以下數(shù)據(jù)及分析來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院移動游戲研究小組發(fā)布的《中國移動游戲行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的上市公司主要有芯原股份(688521.SH);寒武紀(688256.SH);概倫電子(688206.SH);北方華創(chuàng)(002371.SZ);中微公司(688012.SH);兆易創(chuàng)新(603986.SH);圣邦微電子(300661.SZ);華虹集團(688347.SH);中芯國際(688981.SH/00981.HK);長電科技(600584.SH);通富微電(002156.SZ)等。

1、中國集成電路行業(yè)進口受國內(nèi)需求影響先降后升

根據(jù)中國海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年我國集成電路進口量達6355億塊，主要是因為當(dāng)時國內(nèi)下游消費電子以及全球芯片短缺，進口需求旺盛;而2022、2023年連續(xù)兩年下降至5384億塊，則是因為國內(nèi)成熟制程芯片產(chǎn)能逐步釋放、國產(chǎn)替代部分分流了進口，同時全球半導(dǎo)體行業(yè)進入調(diào)整期，抑制了需求;2024年同比回升14.5%至5493億塊，則是國內(nèi)消費電子、新能源汽車等下游需求復(fù)蘇，高端芯片(先進制程處理器、HBM存儲)國產(chǎn)供給仍不足，疊加全球供應(yīng)鏈企穩(wěn)后企業(yè)補庫，共同推高了進口量。

2、中國集成電路中低端芯片競爭力有所提升

根據(jù)中國海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年出口3107億塊，受疫情影響，全球低端芯片供給不足，國內(nèi)產(chǎn)能補位;2022、2023連續(xù)兩年降至2678億塊，主要是由于終端消費市場復(fù)蘇緩慢，且部分海外市場競爭加劇;2024年回升至2981億塊，同比增長11.3%，全球經(jīng)濟復(fù)蘇態(tài)勢向好，芯片需求增長，國產(chǎn)中低端芯片競爭力提升。

3、貿(mào)易逆差先降后升：高端芯片仍是進口主體

2021-2024年中國集成電路行業(yè)貿(mào)易逆差數(shù)據(jù)顯示，2021年逆差達2788億美元，同期全球芯片短缺推高國內(nèi)進口需求;2022年降至2617億美元，同比下降6.2%，主要是由于國產(chǎn)成熟制程芯片產(chǎn)能釋放、進口規(guī)模收縮;2023年進一步收窄至2134億美元，同比下降18.4%，則體現(xiàn)了全球集成電路需求疲軟;2024年逆差小幅回升至2263億美元，同比增長5.6%，是國內(nèi)消費電子、汽車電子需求復(fù)蘇帶動高端芯片進口增加，出口增速不及進口所致。

4、中國集成電路進口依賴亞洲發(fā)達國家，出口受益于雙向貿(mào)易

從實際貿(mào)易格局看，2024年中國集成電路進口主要依賴中國臺灣，占比高達36.2%;依托臺積電等先進制程代工優(yōu)勢供應(yīng)高端芯片，韓國占比達到了21.7%，三星、海力士主導(dǎo)存儲芯片供應(yīng);馬來西亞、日本提供成熟制程芯片或半導(dǎo)體材料。

出口方面，中國香港占比42.3%，主要受中轉(zhuǎn)貿(mào)易的影響;越南、馬來西亞等東盟國家則是因為電子制造業(yè)轉(zhuǎn)移需求激增;同時韓國、中國臺灣是產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作下的雙向貿(mào)易對象;印度等新興市場也因本土電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為出口目的地之一。

5、中國集成電路行業(yè)進出口分析總結(jié)

總體來看，我國集成電路行業(yè)進口端因國內(nèi)高端芯片產(chǎn)能尚未充分補足，仍高度依賴外部供應(yīng)，且隨著下游消費電子、汽車電子等應(yīng)用市場回暖，進口需求帶動下總體呈現(xiàn)復(fù)蘇向好態(tài)勢;出口端則以中低端芯片為核心，既受益于與中國臺灣、韓國等地的產(chǎn)業(yè)鏈雙向貿(mào)易協(xié)作，也借助東盟、印度等全球新興市場的電子產(chǎn)業(yè)擴張需求實現(xiàn)增長，適配了當(dāng)前產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能與全球市場的需求結(jié)構(gòu)。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國移動游戲行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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