行業(yè)主要公司：科大訊飛(002230)、第四范式(06682)、拓爾思(300229)、用友網(wǎng)絡(luò)(600588)、云從科技(688327)、出門問問(02438)、邁富時(02556)等

本文核心數(shù)據(jù)：人工智能代理行業(yè)全景圖譜、人工智能代理行業(yè)未來發(fā)展趨勢等

行業(yè)概況

1、定義

人工智能代理通常指由大語言模型(LLM)所驅(qū)動，整合了MCP代理等插件，通過感知環(huán)境，可以進(jìn)行自主決策和包含目標(biāo)導(dǎo)向和學(xué)習(xí)能力并最后輸出結(jié)果的軟件系統(tǒng)。能通過接受輸入(感知系統(tǒng))，并運(yùn)用內(nèi)部機(jī)制(目標(biāo)、規(guī)劃、學(xué)習(xí)等)在執(zhí)行器上輸出影響輸出行為的環(huán)境以及決策。

2、產(chǎn)業(yè)鏈三層次全景剖析

中國人工智能代理產(chǎn)業(yè)鏈已形成覆蓋基礎(chǔ)層、技術(shù)層、應(yīng)用層的完整體系。在人工智能代理的產(chǎn)業(yè)鏈上，一般由硬件與算力的提供方提供運(yùn)行大模型所需要的設(shè)備及環(huán)境，而模型提供方則是提供已經(jīng)經(jīng)過數(shù)據(jù)喂養(yǎng)和學(xué)習(xí)的大模型，之后由中游的平臺與中臺將已經(jīng)完成整合的模型與外接服務(wù)器提供給產(chǎn)業(yè)鏈下游的應(yīng)用開發(fā)和行業(yè)服務(wù)商。

基礎(chǔ)層以云計算、國產(chǎn)AI芯片、數(shù)據(jù)資源及算法框架為支撐;技術(shù)層由大模型廠商、多模態(tài)技術(shù)及行業(yè)知識圖譜驅(qū)動;應(yīng)用層則涵蓋B端、C端、G端及硬件載體，呈現(xiàn)多元化落地場景。我國人工智能代理行業(yè)在數(shù)據(jù)規(guī)模和應(yīng)用創(chuàng)新上具備微弱優(yōu)勢，但面臨高端芯片依賴、數(shù)據(jù)合規(guī)性等嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。大模型競爭從“百模大戰(zhàn)”逐步轉(zhuǎn)向“智能體”的實(shí)用化與垂直深耕，Agentic能力成為領(lǐng)域中的新一個焦點(diǎn)。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在早期發(fā)展階段

目前，我國人工智能代理仍處于早期階段，從最初的Chatbot，即通過大量語言數(shù)據(jù)訓(xùn)練出的LLM，按照最高概率對人類所提出的問題做出回答，到23年5月微軟推出Copilot，即人類通過錨定一系列關(guān)鍵詞或指示，AI開始進(jìn)行自行推理并由人類糾錯，到現(xiàn)在通過多模態(tài)大語言模型并賦予人工智能代理更多決策和行動的權(quán)利，人工智能代理正在進(jìn)一步往更全面、更有意義的工作邁進(jìn)。

行業(yè)政策背景：鼓勵研發(fā)，推動應(yīng)用

自2015年起，中國政府通過多部門協(xié)同推進(jìn)人工智能技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，逐步構(gòu)建起覆蓋技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、倫理規(guī)范及數(shù)據(jù)安全的政策體系。早期政策如《促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱要》(2015年)和《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》(2017年)聚焦技術(shù)突破與場景化應(yīng)用，推動AI在金融、醫(yī)療、政務(wù)等領(lǐng)域的自動化服務(wù)探索。2018年后，工信部等機(jī)構(gòu)出臺《人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》(2018年)和《關(guān)于推動5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和應(yīng)用的指導(dǎo)意見》(2019年)，強(qiáng)化AI與工業(yè)、通信技術(shù)的融合，為代理服務(wù)提供基礎(chǔ)設(shè)施支持。2020年后，政策重心轉(zhuǎn)向合規(guī)性與社會責(zé)任，如《關(guān)于加快推動區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》(2020年)鼓勵A(yù)I代理技術(shù)與區(qū)塊鏈結(jié)合，而《數(shù)據(jù)安全法》(2021年)和《個人信息保護(hù)法》(2021年)則明確規(guī)范AI代理服務(wù)的數(shù)據(jù)使用邊界。近年來，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》(2022年)和《關(guān)于推動現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》(2021年)進(jìn)一步提出發(fā)展智能客服、智能合約等代理技術(shù)，推動AI在服務(wù)業(yè)的深度應(yīng)用，同時強(qiáng)調(diào)倫理規(guī)范與技術(shù)治理，形成從技術(shù)突破到社會影響的全鏈條政策框架。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、行業(yè)規(guī)模與增長態(tài)勢：產(chǎn)能鋪路，驅(qū)動高端增長

