以下數(shù)據(jù)及分析來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院新能源汽車電子研究小組發(fā)布的《中國新能源汽車電子行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

行業(yè)主要上市公司：經(jīng)緯恒潤(rùn)(603265)、均勝電子(600699)、華陽集團(tuán)(002906)、奧聯(lián)電子(300585)、東風(fēng)科技(600081)、德賽西威(002920)、華域汽車(600741)、科博達(dá)(603786)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國新能源汽車電子市場(chǎng)規(guī)模;中國新能源汽車電子行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

行業(yè)概況

1、新能源汽車電子定義

汽車電子是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱。車體汽車電子控制裝置，包括發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)、底盤控制系統(tǒng)和車身電子控制系統(tǒng)。汽車電子最重要的作用是提高汽車的安全性、舒適性、經(jīng)濟(jì)性和娛樂性。用傳感器、微處理器MPU、執(zhí)行器、數(shù)十甚至上百個(gè)電子元器件及其零部件組成的電控系統(tǒng)。

新能源汽車電子是新能源汽車車體電子控制裝置和車載電子控制裝置的總稱。區(qū)別于傳統(tǒng)汽車電子，電機(jī)驅(qū)動(dòng)的新能源汽車相比發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)的傳統(tǒng)汽車具有更高級(jí)別的響應(yīng)速度，可以更好地應(yīng)用智能駕駛、智能座艙、車聯(lián)網(wǎng)等汽車電子產(chǎn)品。本報(bào)告重點(diǎn)講述新能源汽車特有的一系列汽車電子產(chǎn)品相關(guān)情況。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

新能源汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈上游為元器件及零部件，元器件包括被動(dòng)元件、處理器、傳感器、集成電路、半導(dǎo)體元件等，零部件包括顯示屏、新能源汽車電機(jī)、安全氣囊等;產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是新能源汽車整車生產(chǎn)企業(yè)，涵蓋純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車、燃料電池汽車。

從新能源汽車電子產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖譜來看，上游被動(dòng)元件主要廠商包括風(fēng)華高科、順絡(luò)電子、三環(huán)集團(tuán)等，集成電路生產(chǎn)企業(yè)包括滬電股份、生益科技等，半導(dǎo)體元件包括紫光國微、斯達(dá)半導(dǎo)、韋爾股份等，新能源汽車電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)包括弗迪動(dòng)力、特斯拉等;中游自動(dòng)駕駛系統(tǒng)集成商包括百度、深藍(lán)科技等，車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)集成商包括東軟集團(tuán)、華為等，舒適域系統(tǒng)集成商包括諾博科技、華為等，智能座艙系統(tǒng)基礎(chǔ)商包括德賽西威、華陽集團(tuán)等，動(dòng)力系統(tǒng)集成商包括科博達(dá)、欣旺達(dá)等。

行業(yè)發(fā)展歷程

20世紀(jì)70年代，汽車電子技術(shù)被運(yùn)用在高檔的現(xiàn)代汽車上，隨著我國對(duì)環(huán)保問題的不斷重視，汽車行業(yè)發(fā)展所面臨的環(huán)保問題逐漸受到重視。汽車電子的合理運(yùn)用符合現(xiàn)今環(huán)保、低碳、綠色的時(shí)代主題，更多代表性的汽車電子產(chǎn)品及技術(shù)如電子控制噴油裝置、防抱死制動(dòng)系統(tǒng)、電子點(diǎn)火裝置、電子轉(zhuǎn)向助力系統(tǒng)等普及到大多數(shù)現(xiàn)代汽車中。

2017年以來，中國新能源汽車市場(chǎng)快速發(fā)展，以自動(dòng)駕駛、智能座艙、線控底盤、新能源動(dòng)力系統(tǒng)為代表的一系列新能源汽車電子產(chǎn)品快速經(jīng)歷了從概念提出到產(chǎn)品落地的過程。2021年，我國車聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)基本完備，車聯(lián)網(wǎng)成為新能源汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力。

行業(yè)重點(diǎn)政策匯總

隨著我國新能源汽車的快速發(fā)展，行業(yè)主管部門出臺(tái)了一系列涉及智能制造、新能源汽車領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、消費(fèi)刺激的有關(guān)政策，為新能源汽車電子相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境和強(qiáng)有力的政策支持。截至2026年1月我國新能源汽車電子行業(yè)重點(diǎn)政策如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國新能源汽車電子市場(chǎng)規(guī)模

