以下數(shù)據(jù)及分析來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院煤礦機(jī)械研究小組發(fā)布的《中國煤礦機(jī)械行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

行業(yè)主要上市公司：吉峰科技(300022)、星光農(nóng)機(jī)(603789)、一拖股份(601038)、林海股份(600099)、中聯(lián)重科(000157)、悅達(dá)投資(600805)、利歐股份(002131)等

本文核心數(shù)據(jù)：煤礦機(jī)械總動力;農(nóng)機(jī)市場主營業(yè)務(wù)收入;煤礦機(jī)械競爭格局

行業(yè)概況

1、定義

煤礦機(jī)械是指用于煤礦的采掘、支護(hù)、運輸、洗選等生產(chǎn)過程的礦山機(jī)械。煤礦通常分為露天開采和井下開采，其設(shè)備分為露天煤礦機(jī)械和井下煤礦機(jī)械。與普通礦山機(jī)械相比，煤礦機(jī)械通常具有防爆特性，尤其是井下煤礦機(jī)械。

廣義上的煤礦機(jī)械分為勘探設(shè)備、綜掘設(shè)備、綜采設(shè)備、輔助設(shè)備、洗選設(shè)備，還包括煤炭安全設(shè)備、電氣設(shè)備以及露天礦設(shè)備等。

狹義上的煤礦機(jī)械指煤炭綜合采掘設(shè)備，其核心設(shè)備主要有掘進(jìn)機(jī)、采煤機(jī)、刮板輸送機(jī)及液壓支架，合稱“三機(jī)一架”。通過掘進(jìn)機(jī)、液壓支架、刮板輸送機(jī)和采煤機(jī)配合使用，可實現(xiàn)工作面巷道掘進(jìn)、截煤、裝煤、運煤、支護(hù)的全部機(jī)械化作業(yè)，具有較高的營運效率和安全性。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

從煤礦機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游來看，煤礦機(jī)械行業(yè)上游主要包括原材料及零部件，其中金屬材料包括鋼材、板材、管材、棒材等，零部件主要包括液壓部件、軸承部件、電子元件以及其他部件等;煤礦機(jī)械的中游主要是煤炭綜合采掘設(shè)備制造，包括掘進(jìn)機(jī)、采煤機(jī)、刮板輸送機(jī)、液壓支架制造等;下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為煤炭行業(yè)，進(jìn)一步用于火電、鋼鐵、化工、建材等領(lǐng)域。

在上游領(lǐng)域，我國煤礦機(jī)械原材料供應(yīng)商包括本鋼板材、新鋼股份、五礦發(fā)展等，液壓部件供應(yīng)商包括恒立液壓、長嶺液壓等;在中游領(lǐng)域，我國煤礦機(jī)械生產(chǎn)商包括鄭煤機(jī)、中煤裝備公司、天地科技、三一重工等;下游主要為煤炭企業(yè)，包括中煤能源、大唐發(fā)電、靖遠(yuǎn)煤電、山西焦煤等。

行業(yè)發(fā)展歷程

回顧我國綜合機(jī)械化開采發(fā)展50年歷程，以機(jī)械化發(fā)展的標(biāo)志性事件為節(jié)點，大體可分為4個階段：探索階段(1970-1990)、大發(fā)展階段(1990-2000)、突破階段(2000-2020)、數(shù)智化階段(2020至今)。

行業(yè)政策背景

近年來，政府各部門發(fā)布了一系列政策法規(guī)以推動國內(nèi)煤礦安全化、智能化生產(chǎn)，對煤礦機(jī)械行業(yè)的發(fā)展提供指導(dǎo)，相關(guān)的政策法規(guī)及主要內(nèi)容如下表所示：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國礦山機(jī)械企業(yè)數(shù)量

根據(jù)《中國工業(yè)統(tǒng)計年鑒》、《中國經(jīng)濟(jì)普查年鑒》披露的信息，中國礦山機(jī)械規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量整體呈現(xiàn)增長趨勢，2023年中國規(guī)模以上礦山機(jī)械企業(yè)數(shù)量為1887家，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)初步估計，2024年，中國規(guī)模以上礦山機(jī)械企業(yè)數(shù)量約為1987家。煤礦機(jī)械作為礦山機(jī)械的核心細(xì)分領(lǐng)域，煤礦機(jī)械企業(yè)數(shù)量占比在礦山機(jī)械企業(yè)數(shù)量占比較高。