中國人工智能代理行業(yè)正處于快速發(fā)展的階段。2023年，中國AI Agent市場規(guī)模達(dá)到554億元，預(yù)計到2028年將增長至8520億元，年均復(fù)合增長率為72.7%。這一增長趨勢顯示出AI Agent行業(yè)巨大的市場潛力和發(fā)展前景。AI Agent的應(yīng)用范圍廣泛，從智能客服到自動駕駛，從軟件開發(fā)到個人助理，AI Agent正逐漸滲透到各個領(lǐng)域。在技術(shù)層面，大語言模型的發(fā)展為人工智能代理提供了強(qiáng)大的支持，使其能夠更好地理解和執(zhí)行復(fù)雜的任務(wù)。

注：本圖按照∑(總市場規(guī)模)=MV(中國境內(nèi)SaaS市場規(guī)模)*ReVM+MV(中國生產(chǎn)式AI市場規(guī)模)*PMR(中國生產(chǎn)式AI滲透率)計算行業(yè)市場規(guī)模

中國人工智能代理(AI Agent)行業(yè)下游需求結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出多樣化和快速增長的趨勢。2023年，智能客服市場規(guī)模已超過70億元，預(yù)計到2027年將增長至181.3億元，年均復(fù)合增長率超27%。智慧安防市場規(guī)模達(dá)1226億元，受政策端和應(yīng)用端利好，預(yù)計2028年其市場規(guī)模將達(dá)5598億元，年均復(fù)合增長率約為35.5%。智能車載市場規(guī)模達(dá)119億元，預(yù)計2028年其市場規(guī)模將達(dá)640億元，年均復(fù)合增長率約為40%。此外，在內(nèi)容創(chuàng)作領(lǐng)域，中國個人網(wǎng)紅博主的數(shù)量已達(dá)2000萬人至3000萬人的規(guī)模，通過使用AI Agent，個人博主制作視頻和撰寫文章的時間可從平均20至30分鐘縮短至僅需5分鐘。

注:目前我國人工智能代理需求端相對于供應(yīng)端需求較為穩(wěn)定，同時現(xiàn)有的技術(shù)結(jié)構(gòu)并不能支撐需求端快速增長，根據(jù)指數(shù)定律，在估計中我們將技術(shù)爆發(fā)和需求爆發(fā)設(shè)定在2027年左右

2023-2028年中國人工智能代理(AI Agent)的滲透率呈現(xiàn)出明顯的增長趨勢。2023年，AI Agent在企業(yè)中的滲透率不足5%，但隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場景的拓展，預(yù)計到2028年，大型企業(yè)的滲透率將增長至25%，而中小企業(yè)的滲透率也將提升至15%。這一增長趨勢反映了AI Agent在各行業(yè)中的廣泛應(yīng)用和深入融合，預(yù)示著其將在未來幾年內(nèi)成為推動企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化升級的關(guān)鍵力量。

2 、人工智能代理行業(yè)核心發(fā)展驅(qū)動挑戰(zhàn)分析

中國AI Agent行業(yè)的發(fā)展受到多種因素的推動。首先，技術(shù)的進(jìn)步是行業(yè)發(fā)展的核心動力。大語言模型的不斷優(yōu)化和創(chuàng)新，使得AI Agent能夠處理更復(fù)雜的任務(wù)，提供更精準(zhǔn)的服務(wù)。其次，市場需求的增長也為AI Agent行業(yè)提供了廣闊的空間。在To B端，AI Agent將逐漸重構(gòu)SaaS應(yīng)用，提升企業(yè)效率;在To C端，AI Agent作為生成式AI的商業(yè)化應(yīng)用，已經(jīng)在電商、教育、旅游等多個領(lǐng)域落地。然而，行業(yè)的發(fā)展也面臨著一些挑戰(zhàn)，如高端人才的短缺、LLM的復(fù)雜推理能力不足以及安全隱私和倫理道德隱患。這些挑戰(zhàn)需要通過技術(shù)創(chuàng)新、政策引導(dǎo)和行業(yè)自律來逐步解決。

