行業(yè)主要上市公司：?？低?/a>(002415);通達(dá)電氣(603390);大華股份(002236);千方科技(002373);五洋自控(300420);眾合科技(000925);四維圖新(002405);皖通科技(002331);深城交(301091)等

本文核心數(shù)據(jù)：智慧交通產(chǎn)業(yè)鏈;市場(chǎng)規(guī)模;市場(chǎng)結(jié)構(gòu);競(jìng)爭(zhēng)格局;發(fā)展前景預(yù)測(cè)等

行業(yè)概況

1、定義：在新的時(shí)代下有更豐富的內(nèi)涵

智慧交通的概念來(lái)源于智能交通，智能交通最早在1960年由美國(guó)智能交通協(xié)會(huì)提出，其認(rèn)為智能交通系統(tǒng)ITS(Intelligent Transportation System)是將先進(jìn)的信息技術(shù)、數(shù)據(jù)通訊傳輸技術(shù)、電子傳感技術(shù)、控制技術(shù)及計(jì)算機(jī)技術(shù)等有效地集成并運(yùn)用于交通系統(tǒng)，從而提高交通系統(tǒng)效率的綜合性應(yīng)用系統(tǒng)。到了2009年，IBM提出了智慧交通的理念，智慧交通是在智能交通的基礎(chǔ)上，融入物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)等高新IT技術(shù)，通過(guò)高新技術(shù)匯集交通信息，提供實(shí)時(shí)交通數(shù)據(jù)下的交通信息服務(wù)。大量使用了數(shù)據(jù)模型、數(shù)據(jù)挖掘等數(shù)據(jù)處理技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了智慧交通的系統(tǒng)性、實(shí)時(shí)性、信息交流的交互性以及服務(wù)的廣泛性。

智慧交通是以互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)組合為基礎(chǔ)，以智慧路網(wǎng)、智慧裝備、智慧出行、智慧管理為重要內(nèi)容的交通發(fā)展新模式，具有信息聯(lián)通、實(shí)時(shí)監(jiān)控、管理協(xié)同、人物合一的基本特征。智慧交通系統(tǒng)主要解決四個(gè)方面的應(yīng)用需求：分別是交通實(shí)時(shí)監(jiān)控、公共車輛管理、旅行信息服務(wù)以及車輛輔助控制。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：智慧交通產(chǎn)業(yè)鏈涉及環(huán)節(jié)眾多

智慧交通行業(yè)鏈上游主要是算法設(shè)計(jì)，芯片零部件、數(shù)據(jù)內(nèi)容、數(shù)據(jù)中心、軟件平臺(tái)、車載終端、感知設(shè)備、機(jī)電系統(tǒng)、通信模組和檢測(cè)設(shè)備，中游主要是基建設(shè)施和服務(wù)，包括前期規(guī)劃、設(shè)計(jì)、咨詢和造價(jià)，中期為交通系統(tǒng)集成以及建設(shè)總承包，后期是運(yùn)維、調(diào)度指揮以及應(yīng)急管理。下游主要是應(yīng)用領(lǐng)域，包括智慧公路、智慧公交、智慧機(jī)場(chǎng)、智慧港口以及智慧軌道。而智慧交通需要先進(jìn)的技術(shù)進(jìn)行支撐，GIS、GPS、C-V2X、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、AI技術(shù)等，貫穿整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。

智慧交通產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)玩家眾多，傳統(tǒng)安防企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)廠商、云計(jì)算服務(wù)商、算法提供商等均開(kāi)始進(jìn)入智慧交通各細(xì)分領(lǐng)域。智慧交通行業(yè)上游制造商具體包括算法提供商與電子器件制造商，相關(guān)代表企業(yè)有商湯科技、騰訊、?？低?/a>、百度等;中游的智慧交通軟硬件產(chǎn)品制造商代表企業(yè)有千方科技、易華錄等;在下游智慧交通服務(wù)市場(chǎng)，代表企業(yè)如多倫科技、車聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、大眾交通等。

