以下數(shù)據(jù)及分析來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院無障礙研究小組發(fā)布的《中國公共關(guān)系服務(wù)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

行業(yè)主要上市公司：英科醫(yī)療(002367.SZ);瑞爾特(002790.SZ);偉思醫(yī)療(688580.SH);翔宇醫(yī)療(688626.SH);康力電梯(002367.SZ);信隆健康(002105.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模;殘疾人持證數(shù)量;區(qū)域競爭等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義及特征

無障礙產(chǎn)業(yè)是聚焦老齡群體和殘障人士，為服務(wù)老齡群體提供社會適老化、生活輔助，為殘障人士提供視聽、語言肢體、認(rèn)知、情緒障礙的幫扶服務(wù)，以消除特殊群體生活與社會參與障礙、提升其生活質(zhì)量為目標(biāo)，兼具社會關(guān)懷屬性、需求導(dǎo)向特征與多領(lǐng)域資源融合特質(zhì)的產(chǎn)業(yè)，對推動社會無障礙環(huán)境建設(shè)、促進(jìn)特殊群體社會融入具有重要意義。

從主要產(chǎn)品來看，無障礙基礎(chǔ)功能產(chǎn)品主要是生活/康復(fù)輔具，包括假肢、矯形器、助行器、生活自理輔具、如輪椅、導(dǎo)盲拐杖、人工耳蝸、無障礙文字識別道具等;溝通信息類產(chǎn)品盲文計算機軟件、40方點顯器;出行設(shè)施包括無障礙自動扶梯;智能產(chǎn)品包括智能出行App，智能穿戴手環(huán)，智能看護(hù)系統(tǒng)等;從服務(wù)場景來看，主要包括無障礙建筑、無障礙會展酒店和場館、無障礙運輸機場、數(shù)字信息無障礙、電商無障礙等場景。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

無障礙產(chǎn)業(yè)上游以金屬、塑料、橡膠等傳統(tǒng)原材料供應(yīng)商，碳纖維、記憶合金等新材料供應(yīng)商，以及電機、控制器、傳感器、芯片等核心部件企業(yè)為主。中游是軟硬件制造，包括語音識別軟件、手語翻譯軟件等無障礙軟件系統(tǒng)，以及公共設(shè)施、生活/康復(fù)輔具、生活自理輔具、溝通信息設(shè)備、智能App、專業(yè)康復(fù)設(shè)備等。下游是家庭、公共建筑、會展酒店和場館、康復(fù)醫(yī)療機構(gòu)、電商平臺等可以進(jìn)行無障礙設(shè)置的場景。此外，產(chǎn)業(yè)還需要政策支持，監(jiān)管體系規(guī)范，數(shù)字化智能化提升以及新材料技術(shù)的不斷進(jìn)步。

從無障礙產(chǎn)業(yè)鏈參與企業(yè)來看，中游企業(yè)無障礙軟件/系統(tǒng)企業(yè)有商湯、科大訊飛、阿里云、華為、騰訊、云知聲等企業(yè);無障礙硬件產(chǎn)品主要是科大訊飛、商湯科技、英科醫(yī)療、瑞爾特、偉思醫(yī)療、翔宇醫(yī)療、康力電梯、魚躍醫(yī)療、可孚醫(yī)療、信隆健康、美好醫(yī)療等，參與企業(yè)眾多。

行業(yè)發(fā)展歷程：目前產(chǎn)業(yè)屬于服務(wù)生態(tài)階段

中國無障礙產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了四個階段，產(chǎn)業(yè)萌芽階段(2001-2007年)：以人道主義為核心驅(qū)動力，目標(biāo)聚焦“保障基本生存權(quán)”。建設(shè)形態(tài)以水泥盲道、坡道為主，僅在少數(shù)大城市試點，設(shè)施缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn);產(chǎn)品端，輪椅、助聽器等基礎(chǔ)輔具依賴進(jìn)口且價格高昂，產(chǎn)業(yè)發(fā)展初級且分散。產(chǎn)業(yè)規(guī)范階段(2008-2014年)：受奧運外交推動，無障礙基建進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)化擴張期。全國盲道、坡道等基建規(guī)?？焖偻七M(jìn)，本土產(chǎn)業(yè)集群初步形成;國產(chǎn)助聽器等輔具量產(chǎn)，以低價替代進(jìn)口，進(jìn)口依賴度大幅降低。智能改造階段(2015年-2023年)：以“互聯(lián)網(wǎng)+”為核心驅(qū)動力，全面推進(jìn)信息無障礙建設(shè)。社會加速智能化輔具研發(fā)，適老化需求與無障礙產(chǎn)業(yè)快速融合，服務(wù)場景從物理空間向數(shù)字領(lǐng)域廣泛延伸。服務(wù)生態(tài)階段(2024年至今)：在無障礙政策完善與智能技術(shù)迭代的雙重推動下，產(chǎn)業(yè)智能化提速，顛覆性技術(shù)，如AI輔助、智能康復(fù)設(shè)備持續(xù)探索。無障礙改造實現(xiàn)城鄉(xiāng)全域覆蓋，建設(shè)邏輯從硬件制造向服務(wù)生態(tài)拓展，產(chǎn)業(yè)持續(xù)優(yōu)化，呈現(xiàn)技術(shù)賦能、全域覆蓋、業(yè)態(tài)升級的特征。

