作者|張旭 來(lái)源|時(shí)代財(cái)經(jīng)APP(ID：tf-app)

近期的智能駕駛?cè)?，頗為熱鬧。

8月2日，小鵬智駕靈魂人物吳新宙官宣離職，發(fā)文“相信小鵬的團(tuán)隊(duì)可以推動(dòng)輔助駕駛向前，直到無(wú)人駕駛的到來(lái)。”8月3日，馬斯克表示，特斯拉目前正在開(kāi)發(fā)“完全自動(dòng)駕駛?cè)斯ぶ悄艿淖詈笠粔K拼圖”——車(chē)輛控制，并預(yù)測(cè)有望今年年底實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛。

無(wú)人駕駛和完全自動(dòng)駕駛，距離人們的生活似乎都太遙遠(yuǎn)。有什么技術(shù)可以在現(xiàn)階段最大程度解放雙手緩解疲勞？眾多車(chē)企的答案是——城市NOA（城市導(dǎo)航輔助駕駛技術(shù)，Navigate On Autopilo）。

圖片來(lái)自毫末智行官網(wǎng)。

根據(jù)我國(guó)《汽車(chē)駕駛自動(dòng)化分級(jí)》標(biāo)準(zhǔn)，NOA處于L2與L3級(jí)自動(dòng)駕駛之間，該功能可基于用戶(hù)設(shè)定的導(dǎo)航路線，實(shí)現(xiàn)從A點(diǎn)到B點(diǎn)的智能導(dǎo)航輔助駕駛。前小鵬汽車(chē)自動(dòng)駕駛副總裁吳新宙曾表示，城市NOA的落地，標(biāo)志著“智能輔助駕駛下半場(chǎng)的開(kāi)局”。

把智能駕駛作為核心競(jìng)爭(zhēng)力的小鵬汽車(chē)，從2022年9月至今僅在廣州等少數(shù)幾個(gè)城市開(kāi)放城市NOA。隨著逐步擺脫對(duì)高精地圖的依賴(lài)，2023年城市NOA的軍備競(jìng)賽陡然加速。按照規(guī)劃，小鵬今年將在大約50城開(kāi)啟NOA，理想的目標(biāo)是落地100城。

在新勢(shì)力之外，投資了毫末智行的長(zhǎng)城汽車(chē)，目標(biāo)也定在了100城。作為新能源車(chē)銷(xiāo)冠，比亞迪也沒(méi)有錯(cuò)過(guò)這個(gè)風(fēng)口。

8月8日，比亞迪方面向時(shí)代財(cái)經(jīng)透露其N(xiāo)OA方面的布局和進(jìn)展。“比亞迪全棧自研高階智能駕駛輔助系統(tǒng)‘天神之眼’，為智駕提出整車(chē)系統(tǒng)級(jí)解決方案。以騰勢(shì)N7為例，除了基礎(chǔ)的L2級(jí)智能駕駛輔助功能，計(jì)劃年底前OTA高速NOA功能，其他L2+高階功能未來(lái)會(huì)逐步釋放。”

城市NOA百城大戰(zhàn)的背后，是部分車(chē)企頂著巨額虧損，奮力爭(zhēng)奪智能輔助駕駛下半場(chǎng)的“入場(chǎng)券”。

一

扔掉高精地圖這根“拐杖”

進(jìn)入2023年，“輕地圖重感知”成為行業(yè)共識(shí)，目的是不再過(guò)度依賴(lài)高精地圖這根“拐杖”，此舉也大幅加快了城市NOA的部署速度，降低了成本。

根據(jù)《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)高精地圖白皮書(shū)》給出的定義，高精地圖是指絕對(duì)精度和相對(duì)精度均在 1 米以?xún)?nèi)的高精度、高新鮮度、高豐富度的電子地圖。高精地圖含有道路類(lèi)型、曲率、車(chē)道線位置等道路信息，路邊基礎(chǔ)設(shè)施、障礙物、交通標(biāo)志等環(huán)境對(duì)象信息，同時(shí)包括交通流量、紅綠燈狀態(tài)信息等實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)信息。

