以下數(shù)據(jù)及分析來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院光伏設(shè)備行業(yè)研究小組發(fā)布的《中國光伏設(shè)備行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

光伏設(shè)備行業(yè)主要上市公司：捷佳偉創(chuàng)(300724)、晶盛機(jī)電(300316)、邁為股份(300751)、京山輕機(jī)(000821)、連城數(shù)控(920368)、北方華創(chuàng)(002371)、奧特維(688516) 金辰股份(603396)、帝爾激光(300776)、羅博特科(300757)、高測(cè)股份(688556)、雙良節(jié)能(600481) 先導(dǎo)智能(300450)、微導(dǎo)納米(688147)、大族激光(002008)、博碩光電(831019)、拉普拉斯(688726)、宇晶股份(002943)、京運(yùn)通(601908)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國光伏設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模;中國光伏設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測(cè);中國光伏設(shè)備競爭格局

行業(yè)概況

1、定義

參考中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的資料，光伏設(shè)備指光伏制造企業(yè)用于生產(chǎn)原料、電池及電池組件、零部件等產(chǎn)品中使用的，并在反復(fù)使用中基本保持原有實(shí)物形態(tài)和功能的機(jī)器設(shè)備。

光伏設(shè)備主要包括硅棒/硅錠制造設(shè)備、硅片制造設(shè)備、電池片制造設(shè)備、晶體硅電池組件制造設(shè)備、薄膜組件制造設(shè)備等5大類。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游產(chǎn)品較為多樣

中國光伏設(shè)備處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為鋼材、鋁材、金剛線等原材料，軸承、電機(jī)、激光發(fā)生器等零部件供應(yīng)商;中游為光伏設(shè)備研發(fā)制造企業(yè);下游為光伏制造企業(yè)。

從我國光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的企業(yè)來看，上游原材料、零部件供應(yīng)商包括寶鋼股份、南山鋁業(yè)、海南橡膠、鳴志電器、寶勝股份、美暢股份等;中游光伏設(shè)備研發(fā)制造企業(yè)包括捷佳偉創(chuàng)、晶盛機(jī)電、邁為股份、京山輕機(jī)、連城數(shù)控、北方華創(chuàng)等;下游代表性客戶包括TCL中環(huán)、晶澳科技、隆基綠能等。

行業(yè)發(fā)展歷程：進(jìn)入成熟期

中國光伏生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)的發(fā)展，是一部從依賴進(jìn)口到自主創(chuàng)新、再到全球領(lǐng)跑的逆襲史，期間歷經(jīng)技術(shù)摸索、國產(chǎn)化突破、規(guī)模化擴(kuò)張和高質(zhì)量引領(lǐng)等多個(gè)階段，具體歷程如下:

行業(yè)政策背景：推動(dòng)先進(jìn)光伏設(shè)備研發(fā)和應(yīng)用

近年來，國家相繼發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)能源裝備高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《電子信息制造業(yè) 2025—2026年穩(wěn)增長行動(dòng)方案》《關(guān)于金融支持新型工業(yè)化的指導(dǎo)意見》《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》等政策，支持新一代光伏技術(shù)發(fā)展，推動(dòng)先進(jìn)光伏設(shè)備研發(fā)和應(yīng)用。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、光伏行業(yè)發(fā)展情況：電池片、組件產(chǎn)量持續(xù)增長

近年來，中國光伏行業(yè)在政策和需求的推動(dòng)下迅速發(fā)展。2016年以來，中國光伏電池片產(chǎn)量持續(xù)攀升，2024年光伏電池片產(chǎn)量達(dá)到654GW，同比增長10.7%。

2016年以來，中國光伏組件產(chǎn)量規(guī)模也在持續(xù)增長，2023年接近500GW，2024年產(chǎn)量達(dá)到588GW，同比增長17.8%。中國光伏行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)增長，對(duì)光伏設(shè)備的需求也在提升。

2、光伏設(shè)備行業(yè)企業(yè)情況：注冊(cè)數(shù)量先增后降

2018年以來，中國光伏設(shè)備企業(yè)注冊(cè)數(shù)量先增后降，2023年注冊(cè)數(shù)量達(dá)到282家，較2022年增長44.62%。2024年光伏設(shè)備企業(yè)注冊(cè)數(shù)量為236家，同比下降16.31%。2025年截至12月8日，企業(yè)注冊(cè)數(shù)量達(dá)到221家。

注：1、查詢時(shí)間為2025年12月8日;2、搜索關(guān)鍵詞為“光伏生產(chǎn)設(shè)備”，選擇范圍為：企業(yè)名、經(jīng)營范圍、企業(yè)簡介、品牌。

