車險(xiǎn)：收入增長(zhǎng)放緩

車險(xiǎn)作為我國第一大財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)，2016年在我國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)中占比為74%，車險(xiǎn)占比遠(yuǎn)高于美國、英國、日本等發(fā)達(dá)國家。在此背景下，我國車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模從2004年的746億上升到2017年的7521.07億元，增長(zhǎng)速度較快。

但2015年之后受商車費(fèi)改影響，汽車保費(fèi)價(jià)格下降，車險(xiǎn)規(guī)模增速放緩。商車費(fèi)改主要采用增加價(jià)格靈活性的方式，激勵(lì)人們安全駕駛，降低保費(fèi)價(jià)格，增加賠付率，讓利投保人。

與此同時(shí)，隨著中國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，新車銷售量穩(wěn)步增長(zhǎng)，增速放緩。2017年新車銷售量為2894萬輛，增長(zhǎng)率下降到3.6%，為近年來較低水平。二手車市場(chǎng)自2015年以來發(fā)展迅速，2017年銷量達(dá)1240萬輛，同比增長(zhǎng)19.3%。因汽車所有權(quán)關(guān)系轉(zhuǎn)變并不會(huì)給汽車帶來新的保費(fèi)收入，二手車增長(zhǎng)不會(huì)帶來增量汽車保險(xiǎn)需求，同時(shí)因?yàn)榍治g新車市場(chǎng)，拖累保費(fèi)增長(zhǎng)。截至2018年6月底，我國機(jī)動(dòng)車保有量為3.19億輛，較年初增長(zhǎng)2.9%，增速較為緩慢。

農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)：潛在市場(chǎng)廣闊

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2016年底，我國播種面積為1.67億公頃，糧食產(chǎn)量為6.16億噸，進(jìn)口糧食1.15億噸，糧食自給率為84.31%，低于90%，有一定的糧食供給風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)農(nóng)戶利益、提高農(nóng)戶農(nóng)業(yè)生產(chǎn)積極性變得尤為重要，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)空間廣闊。自2007年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼試點(diǎn)以來，我國農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)潛力得到進(jìn)一步釋放，農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)收入從2007年的53.4億元上升到2017年的479.1億元，年化復(fù)合增長(zhǎng)率為24.53%，增速穩(wěn)健。

未來農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)增長(zhǎng)動(dòng)能來自兩個(gè)方面，一是中央財(cái)政出臺(tái)政策，提高對(duì)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼力度，能夠有效降低承保門檻，增加農(nóng)戶災(zāi)害承受能力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展；二是集約化經(jīng)營增加了土地承保規(guī)模，風(fēng)險(xiǎn)潛在損失增加，承包土地固定成本也讓其風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)增加，提高購買農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)傾向。

責(zé)任保險(xiǎn)：渠道發(fā)展釋放潛力

我國責(zé)任險(xiǎn)保費(fèi)收入從2007年的66.60億元上升到2017年的451.30億元，增長(zhǎng)穩(wěn)定。但在整個(gè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)中比例較低，截至2016年僅為3.91%，遠(yuǎn)低于英國美國日本責(zé)任險(xiǎn)占比水平。根據(jù)西方保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展歷程，保險(xiǎn)最初保障物質(zhì)利益的傳統(tǒng)火災(zāi)保險(xiǎn)和海上保險(xiǎn)，發(fā)展到保障人身風(fēng)險(xiǎn)的壽險(xiǎn)，最后將拓展到保障法律責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任保險(xiǎn)。隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和法制制度健全，以及互聯(lián)網(wǎng)渠道發(fā)展，未來中國責(zé)任險(xiǎn)發(fā)展?jié)摿^大。

隨著中國第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，人與人的法律責(zé)任關(guān)系越來越豐富，部分責(zé)任事件如網(wǎng)購?fù)素浾宫F(xiàn)出“責(zé)任觸發(fā)高頻次、保費(fèi)金額低賠付”的特點(diǎn)，和傳統(tǒng)保險(xiǎn)低頻高賠付有很大不同。由于單個(gè)保險(xiǎn)承保金額和發(fā)生概率都較低，單個(gè)保險(xiǎn)承保收入較低，受限于運(yùn)營成本，傳統(tǒng)保險(xiǎn)渠道難以支撐起此類高頻碎片化保險(xiǎn)產(chǎn)品?；ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)渠道費(fèi)率較低，通過數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)可以有效提升賠付效率，降低運(yùn)營成本，高頻碎片化責(zé)任保險(xiǎn)迎來發(fā)展機(jī)遇。

企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)：國內(nèi)缺少重視

作為1979年恢復(fù)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)三大保險(xiǎn)之一，企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)是國內(nèi)老牌險(xiǎn)種。企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)包括因火災(zāi)、雷電、洪水、破壞性地震、爆炸、暴風(fēng)雨、空中飛行物體的墜落等自然災(zāi)害和意外事故造成的經(jīng)濟(jì)損失，成本金額高，發(fā)生概率低，對(duì)精算要求較高，在車險(xiǎn)等險(xiǎn)種保費(fèi)快速發(fā)展的時(shí)期，企財(cái)險(xiǎn)發(fā)展的機(jī)會(huì)成本較高，拖累發(fā)展速度。

數(shù)據(jù)顯示，企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入從2007年的186.83億元上升到2017年的392.10億元，增長(zhǎng)明顯不及其他財(cái)險(xiǎn)險(xiǎn)種。2010年以來，增速更是呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2015、2016年保費(fèi)收入更是出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

從業(yè)務(wù)構(gòu)成看，中資保險(xiǎn)公司中企財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比較低，占比從2012年的5.4%下降到2016年的3.2%，而外資財(cái)險(xiǎn)公司中，企財(cái)險(xiǎn)占比幾乎在25%以上，占比較高，中資外資保險(xiǎn)公司對(duì)于企財(cái)險(xiǎn)重視程度存在差異。

未來，在保險(xiǎn)公司精算資源增多，其余險(xiǎn)種盈利空間降低行業(yè)精細(xì)化發(fā)展的時(shí)期，企財(cái)險(xiǎn)或?qū)òl(fā)新的生命力。

更多數(shù)據(jù)請(qǐng)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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