以下數(shù)據(jù)及分析來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院人形機器人研究小組發(fā)布的《中國人形機器人（仿生人）行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)人形機器人行業(yè)主要的上市公司有匯川技術(shù)(300124.SZ)、三花智控(002050.SZ)、藍思科技(300433.SZ)、恒立液壓(601100.SH)、拓普集團(601689.SH)、領(lǐng)益智造(002600.SZ)、中聯(lián)重科(000157.SZ)、金力永磁(300748.SZ)等。

本文核心數(shù)據(jù)：人形機器人市場規(guī)模

行業(yè)概況

1、人形機器人的定義

機器人是融合感知、決策與執(zhí)行能力的可編程自動化實體系統(tǒng)，能在其環(huán)境中自主或半自主地完成預定任務，而人形機器人就是仿照人類特征設計的一類智能機器人，具備類人運動與交互能力。按照官方技術(shù)分級標準《人形機器人分類分級應用指南》，人形機器人可分為四個等級，基礎(chǔ)執(zhí)行型(L1級)、條件智能型(L2級)、自主協(xié)作型(L3)、全場景適應型(L4)，北京人形機器人創(chuàng)新中心《人形機器人智能化分級》新增了類人智能(L5級);除此之外，按照人形機器人的移動方式還可將其分為涵蓋雙足式、輪式及混合移動式人形機器人;按照應用場景，可分為工業(yè)制造型、服務型、特種作業(yè)型、娛樂展示型及通用型人形機器人。

當前市場主流產(chǎn)品多處于 L2-L3 技術(shù)階段，L4 級產(chǎn)品尚處研發(fā)與小范圍應用階段，L5 級類人智能是未來的重點探索方向。

2、人形機器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈剖析

中國人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游分為軟件和硬件兩大板塊，主要包括減速器、傳感器、動力電池、控制器、伺服系統(tǒng)等硬件及AI算法軟件，其中減速器代表性企業(yè)有綠地諧波、雙環(huán)傳動等，傳感器有柯力傳感、東華測試等，動力電池有寧德時代、比亞迪等，控制器包括新時達、埃斯頓等企業(yè)，伺服系統(tǒng)包括匯川技術(shù)、禾川科技等企業(yè)，AI算法領(lǐng)域代表性企業(yè)有科大訊飛、寒武紀等，為全產(chǎn)業(yè)鏈提供關(guān)鍵技術(shù)與部件保障;中游企業(yè)基于上游核心供給，聚焦人形機器人本體的設計、集成與制造，按用途可分為工業(yè)人形機器人、服務人形機器人及物流人形機器人，其中工業(yè)人形機器人企業(yè)包括埃斯頓、新松機器人等，主要覆蓋汽車制造等工業(yè)場景，服務人形機器人企業(yè)包括優(yōu)必選、科沃斯等，涉足商用、家庭、教育等領(lǐng)域;下游應用場景呈現(xiàn)多元化布局，涵蓋醫(yī)療健康、物流倉儲、教育科研、生活服務、特種作業(yè)等多個領(lǐng)域，主要布局企業(yè)新松機器人、軟通動力、杭叉集團、晶品特裝、僑銀股份等。

人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈中下游關(guān)聯(lián)性極強，中游的產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)需精準對接下游不同場景的定制化需求，通過優(yōu)化產(chǎn)品功能、性能及適配性滿足實際應用痛點，而下游場景的實際運行反饋能夠反向賦能中游企業(yè)，推動產(chǎn)品迭代升級與技術(shù)創(chuàng)新。

行業(yè)發(fā)展歷程：從技術(shù)筑基到產(chǎn)業(yè)爆發(fā)