行業(yè)政策背景：政策聚焦設(shè)施升級與無障礙機制的完善

2023年《中華人民共和國無障礙環(huán)境建設(shè)法》出臺，是首部關(guān)于無障礙環(huán)境建設(shè)的法律。對于無障礙相關(guān)的政策，目前聚焦技術(shù)創(chuàng)新與全場景覆蓋，支持類與規(guī)范類措施并重。住建部推動無障礙設(shè)施智能化設(shè)計，國務(wù)院支持腦機融合康復(fù)等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，交通部將適老化出行納入綜合交通規(guī)劃。同時向縣域、鄉(xiāng)村延伸，健全基層康復(fù)服務(wù)體系，拓展聽力健康、中醫(yī)康復(fù)等細(xì)分領(lǐng)域。我國無障礙行業(yè)主要發(fā)展政策如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、持證殘疾人數(shù)量超過900萬人

近年來，我國以貧困殘疾人為重點，持續(xù)組織實施殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)行動，《2024年殘疾人事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示，2024年全國城鄉(xiāng)持證殘疾人就業(yè)人數(shù)為914.4萬人，新增51.2萬人。數(shù)據(jù)顯示，殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)服務(wù)提質(zhì)增效，殘疾人基本醫(yī)療保險和家庭醫(yī)生簽約率均高于一般人群。866.8萬殘疾人得到基本康復(fù)服務(wù)，155.3萬殘疾人得到基本輔助器具適配服務(wù)，49.9萬殘疾兒童得到康復(fù)救助。

2、失能和無法自理的老人接近5000萬人

根據(jù)國家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)顯示，2023年無法自理的老人達(dá)4400萬人，約占60歲以上老人比重15.7%。2019-2024年中國60歲以上老齡人數(shù)量從2.6億人增長到3.1億人，初步測算無法自理的老人從3810萬人增長到4960萬人。

3、社會對無障礙服務(wù)越發(fā)重視

無障礙產(chǎn)業(yè)相關(guān)的國內(nèi)外專項節(jié)日，構(gòu)建了良好社會環(huán)境，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成多維度推動。這些節(jié)日通過集中宣傳，持續(xù)提升公眾對殘障群體需求的認(rèn)知，強化社會包容意識，直接帶動無障礙產(chǎn)品與服務(wù)的需求釋放。同時，國內(nèi)節(jié)日多由多部委聯(lián)合推動，國際節(jié)日銜接全球共識，既為政策細(xì)化、資源傾斜提供社會基礎(chǔ)，也為產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)、場景落地營造了支持氛圍，助力產(chǎn)業(yè)從政策驅(qū)動向社會需求與政策協(xié)同驅(qū)動轉(zhuǎn)變，加速產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴張與質(zhì)量升級。

4、無障礙監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)覆蓋多場景

中國無障礙監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)已形成覆蓋多場景的系統(tǒng)化體系，從家庭、公共建筑、交通運輸?shù)綌?shù)字化場景均有針對性規(guī)范。家庭場景的標(biāo)準(zhǔn)指南關(guān)注居家產(chǎn)品適老適殘設(shè)計;公共建筑領(lǐng)域規(guī)范建筑設(shè)施的無障礙配置;交通運輸場景保障出行便利;數(shù)字化場景通主要通過信息技術(shù)推進(jìn)信息無障礙。這些標(biāo)準(zhǔn)既有最新發(fā)布的也有長期實施的，從產(chǎn)品、設(shè)施到服務(wù)多維度發(fā)力，既為殘障群體權(quán)益保障提供依據(jù)，也為產(chǎn)業(yè)合規(guī)發(fā)展、全場景無障礙建設(shè)指明方向，推動產(chǎn)業(yè)規(guī)范化與高質(zhì)量發(fā)展。