行業(yè)發(fā)展歷程：智慧交通行業(yè)處于一體化融合階段

相對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)智慧交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步時(shí)間較晚，智能交通向智慧交通的演變歷程，大致可以概況為以下四個(gè)發(fā)展階段。自上世紀(jì)90年代中期開(kāi)始，我國(guó)組織相繼開(kāi)展了智能交通系統(tǒng)(ITS)發(fā)展戰(zhàn)略、體系框架、標(biāo)準(zhǔn)體系等研究。2012年開(kāi)始，隨著大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)的不斷發(fā)展，基于人工智能的車路協(xié)同、自動(dòng)駕駛、智能出行等將會(huì)成為智慧交通系統(tǒng)技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵方向。交通運(yùn)輸“十三五”發(fā)展規(guī)劃中提出“要求各地開(kāi)展智慧交通示范工程”。2021年《數(shù)字交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》加快推進(jìn)交通運(yùn)輸一體化融合，助力交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)。目前智慧交通發(fā)展處于一體化融合階段。

行業(yè)政策背景：政策上支持大力發(fā)展智慧交通

從2015年開(kāi)始，政府層面持續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策法規(guī)推進(jìn)智慧交通行業(yè)快速發(fā)展，以匹配現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的建設(shè)需求，為全面建成社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)提供重要基礎(chǔ)支撐。2020年以來(lái)，我國(guó)智慧交通相關(guān)政策更是頻出，智慧交通基礎(chǔ)建設(shè)成為行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，2021年9月交通運(yùn)輸部發(fā)布的《交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案(2021-2025年)》提出到2025年，我國(guó)將打造一批交通新基建重點(diǎn)工程，智能交通管理將得到深度應(yīng)用。2025年7月，《交通運(yùn)輸部2025年半年工作會(huì)》要大力發(fā)展智慧交通，以科技創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。要進(jìn)一步全面深化交通運(yùn)輸改革，加快建設(shè)統(tǒng)一開(kāi)放的交通運(yùn)輸市場(chǎng)，深化重點(diǎn)領(lǐng)域改革。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、交通固定資產(chǎn)投資完成額3.8萬(wàn)億元

交通運(yùn)輸業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)行業(yè)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展提供基礎(chǔ)保障。根據(jù)交通運(yùn)輸部歷年發(fā)布《交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，我國(guó)交通固定資產(chǎn)投資完成額由2016年的2.87萬(wàn)億元增長(zhǎng)至2023年的3.9萬(wàn)億元，交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)總投資保持在較高水平。2024年綜合立體交通網(wǎng)絡(luò)不斷完善，全年完成交通固定資產(chǎn)投資3.8萬(wàn)億元，繼續(xù)保持高位。國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)主骨架“6軸7廊8通道”路線里程超過(guò)26萬(wàn)公里，建成率約90%。

2、智能交通億級(jí)項(xiàng)目建設(shè)謀求高質(zhì)量發(fā)展

根據(jù)智慧交通網(wǎng)(ITS114，深圳市交通運(yùn)輸委主管，深圳市智慧交通產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會(huì)主辦)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年，我國(guó)城市智能交通(除停車)億級(jí)項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)模約為54.6億，項(xiàng)目數(shù)27個(gè)。相比2023年有小幅下降。

從億級(jí)項(xiàng)目平均規(guī)模水平來(lái)看，從2022年的2.13億元/個(gè)，增長(zhǎng)至2023年的2.41億元/個(gè)，2024年有小幅下降。整體來(lái)看，近幾年城市智能交通(除停車)億級(jí)項(xiàng)目規(guī)模相對(duì)平穩(wěn)，保持在2-2.5億元/個(gè)之間。

3、智能運(yùn)輸類大項(xiàng)目建設(shè)需求相對(duì)較多

從城市智能交通(除停車)億級(jí)項(xiàng)目類型來(lái)看，2024年，交通管控億級(jí)項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)20億，項(xiàng)目數(shù)量12個(gè)，占比均在四成左右;而智能運(yùn)輸億級(jí)項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)30億，項(xiàng)目數(shù)15個(gè)。整體來(lái)看，在城市智能交通(除停車)億級(jí)項(xiàng)目中，智能運(yùn)輸類項(xiàng)目需要相對(duì)較大。

4、智慧交通市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)2400億元

智慧交通是我國(guó)發(fā)展智慧城市的重要項(xiàng)目之一。近年來(lái)，隨著智慧城市的不斷發(fā)展，我國(guó)交通行業(yè)也不斷朝著智慧化方向發(fā)展，其市場(chǎng)規(guī)模呈明顯的上升趨勢(shì)。據(jù)中國(guó)智能交通協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，結(jié)合交通各細(xì)分行業(yè)的智能化情況，2016-2023年，我國(guó)智慧交通市場(chǎng)總規(guī)模由973億元增長(zhǎng)至2367億元。隨著我國(guó)交通智慧化應(yīng)用的不斷推進(jìn)，智慧交通的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)將繼續(xù)保持較快速度。初步測(cè)算，2024年我國(guó)智慧交通市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)2400億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：通信類、互聯(lián)網(wǎng)類企業(yè)為行業(yè)主要玩家

