手術(shù)將人工材料制成的種植體植入缺牙區(qū)的牙槽骨內(nèi)，作為人工牙根，然后在種植體上端安裝牙冠(如陶瓷冠、金屬冠等)，以此來修復(fù)缺失的牙齒的一種修復(fù)方式。這種種植體與骨組織形成穩(wěn)定的骨結(jié)合后，能像天然牙根一樣為義齒提供固位、支持和咀嚼功能。

口腔種植主要包括“植入種植體、等待骨結(jié)合、安裝基臺和戴牙冠”四個步驟。

2、 產(chǎn)業(yè)鏈剖析

從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來看，口腔種植產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料與核心部件供應(yīng)商、設(shè)備制造商以及軟件開發(fā)商。其中原材料主要包括金屬材料，如提供鈦及鈦合金的廠商，這是種植體的主要材料，因其具有良好的生物相容性和機械性能;還有陶瓷材料供應(yīng)商，如生產(chǎn)氧化鋯、生物玻璃陶瓷等的廠商，這些材料常用于制作牙冠等修復(fù)體;此外，提供其他生物降解材料、聚乳酸等高分子材料的供應(yīng)商。產(chǎn)業(yè)鏈中游包括口腔種植細分產(chǎn)品生產(chǎn)商和器械經(jīng)銷商，生產(chǎn)產(chǎn)品如種植體、基臺、修復(fù)配件等;器械經(jīng)銷商連接生產(chǎn)商和下游醫(yī)療機構(gòu)，負責將種植體、修復(fù)材料以及相關(guān)設(shè)備、器械等銷售給各類口腔醫(yī)療機構(gòu)。產(chǎn)業(yè)鏈下游口腔醫(yī)療機構(gòu)提供口腔種植服務(wù)，終端患者是口腔種植產(chǎn)品的最終使用者。

口腔種植產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料與核心部件供應(yīng)商主要有愛爾創(chuàng)、康拓醫(yī)療、國瓷材料、正海生物、奧精醫(yī)療等;設(shè)備制造商主要有美亞光電、愛迪特等;軟件開發(fā)商主要有陽普醫(yī)療等。產(chǎn)業(yè)鏈中游種植體生產(chǎn)商主要有通策醫(yī)療、正海生物、康拓醫(yī)療等企業(yè);器械經(jīng)銷商主要有國藥控股、上海醫(yī)藥等旗下器械分銷平臺。產(chǎn)業(yè)鏈下游醫(yī)療機構(gòu)主要包絡(luò)瑞爾集團、牙博士口腔、美奧口腔等。

3、 行業(yè)發(fā)展歷程

萌芽階段(1980-2000年)：1982年的多倫多國際協(xié)會上，我國的教授有出席，并將國際理論引進。繼而在80年代起，我國便開始將口腔種植納入了教材之中。我國第一款種植體出現(xiàn)在1991年，由原華西醫(yī)科大學(xué)衛(wèi)生部口腔種植科技中心研發(fā)并生產(chǎn)，是一款葉狀及螺旋針狀口腔種植體。次年，該植體獲得國家藥監(jiān)局產(chǎn)品的臨床準入證。直到2002年，我國才成立了中國口腔醫(yī)學(xué)會口腔種植專業(yè)委員會。自那以后我國的種植牙的領(lǐng)域方才開始蓬勃發(fā)展。

第一階段(歐美植體為主)(2000-2010年)：以歐美品牌為代表的種植體系統(tǒng)，這十年是國內(nèi)開展牙種植的初期階段，市場主要集中在公立院校。這十年我國不斷進行種植牙技術(shù)的基本普及和教育。民營診所在這個階段對種植牙專業(yè)也有了良性認知，部分專業(yè)背景強的醫(yī)生開始在臨床推廣植牙業(yè)務(wù)。但由于資源、意識、教育、宣導(dǎo)等還不夠成熟，此時國內(nèi)總體植牙量與國際很多國家相比，差距巨大。

第二階段(韓系植體為主)(2010-2019年)：這一時間是以韓系品牌為代表的植體系統(tǒng)，例如：奧齒泰、登騰等(韓系植體的天下)等超過50個植體品牌進入我國市場，這個階段的突出特點是教育和應(yīng)用的普及。韓系品牌在民營診所為主導(dǎo)的市場占有率不斷提升。由于各植體系統(tǒng)培訓(xùn)以及專業(yè)繼續(xù)教育的深入和延伸，培養(yǎng)了一批又一批的專業(yè)人才，國民種植牙數(shù)量也在高速增長。這個階段的種植系統(tǒng)種類繁多，但臨床驗證結(jié)果良莠不齊。品牌之間也出現(xiàn)惡性競爭態(tài)勢。大浪淘沙，大部分品牌由于服務(wù)體系的崩塌和品牌形象的損毀，而退出中國市場。

第三階段(國產(chǎn)化發(fā)展)(2020年至今)：中國進入以國產(chǎn)種植系統(tǒng)為核心的第三階段，國產(chǎn)高質(zhì)量的植體產(chǎn)品、配套服務(wù)，對于每一位植牙醫(yī)生和患者來講是至關(guān)重要的，而國產(chǎn)植體正在以前所未有的力量推動著行業(yè)的發(fā)展，取代大部分進口植體品牌也將成為必然趨勢。

