行業(yè)主要上市公司：極米科技(688696.SH);光峰科技(688007.SH);中光學(xué)(002189.SZ);小米(01810.HK);聯(lián)合光電(300691.SZ)等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

投影機(jī)按光源類型分可以分為激光光源投影機(jī)、LED光源投影機(jī)、燈泡光源投影機(jī)、和混光光源投影機(jī)等;按顯示技術(shù)分可以分為DLP投影機(jī)、LCD投影機(jī)和LCOS投影機(jī)CRT投影機(jī);按是否智能可以分為智能投影機(jī)和非智能投影機(jī)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游為核心環(huán)節(jié)

投投影機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由零部件供應(yīng)環(huán)節(jié)、機(jī)器生產(chǎn)環(huán)節(jié)和產(chǎn)品應(yīng)用環(huán)節(jié)組成。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及投影機(jī)的核心零部件，包括芯片、鏡頭、光源和光學(xué)元組件等部分;中游環(huán)節(jié)則是將零部件與投影技術(shù)結(jié)合運(yùn)用并生產(chǎn)投影機(jī)設(shè)備的生產(chǎn)制造商;下游環(huán)節(jié)是最終的消費(fèi)場(chǎng)景，根據(jù)購(gòu)買方式可分為線上銷售渠道和線下銷售渠道。

從我國(guó)投影機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜來看，上游硬件類產(chǎn)品的主要制造商有海信、瑞芯微電子等;投影技術(shù)的提供商主要包括索尼、德州儀器等。由此來看，主要核心技術(shù)的提供商以國(guó)外企業(yè)居多。

從中游投影機(jī)制造商的分布來看，主要包括堅(jiān)果投影、極米科技、當(dāng)貝、峰米等。除此之外，也有少數(shù)通過相關(guān)業(yè)務(wù)布局拓展進(jìn)入投影機(jī)行業(yè)的企業(yè)，如小米、長(zhǎng)虹等。

下游渠道建設(shè)中的線上渠道建設(shè)，除傳統(tǒng)電商平臺(tái)，如淘寶、京東等之外，還包括嗶哩嗶哩+直播帶貨等新型線上渠道的拓展。線下渠道建設(shè)則主要圍繞經(jīng)銷商、直營(yíng)店、加盟店等方面進(jìn)行布局。

3、產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)發(fā)展邁入繁榮期

我國(guó)投影機(jī)行業(yè)發(fā)展始于1998年左右，在經(jīng)歷了萌芽期、初創(chuàng)期、革命期、快速發(fā)展期之后，我國(guó)投影機(jī)產(chǎn)品種類不斷豐富、生產(chǎn)技術(shù)不斷精進(jìn)，經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，目前行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了繁榮期。

4、行業(yè)政策背景：政策加持下迎來發(fā)展新機(jī)遇

在中國(guó)，隨著“中國(guó)制造2025”、“文化強(qiáng)國(guó)”等國(guó)家戰(zhàn)略的深入實(shí)施，投影產(chǎn)品得到了政府的高度重視與大力支持。不僅加速了行業(yè)技術(shù)的迭代升級(jí)，也促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同發(fā)展。2023年下半年開始，國(guó)家各部委先后出臺(tái)多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策和促消費(fèi)政策，推動(dòng)包括投影機(jī)、激光投影等在內(nèi)的產(chǎn)品普及和換新。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、不同機(jī)構(gòu)出貨量統(tǒng)計(jì)現(xiàn)狀

不同統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)于中國(guó)投影機(jī)出貨量的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)存在一定差異。IDC數(shù)據(jù)顯示2024年中國(guó)投影機(jī)出貨量約519萬臺(tái);洛圖科技(RUNTO)的統(tǒng)計(jì)中，2024年中國(guó)投影機(jī)出貨量約689萬臺(tái);DISCIEN的數(shù)據(jù)則表明2024年中國(guó)投影機(jī)出貨量約643萬臺(tái)。

