北斗導航行業(yè)主要上市公司：北斗星通(002151)、海格通信(002465)、華測導航(300627)、合眾思壯(002383)、四維圖新(002405)、振芯科技(300101)、中海達(300177)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國北斗導航行業(yè)市場規(guī)模;中國北斗導航行業(yè)市場規(guī)模預測;中國北斗導航競爭格局

1、定義

北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)是中國自主建設、獨立運行的衛(wèi)星導航系統(tǒng)，為全球用戶提供包括星基增強服務、精密單點定位服務、區(qū)域短報文通信服務、全球短報文通信服務、導航定位授時服務以及國際搜救服務在內(nèi)的六大星基服務以及地基增強服務。

從構(gòu)成看，北斗系統(tǒng)由空間段、地面段和用戶段三部分組成。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上游基礎部件是產(chǎn)業(yè)自主可控的關鍵環(huán)節(jié)

北斗導航需要北斗衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)支撐，包括衛(wèi)星設計、制造、發(fā)射、運營等環(huán)節(jié)：北斗產(chǎn)業(yè)鏈上游基礎部件是產(chǎn)業(yè)自主可控的關鍵環(huán)節(jié)，基礎部件作為自主可控最關鍵的部分主要由基帶芯片、射頻芯片、板卡、天線等構(gòu)成;中游主要包括終端集成和系統(tǒng)集成，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點;下游服務客群包括消費市場、行業(yè)市場、軍用市場等。

北斗上游基礎部件供應商包括北斗星通、國科微、海格通信、合眾思壯、振芯科技等。中游導航產(chǎn)品及解決方案供應商包括司南導航、航天宏圖、四維圖新、千尋位置、北斗星通、華測導航、振芯科技、中海達等。

行業(yè)發(fā)展歷程：下一代北斗系統(tǒng)建設啟動

20世紀后期，中國開始探索建設自己的導航系統(tǒng);1994年，啟動北斗一號系統(tǒng)工程建設;2004年，啟動北斗二號系統(tǒng)工程建設;2009年，啟動北斗三號系統(tǒng)建設;2020年7月31日，北斗三號衛(wèi)星導航系統(tǒng)正式開通，開始提供全球服務。

根據(jù)《北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)2035年前發(fā)展規(guī)劃》的規(guī)劃，2025年預計將完成下一代北斗系統(tǒng)關鍵技術攻關;2027年左右將發(fā)射3顆先導試驗衛(wèi)星，開展下一代新技術體制試驗;2029年左右將開始發(fā)射下一代北斗系統(tǒng)組網(wǎng)衛(wèi)星;2035年將完成下一代北斗系統(tǒng)建設。

行業(yè)政策背景：國家政策推動北斗系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化應用

近年來，國家相繼發(fā)布《關于加快測繪地理信息事業(yè)轉(zhuǎn)型升級更好支撐高質(zhì)量發(fā)展的意見》《關于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》《北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)2035年前發(fā)展規(guī)劃》等政策，明確北斗導航系統(tǒng)的發(fā)展規(guī)劃，推動北斗在交通、測繪、農(nóng)業(yè)等領域應用。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、北斗衛(wèi)星發(fā)射運行情況：在軌運行衛(wèi)星達到50顆

從2000年中國發(fā)射首顆北斗導航試驗衛(wèi)星起，截至2025年10月24日，我國北斗導航衛(wèi)星工程已累計進行47次發(fā)射，入軌衛(wèi)星共60顆。其中，現(xiàn)役衛(wèi)星50顆，退役衛(wèi)星10顆。

注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間2025年10月24日。

2、北斗導航芯片及模塊發(fā)展情況：累計出貨量已超5億片

導航芯片處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游，作為衛(wèi)星導航終端設備的核心部件，它很大程度上決定著我國衛(wèi)星導航領域的關鍵競爭力。目前，國產(chǎn)北斗芯片已實現(xiàn)規(guī)模化應用。截至2024年底，國產(chǎn)北斗兼容型芯片及模塊累計出貨量已超過5億片，2016-2024年復合增速達到43%。

3、北斗終端設備發(fā)展情況：總保有量超過20億臺/套

2020-2024年，具有北斗功能的各類型終端產(chǎn)品社會總保有量呈現(xiàn)上升趨勢。中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會發(fā)布的《2025中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，具有北斗功能的各類型終端產(chǎn)品社會總保有量超過20億臺/套(含智能手機)，較2023年底增加約6億臺/套(含智能手機)。

截至2024年底，北斗終端在交通運輸行業(yè)的應用數(shù)量最大，達到約1350萬臺/套。《2025中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2024年，電力行業(yè)也在持續(xù)大力推進北斗應用，推廣各類應用終端超過50萬臺/套。