據(jù)ITS114數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2024年我國(guó)城市智能交通(除停車)億級(jí)項(xiàng)目中，中標(biāo)企業(yè)排名前五分別為移動(dòng)系，電信系，中鐵系，海信網(wǎng)絡(luò)科技和中國(guó)通號(hào)上海工程局集團(tuán)。移動(dòng)系和電信系憑借強(qiáng)大的通信技術(shù)實(shí)力、廣泛的網(wǎng)絡(luò)覆蓋以及在數(shù)字化領(lǐng)域的深厚積累，能為智能交通提供穩(wěn)定的數(shù)據(jù)傳輸和先進(jìn)的技術(shù)解決方案。中鐵系在交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面底蘊(yùn)深厚，對(duì)交通系統(tǒng)理解深刻，其豐富的工程經(jīng)驗(yàn)使其在相關(guān)項(xiàng)目中極具競(jìng)爭(zhēng)力。海信網(wǎng)絡(luò)科技專注于智能交通領(lǐng)域，技術(shù)研發(fā)實(shí)力強(qiáng)勁，產(chǎn)品和解決方案貼合實(shí)際需求。中國(guó)通號(hào)上海工程局集團(tuán)在軌道交通信號(hào)控制等方面優(yōu)勢(shì)明顯，為智能交通項(xiàng)目提供專業(yè)可靠的技術(shù)支撐。

從企業(yè)份額來(lái)看，2024年，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信兩大運(yùn)營(yíng)商占據(jù)前二，中標(biāo)總額規(guī)模占比超過(guò)22%;TOP5企業(yè)中標(biāo)總額約占總市場(chǎng)的45%，市場(chǎng)集中度一般。

2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：試點(diǎn)城市主要集中在華東沿海等地

2022年8月22日，交通運(yùn)輸部辦公廳公開(kāi)《關(guān)于公布第一批智能交通先導(dǎo)應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目(自動(dòng)駕駛和智能航運(yùn)方向)的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)，首批試點(diǎn)項(xiàng)目包括北京、上海、廣州、深圳、天津、長(zhǎng)春、重慶等10余個(gè)省市的18個(gè)項(xiàng)目。2024年4月公布《第二批智能交通先導(dǎo)應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目(自動(dòng)駕駛和智能建造方向)名單》，第二批共32個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目入選。

整體來(lái)看，兩批試點(diǎn)項(xiàng)目共計(jì)40項(xiàng)，主要集中分布在以浙江、山東為核心的華東沿海地區(qū)、廣東為核心的南部沿海地區(qū)以及湖北、重慶為主的內(nèi)陸區(qū)域。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)：智慧交通市場(chǎng)在技術(shù)驅(qū)動(dòng)下穩(wěn)健增長(zhǎng)

近年來(lái)中國(guó)智慧交通發(fā)展?jié)摿ι詈?，呈現(xiàn)多維度驅(qū)動(dòng)的良好態(tài)勢(shì)。政策層面，國(guó)家戰(zhàn)略明確了數(shù)字化交通框架的構(gòu)建方向，為行業(yè)發(fā)展提供了清晰指引和政策支持。技術(shù)融合不斷深化，新一代信息技術(shù)與交通場(chǎng)景深度結(jié)合，推動(dòng)交通信號(hào)優(yōu)化、路徑規(guī)劃等核心環(huán)節(jié)效率提升，實(shí)現(xiàn)從單點(diǎn)技術(shù)應(yīng)用向系統(tǒng)智能的跨越。市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛，城市化進(jìn)程加速帶來(lái)交通治理、出行體驗(yàn)等多方面需求，催生了廣闊的市場(chǎng)空間?；A(chǔ)設(shè)施智能化改造全面推進(jìn)，車路協(xié)同、新型感知設(shè)備等技術(shù)在各類交通場(chǎng)景落地應(yīng)用，有效提升了交通運(yùn)行安全性和流暢度。隨著智慧交通建設(shè)加快，預(yù)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將快速增長(zhǎng)，到2030年，中國(guó)智慧交通行業(yè)規(guī)模超過(guò)3千億元。

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同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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