行業(yè)競爭格局

頭部集中、生態(tài)分化、場景深耕

中國人工智能代理行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)“頭部集中、生態(tài)分化、場景深耕”三大特征。以阿里巴巴、深度求索、字節(jié)跳動、騰訊、階躍星辰、智譜AI為代表的“六小虎”憑借技術(shù)、數(shù)據(jù)和資本優(yōu)勢占據(jù)大模型層主導(dǎo)地位，推動行業(yè)從“百模大戰(zhàn)”向頭部集中演變。應(yīng)用層呈現(xiàn)“BAT三路徑分化”：百度構(gòu)建AI基礎(chǔ)設(shè)施，騰訊聚焦生態(tài)協(xié)同，阿里驅(qū)動業(yè)務(wù)重構(gòu)(通義大模型+釘釘智能化)，分別對應(yīng)操作系統(tǒng)、調(diào)度中樞和引擎升級三種戰(zhàn)略邏輯。垂直領(lǐng)域則涌現(xiàn)出賽意信息、特斯聯(lián)等企業(yè)，通過“行業(yè)智能體工廠”或城市級AIoT解決方案實(shí)現(xiàn)差異化競爭。硬件端，華為昇騰芯片和寒武紀(jì)加速國產(chǎn)替代，但算力仍受制于國際封鎖，倒逼國產(chǎn)化進(jìn)程。整體來看，技術(shù)壁壘、場景滲透和生態(tài)整合正成為競爭關(guān)鍵，未來行業(yè)將加速從技術(shù)競賽向商業(yè)化落地能力遷移。

行業(yè)競爭焦點(diǎn)集中在技術(shù)、場景和生態(tài)三個維度。多模態(tài)能力和垂直場景優(yōu)化成為技術(shù)比拼的關(guān)鍵，政府和企業(yè)端市場是目前主要的商業(yè)化突破口，而生態(tài)整合則分化出開放平臺和封閉生態(tài)兩種模式。未來發(fā)展趨勢將圍繞算力國產(chǎn)化和商業(yè)化能力展開。雖然華為、寒武紀(jì)等企業(yè)在芯片國產(chǎn)化方面取得進(jìn)展，但高端算力仍受制于國際限制。企業(yè)需要從技術(shù)競賽轉(zhuǎn)向真正的商業(yè)化落地，證明人工智能代理能夠創(chuàng)造實(shí)際價值。隨著行業(yè)不斷發(fā)展，生態(tài)整合能力將成為決定企業(yè)長期競爭力的關(guān)鍵因素，中國AI代理行業(yè)正在形成獨(dú)具特色的發(fā)展路徑和市場格局。

企業(yè)競爭：龍頭差異化，初創(chuàng)企業(yè)開源破局

在頭部企業(yè)中，阿里巴巴(阿里云)依托生態(tài)協(xié)同構(gòu)建競爭壁壘。通義千問系列大模型預(yù)訓(xùn)練數(shù)據(jù)超20萬億tokens，支持視覺Agent操作;全球首個AI智能體應(yīng)用商店AgentStore接入高德地圖、無影云電腦等預(yù)置服務(wù)，采用“調(diào)用次數(shù)越多單價越低”的定價策略，形成從模型到應(yīng)用的完整生態(tài)。

華為以工業(yè)領(lǐng)域Know-how為核心競爭力。盤古智能體框架通過大語言模型生成行動樹并結(jié)合樹搜索算法優(yōu)化決策，計劃拓展至銷售、供應(yīng)鏈等20+業(yè)務(wù)領(lǐng)域及900+場景。其與科大訊飛聯(lián)合開發(fā)的“星火Agent云”獲國家算力中心10000P優(yōu)先調(diào)度權(quán)，華為云ModelArts平臺則為工業(yè)AI Agent落地提供基礎(chǔ)設(shè)施支持，如黑湖科技的工業(yè)場景智能體已實(shí)現(xiàn)三四個產(chǎn)品線商用。

垂直領(lǐng)域龍頭企業(yè)亦表現(xiàn)突出。科大訊飛在教育醫(yī)療領(lǐng)域形成“雙冠王”優(yōu)勢：醫(yī)療Agent“智醫(yī)助理”覆蓋全國4000家醫(yī)院，教育個性化Agent年付費(fèi)用戶破千萬、客單價2980元，毛利率高達(dá)85%。拓爾思作為政務(wù)Agent“國家隊(duì)”，獨(dú)家中標(biāo)中央部委級項(xiàng)目，“智腦Agent”部署30省市政務(wù)系統(tǒng)，日處理指令超1億條，自研“天權(quán)”大模型推理速度比GPT-4快3倍。

