9月市場(chǎng)在一片黯淡中收?qǐng)觯囝^經(jīng)過(guò)最后一輪的沖擊，仍沒(méi)能挽救頹勢(shì)中的A股，最終A股上演了月線四連陰，這是繼本輪牛股千股漲停、千股跌停又一歷史記錄。

國(guó)慶長(zhǎng)假期間兩大事件突襲A股市場(chǎng)——屠呦呦獲得“諾貝爾醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)”、《跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》(簡(jiǎn)稱TPP)簽訂。

第一是受女科學(xué)家屠呦呦獲得“諾貝爾醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)”影響，今天青蒿素概念迅速進(jìn)入人們的視野并全部封死漲停板，復(fù)星醫(yī)藥(24.11, 2.19, 9.99%)、昆明制藥(32.96, 3.00, 10.01%)、浙江醫(yī)藥(9.63, 0.88, 10.06%)、新和成、華潤(rùn)雙鶴(21.80, 1.98, 9.99%)、白云山(27.63, 2.51, 9.99%)全部漲停。筆者認(rèn)為此輪相關(guān)醫(yī)藥概念還會(huì)帶動(dòng)醫(yī)藥板塊整體的進(jìn)一步上升。

第二大事件被認(rèn)為是制約市場(chǎng)的特大利空，即由美國(guó)主導(dǎo)的TPP取得實(shí)質(zhì)性突破，美國(guó)等12國(guó)就TPP達(dá)成一致協(xié)議，成員之間彼此承諾在貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、知識(shí)產(chǎn)權(quán)以及投資等領(lǐng)域相互給予優(yōu)惠并加強(qiáng)合作。中國(guó)不在其中，因此，在輿論方面不乏一些夸張的聲音，認(rèn)為T(mén)PP會(huì)沖擊甚至壓垮中國(guó)經(jīng)濟(jì)，制造業(yè)等相關(guān)企業(yè)將因此遭殃。

全球市場(chǎng)在A股停牌期間相繼反彈，對(duì)于TPP協(xié)定的簽訂能否成為阻礙A股市場(chǎng)的殺手锏，國(guó)金證券(12.42, 0.32, 2.64%)首席策略分析師李立峰認(rèn)為，短期無(wú)論是從風(fēng)險(xiǎn)偏好考慮，還是從企業(yè)盈利的角度考慮，對(duì)A股影響均有限;從中長(zhǎng)期來(lái)看，TPP的框架對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的影響，更大程度上取決于政府的應(yīng)對(duì)，只要應(yīng)對(duì)得當(dāng)，我們相信影響沒(méi)有外媒機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)的一年千億美元損失那么嚴(yán)重，對(duì)A股的負(fù)面影響中長(zhǎng)期也在淡化減弱。“總的來(lái)講，我們?cè)赥PP對(duì)A股的影響上相對(duì)樂(lè)觀些。”李立峰說(shuō)。

筆者認(rèn)為，TPP的簽訂短期對(duì)中國(guó)影響不大，長(zhǎng)期是否有影響關(guān)鍵要看中國(guó)的反制措施。從短期來(lái)看，對(duì)壟斷的國(guó)企利空，對(duì)具備知識(shí)產(chǎn)權(quán)的民企尤其具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的創(chuàng)業(yè)板企業(yè)利好。同時(shí)建議關(guān)注估值彈性大的新興成長(zhǎng)行業(yè)，比如互聯(lián)網(wǎng)傳媒、移動(dòng)支付、醫(yī)療服務(wù)、軟件、環(huán)保等。(以上觀點(diǎn)僅代表筆者個(gè)人)

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