1985-2000年萌芽探索期，以哈工大啟動研發(fā)、國防科大“先行者”和北理工“匯童BHR-1”問世為標志，實現(xiàn)雙足行走等基礎(chǔ)技術(shù)突破;2001-2012年技術(shù)積累期，完成多傳感器融合、復雜動作控制等系統(tǒng)集成，優(yōu)必選成立開啟商業(yè)化探索;2013-2022年穩(wěn)健發(fā)展期，優(yōu)必選Alpha系列、Walker系列迭代落地，核心零部件國產(chǎn)化率提升至50%以上，產(chǎn)業(yè)生態(tài)初步形成;2023年至今爆發(fā)增長期，優(yōu)必選上市、“天工”“遠征A2”等產(chǎn)品創(chuàng)下多項世界紀錄，實現(xiàn)千臺級量產(chǎn)與多場景規(guī)模化應用，核心零部件國產(chǎn)化率超90%，市場規(guī)?？焖贁U張，行業(yè)從技術(shù)驗證邁向規(guī)模應用。

行業(yè)發(fā)展政策：規(guī)模化規(guī)范化發(fā)展

2012年以來，我國人形機器人行業(yè)政策體系持續(xù)健全完善，以“技術(shù)突破、生態(tài)培育、場景推廣”為核心導向，從戰(zhàn)略頂層設計到專項實施細則層層遞進——既聚焦核心技術(shù)研發(fā)攻堅，為行業(yè)筑牢創(chuàng)新根基;又著力構(gòu)建標準體系、強化安全監(jiān)管，精準填補行業(yè)發(fā)展的規(guī)則空白，全方位推動人形機器人行業(yè)從技術(shù)萌芽階段穩(wěn)步邁向規(guī)?；涞?、規(guī)范化發(fā)展的全新階段。工信部于2023年10月20日正式發(fā)布的《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導意見》，是我國首個國家級、系統(tǒng)性人形機器人行業(yè)政策，明確了人形機器人戰(zhàn)略定位與發(fā)展目標，聚焦核心零部件自主可控、AI 融合及標準體系構(gòu)建，推進多場景應用并配套保障機制，引領(lǐng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：供需規(guī)模不斷擴大

1、供給市場：多樣化的產(chǎn)品選擇

2025年人形機器人賽道進入量產(chǎn)熱潮。優(yōu)必選WalkerS2斬獲超13億元訂單，于2025年11月啟動批量交付，月產(chǎn)能達300臺，全年交付目標超500臺;宇樹智能應急機器人產(chǎn)業(yè)園開工，月產(chǎn)能將達500套;12月8日，智元靈犀X2等三大系列累計下線5000臺，驗證了通用具身機器人規(guī)模化量產(chǎn)可行性。中國人形機器人產(chǎn)品覆蓋工業(yè)制造、商業(yè)服務、科研展示等多場景，售價普遍在10-50萬元的區(qū)間內(nèi)，市場選擇更加多樣化。AI大模型賦能、核心零部件國產(chǎn)化等技術(shù)突破，以及政策支持與資本加持，進一步推動行業(yè)走向規(guī)?；瘧谩?/p>

2、需求市場：訂單激增但交付能力不足

2024年4月，由北京市經(jīng)濟和信息化局、中關(guān)村科學城管委會指導，立德機器人平臺攜手中關(guān)村融智特種機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟主辦的首屆人形機器人產(chǎn)業(yè)大會在北京召開，會上發(fā)布的《人形機器人產(chǎn)業(yè)研究報告》顯示，2024年中國人形機器人市場規(guī)模預計達到27.6億元，同比增速53%左右。根據(jù)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)，全年公開披露訂單超35億元，但成功交付的人形機器人僅800-2000臺左右。隨著優(yōu)必選、宇樹等企業(yè)的量產(chǎn)推進，以及政策持續(xù)加碼與產(chǎn)業(yè)集群效應，2025年中國人形機器人市場規(guī)模預計突破82億元，行業(yè)正式邁入規(guī)?；l(fā)展階段，預計屆時中國市場將占據(jù)全球份額的30%以上。

