受私家車、網(wǎng)約車等出行方式分流，旅客運輸總量持續(xù)下行，加上交通運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整，公路客運量持續(xù)下滑，導(dǎo)致客車銷售受阻，行業(yè)整體下行促進行業(yè)企業(yè)進一步整合，目前國內(nèi)客車制造企業(yè)市場集中度較高，2019年中國客車制造行業(yè)共銷售5米以上客車189630輛，其中宇通客車以58633輛銷量位居第一，占據(jù)31%的市場份額。

國內(nèi)客車根據(jù)用途可分為公路客車、公交客車、旅游客車、專業(yè)校車和其他專業(yè)客車等等;根據(jù)能源類型可分為新能源客車、普通客車。

根據(jù)中國公路學(xué)會客車分會資料顯示，目前國內(nèi)客車行業(yè)市場規(guī)模萎縮明顯，其中公交客車市場嚴重透支，沉淀在終端市場大量的二手公交客車亟待消化。2013年以來，公交客車銷量的超常規(guī)增長，使市場已嚴重透支。預(yù)計2020年之后，公交客車年度銷量將回歸到6萬輛左右，另外客車行業(yè)因新能源而興盛，也因新能源而產(chǎn)生劇烈震蕩，現(xiàn)階段新能源客車的競爭還不屬于真正的市場競爭，地方保護、政府公關(guān)能力在市場表現(xiàn)中起決定性作用。隨著補貼退出，企業(yè)實力、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平等將越來越重要，新能源客車也將真正進入市場競爭時代。

公路客運位于運輸主力地位

2019年，我國公路全年完成營業(yè)性客運量130.12億人，占比73.9%;鐵路全年完成旅客發(fā)送量36.60億人，占比20.8%;水路全年完成客運量2.73億人，占比1.6%;民航全年完成旅客運輸量6.60億人，占比3.7%。由此可見，現(xiàn)階段我國公路客運量最多，公路仍為大多數(shù)居民出行的出行選擇。

公路客運需求逐漸飽和

2015-2019年，我國公路運輸客運量逐年下滑。2019年，我國公路運輸完成營業(yè)性客運量130.12億人，比2018年下降4.8%。2020年由于新型冠狀病毒影響，1-10月國內(nèi)累積公路運輸客運量為56.44億人，同比下降48.6%?，F(xiàn)階段，國內(nèi)公路客運發(fā)展逐步飽和，部分客運市場正逐漸被其他方式所替代。

行業(yè)市場集中度較高

2019年全年，中國客車制造行業(yè)共銷售5米以上客車189630輛，同比下降6.72%。其中，位列第一的宇通客車累計銷量達58633輛，是第二名企業(yè)銷量的2倍多;位列第二的福田歐輝已邁入2萬輛俱樂部，第三名的中通客車超過1.5萬輛，第四名的海格客車也邁進萬輛俱樂部。整體來看，2019年全年，客車行業(yè)有4家企業(yè)邁入萬輛俱樂部。

從銷量增幅來看，銷量前十企業(yè)中只有4家企業(yè)實現(xiàn)正增長，其中增幅最大的是開沃汽車的34.26%，而降幅最大的是比亞迪的-50.2%。反映出行業(yè)龍頭企業(yè)市場規(guī)模收縮明顯。

從企業(yè)市場份額來看，2019年宇通客車市場份額高達31%，其次是福田歐輝的11%，市場銷量前十企業(yè)的市場份額總計為81%，反映出行業(yè)集中度較高。

新冠疫情對行業(yè)影響分析

目前，國內(nèi)共享單車、網(wǎng)約車、私家車和人們工作及生活習(xí)慣的改變，導(dǎo)致公路客運量減少成為必然，而2020年新冠疫情將進一步加重行業(yè)市場下行的情況，同時影響行業(yè)投資，企業(yè)經(jīng)營受挫從而促進行業(yè)企業(yè)整合。另外，在出口市場方面，新冠疫情導(dǎo)致全球經(jīng)濟衰退，國際購買力急速下降，加上各國重啟經(jīng)濟都是以保民生、保就業(yè)、保政府的基本運轉(zhuǎn)為主，客車需求往往被放在恢復(fù)經(jīng)濟秩序的最末端，給國內(nèi)客車出口增加很多變數(shù)，使得國內(nèi)客車出口較難保持持續(xù)增長態(tài)勢。

以上數(shù)據(jù)及分析來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國公路建設(shè)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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