地圖精度越高，越能幫助車(chē)輛完成行進(jìn)規(guī)劃，但難以實(shí)時(shí)更新的缺點(diǎn)也注定了其應(yīng)用范圍受限。

事實(shí)上，早在2019年馬斯克就對(duì)高精地圖“開(kāi)炮”。他表示，高精地圖是一個(gè)非常糟糕的主意，當(dāng)?shù)缆烦霈F(xiàn)細(xì)微改變時(shí)，高精地圖就過(guò)時(shí)了。馬斯克也因此將特斯拉的技術(shù)方向改為純視覺(jué)方案。

馬斯克8月2日發(fā)文稱(chēng)，車(chē)輛控制是FSD最后一塊拼圖。

高精地圖的成本也是車(chē)企難以承受之重。《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)高精地圖白皮書(shū)》顯示，采用傳統(tǒng)測(cè)繪車(chē)方式，分米級(jí)地圖的測(cè)繪效率約為每天每車(chē)500公里道路，成本為每公里10元左右，而厘米級(jí)地圖的測(cè)繪效率約為每天每車(chē)100公里道路，成本可達(dá)每公里千元，一天就是十萬(wàn)級(jí)費(fèi)用。

對(duì)于高精地圖的痛處，車(chē)企深有感觸。在今年4月的華為ADS2.0發(fā)布會(huì)上，華為常務(wù)董事、終端BG CEO、智能汽車(chē)解決方案BU CEO余承東直言：“高精地圖成本非常高。采集上海市高精地圖，花了一兩年采集9000公里，都沒(méi)有把上海完全覆蓋，覆蓋全國(guó)的成本會(huì)更高。”他同時(shí)指出，地圖幾個(gè)月才允許刷新，但道路經(jīng)常改，因此依賴(lài)高精地圖注定無(wú)法廣泛使用。

今年5月，騰勢(shì)銷(xiāo)售事業(yè)部總經(jīng)理趙長(zhǎng)江也表示：“（智能輔助駕駛）不依賴(lài)高精地圖是對(duì)的，城市路況很難做到高精地圖的更新和準(zhǔn)確。”

正是由于高昂的價(jià)格和緩慢的更新，才讓在去年9月就布局城市NOA的小鵬汽車(chē)，在將近一年的時(shí)間里只在廣州等少數(shù)城市開(kāi)放。

進(jìn)入2023年，拋開(kāi)對(duì)高精地圖的依賴(lài)，采用“輕地圖重感知”路線，讓城市NOA的部署速度陡然加快。

二

蔚小理虧損256億，也要推動(dòng)百城NOA

造車(chē)新勢(shì)力的城市NOA競(jìng)賽，起源于2022年下半年。2022年9月，小鵬P5率先在廣州推出城市NOA；隨即，極狐阿爾法S HI版在深圳推送城區(qū)NCA功能，12月落地上海。

一項(xiàng)技術(shù)逐步普及，最明顯的標(biāo)志是企業(yè)間的“軍備競(jìng)賽”。

相比2022年的開(kāi)城數(shù)量，今年車(chē)企普遍給出了十倍以上的目標(biāo)：小鵬計(jì)劃在2023年下半年開(kāi)放城市NGP到約50個(gè)城市；華為計(jì)劃在2023年四季度將城市NCA覆蓋到45個(gè)城市；理想已經(jīng)開(kāi)始推送城市NOA內(nèi)測(cè)，計(jì)劃在2023年底推送至100個(gè)城市；蔚來(lái)也在北京五環(huán)內(nèi)的高速公路和城市快速路中推送了NOP+增強(qiáng)領(lǐng)航輔助功能。