初創(chuàng)企業(yè)以技術(shù)突破與模式創(chuàng)新沖擊行業(yè)格局，典型代表如Manus。作為國內(nèi)Monica團(tuán)隊(duì)發(fā)布的全球首款通用AI Agent，其在GAIA基準(zhǔn)測試中性能超越OpenAI同層次大模型，支持自動化簡歷篩選(準(zhǔn)確率92%)、跨平臺數(shù)據(jù)整合(17種數(shù)據(jù)源)等全自主任務(wù)。市場表現(xiàn)方面，Manus內(nèi)測邀請碼曾被炒至5萬元，兩周用戶等待名單超260萬人，采取訂閱制(基礎(chǔ)版月費(fèi)39美元，高級版199美元)，并獲Benchmark領(lǐng)投7500萬美元融資，投后估值近5億美元。此外，開源模式成為初創(chuàng)企業(yè)破局關(guān)鍵，如Dify作為開源智能體平臺，支持自然語言流程編排與私有化部署，已成為GitHub社區(qū)最受歡迎的國產(chǎn)智能體項(xiàng)目之一。Cluely等超高速成長初創(chuàng)企業(yè)亦值得關(guān)注，其成立2個月即獲a16z 1500萬美元融資，估值達(dá)1.2億美元，產(chǎn)品上線16天年度經(jīng)常性收入突破100萬美元，展現(xiàn)出創(chuàng)新模式的爆發(fā)力。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、未來競爭焦點(diǎn)：市場結(jié)構(gòu)演變，橫向縱向滲透協(xié)同加速

中國人工智能代理市場正處于高速增長階段，預(yù)計2023年至2028年市場規(guī)模將從554億元增長至8520.35億元，年均復(fù)合增長率達(dá)72.7%。細(xì)分市場中，工業(yè)與醫(yī)療領(lǐng)域的人工智能代理展現(xiàn)出強(qiáng)勁增長潛力，要受益于智能制造、自動化物流及醫(yī)療服務(wù)智能化需求的快速釋放。此外，智能投顧等垂直領(lǐng)域也將成為重要增長點(diǎn)，高盛預(yù)測2030年中國智能投顧市場規(guī)?？蛇_(dá)1.5萬億元，年復(fù)合增長率超40%。行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)張受到終端設(shè)備滲透與人形機(jī)器人市場的顯著拉動。AI PC作為重要載體，預(yù)計2025年全球出貨量將突破1億臺，占個人電腦市場份額的40%，其普及將直接推動AI Agent的裝機(jī)量與應(yīng)用場景拓展。人形機(jī)器人領(lǐng)域中人工智能代理作為核心智能引擎，其需求將隨機(jī)器人市場的增長同步提升。

市場結(jié)構(gòu)方面，AI Agent正從B端向C端加速擴(kuò)展，通用化能力持續(xù)提升，推動細(xì)分行業(yè)競爭格局重塑。隨著技術(shù)成熟與開源模型(如DeepSeek-R1)降低訓(xùn)練推理成本，覆蓋企業(yè)與個人用戶的AI Agent應(yīng)用將迎來井噴式增長，有望重構(gòu)整個SaaS應(yīng)用體系，垂直領(lǐng)域市場規(guī)模潛力或達(dá)傳統(tǒng)SaaS的十倍。企業(yè)端滲透節(jié)奏加快，到2026年，82%的組織計劃整合AI Agent，50%的中國500強(qiáng)數(shù)據(jù)團(tuán)隊(duì)將應(yīng)用相關(guān)技術(shù)，商業(yè)化進(jìn)程在2026到2027年進(jìn)入爆發(fā)期。

注：2025-2028年數(shù)據(jù)根據(jù)年均復(fù)合增長率72.7%推算;2029-2030年數(shù)據(jù)基于基礎(chǔ)情景目標(biāo)測算

2、發(fā)展在即，技術(shù)突破節(jié)點(diǎn)成為行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵

中國人工智能代理行業(yè)的核心技術(shù)正圍繞多模態(tài)交互、自主決策和多智能體協(xié)作三大方向突破，推動應(yīng)用從單一任務(wù)向復(fù)雜場景滲透。多模態(tài)技術(shù)(如GPT-4v、Gemini 2.0)已實(shí)現(xiàn)文本、圖像、語音及實(shí)時視頻流的融合，提升金融、醫(yī)療等領(lǐng)域的交互體驗(yàn);自主決策方面，強(qiáng)化學(xué)習(xí)微調(diào)(RFT)和推理模型(如DeepSeek-R1)使AI Agent在醫(yī)療診斷(誤差率2.3%)、金融投研(盡調(diào)周期縮短80%)等場景展現(xiàn)更高智能;多智能體協(xié)作技術(shù)(如GPT-5、華為盤古3.0)通過分布式協(xié)同優(yōu)化任務(wù)分配，結(jié)合基準(zhǔn)工具(Multi Agent Bench)量化評估效率。同時，國產(chǎn)模型(如DeepSeek-R1)通過架構(gòu)優(yōu)化降低推理成本，疊加政策支持(算力券、備案獎勵)，加速技術(shù)普惠化，推動行業(yè)競爭從技術(shù)領(lǐng)先轉(zhuǎn)向“場景理解+生態(tài)協(xié)同”的新階段。

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