（圖片來源：攝圖網(wǎng)）

作者|趙晉杰 來源|字母榜(ID：wujicaijing)

最近聊AI離不開阿里。

繼宣布未來3年投資3800億元，用以AI和云計算的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)后，阿里有了新的AI傳言。近期外媒報道稱，阿里CEO吳泳銘號召要在阿里現(xiàn)有業(yè)務(wù)中全面實現(xiàn)“AI化”，包括淘寶和天貓在內(nèi)的核心電商部門，也被鼓勵采用更多的AI技術(shù)。

實際上，這一點并不意外，在最新的財報電話會上，吳泳銘曾闡述阿里未來三年圍繞AI的三大投入方向：AI和云計算的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、AI基礎(chǔ)模型平臺以及AI原生應(yīng)用、現(xiàn)有業(yè)務(wù)的AI轉(zhuǎn)型升級。外媒口中的“全面AI化”，基本等同于“現(xiàn)有業(yè)務(wù)的AI轉(zhuǎn)型升級”。

還有知情人士爆料稱，阿里還在開發(fā)一系列AI原生應(yīng)用，其中一些可能會在今年推出。

近期全新夸克上線，成了外界一窺阿里在AI原生應(yīng)用上思考的最新動作，值得注意的是，夸克已成為阿里AI的旗艦應(yīng)用。

據(jù)字母榜（ID：wujicaijing）獲悉，阿里內(nèi)部對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、模型和應(yīng)用研發(fā)采取齊頭并進(jìn)策略。

圍繞AI，錨定未來大開大合的布局讓更多人開始重審阿里過去多年在AI戰(zhàn)略。

早在2023年9月首次接任阿里CEO之際，吳泳銘就對外明確“用戶為先，AI驅(qū)動”的集團(tuán)戰(zhàn)略，此后阿里巴巴再次押注公有云，堅持“云+AI一體化”策略，不斷推出通義系列自研大模型，對于符合用戶需求和AI驅(qū)動變革趨勢的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，作為第一優(yōu)先級重點投入。

高密度AI投入和布局正在成為驅(qū)動阿里業(yè)務(wù)發(fā)展的新引擎。截至2024年12月31日的最新一季財報，阿里云智能集團(tuán)收入增速重回雙位數(shù)增長，AI相關(guān)產(chǎn)品收入連續(xù)六個季度實現(xiàn)三位數(shù)的同比增長。

靠著過去兩年在AI領(lǐng)域的布局，阿里已兼具云計算基礎(chǔ)設(shè)施、自研大模型和AI應(yīng)用等“全套AI裝備”，由此成了這波中概股價值重估中受益最大的中國科技公司之一。年初至今，阿里美股股價漲幅已經(jīng)達(dá)到約60%。

研究公司Forrester副總裁兼首席分析師查理·戴分析道：“大模型競賽是一場馬拉松，這不僅僅關(guān)乎大模型本身的表現(xiàn)，而阿里云則憑借與合作伙伴建立的生態(tài)系統(tǒng)，在AI平臺能力方面實現(xiàn)了全面覆蓋。”

更重要的是，一旦阿里能夠在AI時代重塑云業(yè)務(wù)作為AI基礎(chǔ)設(shè)施的行業(yè)地位，那便有可能真的將云建成電商之外的第二業(yè)務(wù)支柱，類似亞馬遜一樣，在電商之外，用云再建一個新的“亞馬遜”。

一

看似冒險的3800億舉動背后，藏著阿里在商業(yè)策略上的另一種穩(wěn)健，即相比其他發(fā)力應(yīng)用層的科技大廠，做大算力底座這門“水電煤生意”，無疑才是當(dāng)下穩(wěn)賺不賠的選擇。

盡管DeepSeek讓外界重新看到應(yīng)用爆發(fā)和模型迭代的新希望，但籠罩在AI應(yīng)用上空的烏云并未消散：模型應(yīng)用如何商業(yè)化、超級應(yīng)用如何擴大用戶使用時長等拷問，仍舊沒有得到有效解答。

甚至部分押注C端應(yīng)用的大模型廠商，近期開始調(diào)整策略，大幅收縮產(chǎn)品投放預(yù)算，重新思考應(yīng)用側(cè)的推廣策略。

此前一些接入DeepSeek的AI基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)，也開始暫停相應(yīng)服務(wù)。潞晨科技創(chuàng)始人尤洋對于“部署DeepSeek月虧4億”的言論解釋道，相對于大廠的云服務(wù)，“類似我們這樣中小型企業(yè)去強行燒錢，使用第三方開源模型做MaaS（模型即服務(wù)）的話，肯定是面臨巨額虧損。”