從2022年9月至今的寥寥幾座城市，到今年喊出落地百城口號(hào)，背后是車(chē)企數(shù)十億上百億的研發(fā)投入。更值得注意的是，根據(jù)2022年財(cái)報(bào)，蔚小理三家累計(jì)虧損256億，仍然在加大研發(fā)投入，力推NOA在2023年落地城市場(chǎng)景。

圖片來(lái)自小鵬汽車(chē)官網(wǎng)。

2022年，小鵬汽車(chē)凈虧損91.4億元，同比擴(kuò)大88.01%；蔚來(lái)2022年凈虧損144億元，較上一年度增長(zhǎng)37.7%；理想2022年凈虧損20.3億元，較2021年擴(kuò)大近7倍。

小鵬汽車(chē)2022年毛利率為11.5%，高于蔚來(lái)汽車(chē)的10.4%但低于理想汽車(chē)的19.4%。小鵬汽車(chē)表示，毛利率減少主要是由于銷(xiāo)售折扣增加及材料成本上漲，以及研發(fā)人員增加、開(kāi)發(fā)新車(chē)型以及支持未來(lái)增長(zhǎng)有關(guān)開(kāi)支增加、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張所致。

研發(fā)費(fèi)用方面，三家都在加大力度，合計(jì)支出228.3億元，相當(dāng)于總虧損的89%。

具體來(lái)看，小鵬汽車(chē)2022年全年研發(fā)費(fèi)用為52.1億元，同比增長(zhǎng)26.8%；理想研發(fā)投入67.8億元，同比增長(zhǎng)106.3%；蔚來(lái)2022年研發(fā)投入108.4億元，同比增長(zhǎng)106.3%。

虧錢(qián)也要做城市NOA的原因，吳新宙給出答案：“數(shù)據(jù)顯示，用戶(hù)的總用車(chē)?yán)锍讨?，城市道路占比高達(dá)71%，換成用車(chē)時(shí)長(zhǎng)維度則可以占到90%。同時(shí)，每天僅有25%的用戶(hù)出行會(huì)通過(guò)高速，而城市道路則是100%。”

換句話說(shuō)，城市NOA是最貼近用戶(hù)場(chǎng)景的技術(shù)。只有打通城市NOA，汽車(chē)才能從移動(dòng)工具進(jìn)化為智能移動(dòng)終端。

有車(chē)企算法專(zhuān)家曾表示，目前自動(dòng)駕駛進(jìn)入從上半場(chǎng)到下半場(chǎng)的拐點(diǎn)，在現(xiàn)階段，量產(chǎn)的城市輔助駕駛能力，以及全棧閉環(huán)能力是企業(yè)進(jìn)入下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的“入場(chǎng)券”。

毫末智行喊出雙百計(jì)劃。

為了抓住這張“入場(chǎng)券”，傳統(tǒng)車(chē)企不甘人后。長(zhǎng)城計(jì)劃于今年三季度實(shí)現(xiàn)城市NOA功能，并于明年上半年在100個(gè)城市落地。據(jù)36氪等媒體報(bào)道稱(chēng)，比亞迪也在和自動(dòng)駕駛公司合作，推進(jìn)城市NOA產(chǎn)品的落地。

8月8日，比亞迪向時(shí)代財(cái)經(jīng)透露了NOA方面的布局和進(jìn)展。“比亞迪全棧自研高階智能駕駛輔助系統(tǒng)‘天神之眼’，為智駕提出整車(chē)系統(tǒng)級(jí)解決方案。以騰勢(shì)N7為例，除了基礎(chǔ)的L2級(jí)智能駕駛輔助功能，計(jì)劃年底前OTA高速NOA功能，其他L2+高階功能未來(lái)會(huì)逐步釋放。”

