全球天然橡膠產(chǎn)量集中在泰、印、馬三國 中國年產(chǎn)量僅為80萬噸左右

天然橡膠是一種以聚異戊二烯為主要成分的天然高分子化合物，分子式是(C5H8)n，其成分中91%~94%是橡膠烴(聚異戊二烯)，其余為蛋白質(zhì)、脂肪酸、灰分、糖類等非橡膠物質(zhì)。天然橡膠是應(yīng)用最廣的通用橡膠。

受氣候因素影響，全球天然橡膠種植區(qū)域次要集中在西北亞地域，種植面積約占世界的90%，其中泰國、印度尼西亞、馬來西亞三國算計(jì)總產(chǎn)量近年來在全球自然橡膠產(chǎn)量中的比例不斷堅(jiān)持在70%左右。2017年全球天然橡膠產(chǎn)量1327萬噸，其中泰國產(chǎn)量為442.9萬噸，印度尼西亞產(chǎn)量為325.6萬噸，馬來西亞的產(chǎn)量為119.09萬噸。泰、印、馬三國的橡膠產(chǎn)量和出口政策會對全球的天然橡膠供給發(fā)生一定的影響。

此外，還有越南，2017年其天然橡膠產(chǎn)量約為113.9萬噸，位居全球第四。由于我國天文與氣候環(huán)境不適合種植橡膠，因此我國天然橡膠種植面積僅在 1700 萬畝左右，年產(chǎn)量約為80 萬噸，位居全球第五。

圖表1：2017年全球天然橡膠產(chǎn)量分布情況（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

圖表2：2010-2017年中國天然橡膠產(chǎn)量及變化趨勢（單位：萬噸，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2017年中國天然橡膠消費(fèi)量達(dá)540萬噸 供需缺口持續(xù)擴(kuò)大

輪胎是天然橡膠主要的需求領(lǐng)域，其對天然橡膠的消耗量約占全球天然橡膠總消耗量的70%左右。我國是全球第一大汽車產(chǎn)銷國，對輪胎的需求巨大，數(shù)據(jù)顯示，2017年輪胎產(chǎn)量可達(dá)到6.35億條，其中，子午線輪胎產(chǎn)量5.91億條(全鋼胎1.25億條，半鋼胎4.66億條)，斜交胎0.44億條。

巨大的輪胎市場加大了對天然橡膠的需求，2017年我國天然橡膠消費(fèi)量達(dá)540萬噸，占全球天然橡膠總消費(fèi)量的40.69%。值得注意的是，2017年我國天然橡膠產(chǎn)量僅為81.6萬噸，天然橡膠供需缺口超450萬噸。

圖表3：2011-2017年中國天然橡膠消費(fèi)量及供需缺口（單位：萬噸）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國天然橡膠對外依賴度高 2017年天然橡膠進(jìn)口達(dá)279.34萬噸

在我國對天然橡膠巨大的需求量以及因不適宜種植，天然橡膠產(chǎn)量較低的情形下，導(dǎo)致我國天然橡膠對外依賴度非常高。2013年我國進(jìn)口天然橡膠135.93萬噸，占總消費(fèi)量的58.39%；2017年我國進(jìn)口天然橡膠279.34萬噸，占總消費(fèi)量的51.73%。

從出口來看，由于國內(nèi)天然橡膠供需缺口較大，因而天然橡膠出口量較低，2017年中國天然橡膠出口量達(dá)16174.26噸，同比增長8.9%。全年天然橡膠出口金額達(dá)30723.32千美元，同比增長41.1%。

圖表4：2013-2017年中國天然橡膠出口情況（單位：噸，萬美元）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

圖表5：2013-2017年中國天然橡膠進(jìn)口情況（單位：萬噸，億美元）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

受天然橡膠主產(chǎn)國影響 2017年我國天然橡膠主流價格大幅下跌

由于我國天然橡膠對外依存度較高，因此天然橡膠較大的受國際市場影響。2017年在天然橡膠主產(chǎn)國拋儲以及未實(shí)施聯(lián)合保價和沒有新的減產(chǎn)舉措出臺的情況下，我國天然橡膠主流價格大幅下跌。具體為：年初經(jīng)歷了1個半月的短時快速上漲，上漲幅度高達(dá)27.8%；之后，自高位大幅回落，雖然中間出現(xiàn)幾次小幅反彈，更有幾次崩盤式跌停，至12月29日，下跌幅度高達(dá)41.82%。其中，本年度天然橡膠現(xiàn)貨主流報(bào)價最高點(diǎn)20873.33元/噸出現(xiàn)在2月13日，最低點(diǎn)11357.14元/噸出現(xiàn)在10月9日，年度最大跌幅約為45.59%。

圖表6：2017年1-12月天然橡膠（標(biāo)一）華東主流經(jīng)銷價格走勢圖（單位：元/噸）

資料來源：生意社 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國橡膠制品行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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