究其原因，則是當(dāng)下大模型行業(yè)仍處于發(fā)展的初期階段。未來的商業(yè)模式以及模型未來的盈利方式，眼下還沒有人可以看清楚。

但唯一可以看清的是，通過給大模型產(chǎn)業(yè)鏈上的玩家提供“水電煤”服務(wù)，已經(jīng)是一條被驗證后的商業(yè)路徑。

即便向客戶兜售模型的API服務(wù)暫時還無法賺錢，云廠商還可以向客戶借機交叉銷售其他云產(chǎn)品。“這是一個非常好的交叉銷售機會示例。因此，盡管Qwen本身不會帶來巨額收入，也可能不會帶來巨額收入，但它是我們整體云產(chǎn)品中非常非常重要的一部分，將有助于推動整體云收入。”阿里高管在財報會上說道。

如果將AI比作這個新時代的電力，那么，云計算網(wǎng)絡(luò)就像輸送電力的一張張電網(wǎng)。且隨著DeepSeek爆火帶來的AI需求爆發(fā)，外界對電網(wǎng)的調(diào)用請求正顯著增長。春節(jié)以來，阿里云60%-70%的新增算力需求集中在推理場景。

就連英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛也在稱贊R1是一項“出色的創(chuàng)新”之余，強調(diào)它和其他推理模型正在消耗更多的計算能力。“推理模型可以消耗100倍以上的計算資源，而未來的推理模型將消耗更多的計算資源。”

當(dāng)超越當(dāng)前百倍的算力資源，需要靠阿里云這樣的電網(wǎng)傳輸向世界各地時，阿里3800億的投資，無疑為其換來了一張AI時代可以一往無前的底牌。

 二

聚焦到阿里公司本身，為什么要花3800億，便也有了更具像化的理由，因為想要滿足外界爆發(fā)的算力需求，是真的需要砸這么多錢。

AI大模型浪潮爆發(fā)以來，中國工程院院士、阿里云創(chuàng)始人王堅直接將云與AI的結(jié)合，視為云計算的第三次浪潮。這波浪潮的爆發(fā)，重新把科技大廠拉入到技術(shù)競賽階段。

這場技術(shù)競賽的底座便是基礎(chǔ)設(shè)施，由算力集群所構(gòu)建起來的一個個數(shù)據(jù)中心，又是這一基礎(chǔ)設(shè)施的重中之重，這都需要阿里用3800億的投資來撐起。

ChatGPT問世前，由GPU構(gòu)建起來的算力集群，通常只包含幾千個芯片。ChatGPT之后，GPU集群的規(guī)模一路水漲船高。

此前外界曾預(yù)估GPT 3.5使用了1萬枚英偉達(dá)A100芯片，這也由此成了外界判定的做好AI大模型的算力門檻。以此粗略計算，想要搭建一個1萬枚A100芯片的算力集群，建設(shè)成本將超過50億元。

除此之外，算力集群還需要消耗網(wǎng)絡(luò)帶寬、電力資源，以及人才資源，這些成本也動輒以億元為單位計算。

更重要的是，萬卡集群只是開始，想要持續(xù)服務(wù)好大模型廠商，定位“水電煤”的云服務(wù)商還需要購買更多GPU，搭建更大算力集群。

馬斯克旗下AI大模型創(chuàng)業(yè)公司xAI，推出Grok 2時需要的芯片數(shù)量為兩萬枚H100，到了Grok 3，馬斯克將芯片數(shù)量直接堆高到了二十萬枚。

為了滿足日益增長的算力需求，去年9月，xAI就曾建成了包含10萬枚H100的算力集群Colossus，成為當(dāng)時世界上最強大的AI訓(xùn)練系統(tǒng)。

想要打造出一個10萬卡規(guī)模的算力集群，錢是一方面，更重要的因素是配套網(wǎng)絡(luò)解決方案的設(shè)計。串聯(lián)起所有GPU的網(wǎng)絡(luò)，需要保證足夠的高帶寬、低延遲和可靠性，才能讓10萬枚芯片協(xié)同起來像一臺計算機一樣工作。

這并非一道簡單的數(shù)學(xué)累加問題，還需要配套相應(yīng)的存儲、乃至機房溫度控制等。在存儲系統(tǒng)的性能和穩(wěn)定性上，面對10萬GPU的海量計算需求，阿里云便推出過高性能文件存儲解決方案CPFS，為GPU提供了20TB級別的吞吐和3億IOPS最大性能，從而顯著提升訓(xùn)練效率。

此外，隨著中國大模型服務(wù)向海外擴展，其對云服務(wù)商又提出了新的算力需求，即將數(shù)據(jù)中心建得跟服務(wù)人群盡可能近。

微軟CEO納德拉在近期接受采訪中就提到，“你必須根據(jù)在世界各地都部署推理集群的情況來為全世界提供服務(wù)。這就是我對我們構(gòu)建真正的超大規(guī)模集群的看法……我認(rèn)為，AI時代，分布式計算將仍然是分布式的。”