盡管車(chē)企喊出落地百城，但NOA無(wú)法一蹴而就。馭勢(shì)科技首席系統(tǒng)架構(gòu)師彭進(jìn)展向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示：“目前大家都在跟隨輕地圖NOA路線，但NOA在高速和城市主干道的技術(shù)挑戰(zhàn)比較小，在城市稍微復(fù)雜一點(diǎn)的道路情況，對(duì)感知要求很高。要完全征服NOA，還有很多要驗(yàn)證的場(chǎng)景和更長(zhǎng)的時(shí)間迭代。”

在他看來(lái)，車(chē)企的口號(hào)無(wú)論是50城還是100城，更多是一種市場(chǎng)行為。要做好不依賴(lài)高精度地圖的城市NOA，還需要更長(zhǎng)的迭代和升級(jí)時(shí)間。

小鵬汽車(chē)相關(guān)負(fù)責(zé)人向時(shí)代財(cái)經(jīng)透露：從去年到現(xiàn)在軟件迭代了300版，300版軟件背后有巨大的工程量、測(cè)試量、研發(fā)量。要完全開(kāi)發(fā)NOA的潛能并在各個(gè)城市落地，還需要很大工作量。

上述負(fù)責(zé)人同時(shí)表示：“我們已經(jīng)完成了靜態(tài)和動(dòng)態(tài)的落地，核心是要將其用到具體場(chǎng)景，比如變道、拐彎、規(guī)避等復(fù)雜過(guò)程，需要語(yǔ)義的理解，要讓系統(tǒng)知道這段道路和下段道路的連接關(guān)系是什么，這樣才能把基于感知的能力放到全棧算法上。”

小鵬智能輔助駕駛環(huán)境模擬顯示。

三

體驗(yàn)通勤NOP：能完成大部分行駛操作

對(duì)于車(chē)企，NOA是下半場(chǎng)的入場(chǎng)券，對(duì)于消費(fèi)者能帶來(lái)什么改變？

今年6月底，時(shí)代財(cái)經(jīng)參加了理想汽車(chē)在北京望京地區(qū)開(kāi)展的城區(qū)通勤NOA功能測(cè)試。此次駕駛路線以望京地區(qū)為起點(diǎn)，途經(jīng)京密路、羅馬環(huán)島、天北路，隨后到達(dá)理想汽車(chē)順義研發(fā)總部，涵蓋城區(qū)道路、國(guó)道等路段，主要測(cè)試其城區(qū)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通勤輔助駕駛表現(xiàn)。

從體驗(yàn)的理想L9 MAX車(chē)型NOA功能來(lái)看，該車(chē)能夠識(shí)別絕大部分的行駛場(chǎng)景以及場(chǎng)景內(nèi)的信號(hào)燈、行人、車(chē)輛等元素，并及時(shí)作出判斷。同時(shí)，車(chē)輛在變道、轉(zhuǎn)向、會(huì)車(chē)時(shí)也能穩(wěn)定行駛，在遇到較窄路段時(shí)還能進(jìn)行與人類(lèi)司機(jī)類(lèi)似的試探性操作。整體而言，理想汽車(chē)的通勤NOA能夠完成大部分行駛操作。

值得注意的是，理想汽車(chē)的NOA系統(tǒng)采用了偏保守的通行策略，會(huì)等待其他車(chē)輛或行人先行通過(guò)后再繼續(xù)行駛。對(duì)此，理想汽車(chē)工作人員解釋稱(chēng)：在功能測(cè)試初期，更需要考慮車(chē)內(nèi)和車(chē)外人員的安全。

對(duì)于城市NOA的意義，彭進(jìn)展向時(shí)代財(cái)經(jīng)評(píng)價(jià)稱(chēng)：“對(duì)于用戶(hù)來(lái)說(shuō)，城市NOA具有很高價(jià)值，也能滿足大多數(shù)用戶(hù)的日常使用需求。對(duì)于廠商來(lái)說(shuō)，輕地圖方案也能讓車(chē)廠不再受限于高精度地圖的資質(zhì)、不普及、更新難，成本高等缺點(diǎn)。對(duì)車(chē)企來(lái)說(shuō)是兵家必爭(zhēng)之地。”

