作者|費(fèi)曼 來(lái)源|錦緞研究院

2019年上市的人造肉網(wǎng)紅Beyond meat（BYND），只過(guò)了6年，就已經(jīng)被傳言要破產(chǎn)了。這固然危言聳聽(tīng)，但也確實(shí)反映了這家公司難以為繼的生存實(shí)況——

從2011年種子輪融資以來(lái)，加上IPO，合計(jì)融了16.9億美金，Beyond meat（BYND）從2021年最高200億美金（合計(jì)人民幣超千億）市值開(kāi)始，跌去了99%的價(jià)值，現(xiàn)在只剩不到2億美元的殘值。

Beyond meat股價(jià)月K圖

過(guò)去十年中，人造肉市場(chǎng)規(guī)模的復(fù)合增速僅為10%。對(duì)于被寄予厚望、將顛覆傳統(tǒng)動(dòng)物肉市場(chǎng)的超級(jí)新星來(lái)說(shuō)，這一增速顯然是不夠看的。

在上市之初，市場(chǎng)預(yù)測(cè)未來(lái)植物肉會(huì)達(dá)到植物奶在牛奶市場(chǎng)的相應(yīng)占比，至少是個(gè)200-300億美金的市場(chǎng)。

然而時(shí)至今日，故事已成幻覺(jué)。

一

人造肉，貴是原罪

人造肉市場(chǎng)增速緩慢的原因有很多，但其中一個(gè)不可回避的因素，是這種“新生活方式”所代表的極高成本。

即使是今天，人造肉一公斤的出廠成本價(jià)仍然7美金以上。而對(duì)應(yīng)的，牛肉6美金，豬肉2.5美金，雞肉2美金。

這樣的高成本，在面對(duì)實(shí)力雄厚的傳統(tǒng)畜牧業(yè)肉廠的競(jìng)爭(zhēng)中，顯然是毫無(wú)勝算的：不管推廣花掉多少，消費(fèi)者在面對(duì)資金硬約束的時(shí)候，錢(qián)總是誠(chéng)實(shí)的。

在一個(gè)同質(zhì)化的市場(chǎng)中，成本高，就是某款食品無(wú)法擴(kuò)大市場(chǎng)的核心因素：

過(guò)去10年中，雞鴨肉的復(fù)合增速高達(dá)19%，白羽雞的極低成本就是其中的重要原因；而而人造肉成本遲遲無(wú)法下探，注定了他會(huì)是一個(gè)小眾產(chǎn)品。

過(guò)去10年假科技盛行的一個(gè)縮影

人造肉的狂熱是過(guò)去10年假科技盛行的一個(gè)縮影。

科技進(jìn)步，應(yīng)該讓成本不斷下降，比如說(shuō)電商相比傳統(tǒng)商業(yè)，比如手機(jī)支付相較于傳統(tǒng)支付，比如天然氣發(fā)電低于原油發(fā)電成本，再比如光伏的迅速崛起，都是因?yàn)樾碌哪Ｊ匠杀颈仍心Ｊ礁?，環(huán)保成本也是成本的一部分。

而與植物奶不同，人造肉沒(méi)有實(shí)現(xiàn)規(guī)?；蟮某杀鞠陆党兄Z，但資本依然樂(lè)此不疲。很大原因在于，今天的人造肉代表著一種環(huán)保潮流，一種社會(huì)運(yùn)動(dòng)，吸引的也都是環(huán)保主義者和比爾蓋茨這樣的億萬(wàn)富豪。

溯源起來(lái)，限制動(dòng)物肉，推動(dòng)人造肉發(fā)展，是環(huán)保的長(zhǎng)期主張，其底層哲學(xué)來(lái)自于1970年前后的羅馬俱樂(lè)部。

該組織的知名報(bào)告《增長(zhǎng)的極限》（The Limits to Growth）于1972年發(fā)布，在報(bào)告中，世界的工業(yè)精英們對(duì)于秩序中的資源天花板的現(xiàn)實(shí)憂慮展露無(wú)遺：

技術(shù)天花板給定的情況下，人口和需求的無(wú)限增長(zhǎng)本身就會(huì)帶來(lái)資源極度缺乏，供需極度不平衡，生活水平會(huì)下降，而整個(gè)世界都會(huì)因爭(zhēng)奪稀有資源而陷入無(wú)窮盡的內(nèi)耗。

而推動(dòng)人口控制，需求削減，環(huán)保主義，減碳，本身就帶著不可言說(shuō)的精英頂層設(shè)計(jì)目的：

通過(guò)大家的消費(fèi)轉(zhuǎn)向內(nèi)觀，轉(zhuǎn)向精神層面，至少大家不會(huì)相互殘暴爭(zhēng)奪。

在給定科技天花板的情況下，人口和需求的無(wú)限增長(zhǎng)，會(huì)因資源的限制而導(dǎo)致人的生活水平會(huì)下降。

換言之，亞非拉的發(fā)展中國(guó)家的崛起之路，不再會(huì)有便宜的牛肉和便宜的汽油，而這會(huì)產(chǎn)生極強(qiáng)的爭(zhēng)奪和嫉妒。

三

技術(shù)陷入長(zhǎng)期停滯的根本原因

這個(gè)觀點(diǎn)本身并沒(méi)有錯(cuò)，在科技長(zhǎng)期停滯的過(guò)去50年中，這個(gè)觀點(diǎn)正在不斷被驗(yàn)證：

