（圖片來源：攝圖網(wǎng)）

作者|李炤鋒 來源|字母榜(ID：wujicaijing)

努比亞 M153 的三萬臺還沒有賣光，豆包的手機(jī)端合作版圖，有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

近日，界面新聞報(bào)道稱，字節(jié)跳動正推進(jìn)與vivo、聯(lián)想、傳音等硬件廠商開展AI手機(jī)合作，為其設(shè)備預(yù)裝 AIGC 插件；多位vivo員工向媒體證實(shí)雙方已確認(rèn)合作、正在討論細(xì)節(jié)。

不過，僅憑這條消息模糊的表述，尚無法確認(rèn)這些“合作”的具體性質(zhì)，是否和此前字節(jié)與中興的合作方案劃等號。此前，在nubia M153上，字節(jié)在手機(jī)OS層深度構(gòu)建了GUI Agent，可以自動接管用戶指定的跨App操作，但隨后遭受了來自微信、淘寶等 App 的“反制”。

但從最新合作傳聞中不難看出，M153的嘗試還是吸引了手機(jī)行業(yè)的目光。隨著字節(jié)帶著豆包大模型能力入局，終端廠商的原生AI生態(tài)正在加速擴(kuò)張。

這一趨勢，在近日舉辦的火山引擎 FORCE 原動力大會上可以窺探一斑。

包括中興、榮耀、小米、vivo 在內(nèi)的多家手機(jī)廠商為火山引擎“站臺”。不過，除 nubia 帶來的M153之外，大部分手機(jī)廠商和豆包的關(guān)系更多是模型能力的調(diào)用，Agent層面的產(chǎn)品形態(tài)、交互方式以及系統(tǒng)級整合，依然主要由手機(jī)廠商主導(dǎo)。

在本屆源動力大會的群訪環(huán)節(jié)，火山引擎總裁譚待在接受直面AI采訪時(shí)表示，“AI的價(jià)值在于用更方便、更便利的方式，做大用戶的需求”。

顯然，不管后續(xù)字節(jié)和這些廠商的合作如何展開，一個(gè)行業(yè)趨勢已經(jīng)愈發(fā)清晰。系統(tǒng)層的Agent潛力巨大，即便當(dāng)前落地存在一些阻力，但在M153上已經(jīng)能看到未來的雛形。

不管是合作還是自研，大模型廠商和手機(jī)廠商們，已經(jīng)喊著“做大做強(qiáng)”的口號，加速涌入這一賽道。

一

手機(jī)廠商們加速擁抱字節(jié)等大模型廠商，背后是手機(jī)端原生助手領(lǐng)域，有著天然體量巨大的活躍用戶基礎(chǔ)。

QuestMobile 的 2025 年三季度報(bào)告顯示，截至 2025 年 9 月，移動端 AI 應(yīng)用 MAU 達(dá)到 7.29 億；其中“手機(jī)廠商AI助手”規(guī)模約5.35億，“原生 AI App”約2.87億，“In-App AI”約 7.06 億。

換言之，在原生 AI 的不同形態(tài)里，終端和 App 有著明顯的用戶“層級差”：原生 AI App 依賴用戶主動點(diǎn)擊觸發(fā)，而系統(tǒng)級助手天然就在“隨手就用”的前置位，甚至無需用戶刻意點(diǎn)擊就能維持日活。

事實(shí)上，圍繞“如何在系統(tǒng)層喚起 AI、如何讓助手不只停留在語音問答”的探索，幾乎已經(jīng)成為國內(nèi)主流手機(jī)廠商的共識，只是受限于模型能力與工程穩(wěn)定性，多數(shù)方案最終停留在“增強(qiáng)版語音助手”的階段，而豆包手機(jī)助手的出現(xiàn)直接踢開了這扇大門。

盡管nubia M153呈現(xiàn)的效果在業(yè)內(nèi)仍有爭議，但豆包手機(jī)助手在 OS 層獲得授權(quán)后，實(shí)現(xiàn)了自動接管用戶的跨應(yīng)用任務(wù)，讓業(yè)內(nèi)看到了完全體 GUI Agent 的雛形。這一形態(tài)帶來的想象力空間，并不會隨著部分超級 App 的“反制”而消失。