5、無障礙產(chǎn)業(yè)市場超過940億元

無障礙產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的增長，源于老齡群體與殘障人士需求持續(xù)擴容，疊加政策對無障礙環(huán)境建設(shè)的大力推動，需求基礎(chǔ)堅實。硬件占比下降、軟件與服務(wù)占比提升，說明產(chǎn)業(yè)從單一硬件供給向數(shù)字化服務(wù)、綜合解決方案延伸，高附加值的軟件服務(wù)領(lǐng)域增長帶動整體增速，體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與生態(tài)化發(fā)展趨勢。2020-2024年，中國無障礙產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模從451億元增長到941億元，年復(fù)合增速為20.2%。

注：上述市場規(guī)模根據(jù)殘障人群、65歲以上不能自理的老年人的年消費規(guī)模進(jìn)行測算，以及根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)適老化產(chǎn)品和康復(fù)器具產(chǎn)品進(jìn)行交叉驗證。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：浙江無障礙設(shè)施建設(shè)和改造需求最高

2024年無障礙設(shè)施中標(biāo)地區(qū)呈長三角珠三角領(lǐng)跑，中西部跟進(jìn)的格局。浙江占比12%，江蘇占比11%、廣東占比9.9%，三地占比超三成，是全國無障礙基礎(chǔ)設(shè)施項目集中的地方。浙江依托完善地方標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)城鄉(xiāng)改造，廣東以科技助殘政策帶動項目落地。新疆、四川等中西部地區(qū)因補設(shè)施短板需求大，中標(biāo)占比靠前，新疆有專項方案推進(jìn)家庭與公共設(shè)施改造。北京和上海早期改造基礎(chǔ)好，2024年新增需求集中在升級改造而非新建，因此占比低。整體反映政策推動與區(qū)域發(fā)展階段差異下的需求分化。

2、企業(yè)派系：無障礙系統(tǒng)和硬件設(shè)備是主要派系

從企業(yè)競爭派系來看，主要是無障礙軟件/系統(tǒng)企業(yè)和硬件設(shè)施企業(yè)主導(dǎo)，系統(tǒng)企業(yè)有科大訊飛、商湯科技、云知聲、阿里云、華為、騰訊等，為有聽力、視力、認(rèn)知障礙的人提供可供理解的系統(tǒng)產(chǎn)品;硬件設(shè)施企業(yè)主要是魚躍醫(yī)療、可孚醫(yī)療、翔宇醫(yī)療、美好醫(yī)療等主要做電動輪椅、康復(fù)輔具的企業(yè)，還有瑞爾特衛(wèi)浴、邦邦機器人等提供居家便捷設(shè)施和康復(fù)機器人的企業(yè)。公共設(shè)施企業(yè)主要是可以在機場、酒店、交通樞紐進(jìn)行便捷升降梯、盲文圖案、語音系統(tǒng)播報設(shè)計的工程企業(yè)，例如上海建工、中鐵建股份、萬科集團、亞廈股份、康力電梯等。其他類型企業(yè)有音書科技、小橙長護(hù)、睿心科技、福壽康和安康通等提供AI導(dǎo)盲、聽障溝通輔助、居家護(hù)理、智慧社區(qū)康養(yǎng)的企業(yè)。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、市場測算：到2030年將超過2100億元

未來中國無障礙產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將從1110億元增長至超過2170億，年復(fù)合增速為14%。驅(qū)動的主要因素是人口老齡化的失能失智群體增加，這類群體對于電動輪椅、人工耳蝸的需求增長。此外更加便捷的公共房屋和交通設(shè)施也將增多，智能軟件和系統(tǒng)將為殘障人士的閱讀和理解提供更多技術(shù)升級，環(huán)境設(shè)施改造需求增加。

2、發(fā)展趨勢：無障礙產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)四大發(fā)展趨勢

未來，無障礙標(biāo)準(zhǔn)體系將從物理環(huán)境向數(shù)字、文化及社會服務(wù)領(lǐng)域深度延伸。標(biāo)準(zhǔn)制定將更強調(diào)“通用設(shè)計”理念，超越對特定殘障群體的適配，致力于構(gòu)建全民適用、全齡友好的環(huán)境規(guī)范。無障礙產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵正從保障基本通行權(quán)，升華為促進(jìn)社會成員的全面融合與精神文化共享。通過推動文化產(chǎn)品無障礙格式版、公共服務(wù)多語種支持及社區(qū)友好環(huán)境營造，產(chǎn)業(yè)致力于消除參與壁壘。技術(shù)創(chuàng)新是無障礙產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力。人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、腦機接口等前沿科技正催生革命性產(chǎn)品與解決方案。此外，無障礙設(shè)施的覆蓋場景正從大型公共建筑、交通樞紐，全面滲透至社區(qū)、家居、工作及休閑等高頻生活微環(huán)境。

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同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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