行業(yè)主要上市公司：中國衛(wèi)星(600118);歐比特(300053);航天宏圖(688066);中科星圖(688568);雷科防務(wù)(002413);航天電子(600879)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場(chǎng)規(guī)模;競(jìng)爭(zhēng)格局;發(fā)展趨勢(shì);

全球商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)發(fā)展歷程

全球商業(yè)遙感衛(wèi)星發(fā)展史，產(chǎn)業(yè)發(fā)展共經(jīng)歷了初創(chuàng)期、第一次政府推動(dòng)快速增長期及第二次火箭/高分辨率技術(shù)推動(dòng)增長期三個(gè)階段。

初創(chuàng)期(1994-2005年)：該時(shí)期多國政府發(fā)布政策規(guī)范行業(yè)，引導(dǎo)商業(yè)遙感衛(wèi)星商用市場(chǎng)快速增長。美國在1992年和1994年分別頒布《陸地遙感政策法案》和PDD—23號(hào)令，放寬了高分辨率數(shù)據(jù)和衛(wèi)星遙感的出口限制，為商業(yè)遙感衛(wèi)星的發(fā)展鋪平了道路。這一階段，多家衛(wèi)星私營公司獲得運(yùn)營許可，加入到商業(yè)對(duì)地觀測(cè)運(yùn)營商的行列，遙感衛(wèi)星行業(yè)開始走上商業(yè)化發(fā)展的道路。進(jìn)入21世紀(jì)后，隨著技術(shù)的不斷成熟和市場(chǎng)的不斷開拓，全球商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)逐步進(jìn)入全面商業(yè)化時(shí)期。

第一次快速增長期(2006-2017年)：2006-2017年，全球遙感衛(wèi)星市場(chǎng)需求主要由政府和軍隊(duì)需求拉動(dòng)。新一代高分高光譜衛(wèi)星投入使用,此階段市場(chǎng)由政府訂單主導(dǎo)，政策與訂單共同推進(jìn)，遙感衛(wèi)星商用技術(shù)一直在進(jìn)步，這一時(shí)期全球遙感衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入年復(fù)合增速超過14%。第一次快速增長期結(jié)束的標(biāo)志性事件是2017年DG被空客收購，兩大龍頭企業(yè)合計(jì)全球市占率達(dá)72%，增長有所放緩。

第二次快速增長期(2018至今)：2018年，全球大部分政府對(duì)商業(yè)遙感衛(wèi)星訂單開始回落，衛(wèi)星數(shù)量增加，新企業(yè)進(jìn)入。商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)營收高于同期全球衛(wèi)星服務(wù)業(yè)的年復(fù)合增速，開始了第二次的增長。技術(shù)占據(jù)主導(dǎo)的發(fā)展時(shí)代來臨，更廣闊的商用、民用市場(chǎng)得以打開。隨著上游成本降低、用戶對(duì)分辨率的要求不斷提升，中游技術(shù)升級(jí)、下游智能化發(fā)展，衛(wèi)星遙感全面商業(yè)化的條件才真正成熟，預(yù)計(jì)未來遙感衛(wèi)星迎來爆發(fā)式發(fā)展。第二次增長期增速將低于第一次。

全球商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

由于受到美國NGA和NRO兩機(jī)構(gòu)交割商業(yè)遙感業(yè)務(wù)等因素影響，2018年全球衛(wèi)星遙感產(chǎn)業(yè)規(guī)模較2017年同比增速有明顯下滑，2019年全球衛(wèi)星遙感產(chǎn)業(yè)規(guī)模為23億美元，同比增長9.52%。2010年至2019年，全球衛(wèi)星遙感產(chǎn)業(yè)的CAGR為23.3%，仍高于全球衛(wèi)星服務(wù)產(chǎn)業(yè)18.3%的復(fù)合增長率。據(jù)SIA數(shù)據(jù)，2020年衛(wèi)星服務(wù)業(yè)收入1178億美元，全球衛(wèi)星遙感產(chǎn)業(yè)規(guī)模在2020年達(dá)到26億美元，同比增長13%。受疫情居家和遠(yuǎn)程辦公等影響，衛(wèi)星寬帶互聯(lián)網(wǎng)需求量出現(xiàn)增長勢(shì)頭。此外，疫情期間實(shí)時(shí)衛(wèi)星遙感圖像所進(jìn)行的社會(huì)活動(dòng)分析、旅游活動(dòng)分析等，為政府提供了真實(shí)有效的信息，便于對(duì)人員的定點(diǎn)疏散和管控。2012-2023年全球衛(wèi)星遙感市場(chǎng)規(guī)模波動(dòng)上升。根據(jù)2024年6月SIA發(fā)布的全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入報(bào)告，2023年全球衛(wèi)星遙感市場(chǎng)規(guī)模達(dá)32億美元，同比增長10.34%。初步測(cè)算，2024年全球衛(wèi)星遙感市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步增長，達(dá)36億美元。

注：截至2025年5月，暫未有2024年最新數(shù)據(jù)發(fā)布，上述為初步測(cè)算，下同

根據(jù)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入報(bào)告，2023年全球衛(wèi)星遙感市場(chǎng)規(guī)模達(dá)32億美元，而根據(jù)美國憂思科學(xué)家聯(lián)盟(UCS)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，商業(yè)用途占比同比48.3%，初步測(cè)算2023年全球商業(yè)遙感衛(wèi)星市場(chǎng)規(guī)模為15.5億元，同比增長25.7%。按照上述邏輯，根據(jù)2024年衛(wèi)星遙感36億美元的收入，商用占比不變下，全球商業(yè)遙感衛(wèi)星市場(chǎng)規(guī)模達(dá)17.3億美元。

全球商業(yè)遙感衛(wèi)星企業(yè)發(fā)展格局

多年來，全球衛(wèi)星遙感業(yè)務(wù)一直由少數(shù)運(yùn)營商提供，如Airbus D&S、Planet公司、Spire Global公司等。然而近期由衛(wèi)星圖像商業(yè)智能產(chǎn)品的興趣驅(qū)動(dòng)的投資增長，使得新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和新的合作關(guān)系出現(xiàn)，如Axelspace、Blacksky Global、ICEYE等。未來遙感業(yè)務(wù)收入有望出現(xiàn)大幅增長。

目前全球商業(yè)遙感衛(wèi)星第一梯隊(duì)企業(yè)為Airbus D&S、Maxr Technologies，兩家公司市場(chǎng)份額超過75%。第二梯隊(duì)企業(yè)有Planet、Spire Global、EarthCam、Axelspace等，這些公司占據(jù)了20%以上的市場(chǎng)份額，第三梯隊(duì)的企業(yè)只有5%左右的市場(chǎng)份額。

全球商業(yè)遙感衛(wèi)星市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

全球商業(yè)遙感衛(wèi)星市場(chǎng)未來將主要朝著四個(gè)方向發(fā)展，一是地理信息數(shù)據(jù)需求將提升，近地衛(wèi)星有利于提升數(shù)據(jù)獲取的精確度，各機(jī)構(gòu)需求量增加;二是技術(shù)創(chuàng)新速度將加快，衛(wèi)星的成像分辨率不斷提升，未來將注重多源數(shù)據(jù)的整合;三是北美仍是重要市場(chǎng)，其他國家政府投資將增加;四是國際合作與競(jìng)爭(zhēng)加強(qiáng)，共同推動(dòng)全球商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資前景分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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