行業(yè)主要上市公司：光明乳業(yè)(600597);伊利股份(600887);妙可藍多(600882);天潤乳業(yè)(600419);新乳業(yè)(002946);三元股份(600429);燕塘乳業(yè)(002732)等

本文核心數(shù)據(jù)：戰(zhàn)略集群;市場集中度;細分賽道;波特五力模型;

中國奶酪市場競爭派系

從我國奶酪行業(yè)企業(yè)競爭集群來看，我國奶酪行業(yè)主要分為外國品牌以及國產(chǎn)品牌，國外奶酪主要品牌主要包括百吉福、樂芝牛、安佳、卡夫食品、Président、Bridel、Mainland;國產(chǎn)品牌主要包括伊利、蒙牛、多美鮮、光明、三元、妙可藍多等。

中國奶酪市場品牌份額

2021年，妙可藍多市場份額達28.2%，百吉福市場份額達21.1%，伊利市場份額為5.5%，樂芝牛市場份額達4.3%，安佳市場份額達3.8%，蒙牛市場份額達3.2%。2023年，妙可藍多持續(xù)引領(lǐng)市場發(fā)展，市場占有率提升至25.3%，百吉福波動下降至17.8%，伊利提升至10.1%，樂芝牛為6.4%，安佳為4.8%，卡夫食品為4%，其余品牌市場占有率低于3%。

注：2024年數(shù)據(jù)暫未披露，下同

中國奶酪行業(yè)市場集中度

根據(jù)行業(yè)集中度較高，2023年CR3為53.2%，相比2021年下降了1.7%，CR5為64.4%，相比2021年上升了1.4%，前三企業(yè)妙可藍多、百吉福和伊利的市場份額主要被樂芝牛、安佳重新超越，凸顯出了頭部企業(yè)成本管控壓力和業(yè)務(wù)拓展的壓力。2023年CR10為77.1%，相比2021年提升了3.3%，腰部企業(yè)的低價走量策略得到有效驗證。

中國奶酪行業(yè)龍頭企業(yè)競爭力分析

綜合奶酪行業(yè)產(chǎn)品品類、品牌影響、研發(fā)能力、銷售渠道、盈利能力五個維度，對行業(yè)企業(yè)競爭力做總體評價。具體來看，從2020年12月內(nèi)蒙蒙牛與上海妙可藍多訂立股份認購協(xié)議后，蒙牛乳業(yè)與妙可藍多之間的協(xié)同效應(yīng)更加明顯，雙方發(fā)揮各自優(yōu)勢，在產(chǎn)品生產(chǎn)研發(fā)、銷售渠道建設(shè)、營銷資源整合、產(chǎn)能布局優(yōu)化等多方面深化合作，提升雙方的盈利能力和綜合競爭力。而伊利在行業(yè)深耕多年，在研發(fā)能力、銷售渠道、品牌影響上也占據(jù)較大競爭優(yōu)勢。綜合來看，當前，蒙牛、伊利、妙可藍多競爭力較強。

注：最高為★★★★★，最低為★★★☆，☆代表半星，用星級表示企業(yè)綜合實力。

根據(jù)龍頭企業(yè)在產(chǎn)品品類、品牌影響力、研發(fā)能力、銷售渠道、產(chǎn)業(yè)配套和經(jīng)營能力的競爭力分析，奶酪行業(yè)龍頭企業(yè)競爭力評價如下：

中國奶酪行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，上游供應(yīng)商因奶源集中度較高且依賴進口乳清蛋白而議價能力較強;消費者對價格敏感度低但品牌忠誠度有限，B端采購時具有一定的議價權(quán)，C端消費者議價能力強，整體購買者議價能力強;潛在進入者雖受政策紅利吸引，但面臨現(xiàn)有企業(yè)渠道壁壘和技術(shù)門檻的制約，威脅有限;替代品如傳統(tǒng)乳制品及植物基產(chǎn)品存在分流壓力，存在替代風險;行業(yè)內(nèi)部競爭激烈，頭部企業(yè)如妙可藍多、伊利與進口品牌爭奪市場份額，價格戰(zhàn)與產(chǎn)品創(chuàng)新加劇內(nèi)卷。根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國奶酪行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國奶酪行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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