以下數(shù)據(jù)及分析來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院機(jī)場建設(shè)研究小組發(fā)布的《中國機(jī)場建設(shè)行業(yè)市場前瞻與投資可行性分析報(bào)告》。

行業(yè)主要上市公司：上海建工(600170)、中國電建(601669)、中國建筑(601668)、中國交建(601800)、交建股份(603815)、上海機(jī)場(600009)、海南機(jī)場(600515)、白云機(jī)場(600004)、深圳機(jī)場(000089)、廈門空港(600897)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國機(jī)場建設(shè)市場規(guī)模;中國機(jī)場建設(shè)行業(yè)競爭格局

行業(yè)概況

1、機(jī)場建設(shè)定義及項(xiàng)目構(gòu)成

國際民航組織將機(jī)場(航空港)定義為：供航空器起飛、降落和地面活動而劃定的一塊地域或水域，包括域內(nèi)的各種建筑物和設(shè)備裝置。機(jī)場建設(shè)包括機(jī)場選址、機(jī)場總體規(guī)劃、機(jī)場工程初步設(shè)計(jì)、機(jī)場工程施工圖設(shè)計(jì)、機(jī)場建設(shè)實(shí)施、機(jī)場工程驗(yàn)收等內(nèi)容。

根據(jù)《民用機(jī)場工程項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》，民用機(jī)場工程項(xiàng)目主要由機(jī)場生產(chǎn)主體設(shè)施、機(jī)場生產(chǎn)輔助設(shè)施、機(jī)場地面交通及公用設(shè)施構(gòu)成。各項(xiàng)設(shè)施主要包括：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

機(jī)場建設(shè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為建設(shè)材料供應(yīng)商和建筑設(shè)備供應(yīng)商，中游主要參與者為機(jī)場建設(shè)企業(yè)，另外還包括機(jī)場設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)、工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)等。下游主要為機(jī)場的管理部門。

從行業(yè)的主要參與者看，行業(yè)上游建筑裝飾材料供應(yīng)商主要有海螺水泥、菲利華、大亞圣象等，建筑設(shè)備供應(yīng)商主要包括潤邦股份、中聯(lián)重科、三一重工等。中游參與企業(yè)包括機(jī)場設(shè)計(jì)企業(yè)，主要有上海民航新時代機(jī)場設(shè)計(jì)研究院有限公司等;機(jī)場建設(shè)企業(yè)包括西北民航機(jī)場建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、中國電建集團(tuán)航空港建設(shè)有限公司等;工程監(jiān)理企業(yè)包括廣州中南民航工程咨詢監(jiān)理有限公司等。

行業(yè)政策背景

“十二五”時期中國機(jī)場建設(shè)重點(diǎn)在于國際樞紐機(jī)場和干線機(jī)場的建設(shè)，支線機(jī)場作為補(bǔ)充。“十三五”持續(xù)增強(qiáng)樞紐機(jī)場和干線機(jī)場的功能，加強(qiáng)通用機(jī)場建設(shè)。到了“十四五”期間，機(jī)場建設(shè)進(jìn)入更高層次的發(fā)展行列，提出加快建設(shè)國際級機(jī)場群，發(fā)展通用和貨運(yùn)機(jī)場，提升航空運(yùn)輸能力。全國各地“十五五”規(guī)劃中，均聚焦于建設(shè)打造更高水平的交通樞紐。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

航空機(jī)場行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，建設(shè)所需資金金額大，2019年9月《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》的發(fā)布，將加快推進(jìn)機(jī)場行業(yè)固定資產(chǎn)投資。在投資拉動經(jīng)濟(jì)以及基建補(bǔ)短板政策背景下，機(jī)場行業(yè)持續(xù)保持較大規(guī)模的固定資產(chǎn)投資，為行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

2016-2024年，我國民航固定資產(chǎn)投資總額呈現(xiàn)波動增長的趨勢，其中機(jī)場系統(tǒng)完成固定資產(chǎn)投資趨勢相似。2024年，中國民航固定資產(chǎn)投資總額為2040.3億元，其中機(jī)場建設(shè)投資額為1404.3億元。

行業(yè)競爭格局

1、中國機(jī)場建設(shè)行業(yè)競爭格局

根據(jù)民航局頒布的民航專業(yè)工程專業(yè)承包企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，分為一級和二級。能夠入選一級資質(zhì)的承辦商，在資產(chǎn)、人才、設(shè)備及經(jīng)驗(yàn)等方面具有較強(qiáng)的競爭力。