4、北斗導航產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)：北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合指數(shù)呈現(xiàn)上升趨勢

《中國北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)報告》顯示，2012年以來，北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合指數(shù)呈現(xiàn)上升趨勢。2024年上半年我國北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合指數(shù)達1431點，同比增長9.07%，較2012年增幅超580%，標志著北斗產(chǎn)業(yè)進入規(guī)?；瘧门c高質(zhì)量發(fā)展階段。

注：1、北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合指數(shù)是由市場化指數(shù)、產(chǎn)業(yè)化指數(shù)、國際化指數(shù)、大眾應用發(fā)展指數(shù)等匯總而成;2、截至2025年10月24日，中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會暫未發(fā)布2024年下半年數(shù)據(jù)。

5、北斗導航核心產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模：2024年達到1359億元

中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，在2019年北斗對衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)的核心產(chǎn)值貢獻率已經(jīng)達到80%。利用《2024中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》中衛(wèi)星導航與位置服務核心產(chǎn)值規(guī)模以及北斗80%的貢獻率保守測算，2024年中國北斗導航核心產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模已經(jīng)達到1359億元。

注：1、導航核心產(chǎn)業(yè)是指芯片、器件、算法、軟件、導航數(shù)據(jù)、終端設備、基礎設施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè);2、截至2025年10月24日，中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會暫未公布最新的北斗對衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)的核心產(chǎn)值貢獻率。

行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭格局分析

從北斗導航行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)北斗導航業(yè)務的營收規(guī)?？?，2025年上半年，華測導航、合眾思壯、通宇通訊北斗相關業(yè)務營收達到5億元以上，領先于其他上市公司。

注：北斗相關營收主要包括導航芯片、天線、導航系統(tǒng)等產(chǎn)品營收。

2、區(qū)域競爭格局分析

從北斗導航行業(yè)上市公司區(qū)域分布看，北京、廣東、浙江、四川等省市的企業(yè)數(shù)量較多，尤其是北京和廣東，北京擁有北斗星通、華力創(chuàng)通、航天智裝、合眾思壯等企業(yè)，廣東擁有海格通信、中海達等企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、行業(yè)發(fā)展趨勢：產(chǎn)品、應用和競爭將多元化

未來，北斗導航細分產(chǎn)品將更加多元化，除了傳統(tǒng)的導航芯片、天線、導航系統(tǒng)等產(chǎn)品，面向智能輔助駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、低空物流等新興場景的產(chǎn)品將不斷涌現(xiàn)。產(chǎn)品也會向智能化方向發(fā)展，例如農(nóng)業(yè)領域的北斗應用將從單一導航向全產(chǎn)業(yè)鏈智能化延伸，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供更精準的服務。

北斗導航技術將與 5G、AI、物聯(lián)網(wǎng)等技術深度融合，催生更多新業(yè)態(tài)，如無人農(nóng)場、數(shù)字工地等。同時，精度與可靠性會不斷提升，米級定位、短報文功能等將在更多關鍵領域成為標配，還會進一步發(fā)展多源融合定位技術，以應對復雜環(huán)境下的定位需求。

當前北斗導航行業(yè)競爭格局呈多元化，頭部企業(yè)如華大北斗、華測導航等處于第一梯隊，眾多中小企業(yè)構(gòu)成第二梯隊。未來，行業(yè)將加速向需求牽引型生態(tài)演進，具備全產(chǎn)業(yè)鏈整合能力、場景解決方案差異化的特色企業(yè)有望占據(jù)先機。部分技術標準化進程滯后的細分領域，可能因同質(zhì)化競爭引發(fā)價格戰(zhàn)，但在芯片自主化、通導感一體化等關鍵技術領域構(gòu)建壁壘的企業(yè)，能鞏固市場地位。除此以外，更多中國企業(yè)將進入海外市場，和全球?qū)Ш狡髽I(yè)共同競爭。

2、行業(yè)發(fā)展前景：到2030年北斗導航核心產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)?；虺?300億元

根據(jù)《北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)2035年前發(fā)展規(guī)劃》，中國將建設技術更先進、功能更強大、服務更優(yōu)質(zhì)的下一代北斗系統(tǒng)。在2029年左右開始發(fā)射下一代北斗系統(tǒng)組網(wǎng)衛(wèi)星，2035年完成下一代北斗系統(tǒng)建設，屆時中國衛(wèi)星導航系統(tǒng)的功能將進一步提升，應用規(guī)模也將大幅增長。預計到2030年中國北斗導航產(chǎn)品核心產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模將超過2300億元。

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