理想汽車(chē)方面也提到，其N(xiāo)OA技術(shù)架構(gòu)的特點(diǎn)是：使用NPN特征和TIN網(wǎng)絡(luò)增強(qiáng)BEV大模型，做到不依賴(lài)高精地圖識(shí)別萬(wàn)物；使用模仿學(xué)習(xí)讓規(guī)控算法做出更加擬人的決策；全自動(dòng)、全閉環(huán)的訓(xùn)練平臺(tái)支撐大模型持續(xù)進(jìn)化。

其中，靜態(tài)BEV是去掉高精地圖依賴(lài)的關(guān)鍵技術(shù)。它可以實(shí)時(shí)感知并構(gòu)建道路結(jié)構(gòu)，相當(dāng)于一邊開(kāi)車(chē)一邊動(dòng)態(tài)做地圖，解決了高精地圖數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)性的問(wèn)題，感知特征也更符合自動(dòng)駕駛的需求。

圖片來(lái)自理想汽車(chē)。

曾經(jīng)力推高速NOA的蔚來(lái)，今年的重點(diǎn)也轉(zhuǎn)向了城市NOA。小鵬對(duì)于XNGP更是自信，何小鵬發(fā)文稱(chēng)：“XNGP一定會(huì)重新定義智駕。”

7月6日，小鵬汽車(chē)正式向小鵬G9和P7i全系車(chē)型推送Xmart OS 4.3.0。按照小鵬的說(shuō)法，“伴隨此次升級(jí)，城市NGP將大幅提升城市駕駛能力，表現(xiàn)更像老司機(jī)，在變道、繞行、跟車(chē)等諸多場(chǎng)景下更加游刃有余，城市通行表現(xiàn)不斷向更高效、更舒適的體驗(yàn)進(jìn)化。”

四

免費(fèi)還是付費(fèi)，這是一個(gè)問(wèn)題

雖然各車(chē)企的技術(shù)路線類(lèi)似，但商業(yè)邏輯各有不同，最明顯的就是付費(fèi)和免費(fèi)之爭(zhēng)。

一直把智駕當(dāng)作核心賣(mài)點(diǎn)的小鵬汽車(chē)選擇了免費(fèi)模式。目前已在上海、深圳、廣州等三座有高精地圖的城市全量推送。

根據(jù)小鵬汽車(chē)發(fā)布的數(shù)據(jù)，小鵬城市NGP進(jìn)京一周總使用里程達(dá)16914公里，用戶(hù)滲透率99.31%，里程滲透率98.97%，時(shí)長(zhǎng)滲透率98.91%，大量行駛數(shù)據(jù)對(duì)智駕系統(tǒng)的迭代意義非凡。

同樣免費(fèi)的還有理想汽車(chē)。4月18日，在上海車(chē)展上，理想汽車(chē)喊出全場(chǎng)景NOA終身免費(fèi)的口號(hào)。在“蔚小理”中，理想的經(jīng)營(yíng)狀況最好，這也是其選擇免費(fèi)打法的底氣所在。

理想汽車(chē)和小鵬汽車(chē)還不約而同推出了“通勤模式”，在沒(méi)有高精地圖覆蓋的地區(qū)，汽車(chē)可以在固定通勤路線生成沿途地圖，并學(xué)習(xí)車(chē)主的駕駛習(xí)慣，從而在固定道路上實(shí)現(xiàn)城市NOA。

理想汽車(chē)智能駕駛副總裁郎咸朋6月17日表示：“本月內(nèi)，理想汽車(chē)就將向部分內(nèi)測(cè)用戶(hù)交付不依賴(lài)高精地圖的城市NOA功能，通勤NOA也將在下半年上線。”

