熊貓煙花斥資5.5億收購華海時(shí)代 進(jìn)軍影視文化

公告日期：2014年3月13日

涉及金額：5.5億人民幣

涉及股權(quán)：100%

一、交易概況

熊貓煙花以發(fā)行股份方式，收購萬載縣華海時(shí)代文化發(fā)展有限公司持有的東陽華海時(shí)代影業(yè)傳媒有限公司100%股權(quán)。經(jīng)初步協(xié)商，華海時(shí)代100%股權(quán)初步作價(jià)約55,020萬元，按發(fā)行價(jià)格9.17元/股計(jì)算，公司向交易對(duì)方發(fā)行股份數(shù)約為6,000萬股。

二、交易雙方和交易標(biāo)的

交易雙方

(1)收購方：熊貓煙花集團(tuán)股份有限公司

(2)出售方：萬載縣華海時(shí)代文化發(fā)展有限公司

交易標(biāo)的

(1)業(yè)務(wù)：華海時(shí)代成立于2008年。圍繞打造精品劇這一公司戰(zhàn)略，華海時(shí)代成立后一直潛心于電視劇項(xiàng)目的策劃與儲(chǔ)備，并未急于開展電視劇的拍攝。經(jīng)過長期的項(xiàng)目儲(chǔ)備后，2011年華海時(shí)代開始獨(dú)立制作發(fā)行2部電視劇，即《箭在弦上》和《娘要嫁人》。該2部電視劇分別于2012年和2013年開始播出，都取得了良好的市場(chǎng)效果。

(2)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

三、標(biāo)的估值

1、 整體估值為5.5億元。

2、 整體估值為2013年已實(shí)現(xiàn)稅后凈利潤3839.88萬元的14.33倍。

中南重工10億人民幣收購大唐輝煌傳媒100%股權(quán)

公告日期：2014年3月20日

涉及金額：10億人民幣

涉及股權(quán)：100%

一、交易概況

中南重工以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購大唐輝煌100%的股權(quán)。2014年3 月14 日，上市公司與大唐輝煌全部股東簽署了《資產(chǎn)購買協(xié)議》。擬向特定對(duì)象王輝等40 名自然人以及佳禾金輝、杭州安泰、杭州文廣、博大環(huán)球以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買其持有的大唐輝煌69.53%的股權(quán)，其中以現(xiàn)金的方式支付交易對(duì)價(jià)的25%，總計(jì)現(xiàn)金約17,382.79 萬元;以發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià)的75%，總計(jì)約6,092.09 萬股。擬向特定對(duì)象中植資本、嘉誠資本以發(fā)行股份方式購買其持有的大唐輝煌30.47%的股權(quán)，總計(jì)約3,559.45 萬股。

二、交易雙方和交易標(biāo)的

交易雙方

(1)收購方：江陰中南重工股份有限公司

(2)出售方：王輝、中植資本管理有限公司、北京嘉誠資本投資管理有限公司、北京佳禾金輝創(chuàng)業(yè)投資有限公司、杭州安泰創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、杭州文廣創(chuàng)業(yè)投資有限公司、北京博大環(huán)球創(chuàng)業(yè)投資有限公司、周瑩、王金、劉大文、袁春雨、曹大寬、張志宏、王錦剛、徐豐翼、鄒慶東、李梅慶、趙禮穎、唐勇、付敏、方黎、沈小萌、唐國強(qiáng)、陳建斌、袁立章、王姬、戰(zhàn)寧、唐曼華、劉正湘、李玉晶、張陳、陳愛萍、劉季、李瓊、張輝、劉淑英、馮遠(yuǎn)征、陳小藝、周雪梅、于麗、周耀杰、柳彬、房書林、張?jiān)茲?、尚桂?qiáng)、潘欣

交易標(biāo)的

(1)業(yè)務(wù)：大唐輝煌的主營業(yè)務(wù)為電視劇的制作、發(fā)行及其衍生業(yè)務(wù)。電視劇的制作、發(fā)行及其衍生業(yè)務(wù)是影視產(chǎn)業(yè)的重要細(xì)分行業(yè)。自成立以來，專注于電視劇的制作與發(fā)行業(yè)務(wù)，并不斷向廣告、藝人經(jīng)紀(jì)等電視劇相關(guān)領(lǐng)域拓展，快速成長為國內(nèi)一流的電視劇內(nèi)容提供商。大唐輝煌主營業(yè)務(wù)自設(shè)立以來沒有發(fā)生重大變化。2011 年以來，大唐輝煌的電視劇業(yè)務(wù)以獨(dú)立制作為主，與其他影視機(jī)構(gòu)聯(lián)合制作為輔，以獨(dú)立制作為主的業(yè)務(wù)模式充分體現(xiàn)了大唐輝煌較強(qiáng)的電視劇制作能力與發(fā)行能力。

(2)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

三、對(duì)賭協(xié)議

1. 大唐輝煌于2014 年至2016 年扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于9,450萬、11,700 萬和14,400 萬;

2. 同時(shí)交易對(duì)方承諾大唐輝煌于2014 年至2016 年擬實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤數(shù)分別不低于10,500 萬、13,000 萬和16,000 萬。

3. 若無法于預(yù)期期間完成本次交易，則業(yè)績承諾相應(yīng)順延。如前述承諾凈利潤數(shù)低于標(biāo)的資產(chǎn)的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》中確定的各年度盈利預(yù)測(cè)數(shù);則承諾凈利潤數(shù)應(yīng)相應(yīng)提高。

四、標(biāo)的估值

1、整體估值為10 億元。

2、整體估值為2014年預(yù)期稅后凈利潤9450萬元的10.53倍。