電池回收行業(yè)主要上市公司：格林美(002340)、華友鈷業(yè)(603799)、光華科技(002741)、芳源股份(688148)、百川股份(002455)、贛鋒鋰業(yè)(002460)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國電池回收行業(yè)市場規(guī)模;中國電池回收行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測;中國電池回收競爭格局

1、定義

根據(jù)《廢電池分類及代碼》的定義，廢電池是失去使用價(jià)值的電池及其廢元(器)件、零(部)件和廢原材料。包括工業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的報(bào)廢電池、報(bào)廢的半成品，以及工業(yè)用途、日常生活或者流通領(lǐng)域中產(chǎn)生的失去使用價(jià)值的電池。

我國電池回收后的處理方式主要分為兩種，分別是梯次利用模式和再生利用模式(生物回收、濕法回收、生物回收)，兩者在適合的電池壽命、適合的電池類型、回收處理工藝、處理后的應(yīng)用領(lǐng)域方面各有不同。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上游基礎(chǔ)部件是產(chǎn)業(yè)自主可控的關(guān)鍵環(huán)節(jié)

中國電池回收處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主體為原料供應(yīng)企業(yè)，包括各類型廢舊電池供應(yīng)商、金屬廢料供應(yīng)商、輔助材料供應(yīng)商等，中游主體為電池回收處理企業(yè)，包括電池梯次利用、再生利用、綜合利用企業(yè)等，下游主體為電池材料制造、粉末冶金等領(lǐng)域企業(yè)。

從我國電池回收產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的企業(yè)來看，上游的代表企業(yè)有寧德時(shí)代、比亞迪、山西焦化、云南錫業(yè)等回收及原料公司。中游的代表企業(yè)有華友鈷業(yè)、新時(shí)代中能、贛鋒鋰業(yè)、豪鵬科技等。下游電池材料制造和粉末金屬相關(guān)的企業(yè)有當(dāng)升科技、河源富馬等。

行業(yè)發(fā)展歷程：進(jìn)入大規(guī)模發(fā)展階段

我國電池回收行業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)與我國動(dòng)力電池回收政策的出臺(tái)高度相關(guān)，從早期作為部分條款出現(xiàn)在上游行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃當(dāng)中，到現(xiàn)在發(fā)展指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管愈發(fā)完善，我國電池回收行業(yè)經(jīng)歷了大致四個(gè)階段。

行業(yè)政策背景：完善電池回收標(biāo)準(zhǔn)及體系

近年來，國家相繼發(fā)布《健全新能源汽車動(dòng)力電池回收利用體系行動(dòng)方案》《以標(biāo)準(zhǔn)提升牽引設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》等政策，完善新能源汽車電池回收利用標(biāo)準(zhǔn)，研制退役風(fēng)電、光伏設(shè)備的綠色拆解和回收利用標(biāo)準(zhǔn)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

上游：

——中國動(dòng)力電池報(bào)廢規(guī)模：動(dòng)力電池累計(jì)退役量已達(dá)60萬噸

近年來，隨著新能源汽車迅速普及，大量的動(dòng)力電池也開始退役。業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年我國動(dòng)力電池累計(jì)的退役總量達(dá)到了約20萬噸。來自CABRCA的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，全國累計(jì)產(chǎn)生退役動(dòng)力電池在45萬噸左右，近6成產(chǎn)生于2022年和2023年。截至2024年，中國動(dòng)力電池退役數(shù)量在60萬噸左右。

——中國消費(fèi)電池報(bào)廢量：接近15萬噸

2012年，為促進(jìn)廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理，中央多個(gè)部委聯(lián)合發(fā)布《廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金征收使用管理辦法》，使得廢棄電器電子產(chǎn)品處理有法可依。由此建立的廢棄電子產(chǎn)品處理基金對(duì)于建立促進(jìn)廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理的長效機(jī)制，防止和減少環(huán)境污染、促進(jìn)資源綜合利用具有重要意義。

金晟新能源招股書數(shù)據(jù)顯示，中國消費(fèi)類鋰電池報(bào)廢規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢，2023年超過10萬噸，2024年在15萬噸左右。

中游:

——電池回收白名單企業(yè)：動(dòng)力電池白名單企業(yè)達(dá)到156家，鉛酸蓄電池持證企業(yè)達(dá)到71家

2015年以來，新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速，近年來部分動(dòng)力電池進(jìn)入報(bào)廢期，動(dòng)力電池回收已經(jīng)成為電池回收領(lǐng)域的重要組成部分。為樹立標(biāo)桿效應(yīng)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，工信部從2018年到2024年已先后發(fā)布5批次共計(jì)156家廢舊動(dòng)力電池綜合利用“白名單”企業(yè)。每批次企業(yè)數(shù)量匯總?cè)缦拢?/p>

注：截至2025年10月30日，工信部暫未發(fā)布第六批名單。

SMM數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，中國持證處理廢鉛蓄電池的再生鉛企業(yè)(不包含僅處理鉛膏和含鉛廢物)數(shù)量達(dá)到71家，較2023年底增加2家。

——電池回收能力：廢舊動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能超400萬噸，廢鉛蓄電池處理能力超1400萬噸

