行業(yè)主要上市公司：九菱科技(873305.BJ);東睦股份(600114.SH);安泰科技(000969.SZ);海昌新材(300885.SZ);杭齒前進(601177.SH)。

本文核心內(nèi)容：粉末冶金行業(yè)零部件銷售額;硬質(zhì)合金產(chǎn)量;粉末冶金磁性材料

粉末冶金行業(yè)細(xì)分市場概況

粉末冶金行業(yè)中主要細(xì)分市場有結(jié)構(gòu)材料、摩擦材料、減摩材料等，其他細(xì)分市場還包工具材料、磁性材料、電工材料、高溫合金等。其中結(jié)構(gòu)材料是主要的細(xì)分市場，摩擦材料和減摩材料為汽車、航空、機械等領(lǐng)域提供了良好的制動和減摩零部件，工具材料中的硬質(zhì)合金的技術(shù)及市場發(fā)展使得重型工業(yè)發(fā)展更上一層樓。金屬注射成型工藝為粉末冶金行業(yè)提供新型生產(chǎn)加工工藝，彌補傳統(tǒng)工藝無法達(dá)到的零件功能及效果。

粉末冶金結(jié)構(gòu)材料市場：2024年粉末冶金行業(yè)零部件銷售額超過78億元

粉末冶金結(jié)構(gòu)材料是主要的粉末冶金細(xì)分產(chǎn)品市場，粉末冶金結(jié)構(gòu)件在多個領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用，包括汽車、家電、工程機械、電動工具以及航空航天等。隨著這些領(lǐng)域的快速發(fā)展，粉末冶金結(jié)構(gòu)件的市場需求持續(xù)增長。特別是在汽車行業(yè)中，粉末冶金結(jié)構(gòu)件被廣泛應(yīng)用于發(fā)動機、傳動系統(tǒng)、剎車系統(tǒng)等關(guān)鍵部位，有效提高了汽車的性能和安全性。此外，在航空航天領(lǐng)域，粉末冶金結(jié)構(gòu)件也發(fā)揮著重要作用，滿足了極端工況下的高性能要求。

根據(jù)CMPMA統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析，2023年度會員企業(yè)總銷售額為97.1億元(包括新增的軟磁復(fù)合材料和金屬注射成形零件產(chǎn)業(yè))，其中粉末冶金零部件產(chǎn)業(yè)的銷售額約為76.6億元，同比增長5.7%，銷售額的增長主要是由于2023年度中國汽車工業(yè)對粉末冶金零部件需求大幅增長。結(jié)合歷史數(shù)據(jù)初步估計2024年粉末冶金行業(yè)零部件銷售額超過78億元。

注：該圖表僅包括CMPMA所統(tǒng)計的會員企業(yè)銷售額情況。

硬質(zhì)合金市場：2024年硬質(zhì)合金產(chǎn)量為5.12萬噸

粉末冶金作為一種先進的材料制備技術(shù)，其產(chǎn)品具有均勻的組織結(jié)構(gòu)、優(yōu)異的機械性能和良好的可控性。硬質(zhì)合金作為粉末冶金技術(shù)的產(chǎn)物，其密度高達(dá)3%以上，遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)鑄造合金。這使得硬質(zhì)合金在粉末冶金領(lǐng)域中占據(jù)了舉足輕重的地位。

從硬質(zhì)合金產(chǎn)量來看，過去十余年中國硬質(zhì)合金產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長趨勢，2024年中國硬質(zhì)合金產(chǎn)量為5.12萬噸，同比增長0.99%，這一數(shù)據(jù)反映了中國作為硬質(zhì)合金生產(chǎn)大國的地位。由于硬質(zhì)合金主要使用粉末冶金方式進行生產(chǎn)，因此反映出粉末冶金硬質(zhì)合金的供給量也在不斷提升，市場整體呈現(xiàn)穩(wěn)住增長的趨勢。

粉末冶金磁性材料產(chǎn)量：2024年中國永磁材料產(chǎn)量為27.95萬噸，燒結(jié)釹鐵硼毛坯產(chǎn)量為27.45萬噸

粉末冶金磁性材料是指用粉末冶金方法制造的磁性材料，是磁性材料領(lǐng)域的一個重要組成部分。粉末冶金磁性材料用于制造各種轉(zhuǎn)換、傳遞、儲存能量和信息的磁性器件，粉末冶金磁性材料中的鐵氧體材料、磁記錄材料、稀土鈷硬磁材料等對電子工業(yè)的發(fā)展起了很大作用。

通過粉末冶金法(即燒結(jié)法)生產(chǎn)所得的燒結(jié)釹鐵硼占據(jù)目前市場的大部分份額，是主流的釹鐵硼永磁體;粘結(jié)釹鐵硼永磁材料就是把釹鐵硼永磁材料的粉末與樹脂、塑料或低熔點合金等粘結(jié)劑均勻混合，然后用壓制、擠出或注射成型的方法制成的一種復(fù)合釹鐵硼永磁材料，也是市場的主要粘土永磁產(chǎn)品之一。

粉末冶金磁性材料可分為粉末冶金永磁材料和軟磁材料兩大類。永磁材料主要包括釤鈷稀土永磁材料、釹鐵硼永磁材料、鐵氧體永磁材料等。2022年中國稀土永磁材料產(chǎn)量為24.4萬噸，其中燒結(jié)釹鐵硼毛坯產(chǎn)量為23.76萬噸，占稀土磁材的97.4%。初步估計，2024年中國永磁材料產(chǎn)量為27.95萬噸，燒結(jié)釹鐵硼毛坯產(chǎn)量為27.45萬噸。

粉末冶金細(xì)分市場戰(zhàn)略地位分析：結(jié)構(gòu)材料的市場吸引力和競爭地位相對較高

從中國粉末冶金行業(yè)細(xì)分市場領(lǐng)域戰(zhàn)略地位分析來看，結(jié)構(gòu)材料的市場吸引力和競爭地位相對較高，主要原因是結(jié)構(gòu)材料是粉末冶金行業(yè)最主要的細(xì)分市場，涵蓋的產(chǎn)品種類較多，覆蓋的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛;摩擦材料和減摩材料等戰(zhàn)略地位相對較高，主要由于摩擦材料和減摩材料利用粉末冶金工藝制造具備較高優(yōu)勢;金屬注射成型制品的市場吸引力較高，主要是由于當(dāng)前不少企業(yè)除了持續(xù)使用壓制成型工藝以外，逐步開拓金屬注射成型工藝的粉末冶金技術(shù)，彌補壓制成型工藝難以達(dá)成的產(chǎn)品效果，是粉末冶金行業(yè)中一片藍(lán)海細(xì)分市場。磁性材料、其他材料的市場戰(zhàn)略地位相對較低。

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