2、中國煤礦機(jī)械市場規(guī)模

中國煤礦機(jī)械行業(yè)已進(jìn)入成熟期，市場競爭格局穩(wěn)定，銷售收入前50名的大型煤礦機(jī)械企業(yè)占據(jù)了絕大多數(shù)市場份額。參考中國煤炭機(jī)械工業(yè)協(xié)會發(fā)布的中國煤礦機(jī)械工業(yè)“50強”企業(yè)合計煤機(jī)產(chǎn)品銷售收入，2024年，我國煤礦機(jī)械行業(yè)市場規(guī)模為1208.26億元，同比下降4.35%。

行業(yè)競爭格局

從營收規(guī)模來看，第一梯隊企業(yè)主要是天地科技、鄭州煤礦機(jī)械，企業(yè)煤機(jī)營收規(guī)模超過150億元，且企業(yè)營收規(guī)模常年穩(wěn)居前列;第二梯隊企業(yè)有中國煤礦機(jī)械、晉能控股裝備、三一重型等，這些企業(yè)營收規(guī)模在100-150億元區(qū)間內(nèi);第三梯隊的企業(yè)有中煤張家口、西安重工等其他企業(yè)，企業(yè)規(guī)模在100億元以下。

從市場份額情況來看，2024年天地科技股份有限公司市場份額占比為15.3%，排名第一，較2023年提升0.8個百分點;鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司市場占比為13.5%，較2023年提升1.7個百分點;中國煤礦機(jī)械裝備有限責(zé)任公司市場份額占比為11.8%，較2023年提升了1.3個百分點。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、發(fā)展趨勢

中國煤礦機(jī)械行業(yè)正處于政策與技術(shù)雙輪驅(qū)動的轉(zhuǎn)型期，智能化升級、綠色低碳轉(zhuǎn)型與全球化拓展成為核心發(fā)展方向。技術(shù)創(chuàng)新推動產(chǎn)品向高端邁進(jìn)，行業(yè)格局加速整合，同時海外市場持續(xù)突破。未來，行業(yè)將形成以智能綠色裝備為核心、龍頭企業(yè)引領(lǐng)、內(nèi)外市場協(xié)同的可持續(xù)發(fā)展模式。

2、市場前景預(yù)測

煤礦機(jī)械行業(yè)作為煤炭企業(yè)的上游企業(yè)，為煤炭企業(yè)提供高質(zhì)量技術(shù)裝備，保障煤炭企業(yè)的健康、穩(wěn)定發(fā)展。雖然煤炭能源消耗占比呈現(xiàn)逐年下降趨勢，但煤炭消費總量每年仍在增加。煤炭在我國能源安全基礎(chǔ)性保障地位短期內(nèi)難以改變，為我國煤礦機(jī)械行業(yè)市場提供穩(wěn)定支撐。同時，隨著人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、機(jī)器人、智能裝備等與現(xiàn)代煤炭開發(fā)技術(shù)進(jìn)行深入融合，受新增煤礦產(chǎn)能、存量設(shè)備更新、煤礦智能化升級等多因素疊加驅(qū)動，煤炭產(chǎn)業(yè)對高端化、智能化產(chǎn)品需求強勁，國內(nèi)煤礦機(jī)械市場將穩(wěn)步增長，煤礦機(jī)械制造企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)提升。但從近年來煤礦機(jī)械行業(yè)市場規(guī)模下降情況來看，該市場整體增速有所放緩。

結(jié)合中國煤炭機(jī)械工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，前瞻預(yù)計，2025-2030年我國煤礦機(jī)械行業(yè)市場將以5.3%的年復(fù)合增速增長，2030年我國煤礦機(jī)械行業(yè)市場規(guī)模約為1767億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國煤礦機(jī)械行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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