中國電池產(chǎn)業(yè)研究院等機(jī)構(gòu)發(fā)布的《中國鋰離子電池回收拆解與梯次利用行業(yè)發(fā)展白皮書(2025年)》顯示，2024年，156家工信部公示符合廢舊動(dòng)力鋰電池綜合利用企業(yè)的名義產(chǎn)能達(dá)到423.3萬噸/年，較2023年增長11.6%。

SMM數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，中國71家持證處理廢鉛蓄電池的再生鉛企業(yè)核準(zhǔn)廢鉛蓄電池和其它含鉛廢物處理能力為1471萬噸，同比增長了7%。

——電池回收行業(yè)規(guī)模：回收金額超500億元，再生材料市場規(guī)模超600億元

根據(jù)中國物資再生協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2024年廢電池(不含鉛蓄)回收金額達(dá)到172.5億元，同比增長17.8%。根據(jù)SMM數(shù)據(jù)測算，2024年中國鉛酸電池回收金額在386億元左右，同比增長13.2%。上述兩項(xiàng)合計(jì)回收金額達(dá)到558億元。

根據(jù)金晟新能源招股書的數(shù)據(jù)，2024年鋰電池回收再生材料市場銷售收入在220億元左右。鉛蓄電池回收過程中，可以回收大約60%-80%的鉛，按照70%的回收比例測算，2024年中國再生鉛回收量達(dá)到284萬噸。SMM數(shù)據(jù)顯示，中國再生鉛全國均價(jià)在1.5萬元左右，2024年中國再生鉛銷售額在427億元左右。2024年，鋰電池和鉛蓄電池再生材料銷售收入合計(jì)達(dá)到647億元，較2023年下降約7.7%。

注：上述電池回收再生材料銷售收入僅考慮鋰電池和鉛蓄電池

行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭格局分析

從產(chǎn)能市場份額看，2024年邦普循環(huán)和寧德時(shí)代池回收產(chǎn)能均占156家工信部認(rèn)定的白名單企業(yè)總產(chǎn)能的6.38%，格林美產(chǎn)能占比在5.91%左右，贛鋒鋰業(yè)和西恩循環(huán)的產(chǎn)能占比在4.72%左右。

注：上述僅包含動(dòng)力鋰電池回收企業(yè)。

2、區(qū)域競爭格局分析

電池回收行業(yè)代表性企業(yè)主要分布在廣東、安徽、浙江、江西等省份，其中江西、廣東的企業(yè)數(shù)量較多，江西有贛鋒鋰業(yè)等，廣東有邦普循環(huán)、格林美等企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、行業(yè)發(fā)展趨勢：產(chǎn)品、應(yīng)用和競爭將多元化

2025年2月21日，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過《健全新能源汽車動(dòng)力電池回收利用體系行動(dòng)方案》，這是行業(yè)發(fā)展的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。隨著政策的逐步落實(shí)，不規(guī)范的小作坊將逐漸被淘汰或整改，行業(yè)將朝著規(guī)范化、規(guī)模化方向邁進(jìn)。

近幾年，市場涌現(xiàn)出一些專業(yè)從事動(dòng)力電池梯次利用的企業(yè)。然而，由于動(dòng)力電池梯次利用涉及多個(gè)環(huán)節(jié)，包括電池拆卸、包裝運(yùn)輸、拆解、分揀、重組等，且動(dòng)力電池生命周期較長。由于動(dòng)力電池回收責(zé)任機(jī)制和回收利用體系的復(fù)雜性，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的戰(zhàn)略聯(lián)盟與合作將成為未來的必然趨勢。

隨著機(jī)器人技術(shù)、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的不斷發(fā)展，電池回收行業(yè)的智能化與自動(dòng)化水平將逐步提升。例如，在電池拆解環(huán)節(jié)，機(jī)器人可以憑借高精度的機(jī)械臂和先進(jìn)的傳感器，實(shí)現(xiàn)對(duì)電池組件的精準(zhǔn)拆卸，提高拆解效率和安全性。

2、行業(yè)發(fā)展前景：到2030年電池回收核心產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)?；虺?300億元

鋰電池方面，隨著新能源動(dòng)力電池報(bào)廢規(guī)模的提升，以及電池回收體系逐漸完善，回收網(wǎng)點(diǎn)布局規(guī)模提升，鋰電池報(bào)廢回收量將增加，鋰電池回收金額將大幅增長。鉛酸電池方面，隨著電池回收率的上升，電池回收規(guī)模將增加，鉛酸廢電池回收金額也將處于增長狀態(tài)。到2030年，中國廢舊電池回收金額預(yù)計(jì)將超過1000億元。

電池回收再生利用材料銷售方面，根據(jù)金晟新能源招股書數(shù)據(jù)，中國鋰電池再生銷售材料規(guī)模在2026年之后將持續(xù)增長，到2030年超過1800億元。鉛酸電池方面，再生鉛銷售規(guī)模將小幅增長，到2027年以后隨著回收率的穩(wěn)定將保持在500億元左右的規(guī)模。到2030年中國電池回收再生材料市場銷售收入合計(jì)將超過2000億元。

注：上述電池回收再生材料銷售收入僅考慮鋰電池和鉛蓄電池。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國電池回收行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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