根據(jù)住建部《2024年度民航專業(yè)工程建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)動態(tài)核查名單》，2024年，具有場道工程專業(yè)承包一級資質(zhì)的企業(yè)有24家，具體名單如下：

根據(jù)住建部《2024年度民航專業(yè)工程建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)動態(tài)核查名單》，2024年具有機(jī)場目視助航工程承包一級資質(zhì)的企業(yè)有18家，具體名單如下：

根據(jù)住建部《2024年度民航專業(yè)工程建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)動態(tài)核查名單》，2024年具有機(jī)場空管及弱電工程承包一級資質(zhì)的企業(yè)有24家，具體名單如下：

2、中國機(jī)場建設(shè)行業(yè)國際競爭力分析

中國機(jī)場建設(shè)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的國際競爭力一般，行業(yè)較為優(yōu)秀的企業(yè)也主要為發(fā)展中國家建設(shè)機(jī)場，包括老撾、科摩羅、安哥拉、剛果(布)、朝鮮等過的機(jī)場建設(shè)。

3、中國機(jī)場建設(shè)行業(yè)市場集中度分析

——場道工程市場集中度

2024年具有場道工程施工業(yè)績的企業(yè)中，共有31家企業(yè)中標(biāo)金額超過1億元，中標(biāo)金額前10家企業(yè)共占據(jù)70.13%的市場份額。盡管，2018-2024年場道項(xiàng)目中標(biāo)企業(yè)集中度近年來呈現(xiàn)波動下降趨勢，但是集中度仍然較高。

——空管弱電工程市場集中度

2024年空管弱電工程中標(biāo)金額前5位的企業(yè)共占據(jù)了56.21%的市場份額，較2023年略微增長。

4、中國機(jī)場建設(shè)區(qū)域競爭格局

截止2024年底，獲得機(jī)場建設(shè)項(xiàng)目承包一級資質(zhì)，包括航道建設(shè)項(xiàng)目一級資質(zhì)、機(jī)場目視助航工程承包一級資質(zhì)、空管及弱電工程承包一級資質(zhì)的企業(yè)主要分布于北京、四川、遼寧、廣東、山西等省市，其中北京市占比最高達(dá)到18.8%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

中國機(jī)場建設(shè)行業(yè)正呈現(xiàn)智慧化、綠色化、區(qū)域均衡化和樞紐一體化四大發(fā)展趨勢，智慧機(jī)場建設(shè)推動BIM、數(shù)字孿生和智能裝備廣泛應(yīng)用，提升施工效率與運(yùn)營管理水平;綠色低碳成為硬性要求，分布式能源、光伏系統(tǒng)和海綿機(jī)場技術(shù)在新建項(xiàng)目中普遍落地;區(qū)域布局更加均衡，中西部加快補(bǔ)短板，東部樞紐持續(xù)擴(kuò)容，通用機(jī)場數(shù)量快速增長;機(jī)場與鐵路、地鐵等交通方式深度融合，臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)和多式聯(lián)運(yùn)體系不斷完善，推動機(jī)場從單一交通節(jié)點(diǎn)向綜合樞紐和產(chǎn)業(yè)平臺轉(zhuǎn)型。

中國航空運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展?jié)摿^大，隨著居民收入的提升，消費(fèi)觀念的改變，乘坐飛機(jī)的旅客將持續(xù)增長;另外，中國電商行業(yè)不斷壯大，依賴航空貨物運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展。且國務(wù)院印發(fā)的《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》提出，到2035年，中國民用運(yùn)輸機(jī)場數(shù)量將增加約190個，旅客和貨物吞吐量將創(chuàng)造新高。智慧機(jī)場等概念的提出，將加大現(xiàn)有機(jī)場的改造升級。因此，機(jī)場新建和改造還有較大的空間。2024年中國機(jī)場建設(shè)投資為1404.3億元。假定未來13年我國機(jī)場數(shù)量勻速增長至400個，且我國機(jī)場數(shù)量與機(jī)場固定資產(chǎn)投資增速保持同步，得出2030年我國機(jī)場建設(shè)固定投資規(guī)模達(dá)1736億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國機(jī)場建設(shè)行業(yè)市場前瞻與投資可行性分析報(bào)告》

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