長(zhǎng)城影視23億借殼江蘇宏寶 中視傳媒豪擲10億收購(gòu)金英馬

江蘇宏寶重組 長(zhǎng)城影視作價(jià)近23億借殼

公告日期：2013年8月8日

涉及金額：22.9億人民幣

涉及股權(quán)：100%

一、交易概況

江蘇宏寶以擁有的全部資產(chǎn)和負(fù)債作為置出資產(chǎn)與長(zhǎng)城集團(tuán)等61位交易對(duì)方擁有的長(zhǎng)城影視100%股份的等值部分進(jìn)行置換。長(zhǎng)城影視100%股份按收益法的評(píng)估值作價(jià)為229,051.76萬(wàn)元。江蘇宏寶發(fā)行股份的價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日均價(jià)，即5.55元/ 股。據(jù)此計(jì)算，江蘇宏寶向長(zhǎng)城影視全體股東合計(jì)發(fā)行股份341,409,878股。

二、交易雙方和交易標(biāo)的

交易雙方

(1)收購(gòu)方：江蘇宏寶五金股份有限公司

(2)出售方：長(zhǎng)城集團(tuán)等9家企業(yè)和王培火等 52 名自然人，即長(zhǎng)城影視的全部 61 位股東。

交易標(biāo)的

(1)業(yè)務(wù)：長(zhǎng)城影視主營(yíng)業(yè)務(wù)為電視劇的投資、制作、發(fā)行及廣告等衍生業(yè)務(wù)，所處行業(yè)為文化傳媒業(yè)，符合國(guó)家政策導(dǎo)向，具有較好的盈利能力和發(fā)展空間。

(2)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

三、對(duì)賭協(xié)議

1. 長(zhǎng)城影視股東承諾本次重大資產(chǎn)重組完成后置入資產(chǎn) 2013 年、2014 年及2015 年三個(gè)年度合并報(bào)表歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于 16,502.93 萬(wàn)元、20,721.32 萬(wàn)元及 23,561.56 萬(wàn)元;

2. 2013 年、2014 年及 2015 年三個(gè)年度合并報(bào)表扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于14,399.69 萬(wàn)元、19,281.36 萬(wàn)元及 21,920.36 萬(wàn)元。

3. 若本次重大資產(chǎn)重組于 2014年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日之間完成，利潤(rùn)補(bǔ)償期限為 2014 年至 2016 年，2014 年度和 2015 年度的承諾凈利潤(rùn)和承諾扣非凈利潤(rùn)同前述約定，2016 年度承諾凈利潤(rùn)和承諾扣非凈利潤(rùn)分別不低于 26,102.69 萬(wàn)元與 24,330.44 萬(wàn)元。

四、標(biāo)的估值

1、整體估值為22.9億元。

2. 整體估值為2013年預(yù)期稅后凈利潤(rùn)1.65億元的13.88倍。

中視傳媒豪擲10億收購(gòu)金英馬影視

公告日期：2013年8月31日

涉及金額：10.2億人民幣

涉及股權(quán)：100%

一、交易概況

本次交易中視傳媒股份有限公司向九華投資及滕站、劉建立、李增福、耿雙雙、侯麗娟、趙劍奇、安軍、楊利、王虹、井崗、郭宏、陳志康、嚴(yán)靜、田原鴻、姜玫、張玉良、張進(jìn)通、張金山、金淑云、宋向云、劉晶、任正彬、謝蘭、孔琳等24 名自然人發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)金英馬100%的股權(quán)，同時(shí)向符合條件的不超過(guò)10 名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過(guò)本次重組交易總金額的25% 。

二、交易雙方和交易標(biāo)的

交易雙方

(1)收購(gòu)方：中視傳媒股份有限公司

(2)出售方：九華投資及滕站、劉建立、李增福、耿雙雙、侯麗娟、趙劍奇、安軍、楊利、王虹、井崗、郭宏、陳志康、嚴(yán)靜、田原鴻、姜玫、張玉良、張進(jìn)通、張金山、金淑云、宋向云、劉晶、任正彬、謝蘭、孔琳等24 名自然人

交易標(biāo)的

(1)業(yè)務(wù)：金英馬的主營(yíng)業(yè)務(wù)為電視劇的投資、制作與發(fā)行業(yè)務(wù)和藝人經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。金英馬子公司金英馬影視成立于 1998 年，具有十五年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，其團(tuán)隊(duì)歷史上曾投資制作了《黑洞》、《冬至》、《情定愛(ài)琴?！?、《康定情歌》等知名電視劇作品。金英馬下設(shè)經(jīng)紀(jì)拓展部，依托自身的影視劇資源和專業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)為簽約藝人提供專業(yè)的經(jīng)紀(jì)服務(wù)。

(2)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

四、標(biāo)的估值

1、 整體估值為10.2億元。