隨著自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、信息娛樂與網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)部件在車型上不斷滲透，新能源汽車電子成本占總整車成本比例提升。根據(jù)蓋世汽車統(tǒng)計(jì)，目前混合動(dòng)力車型及純電動(dòng)車型汽車電子成本占比分別為47%和65%。而傳統(tǒng)中高檔燃油車型、緊湊車型的汽車電子成本占比大約分別為28%、15%。經(jīng)前瞻測(cè)算，2024年中國新能源汽車電子市場(chǎng)規(guī)模約為汽車電子市場(chǎng)規(guī)模的70%。根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年我國汽車電子市場(chǎng)規(guī)模約為1.22萬億元，較上年增長(zhǎng)10.95%。在此基礎(chǔ)上進(jìn)行測(cè)算，2024年我國新能源汽車電子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為8507.5億元。

2、中國新能源汽車電子行業(yè)供需平衡分析

在政策驅(qū)動(dòng)、技術(shù)引領(lǐng)、環(huán)保助推以及消費(fèi)牽引的共同作用下，新能源汽車電子行業(yè)迅速發(fā)展。在新能源汽車電子行業(yè)總體迅速發(fā)展的背景下，新能源汽車電子產(chǎn)品供需關(guān)系保持了很好的平衡。2019-2024年，新能源汽車電子龍頭企業(yè)德賽西威、均勝電子、奧聯(lián)電子、華陽集團(tuán)新能源汽車電子產(chǎn)品產(chǎn)銷率均保持在在高水平。

3、中國新能源汽車電子行業(yè)市場(chǎng)供給水平分析

隨著電子信息技術(shù)的快速發(fā)展和汽車制造業(yè)的不斷變革，新能源汽車電子技術(shù)的應(yīng)用和創(chuàng)新極大地推動(dòng)了新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對(duì)提高新能源汽車的信息化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化等水平，改善新能源汽車行駛穩(wěn)定性、舒適性起到了非常關(guān)鍵的作用，同時(shí)也使汽車具備了娛樂、辦公和通信等豐富功能。目前我國新能源汽車電子主要供給集中在中國新能源汽車電子龍頭企業(yè)上，主要包括德賽西威、拓普集團(tuán)、均勝電子、諾博汽車等。企業(yè)布局及供給情況如下：

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、中國新能源汽車電子企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

中國新能源汽車電子行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)包括德賽西威、均勝電子、華域汽車、華陽集團(tuán)、東風(fēng)科技、拓普集團(tuán)、科博達(dá)等。其中德賽西威和均勝電子處于第一梯隊(duì)，其2024年新能源汽車電子相關(guān)業(yè)務(wù)收入分別為276.2億元和552.16億元;第二梯隊(duì)企業(yè)包括華域汽車、華陽集團(tuán)、東風(fēng)科技、拓普集團(tuán)、科博達(dá)等。

2、中國新能源汽車電子行業(yè)市場(chǎng)集中度分析

從市場(chǎng)集中度角度來看，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、智能座艙系統(tǒng)、新能源動(dòng)力系統(tǒng)等新能源汽車電子細(xì)分領(lǐng)域，市場(chǎng)集中度較高;車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、舒適域系統(tǒng)等領(lǐng)域市場(chǎng)集中度則相對(duì)較低。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

中國新能源汽車電子行業(yè)整體呈現(xiàn)出從硬件驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向軟件定義、從依賴進(jìn)口轉(zhuǎn)向自主可控、從基礎(chǔ)電動(dòng)化邁向高端智能化、從單一技術(shù)應(yīng)用轉(zhuǎn)向多領(lǐng)域深度融合的發(fā)展特征，技術(shù)迭代與產(chǎn)業(yè)協(xié)同共同推動(dòng)行業(yè)向更安全、高效、智能的方向持續(xù)升級(jí)。

隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車被列為國家的重要戰(zhàn)略方向之一，預(yù)計(jì)新能源汽車電子行業(yè)的增長(zhǎng)潛力還將得到進(jìn)一步釋放。從另一角度來看，新能源汽車電子已成為電子制造業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，為我國電子制造專用設(shè)備廠商提供新的發(fā)展機(jī)遇。

中國是全球最大的新能源汽車生產(chǎn)和消費(fèi)大國，2024年新能源汽車產(chǎn)銷仍保持著高速增長(zhǎng)的狀態(tài)。在產(chǎn)業(yè)政策的支持和產(chǎn)業(yè)配套完善的支持下，中國新能源汽車行業(yè)仍將保持較快的發(fā)展，同時(shí)新能源汽車電子化程度的提高已將提高新能源汽車電子單車成本，新能源汽車電子具有巨大的發(fā)展空間。預(yù)計(jì)到2030年我國新能源汽車電子市場(chǎng)規(guī)模將突破1.96萬億元。2025-2030年年復(fù)合增長(zhǎng)率約為15%。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國新能源汽車電子行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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