當(dāng)前位置： 經(jīng)濟(jì)學(xué)人 ? 行業(yè)問答
作為理財(cái)師，如何拓展高凈值客戶資源？
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邀請演講感謝您的關(guān)注與支持！以下內(nèi)容僅供您參考。《財(cái)富管理》雜志通過對50位從業(yè)10年以上的理財(cái)師的采訪總結(jié)了幾條獲客秘訣。解決客服獲客難題的第一步是"側(cè)重需求挖掘重視方案設(shè)計(jì)"。身為理財(cái)師，與其去盲目地嘗試新獲客方式，不如花更多時(shí)間在縱深上下功夫，學(xué)會從老方法中咂摸出新路徑。對于獨(dú)立理財(cái)師而言，參加財(cái)經(jīng)類論壇、線下社群等不同類型的活動尤為重要。接下來的溝通和交流更重要。第一步：從投資者教育入手，建立陌生客戶對理財(cái)師的信任和依賴。第二步：抱著中立的態(tài)度為客戶提供分析，并在這一過程中挖掘客戶痛點(diǎn)和需求。第三步：圍繞客戶痛點(diǎn)與需求，針對性提供解決方案。除了上述的老方法新路徑之外，還應(yīng)當(dāng)嘗試新鮮方式，如活用身邊資源革新社交方式，建立與金融獵頭的互惠合作關(guān)系，建立與事務(wù)型咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)合作，注冊成為專車司機(jī)，開車等于獲客等。
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