行業(yè)主要上市公司：吉峰科技(300022)、星光農機(603789)、一拖股份(601038)、林海股份(600099)、中聯重科(000157)、悅達投資(600805)、利歐股份(002131)等

本文核心數據：農業(yè)機械總動力;農機市場主營業(yè)務收入;農業(yè)機械競爭格局

行業(yè)概況

1、定義

農業(yè)機械是種植業(yè)、畜牧業(yè)、林業(yè)和漁業(yè)等生產應用過程中動力機械和作業(yè)機械的總稱。農業(yè)機械包括農用動力機械、農田建設機械、土壤耕作機械、種植和施肥機械等。廣義的農業(yè)機械還包括林業(yè)機械、漁業(yè)機械和蠶桑、養(yǎng)蜂、食用菌類培植等農村副業(yè)機械。

根據用途分，農業(yè)機械可以分為通用農業(yè)機械和專用農業(yè)機械，專業(yè)農用機械包括耕作機械、施肥機械、收獲機械等，通用機械包括農用動力機械等;根據農業(yè)機械的作業(yè)方式，可以分為行走作業(yè)農機和固定作業(yè)農機。

2、產業(yè)鏈剖析：中游為產業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)

中國農業(yè)機械行業(yè)產業(yè)鏈的上游為基礎原材料供應商(鋼鐵、有色金屬、橡膠等)和零部件制造商(發(fā)動機、傳動部件、行走部件等);中游為農業(yè)機械制造;農業(yè)機械行業(yè)產業(yè)鏈的下游為種植業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)和水產業(yè)常見農業(yè)機械應用領域。

農業(yè)機械上游供應商包括寶鋼、中國鋁業(yè)等原材料供應商，也包括全柴動力、征和工業(yè)等零部件供應商;中游農業(yè)機械制造方面，代表性的企業(yè)有吉峰科技、星光農機、一拖股份、林海股份、中聯重科等;下游種植業(yè)、林業(yè)代表性企業(yè)包括東方集團、北大荒等。

行業(yè)發(fā)展歷程：智能化農機開始嶄露頭角

新中國建國70多年來，中國農業(yè)機械行業(yè)展大體經歷了5個階段。

1949至1980年為起步階段。中國農機制造業(yè)從無到有逐步發(fā)展，這一階段奠定了我國農機工業(yè)的基礎。1981至1995年為變革階段。這一階段主要生產適合當時農村小規(guī)模經營的小型農機。而大中農機發(fā)展緩慢。1996至2003年為市場引導階段。這一階段，農機產品開始進行結構調整，高效率的大中型農機具開始恢復性增長，小型農機具的增幅放緩。2004年-2018年為快速發(fā)展階段。農業(yè)機械化水平快速提升，農業(yè)生產方式發(fā)生重大變革。2019年以來，中國農機行業(yè)進入智能化發(fā)展階段，農業(yè)機械產品結構面臨新一輪的調整。

行業(yè)政策背景：推動智慧農機發(fā)展

農業(yè)是我國立國的根本，一直以來都受到國家和政府的重視。為了提升我國農業(yè)現代化水平，我國政府機構出臺了一系列政策措施提升農業(yè)機械化水平，推動智慧農業(yè)機械發(fā)展。截至2025年重點政策匯總如下：

行業(yè)發(fā)展現狀

1、中國農業(yè)機械總動力不斷上升

根據國家統(tǒng)計局數據，2017-2024年，中國農業(yè)機械總動力不斷上升，2024年全國農業(yè)機械總動力11.6億千瓦，同比增長1.9%。

2、中國農機市場營收約為1958億元

2021年以來，中國農機行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入呈現下滑趨勢，中國經濟普查年鑒披露的數據，2023年下滑至1883.24億元，同比下降7.6%。結合代表性企業(yè)2024年營收變動情況初步估計2024年農機行業(yè)主營業(yè)務收入有所回升，規(guī)模約在1958億元左右。

注：該規(guī)模主要為《中國經濟普查年鑒》中拖拉機制造、機械化農業(yè)及園藝機具制造、營林及木竹采伐機械制造的規(guī)模之和。

行業(yè)競爭格局

從中國代表性農機企業(yè)農機業(yè)務營收看，2024年營收規(guī)模排名第一的企業(yè)是一拖股份，公司2024年農機營收達到109.57億元，排名前列的還有宗申動力、中聯重科、利歐股份，這三家企業(yè)2024年農機業(yè)務的營收超過40億元。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、趨勢預測：機械化率持續(xù)體征，產品智能化、綠色化轉型加速

目前中國農作物耕種收綜合機械化率距離2025年75%的目標仍有一定的差距，提升農業(yè)機械化率依然是發(fā)展的主要目標。

在農機技術方面，智能化趨勢愈加明顯，政策引導自動駕駛、遠程監(jiān)控、智能控制等技術與農機相結合，推動智能化農機裝備的應用。

“十四五”期間，完善農業(yè)機械產業(yè)鏈也是行業(yè)發(fā)展的重中之重。推動零部件、維修等環(huán)節(jié)供應網絡建設，提高農機產業(yè)鏈自主可控水平。

2、市場前景預測：到2028年市場規(guī)模預期約達2890億元

根據“十四五”規(guī)劃的發(fā)展目標，到2025年中國農業(yè)機械總動力保持在11億千瓦左右，2022年底已經達到目標，預期未來農機總動力增速將放緩。但是農作物耕種收綜合機械化率仍有上升區(qū)間，丘陵地帶機械化率提升空間較大，預期農機行業(yè)仍將有以一定的增速持續(xù)發(fā)展，到2030年農業(yè)機械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營收將達到2890億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國農業(yè)機械行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商、產業(yè)圖譜、產業(yè)大數據、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業(yè)研究院）。

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