4、 行業(yè)政策方向

中國口腔種植行業(yè)的政策主要集中在降低醫(yī)療費用(如種植牙集采)、規(guī)范行業(yè)管理、提升服務(wù)質(zhì)量、促進人才培養(yǎng)、支持民營機構(gòu)發(fā)展以及推動數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用等方面。這些政策由國家醫(yī)保局、國家衛(wèi)健委、教育部、國家發(fā)改委等多個部門聯(lián)合或單獨發(fā)布，旨在推動口腔種植行業(yè)的健康發(fā)展，提升公眾口腔健康水平。政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、種植體占比口腔種植費用的40%

種植體可分為高端、中端、低端三種檔位。目前全球中高端牙種植體市場多為國際品牌，如瑞士Straumann、德國BEGO、以色列MISI等。大陸企業(yè)中北京萊頓BLB、百康特BKT、江蘇創(chuàng)英、威高等種植體品牌認知度相對較高。

種植體是口腔種植的核心變量，目前我國種植體以進口品牌為主，大致分為歐美系和日韓系，種植體價格占比約40%，是種植系統(tǒng)最核心的部件。其次是診療及手術(shù)費用，占比25%，醫(yī)院等級越高、醫(yī)生技術(shù)越熟練相應(yīng)價格越高。

2、2024年我國種植牙數(shù)量超1000萬顆

據(jù)國家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)，國內(nèi)口腔種植已成為口腔醫(yī)療當中規(guī)模最大的領(lǐng)域。2011-2020年間我國種植牙數(shù)量復(fù)合增速高達46.3%，遠高于口腔行業(yè)整體增速。2020-2022年新冠疫情導(dǎo)致線下診所在當?shù)匾咔榉揽厥欠駥ν忾_放的不確定性增加，導(dǎo)致種植牙數(shù)量增速降低。近年來，我國口腔種植產(chǎn)業(yè)逐步在國家?guī)Я考胁少彽倪^渡階段，通過大幅降低價格門檻，刺激了市場需求釋放，價格敏感的中老年及二三線城市患者顯著增加，初步核算2024年種植牙數(shù)量超過1000萬顆，約為1002萬顆。

注：2021年及以后為測算數(shù)據(jù)。

3、2024年我國口腔種植市場規(guī)模突破600億元

集采前，我國單顆種植牙費用在6000-22000元之間，使用歐美種植體單顆種植牙費用約15000元，使用日韓種植體則在8000元左右算。集采政策推行后，這種“三位一體”的價格調(diào)控(醫(yī)療服務(wù)+種植體+牙冠)使單顆常規(guī)種植總費用控制在5000-7000元區(qū)間，整體價格下降約50%。初步測算，2024年我國口腔種植市場規(guī)模約為601億元。

行業(yè)競爭格局

1、競爭梯隊

根據(jù)湖南省醫(yī)療保障局醫(yī)藥價格和招標采購處2023年4月公布的《口腔種植體系統(tǒng)省際聯(lián)盟集中帶量采購中選產(chǎn)品系統(tǒng)協(xié)議采購量》結(jié)果來看，登騰株式會社和奧齒泰種植體有限責任公司兩家企業(yè)中標金額大于1500萬元，遠超其他企業(yè)位于第一梯隊;江蘇創(chuàng)英、士卓曼、諾貝爾生物等企業(yè)位于第二梯隊;(株)柯威爾株式會社、雅定種植系統(tǒng)有限公司、韓國迪耀株式會社、威海威高潔麗康生物材料有限公司等企業(yè)位于第三梯隊。

2、行業(yè)集中度

據(jù)《口腔種植體系統(tǒng)省際聯(lián)盟集中帶量采購文件》，以四級純鈦種植牙產(chǎn)品系統(tǒng)、鈦合金種植體產(chǎn)品系統(tǒng)為統(tǒng)計范圍， CR2為45.78%，CR5達69.94%，市場集中度整體處于較高水平，頭部主要為中端韓國品牌和高端歐美品牌。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

一方面，隨著人口老齡化加劇以及人們對口腔健康重視程度的不斷提高，種植牙市場需求將持續(xù)增長。另一方面，集采政策的落地使種植牙手術(shù)整體收費下降，這將進一步推動市場需求釋放，加速國產(chǎn)種植體的滲透率提升，促使行業(yè)朝著國產(chǎn)替代方向發(fā)展。同時，種植牙技術(shù)也在不斷創(chuàng)新，如3D打印、機器人輔助手術(shù)等技術(shù)的應(yīng)用，將使種植牙更加精準、高效，實現(xiàn)定制化種植牙。口腔種植行業(yè)競爭將加劇，市場將進一步細分，不同品牌和服務(wù)將在高端和中低端市場展開差異化競爭。

短期內(nèi)，種植費用驟降引發(fā)需求井噴;中長期來看，口腔種植市場基數(shù)擴大后增速回落趨穩(wěn)。需通過牙醫(yī)培訓(xùn)擴容、質(zhì)量監(jiān)管強化、二三線渠道下沉化解瓶頸，確保增長可持續(xù)。2030年我國口腔種植行業(yè)市場規(guī)模或?qū)⑦_到2770億元，年均復(fù)合增速約為29%。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國口腔種植體(人工牙根)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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