行業(yè)競爭格局

1、中國人形機器人行業(yè)企業(yè)三大競爭派系

人形機器人行業(yè)按產(chǎn)品或業(yè)務類別可分為三大核心競爭派系：機器人核心零件、機器人算法控制、機器人整機制造。核心零件派細分為減速器、伺服系統(tǒng)、傳感器等關(guān)鍵硬件領(lǐng)域，以加速國產(chǎn)替代、提高技術(shù)自主性與成本控制能力為目標發(fā)展;算法控制派主攻感知、決策等智能技術(shù)，聚焦跨場景泛化、動態(tài)平衡實時性等行業(yè)核心技術(shù)難點;整機制造派專注人形機器人本體集成與場景落地，頭部企業(yè)憑借全產(chǎn)業(yè)鏈整合與技術(shù)積累占據(jù)優(yōu)勢，中小廠商則面臨成本管控與規(guī)?；慨a(chǎn)的挑戰(zhàn)。

從企業(yè)產(chǎn)品布局與空間布局來看，核心零件派聚焦伺服電機、減速器等關(guān)鍵部件的研發(fā)與供應，深度綁定國內(nèi)外頭部整機廠供應鏈，形成穩(wěn)定配套合作關(guān)系;算法控制派以AI技術(shù)為核心，主攻交互智能、視覺感知等核心技術(shù)研發(fā)，部分企業(yè)憑借成熟技術(shù)實力深度覆蓋歐美整機廠商，海外市場滲透率突出;整機制造派產(chǎn)品分布國內(nèi)外市場，適配工業(yè)制造、商用服務、學術(shù)科研等多元化場景。

2、中國人形機器人行業(yè)區(qū)域競爭格局：長三角領(lǐng)先發(fā)展

據(jù)GGII發(fā)布的《人形機器人產(chǎn)業(yè)地圖》可知，我國目前共有人形機器人行業(yè)核心企業(yè)超300家。長三角分布企業(yè)數(shù)量領(lǐng)先全國，共有超過130家，在全國占比超過40%，珠三角地區(qū)為93家、京津冀地區(qū)為58家，分別占據(jù)28%和17%，其他地區(qū)占比為14%左右。

從各個區(qū)域的企業(yè)分布情況來看，長三角以滬杭蘇為中心形成覆蓋21個城市的完整產(chǎn)業(yè)鏈網(wǎng)絡，上海集聚近半數(shù)整機企業(yè)，江蘇、浙江在減速器、電機、AI大模型等領(lǐng)域各有突破;珠三角以深圳為核心，其企業(yè)分布數(shù)量全國排名第一，在珠三角區(qū)域企業(yè)數(shù)量占比約80%，構(gòu)建起全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài);北京是京津冀地區(qū)的絕對核心，分布企業(yè)數(shù)量占區(qū)域的90%左右，整個區(qū)域以傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)配套為主。三個區(qū)域由于產(chǎn)業(yè)資源、配套設施及市場需求差異，技術(shù)成果多流向長三角及珠三角地區(qū)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測：降本增效促進供需匹配

人形機器人應用落地工業(yè)替代高危及重復性勞動、老齡化社會的適老化服務、消防/巡檢等特種作業(yè)場景，既是民生與產(chǎn)業(yè)需求所向，更是支撐未來經(jīng)濟全面升級的重要動能;但受制于核心零部件生產(chǎn)成本高企、終端產(chǎn)品售價居高不下、關(guān)鍵技術(shù)性能待突破、行業(yè)統(tǒng)一標準與配套設施尚未完善等因素，供給端的響應速度與適配能力暫時難以跟上需求擴張的節(jié)奏。在政府補貼及配套設施政策和需求導向的作用下，企業(yè)將聚焦核心技術(shù)攻關(guān)降本提效、加快場景化落地驗證，人形機器人行業(yè)發(fā)展前景極為廣闊。摩根士丹利預測，2026-2050年中國人形機器人銷量將從1.4萬臺飆升至542萬臺，產(chǎn)品平均售價也將向下調(diào)整，性價比大幅提高。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國人形機器人（仿生人）行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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