今天代表原油邊際成本的美國(guó)頁(yè)巖油成本已經(jīng)到了60美金平衡線，隨著發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)的快速提升，便宜的原油不再可能滿足所有國(guó)家的需求。

在過(guò)去50年中，美國(guó)牛肉價(jià)格通脹調(diào)整之后，也始終沒(méi)有下降，保持在7美金左右：養(yǎng)殖業(yè)的技術(shù)天花板，無(wú)論是牧草資源稟賦，還是牧業(yè)育種能力，都已經(jīng)撞上了硬天花板。

中國(guó)的汽車(chē)電動(dòng)化就是對(duì)全球資源硬天花板預(yù)判的產(chǎn)物：中國(guó)注定不能與美國(guó)一樣大量使用燃油車(chē)，符合中國(guó)資源稟賦和保證地緣安全的石油也是極為有限的。

同樣，中國(guó)大量的煤電廠也是這樣一個(gè)資源+技術(shù)雙重天花板的產(chǎn)物：在天然氣資源和核技術(shù)限制的情況下，大量發(fā)展自帶污染和碳排放的煤電廠是一個(gè)成本最低的路徑。

但羅馬俱樂(lè)部的重要前提假設(shè)，技術(shù)停滯的底層邏輯，則要繼續(xù)往前追溯。

1960年的美蘇古巴導(dǎo)彈危機(jī)，讓世界精英真實(shí)的看到了世界有可能會(huì)陷入核毀滅的狀態(tài)，而印度試射核武器，則讓當(dāng)時(shí)的世界精英看到了科技進(jìn)步的雙重性：

你不可能讓印度擁有核技術(shù)但不擁有核武器，而全球200個(gè)國(guó)家擁有核技術(shù)本身就給阻止核毀滅帶來(lái)的巨大的難度。

想要避免世界陷入毀滅，一個(gè)不可能避免的選項(xiàng)就是阻止技術(shù)進(jìn)步：

核技術(shù)從此冰封，美國(guó)大多數(shù)核電站都是40年前的傳統(tǒng)機(jī)型；

監(jiān)控技術(shù)和反監(jiān)控技術(shù)同步發(fā)展，隱私權(quán)變得極為難以保護(hù)；

人工智能和可能的終結(jié)者毀天滅地，長(zhǎng)期阻礙了許多科技巨頭對(duì)這個(gè)行業(yè)的投資。

科技的無(wú)限發(fā)展，會(huì)不可避免的讓世界毀滅的場(chǎng)景概率越來(lái)越高，而從社會(huì)工程角度，阻礙技術(shù)的各個(gè)領(lǐng)域的前進(jìn)速度，這才是全球在過(guò)去50年中，技術(shù)陷入長(zhǎng)期停滯的根本原因。

四

原子世界熱望一個(gè)“ChatGPT時(shí)刻”

比爾蓋茨對(duì)于資源稀缺的判斷并沒(méi)有錯(cuò)，但他的人造肉同樣撞上了工業(yè)生產(chǎn)的科技天花板：

他很早就看到了這一點(diǎn)，在2019年Beyond meat2季度突擊入股，而4季度就早早退出了。

現(xiàn)在，他看上的是成本更低的吃蟲(chóng)子：因?yàn)轶暗鞍椎某杀窘咏?美元，與雞肉接近，如果可以大范圍的推廣，似乎與人造肉會(huì)走同樣的道路。

比爾·蓋茨通過(guò)其基金會(huì)投資了與食用昆蟲(chóng)相關(guān)的公司和項(xiàng)目，主要目的是開(kāi)發(fā)可持續(xù)的蛋白質(zhì)來(lái)源和營(yíng)養(yǎng)食品。

例如，蓋茨基金會(huì)向 All Things Bugs LLC 提供了資金，用于開(kāi)發(fā)使用昆蟲(chóng)物種高效生產(chǎn)營(yíng)養(yǎng)密集食品的方法。該公司從蓋茨基金會(huì)獲得了約 350 萬(wàn)美元的資助，用于基因改造昆蟲(chóng)蛋白的研發(fā)。

All Things Bugs 的官方宣傳圖

此外，蓋茨還支持了AgriProtein 等公司，該公司生產(chǎn)昆蟲(chóng)基飼料（間接用于食品鏈），但后來(lái)該公司因財(cái)務(wù)問(wèn)題進(jìn)入破產(chǎn)程序。

具體到食品工業(yè)來(lái)說(shuō)，在比特的世界之外，原子的技術(shù)進(jìn)步始終無(wú)跡可尋：與50年前相比，今天的農(nóng)業(yè)單產(chǎn)能力，畜牧育種都沒(méi)有發(fā)生顛覆性變化，農(nóng)業(yè)產(chǎn)量的突破性增長(zhǎng)始終沒(méi)有到來(lái)。

在吃蟲(chóng)子的內(nèi)觀世界，和核毀滅的天地對(duì)決之間，今天的精英還在苦苦找尋第三條道路：期待原子世界“ChatGPT時(shí)刻”的到來(lái)，即，通過(guò)技術(shù)進(jìn)步來(lái)突破資源天花板，徹底解決資源限制的硬約束問(wèn)題。

beyond meat的200億市值毀滅，正是這個(gè)找尋之旅的一個(gè)開(kāi)始。

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)：錦緞研究院，作者：費(fèi)曼