3、光伏設(shè)備行業(yè)規(guī)模情況：突破1300億元

2018年以來中國光伏設(shè)備行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長。2024年，光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，中國國光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1300億元，同比增長18.2%。

近年來，光伏設(shè)備領(lǐng)域的數(shù)字化、自動(dòng)化趨勢(shì)明顯，自動(dòng)化設(shè)備既能提升生產(chǎn)效率，也能通過自動(dòng)化控制，降低單位能耗，進(jìn)而最大限度地降低電池和組件每瓦的成本。初步測(cè)算，2024年中國光伏電池自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)規(guī)模超過130億元。

行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭格局分析

根據(jù)2024年企業(yè)營收規(guī)模劃分，北方華創(chuàng)、捷佳偉創(chuàng)、晶盛機(jī)電營收超過150億元，處于行業(yè)第一梯隊(duì);大族激光、雙良節(jié)能、先導(dǎo)智能營收在100-150億元之間，處于行業(yè)第二梯隊(duì);邁為股份、奧特維、京山輕機(jī)、拉普拉斯等營收在50-100億元之間，處于行業(yè)第三梯隊(duì)。

2024年，北方華創(chuàng)光伏設(shè)備行業(yè)收入達(dá)到277.1億元，市場份額占比超過21%，捷佳偉創(chuàng)光伏設(shè)備行業(yè)營收達(dá)到188.9億元，市場份額占比達(dá)到15%。邁為股份、奧特維市場份額占據(jù)也均在5%以上。

2、區(qū)域競爭格局分析

光伏設(shè)備行業(yè)代表性企業(yè)主要分布在江蘇、廣東、遼寧等省份，其中江蘇的企業(yè)數(shù)量較多，包括邁為股份、奧特維、羅博特科、雙良節(jié)能、先導(dǎo)智能、微導(dǎo)納米等企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：技術(shù)突破加速，集中度提升，應(yīng)用領(lǐng)域拓展

技術(shù)方面，國產(chǎn)設(shè)備已覆蓋光伏制造全鏈條，晶盛機(jī)電、捷佳偉創(chuàng)等企業(yè)的設(shè)備性能已接近國際先進(jìn)水平。當(dāng)前進(jìn)口主要集中在高端真空鍍膜設(shè)備、精密傳感器等領(lǐng)域，對(duì)此，國內(nèi)頭部企業(yè)正加大研發(fā)投入，在ALD原子層沉積、高精度激光設(shè)備等領(lǐng)域攻關(guān)，逐步降低對(duì)國際巨頭核心零部件的依賴。另外，設(shè)備將持續(xù)向自動(dòng)化、數(shù)字化領(lǐng)域發(fā)展，不斷提升生產(chǎn)效率。

龍頭企業(yè)不僅產(chǎn)品線覆蓋全鏈條，還構(gòu)建“研發(fā)-生產(chǎn)-運(yùn)維服務(wù)”的閉環(huán)體系，綜合成本優(yōu)勢(shì)顯著。而中小企業(yè)因研發(fā)資金不足，難以跟上技術(shù)迭代節(jié)奏，市場份額將持續(xù)被擠壓，預(yù)計(jì)行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

中國光伏設(shè)備業(yè)的發(fā)展得益于早期在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域積累的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)產(chǎn)生的對(duì)光伏行業(yè)的溢出效應(yīng)。而隨著我國光伏設(shè)備國產(chǎn)化水平的日益提升和技術(shù)的日趨成熟，在國家政策引導(dǎo)和復(fù)雜國際形勢(shì)下，我國光伏設(shè)備企業(yè)正在探索進(jìn)入以集成電路、新型顯示為代表的泛半導(dǎo)體領(lǐng)域。

2、行業(yè)發(fā)展前景：到2030年光伏設(shè)備行業(yè)規(guī)模超3000億元

從長遠(yuǎn)來看，中國及全球的光伏行業(yè)仍具有較大的發(fā)展?jié)摿?，?ldquo;碳中和，碳達(dá)峰”戰(zhàn)略的引領(lǐng)下，光伏裝機(jī)規(guī)模將進(jìn)一步提升，推動(dòng)光伏組件產(chǎn)量增長，光伏設(shè)備需求提升。同時(shí)，光伏技術(shù)路線的快速更迭為設(shè)備行業(yè)帶來持續(xù)增長動(dòng)力，鈣鈦礦、TBC等下一代技術(shù)進(jìn)入中試階段，若實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，將催生出新設(shè)備需求。預(yù)計(jì)到2030年，中國光伏設(shè)備行業(yè)規(guī)模將超過3000億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國光伏設(shè)備行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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