圖源：攝圖網(wǎng)

作者|伯虎團(tuán)隊(duì) 來源|伯虎財(cái)經(jīng)(ID：bohuFN)

阿里，正在經(jīng)歷巨變。既是在“刮骨療傷”，也是在謀略新機(jī)。

6月20日，阿里宣布，張勇將于今年9月10日卸任阿里巴巴控股集團(tuán)董事會主席兼CEO職務(wù)，此后將專職擔(dān)任阿里云智能集團(tuán)董事長兼CEO，蔡崇信和吳泳銘則分別擔(dān)任新董事會主席和CEO。

阿里變革的故事其實(shí)早就開始了。今年3月28日，阿里巴巴董事會主席張勇發(fā)布全員信，宣布啟動“1+6+N”改革，成立云智能集團(tuán)，由他本人兼任CEO。

5月，阿里巴巴在2023財(cái)年第四季度及全年財(cái)報(bào)中，宣布新的6大業(yè)務(wù)集團(tuán)董事會陣容，多位阿里元老回歸，之后宣布了多個業(yè)務(wù)的上市和融資計(jì)劃。

仍處于退休狀態(tài)的馬云，則對淘寶天貓的未來發(fā)出警示。今年 5 月下旬，馬云召集了淘天集團(tuán)各業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人開會。會上他以諾基亞和柯達(dá)舉例，認(rèn)為一個企業(yè)從行業(yè)標(biāo)桿到死亡，半年到一年就足夠了，在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)這個速度可能會更快。他為淘天集團(tuán)未來的發(fā)展指出了三個方向：回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯(lián)網(wǎng)。

阿里這艘巨輪，正在轉(zhuǎn)身，也試圖加速。

淘寶天貓的變革

事實(shí)上，阿里的這些判斷和調(diào)整在今年618大促期間已展現(xiàn)得尤為明顯。提升中小商家的參與度及交易規(guī)模，成為淘寶天貓迫切的目標(biāo)。

今年，“天貓618”改名為“淘寶天貓618”，提高了中小商家在618大促中的參與度。在推出的商家扶持策略中，著重提到淘寶天貓中小商家完成店鋪經(jīng)營任務(wù)可獲得最高1000元流量券。

此外，淘寶還為中小商家推出專屬營銷IP——“淘寶好價(jià)節(jié)”。而剛剛成立的淘天集團(tuán)中小企業(yè)發(fā)展中心，還推出了3大中小商家專屬發(fā)展計(jì)劃：廣告補(bǔ)貼、AI智能提效、營商保障。

再來看618戰(zhàn)報(bào)，阿里也格外強(qiáng)調(diào)中小商家的戰(zhàn)績。根據(jù)淘天官方公布的數(shù)據(jù)，截至6月18日0點(diǎn)，超256萬名中小商家今年618的成交額超過去年同期。還有118萬名中小商家達(dá)成了“1萬元成交”的小突破，其中6.8萬名商家加入淘寶還不到3個月。

將注意力轉(zhuǎn)向中小商家，是阿里對經(jīng)濟(jì)形勢與競爭環(huán)境判斷下所做出的決定。

2007年，張勇加入阿里巴巴，成為淘寶網(wǎng)CFO，八年后接任阿里集團(tuán)CEO。在阿里的16年里，張勇抓住了消費(fèi)升級大趨勢，創(chuàng)立天貓，讓阿里集團(tuán)年銷售額突破萬億美元。

過去這些年，阿里延續(xù)天貓的成功戰(zhàn)略，押寶消費(fèi)升級，遵循的判斷是：隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，更多中國人將變得有錢，愿意花更多錢獲取更好的商品和服務(wù)。

然而，不知不覺中，社會經(jīng)濟(jì)大背景已然發(fā)生變化。

2018年“去杠桿”期間，“消費(fèi)降級”一詞就曾傳得沸沸揚(yáng)揚(yáng)。彼時，拼多多爆火，方便面、榨菜消費(fèi)出現(xiàn)難得反彈，其中方便面銷售額同比增長了8.0%。但當(dāng)時，全國社會消費(fèi)品零售總額增速仍高達(dá)9%，有人覺得消費(fèi)降級了，也有人不認(rèn)這說法。

真正明顯的降級，應(yīng)該是疫情肆虐之后，裁員頻頻，尤其是今年以來互聯(lián)網(wǎng)大廠不斷上演“史上最猛裁員潮”，社會就業(yè)問題凸顯。

俄烏戰(zhàn)爭也帶來極大的影響，隨著糧食、汽油和各類大宗商品價(jià)格上漲，人們的生活成本也被一再推高。

人們逐漸意識到，攥緊手中的現(xiàn)金流無比重要，有錢也不敢大花。

正如馬云所說的，阿里過去那些賴以成功的方法論可能已經(jīng)不適用，應(yīng)該迅速改掉。消費(fèi)升級的思路已經(jīng)不適合當(dāng)下的形勢發(fā)展，淘寶才是更多人的選擇。