微軟的800億美元投資，有很大一部分便是投向全球的AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)。

在全球數(shù)據(jù)中心建設(shè)上，阿里也同樣不遑多讓。2月份，阿里云墨西哥數(shù)據(jù)中心正式啟用，這是阿里云在拉美區(qū)域的第一座數(shù)據(jù)中心。這也是阿里云繼去年五月宣布擴建新一輪全球基礎(chǔ)設(shè)施計劃的一部分。截至目前，阿里云在全球29個地域覆蓋87個可用區(qū)，是中國最大、亞太第一的云服務(wù)提供商。

三

打好算力底座，除了有利于服務(wù)外部大模型廠商需求外，也有利于服務(wù)阿里內(nèi)部的模型迭代和應(yīng)用創(chuàng)新。

在這場AI競賽中，阿里大舉擴張AI和云計算的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)之外，還保留著自己應(yīng)用商業(yè)化的機會。

在吳泳銘對外宣布的未來三年AI三大投入計劃中，另外兩項分別是AI基礎(chǔ)模型和AI原生應(yīng)用，以及以AI改造現(xiàn)有業(yè)務(wù)。這都涉及了阿里在應(yīng)用層爭奪的機會所在。

移動互聯(lián)網(wǎng)時代的經(jīng)驗也驗證了這一點：阿里既打造出了阿里云這樣的全球領(lǐng)先的基礎(chǔ)設(shè)施平臺，又做出了淘寶天貓、高德地圖、閑魚、優(yōu)酷等一眾行業(yè)頭部應(yīng)用。

放諸當(dāng)下AI時代，阿里在AI to C方面，不僅有著夸克和通義等AI原生應(yīng)用，還坐擁淘寶、高德、釘釘、閑魚等先天擁有著To C應(yīng)用生態(tài)的豐富應(yīng)用場景。

且在推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施擴建的同一時期，阿里內(nèi)部也展現(xiàn)出了對AI to C的重視度。去年12月底，預(yù)感到AI應(yīng)用爆發(fā)在即的阿里，開始調(diào)整策略，將通義App并入阿里智能信息事業(yè)群，智能信息正是夸克的業(yè)務(wù)所在。這被外界視為阿里加碼“AI to C”的重要信號。

隨著Manus所催動的多智能體路徑出現(xiàn)，阿里也在打造通用智能體的路上加碼跟進(jìn)。近期，阿里宣布推出AI旗艦應(yīng)用——新夸克?；诎⒗锿x領(lǐng)先的推理及多模態(tài)大模型，新夸克全面升級為一個無邊界的“AI超級框”。

阿里巴巴集團(tuán)副總裁、夸克CEO吳嘉表示：“此次升級的版本僅僅是全新夸克的一個雛形。隨著未來模型能力的不斷迭代升級，我們希望夸克AI超級框就像機器貓的口袋一樣，能夠讓用戶在這里進(jìn)入AI世界。”

這背后也體現(xiàn)出了阿里對如何做出AI超級應(yīng)用的思考。吳嘉在朋友圈點評道，過去是人在使用搜索，未來是AI在使用搜索。更進(jìn)一步，未來的AI將會自我思考、執(zhí)行，并在過程中互動調(diào)整，完成最終的任務(wù)交付。“我們堅信這會在不久的將來全部實現(xiàn)，并誕生新的AI超級應(yīng)用。”

盡管外界都不清楚超級智能體、乃至超級應(yīng)用究竟該長什么樣，但行業(yè)形成的一大新共識是，在一個相對成熟的應(yīng)用上會更有機會長出來。

長出來的前提之一，則離不開底座模型的能力加持。傅盛在近期一次采訪中指出，應(yīng)用爆發(fā)跡象的到來，并不會導(dǎo)致大模型競爭的消弱。“（大模型）它就像核武器，大公司無論如何都得有……如果模型能力出現(xiàn)重大突破而你沒有跟上，那你的用戶還會被搶走。”

阿里成了模型和應(yīng)用雙輪驅(qū)動的典型。新夸克不僅基于阿里通義領(lǐng)先的推理及多模態(tài)大模型來持續(xù)打造，未來，通義系列模型的最新成果也將第一時間接入夸克。

擁有強大的AI基建，模型上突飛猛進(jìn)、AI原生應(yīng)用穩(wěn)步快跑、現(xiàn)有業(yè)務(wù)全面AI化，難怪市場用腳投票，包括大摩高盛瑞銀等一眾華爾街投行自春節(jié)以來都在提升對阿里的目標(biāo)股價。這樣的阿里，確實讓人忍不住拍手叫好。

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號：字母榜(ID：wujicaijing)，作者：趙晉杰