小鵬對(duì)NOA免費(fèi)，一方面是為了獲取更多用戶(hù)，一方面也是基于“智能化拐點(diǎn)比預(yù)想的更快到來(lái)”的判斷。

小鵬汽車(chē)向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示：“G6 Max 版車(chē)型自上市以來(lái)，選購(gòu)比例高達(dá)70%以上，智能化的拐點(diǎn)可能會(huì)比我們預(yù)想的更快來(lái)到。高速自動(dòng)駕駛和城市自動(dòng)泊車(chē)這兩個(gè)只占不到10%的場(chǎng)景，我們一定要100%的場(chǎng)景都能用，才能讓用戶(hù)體驗(yàn)好。”

和理想小鵬不同，華為和蔚來(lái)選擇了收費(fèi)模式。

按照官方說(shuō)法，華為ADS 1.0一次性購(gòu)買(mǎi)32000元，訂閱包年6400元，訂閱包月640元；ADS 2.0一次性購(gòu)買(mǎi)36000元，訂閱包年7200元，訂閱包月720元。蔚來(lái)則是從7月1日開(kāi)始將NOP+改為訂閱制，每月380元，老車(chē)主享有兩年免費(fèi)使用權(quán)。

免費(fèi)還是付費(fèi)，離不開(kāi)對(duì)成本的考量。

彭進(jìn)展向時(shí)代財(cái)經(jīng)分析稱(chēng)，“實(shí)現(xiàn)城市NOA，主要成本移到車(chē)端，要求更強(qiáng)的感知能力，比如更多的高清攝像頭甚至激光雷達(dá)；更高的算力平臺(tái)，至少幾百甚至上千Tops。硬件成本要增加上萬(wàn)元，對(duì)中高檔車(chē)型還好，對(duì)中低檔車(chē)型壓力會(huì)比較大。對(duì)車(chē)企而言，軟件和算法能力是很大的挑戰(zhàn)，相應(yīng)的人才成本也不低。”

余承東曾表示，華為ADS系統(tǒng)成本需要3萬(wàn)元。中信證券在研報(bào)中也提到：參考各大車(chē)企和方案商的傳感器配置，目前想要實(shí)現(xiàn)城區(qū)領(lǐng)航功能，至少需要配備1顆激光雷達(dá)（目前主激光雷達(dá)單價(jià)約500美元），算力需求超200TOPS（200TOPS芯片單價(jià)約300-400美元）軟硬件整體成本在萬(wàn)元左右。

收費(fèi)可以更快收回成本，但也會(huì)提升車(chē)主用車(chē)成本，在用戶(hù)獲取上或許會(huì)不及免費(fèi)模式的小鵬和理想汽車(chē)。但車(chē)企也不可能永遠(yuǎn)為用戶(hù)承擔(dān)這部分成本，該如何平衡用戶(hù)感知和商業(yè)利潤(rùn)，成為車(chē)企的一道必做題。

小鵬的答案是降本增效。今年3月，何小鵬在財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示，小鵬汽車(chē)從今年到明年將實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛超50%的成本下降，整車(chē)硬件（含動(dòng)力系統(tǒng)）約25%的成本下降。同時(shí)，小鵬汽車(chē)將從軟硬件整體銷(xiāo)售轉(zhuǎn)為軟硬件分離銷(xiāo)售。

華為則選擇降價(jià)吸引用戶(hù)下單。6月28日，余承東宣布，即將上線的華為ADS 2.0高階智駕包開(kāi)啟限時(shí)優(yōu)惠，一次性購(gòu)買(mǎi)價(jià)格下調(diào)一半，優(yōu)惠后的價(jià)格為1.8萬(wàn)元，優(yōu)惠活動(dòng)截止日期為2023年12月31日。

當(dāng)智能駕駛越來(lái)越多成為賣(mài)點(diǎn)，甚至成為車(chē)企的現(xiàn)金奶牛，“軟件定義汽車(chē)”的時(shí)代也正在加速到來(lái)。

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