某種程度上，友商們已經(jīng)早一步驗(yàn)證了這一點(diǎn)，同時他們搶走的份額也在加劇阿里的危機(jī)感。這些年，拼多多、抖音電商不斷發(fā)展壯大，侵蝕著阿里的份額。

盡管去年拼多多和抖音的GMV之和還只是阿里國內(nèi)電商業(yè)務(wù)的一半左右，但前者的發(fā)展速度迅猛，已經(jīng)給阿里帶來難以忽視的壓迫感。

而阿里被搶走的，不只是用戶，更是這些年被其忽視了的中小商家。微博博主“風(fēng)中的廠長”認(rèn)為，“阿里這些年被拼多多和抖音快手搶走不少市場，主要還是因?yàn)椴恢匾曅≠u家。”

一位自稱淘系出身的賣家坦言，“有時候商家離開一個平臺，理由很簡單，要么沒流量了，要么流量太貴了。”

要挽回中小商家這一基本盤，淘寶的確需要努力做點(diǎn)什么了。

啟動“1+6+N”改革，阿里的新天花板

從“1+6+N”的改革路徑來看，淘寶天貓是其中重要的一環(huán)，此外還有阿里云智能、本地生活、菜鳥、國際數(shù)字商業(yè)、大文娛等業(yè)務(wù)集團(tuán)和多家業(yè)務(wù)公司。

張勇此前曾提到“1+6+N”改革的邏輯：多樣性的業(yè)務(wù)，與其放在一個鍋里、一個上市載體里端出去，還不如到了市場接受的條件，就果斷地單獨(dú)面對資本市場，成熟一個，上市一個。

根據(jù)控股集團(tuán)的新定位，未來阿里巴巴的價(jià)值包括帶動主營業(yè)務(wù)淘寶天貓繼續(xù)增長，推動菜鳥、盒馬、阿里云等業(yè)務(wù)獨(dú)立上市，積極拓展全球化業(yè)務(wù)。

這一改革，本質(zhì)上提高了阿里巴巴的想象空間，其有望在成熟賽道之外，聚焦新技術(shù)和新賽高，發(fā)展更多可能性。正如一位資本市場人士分析的，計(jì)劃上市的三項(xiàng)業(yè)務(wù)都屬于所在行業(yè)的頭部企業(yè)，如果分別上市成功，有利于抬高阿里整體估值。

而張勇帶隊(duì)的阿里云，正如其slogan所展現(xiàn)的，“為了無法計(jì)算的價(jià)值”。在阿里收入構(gòu)成中，目前阿里云的年收入體量僅次于淘天集團(tuán)，也是最有增長潛力的業(yè)務(wù)。隨著ChatGPT的爆火，云計(jì)算、AI行業(yè)也迎來快速發(fā)展，對于阿里云而言是十分重要的機(jī)遇。

張勇在內(nèi)部信也提到，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和人工智能等核心技術(shù)的發(fā)展將會給社會帶來巨大的變革，戰(zhàn)略意義非常重大。

“未來，阿里云智能集團(tuán)可以更獨(dú)立面向市場，進(jìn)一步強(qiáng)化業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，優(yōu)化組織和運(yùn)營……我們有機(jī)會共同打造一家世界級的科技公司。”

馬云和張勇等阿里高層曾不止一次提到，阿里不是一家電商公司，而是一家大數(shù)據(jù)公司。

今年阿里前前后后進(jìn)行的調(diào)整和變革，某種程度上也是在踐行這一點(diǎn)，詮釋阿里遼闊的商業(yè)邊界。與此同時，阿里的變革或也在向外界釋放一些特別的信號。對于萬億級平臺的商業(yè)模式和組織形態(tài)發(fā)展，阿里將成為一個案例，起到一定的影響。

參考來源：

1、晚點(diǎn)LatePost：消費(fèi)升級落幕，張勇時代結(jié)束

2、深然：阿里再出發(fā)：老朋友，新棋局

3、巨潮WAVE ：消費(fèi) 降級，狼真的來了

4、中國新聞周刊：馬云出山，阿里巨變

5、字母榜：阿里云的窗口期，張勇的新大門

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編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號：伯虎財(cái)經(jīng)(ID：bohuFN)，作者：伯虎團(tuán)隊(duì)