另一方面，隨著近兩年大模型在指令理解、多輪規(guī)劃與工具調(diào)用能力上的明顯躍遷，AI 首次具備了承擔(dān)復(fù)雜任務(wù)鏈的可能；與此同時(shí)，移動端算力、內(nèi)存與本地推理能力的持續(xù)提升，也讓“端側(cè)執(zhí)行”不再只是概念。

手機(jī)端“可跑得動”的關(guān)鍵之一，是移動 SoC 的 NPU 峰值算力與能效在近兩代出現(xiàn)躍升。根據(jù)行業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu) Counterpoint 的分析，2025 年全球主流旗艦級 SoC 幾乎全面支持生成式 AI，本年度出貨的高端 SoC 中有約 88% 已具備生成式 AI 能力，且這些芯片的 AI 算力峰值在 2025 年已經(jīng)接近 100 TOPS級別，約為 2021 年水平的四倍。

AI登“機(jī)”的浪潮下，Siri 時(shí)代那種以固定指令為主的語音助手邏輯，已經(jīng)難以滿足用戶對“智能”的期待。

在這樣的窗口期下，手機(jī)廠商迫切需要在硬件與系統(tǒng)層面，尋找新的體驗(yàn)突破口；而 AI 云廠商，則擁有更成熟的模型與工程能力。雙方的靠攏，并非一次偶然的商業(yè)試探，而是技術(shù)成熟度與產(chǎn)業(yè)需求疊加后的結(jié)果。

這也是為什么，盡管 M153 的銷量規(guī)模有限，但 3 萬臺工程機(jī)，仍像是一枚信號彈，給早已蠢蠢欲動的手機(jī)行業(yè)一個(gè)沖鋒的信號。

這樣的背景下，市場開始傳出 vivo 等體量更大的廠商，與字節(jié)推進(jìn)合作的消息，其實(shí)合情合理。這并不意味著所有廠商都會復(fù)制 M153 的深度定制模式。vivo 此前就發(fā)布過“藍(lán)心智能”AI 戰(zhàn)略與自研藍(lán)心大模型矩陣，并強(qiáng)調(diào) OriginOS 與系統(tǒng)級智能體能力的升級。

另一邊，以榮耀為例，YOYO Agent 已接入豆包大模型的部分能力，但 Agent 的訓(xùn)練、產(chǎn)品邏輯與系統(tǒng)整合，依然由榮耀主導(dǎo)完成。這種“能力接入而非產(chǎn)品外包”的方式，或許才是更多手機(jī)廠商在當(dāng)前階段的現(xiàn)實(shí)選擇。

值得關(guān)注的是，榮耀首席影像工程師羅巍，此前曾就豆包手機(jī)助手發(fā)表個(gè)人觀點(diǎn)：“因?yàn)樽止?jié)沒有硬件研發(fā)能力，或者硬件能力并不比中興領(lǐng)先。那么就是兩個(gè)矮子在一起，也不會生個(gè)高子。”

但在這番評價(jià)之后，榮耀的展臺仍然作為火山引擎合作伙伴，出現(xiàn)在了本屆原動力大會上。

回過頭看，字節(jié)的這次激進(jìn)，并不是脫離產(chǎn)業(yè)節(jié)奏的冒進(jìn)，而是踩在一個(gè)已經(jīng)逐漸成熟的窗口期上。M153的意義，也并不在于證明某一款產(chǎn)品的成功，而在于讓行業(yè)更堅(jiān)定地看到：端側(cè)Agent，已經(jīng)成為一條無法回避的路徑。

而面對微信和淘寶等App不斷筑高的城墻，App與Agent的關(guān)系，成了繞不開的下一問。

二

豆包手機(jī)助手面世以來，在業(yè)內(nèi)迅速引發(fā)了一些討論：當(dāng) AI 可以直接理解意圖并代為操作，Agent 是傳統(tǒng) App 的威脅嗎？

在本屆火山引擎原動力大會的群訪環(huán)節(jié)，譚待回應(yīng)了直面AI提出的這一問題，他首先從用戶視角進(jìn)行了闡述。

“假如說用戶想點(diǎn)一杯咖啡，點(diǎn)咖啡這個(gè)操作不管是通過跟機(jī)器人語音交互，還是操作手機(jī)完成，最后都是為了滿足用戶的需求。”在他看來，普通人還有很多需求沒有被滿足，通過 AI 可以更好地解決這些問題。