2、2024年中國(guó)投影機(jī)零售市場(chǎng)回暖

2024年對(duì)于國(guó)內(nèi)投影線上零售市場(chǎng)而言是回暖的一年，投影產(chǎn)品止住了23年下滑的勢(shì)頭，24年零售銷量迎來反彈。此番銷量回升主要是因?yàn)橄募練W洲杯、奧運(yùn)會(huì)等賽事推動(dòng)了視聽產(chǎn)品新一輪銷量增長(zhǎng);此外年末國(guó)補(bǔ)效應(yīng)的助力疊加雙十一大促，最高至20%的降幅對(duì)消費(fèi)者的誘惑力增強(qiáng)。據(jù)DISCIEN統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，24年國(guó)內(nèi)投影線上零售銷量達(dá)591萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.5%。

3、中國(guó)投影機(jī)智能化率逐年增加

中國(guó)投影機(jī)行業(yè)發(fā)展已經(jīng)超過20年，智能投影設(shè)備出現(xiàn)也超過10年。洛圖數(shù)據(jù)顯示，目前，我國(guó)投影機(jī)智能化率接近90%。

4、2024年中國(guó)投影機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約136.5億元

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2024年上半年中國(guó)投影機(jī)市場(chǎng)銷售收入約67.7億元，出貨量為256.8萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.6%，但銷售額卻同比下降7.6%，主要因?yàn)榈蛢r(jià)產(chǎn)品銷量大幅上漲，拉低了整體銷售額。此外，消費(fèi)者消費(fèi)信心趨弱，對(duì)投影儀價(jià)格敏感度變高，且其對(duì)產(chǎn)品更新?lián)Q代速度也不高，也使得廠商為搶占份額不斷降價(jià)，導(dǎo)致整體市場(chǎng)呈現(xiàn)出貨量增長(zhǎng)但銷售收入下降的局面。初步計(jì)算，2024年全年中國(guó)投影機(jī)市場(chǎng)銷售收入約136.5億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

從中國(guó)投影機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)區(qū)域分布情況來看，投影機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)的分布地呈現(xiàn)出以東南沿海地區(qū)為核心，中部地區(qū)(河南、四川)和北京、上海等地協(xié)同發(fā)展的特點(diǎn)。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

2024年國(guó)內(nèi)投影零售市場(chǎng)份額前十的品牌中，極米仍舊保持份額領(lǐng)先地位，1LCD品牌占據(jù)半數(shù)。其中，小米憑借爆款單品RedmiLite成功躋身1LCD投影份額頭名，康佳在抖音電商投入較大，收獲了抖音平臺(tái)份額領(lǐng)先的地位，整體市場(chǎng)份額相較23年有明顯提升。在新電商平臺(tái)(抖音、拼多多等)份額不斷增大的現(xiàn)狀下，加大對(duì)阿里系和京東以外電商平臺(tái)的投入，對(duì)投影產(chǎn)品新獲量愈加重要。

行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

——2030年市場(chǎng)規(guī)模或?qū)⒊?69億元

中國(guó)投影機(jī)行業(yè)在政策、消費(fèi)、技術(shù)三大層面獲得有力驅(qū)動(dòng)：從政策角度看，政府持續(xù)推行以舊換新政策，還可能出臺(tái)更多刺激消費(fèi)、鼓勵(lì)創(chuàng)新的政策，引導(dǎo)消費(fèi)者購(gòu)置新產(chǎn)品，推動(dòng)行業(yè)銷售額上升;消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下，消費(fèi)者愈發(fā)追求高品質(zhì)、智能化的投影體驗(yàn)，這會(huì)促使更多高端產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，雖然低價(jià)產(chǎn)品銷量占比高，但高端產(chǎn)品單價(jià)高，能有效拉動(dòng)整體銷售額，同時(shí)家庭、商務(wù)、教育等多場(chǎng)景需求不斷拓展，也將帶來更多銷售機(jī)會(huì);技術(shù)融合方面，投影機(jī)與AI、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)結(jié)合，催生新功能與應(yīng)用場(chǎng)景，產(chǎn)品附加值提升，有利于提高銷售價(jià)格與市場(chǎng)份額。

中國(guó)投影機(jī)行業(yè)在政策支持、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)融合三大紅利驅(qū)動(dòng)下，2025-2030年中國(guó)投影機(jī)銷售額有望穩(wěn)步增長(zhǎng)，未來五年將保持12%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，2030年銷售額有望達(dá)269億元。

——投影機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)投影機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)具體分析如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)投影機(jī)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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