“至于這個(gè) AI 的載體是 Web、App、agent，還是套了個(gè) App 殼的 agent，可能沒有那么大關(guān)系。”譚待這樣說道。

所以，回到手機(jī)原生助手層面，能操作多少 App 也許從來不是問題的核心，真正重要的，是 AI 是否能用更低的使用成本，把原本未被滿足的需求釋放出來。當(dāng)需求被“做大”，無疑在硬件層面可以建立起全新的用戶心智，尤其是廣大用戶對 AI 已經(jīng)并不陌生的 2025 年。

QuestMobile 數(shù)據(jù)顯示，截至 2025 年第一季度，原生 AI 應(yīng)用的月活躍用戶規(guī)模大幅擴(kuò)容，其中用戶對 AI 原生應(yīng)用從“嘗鮮”逐漸轉(zhuǎn)向“依賴”，其人均月使用次數(shù)同比增速明顯高于使用時(shí)長增速。

報(bào)告顯示，AI 原生應(yīng)用的月人均使用次數(shù)同比增長約 53.1%，而月人均使用時(shí)長則增長約 32.7%，用戶層面傾向于多次短時(shí)打開 AI 應(yīng)用去完成即時(shí)類需求。

這些需求，正是手機(jī)原生 Agent 可以放大的那部分。但這本質(zhì)上是一個(gè)增量邏輯，并不意味著 App 的價(jià)值短期內(nèi)會被快速削弱。

中國信通院在 2024 年發(fā)布的數(shù)字應(yīng)用生態(tài)報(bào)告指出，用戶使用時(shí)長仍高度集中在少數(shù)頭部 App 上，支付、即時(shí)通訊、短視頻等核心應(yīng)用合計(jì)占據(jù)超過八成的用戶總使用時(shí)長。這些 App 所承載的賬戶體系、支付能力、內(nèi)容供給與安全責(zé)任，短期內(nèi)都不具備被 Agent 直接替代的條件。

也就是說，Agent 正在改變 App 的“入口位置”，而非消解其存在價(jià)值。

在這一結(jié)構(gòu)中，App 仍然是能力與服務(wù)的封裝體，但不再必然是用戶表達(dá)需求的起點(diǎn)；Agent 則逐漸承擔(dān)起“需求調(diào)度層”的角色，負(fù)責(zé)理解意圖、拆解任務(wù)，并將執(zhí)行分發(fā)給不同應(yīng)用或系統(tǒng)能力。

甚至，用戶驅(qū)動 Agent 的終端甚至未必是手機(jī)。

根據(jù) Counterpoint Research 的追蹤與分析數(shù)據(jù)，2025 年智能可穿戴設(shè)備市場中 AI 智能眼鏡等具備本地 AI 能力的終端表現(xiàn)出顯著增長勢頭。2025 年上半年，全球智能眼鏡出貨量同比增長超過 110%，其中 AI 型智能眼鏡的出貨占比大幅提升，反映出業(yè)界對本地 AI 能力的快速采納趨勢。

而在這一背景下，字節(jié)也不會是唯一入場的大模型廠商。

智譜 AI 在近期將其核心 AI Agent 模型 AutoGLM 開源，使研究者與開發(fā)者能夠基于該模型構(gòu)建具備“Phone Use”能力的 AI 終端智能體。

AutoGLM 能夠理解屏幕內(nèi)容，并通過模擬用戶操作（如點(diǎn)擊、滑動、文字輸入等）完成多步驟任務(wù)流程，目前已在微信、淘寶、抖音、美團(tuán)等超過 50 個(gè)高頻中文應(yīng)用場景中展示出自動化操作的能力。

換言之，當(dāng)更多大模型廠商試圖“上機(jī)”，分水嶺就不再只是模型接入，而是手機(jī)廠商是否愿意把系統(tǒng)層的AI 入口與規(guī)則讓渡出去。下一階段的競爭，更像是“系統(tǒng)與生態(tài)”的較量。

三

如果說 nubia M153 更像是一種“工程驗(yàn)證”，那么在它發(fā)布數(shù)周后，小米在人車家全生態(tài)大會上同步披露的澎湃 OS 與 AI 進(jìn)展，則代表著傳統(tǒng)手機(jī)豪強(qiáng)的同步跟進(jìn)。

在這場大會上，小米并未將重心放在單一模型或功能上，而是反復(fù)強(qiáng)調(diào)澎湃 OS 作為系統(tǒng)級底座的角色——它正在成為連接手機(jī)、平板、電視等多終端的統(tǒng)一操作系統(tǒng)框架，也是 AI 能力被組織、分發(fā)與約束的核心層級。

這一判斷，并非停留在概念層面。根據(jù)小米官方披露的數(shù)據(jù)，截至 2024 年底，小米 AIoT 平臺已連接設(shè)備數(shù)超過 8.2 億臺，覆蓋手機(jī)、平板、電視、穿戴與家居等多個(gè)品類。澎湃 OS 的目標(biāo)，正是將這些分散設(shè)備納入統(tǒng)一系統(tǒng)框架之中，使 AI 能力可以在不同終端間被調(diào)度與復(fù)用，而非依附于單一應(yīng)用。

這意味著，在小米選擇把 AI 能力牢牢放在操作系統(tǒng)內(nèi)部，而且這個(gè)系統(tǒng)對應(yīng)的硬件生態(tài)同樣龐大。

另一邊，作為小米 MiMo 大模型相關(guān)負(fù)責(zé)人，羅福莉在本次大會上首次公開亮相。在談及 AI 能力演進(jìn)方向時(shí)，她將重點(diǎn)放在任務(wù)理解與執(zhí)行層面，強(qiáng)調(diào) AI 需要具備對復(fù)雜需求進(jìn)行拆解、規(guī)劃并與系統(tǒng)能力協(xié)同完成的能力，而不僅停留在單輪問答或信息生成階段。

從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，這條路線與字節(jié)所代表的 AI 云廠商路徑形成了對照。

頭部 AI 廠商希望進(jìn)入手機(jī) Agent 市場，邏輯并不復(fù)雜，是因?yàn)槭謾C(jī)仍是用戶最重要、最穩(wěn)定的高頻入口之一；但對手機(jī)廠商而言，操作系統(tǒng)、硬件整合與生態(tài)控制力，才是其長期優(yōu)勢所在。一旦 Agent 深度嵌入系統(tǒng)層，誰來定義交互方式、權(quán)限邊界與默認(rèn)入口，決定了最終的主導(dǎo)權(quán)。

這也是為什么，多數(shù)頭部手機(jī)廠商在接入外部模型能力的同時(shí)，仍堅(jiān)持自研 Agent 框架與系統(tǒng)級助手。它們更傾向于把云廠商視為能力提供者，而非產(chǎn)品定義者。

事實(shí)上，這并非一條新出現(xiàn)的路徑。更早之前，華為在推進(jìn) HarmonyOS 與小藝助手的過程中，已經(jīng)持續(xù)強(qiáng)化系統(tǒng)級調(diào)度與跨設(shè)備協(xié)同能力，并將 AI 能力作為操作系統(tǒng)的一部分加以演進(jìn)。

根據(jù)華為在 2024 年開發(fā)者大會上的公開數(shù)據(jù)，HarmonyOS 生態(tài)已覆蓋 8 億+ 設(shè)備，注冊開發(fā)者超過 220 萬，并運(yùn)行在手機(jī)、平板、穿戴、車機(jī)及各類 IoT 終端之上。在這一體系中，小藝并非獨(dú)立應(yīng)用，而是深度參與系統(tǒng)級調(diào)度與跨設(shè)備協(xié)同，用于統(tǒng)一調(diào)用多終端能力。

而在智能眼鏡、耳機(jī)等新硬件形態(tài)上，這種生態(tài)差異被進(jìn)一步放大。對屏幕受限、操作碎片化的設(shè)備而言，Agent 更接近“基礎(chǔ)交互層”，而品牌與系統(tǒng)協(xié)同能力，往往比單一模型能力更重要。

在這一點(diǎn)上，顯然傳統(tǒng)硬件廠商的優(yōu)勢會更大，但AI廠商們，如字節(jié)和阿里也在推進(jìn)各自的AI硬件業(yè)務(wù)，小藝與超級小愛，是否能夠在端側(cè)體驗(yàn)上全面超越豆包，目前仍難下定論。

但近期手機(jī)圈對于豆包和其他AI的“加碼”已經(jīng)清楚表明，無論是 AI 廠商還是手機(jī)廠商，都已將目光投向 AI 手機(jī)這一仍待開墾的系統(tǒng)級空間。

在豆包手機(jī)助手的“信號彈”作用下，2026年，AI手機(jī)有可能迎來“做大做強(qiáng)”的一年。

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號：字母榜(ID：wujicaijing)，作者：李炤鋒