智慧消防行業(yè)主要上市公司：青鳥消防(002960)、?？低?002415)、辰安科技(300523)、威海廣泰(002211)、國安達(300902)等

本文核心數據：中國消防行業(yè)市場規(guī)模測算、智慧消防行業(yè)市場規(guī)模、火災報警產品市場規(guī)模、自動滅火產品市場規(guī)模、智能疏散產品市場規(guī)模、消防機器人市場規(guī)模、智慧消防行業(yè)招投標區(qū)域市場分布、智慧消防行業(yè)企業(yè)市場格局等

產業(yè)概況

1、定義：智慧消防是中國現代消防的重要信息平臺

智慧消防源于“智慧城市”概念，是指以移動計算、智能識別、虛擬現實等現代科技為技術支撐，以數字信息平臺為硬件基礎，以人工智能技術、數字通訊技術、實時移動定位系統微平臺，收集、分析、整合城市行政、商業(yè)、安全等各領域信息，實現覆蓋城市全域的消防安全監(jiān)控、應急救援力量調度指揮智能化控制管理的智能化消防數字平臺。

消防是一個產品多而繁雜的行業(yè)，產品品類很細，從公安部消防局發(fā)布的《消防產品目錄》來看，總共16大類消防產品，涉及到上千種產品品類。傳統消防行業(yè)消防產品主要包含消防設備、火災報警設備、滅火系統、供水系統、滅火器等。

智慧消防概念包含借助物聯網、互聯網+、云計算等新一代信息技術，立足于消防的職能需求，建設智慧消防平臺，連接各傳統消防產品，因此智慧消防產品主要包含自動滅火系統、火災報警設備、智能應急疏散系統、消防機器人等。

2、產業(yè)鏈剖析：解決傳統消防產業(yè)之間的銜接問題

在傳統消防行業(yè)產業(yè)鏈中，消防企業(yè)主要起到消防產品制造商的角色，提供自動滅火系統，火災報警設備，阻燃化工，建筑防火，消防設備等產品，后續(xù)由消防工程專業(yè)施工企業(yè)負責協調建設單位，設計單位，完成消防工程的搭建。產業(yè)之間的銜接問題明顯：施工單位高度重視消防功能，忽視施工安裝質量;產品標準銜接脫節(jié)，檢測中心分工脫節(jié)，設計不符合實際應用場景等。

智慧消防主要提供智能消防產品：自動滅火系統，火災報警設備，應急疏散系統等。后續(xù)消防工程的搭建轉變?yōu)橄到y解決方案，利用物聯網大數據完成遠程監(jiān)控，隱患排查，應急疏散等工作。新型產業(yè)鏈可以有效解決傳統消防產業(yè)之間的銜接問題，實現無死角區(qū)域的全面覆蓋，深刻感知各個消防系統之間相關聯的直接同步配合關系，也可以實現消防安全跨越地理邊界，并且有利于中高端消防企業(yè)的發(fā)展。擁有較強研發(fā)實力的公司跨界和科技公司合作，實現戰(zhàn)略轉型，帶動消防產業(yè)升級。

從產業(yè)鏈生態(tài)來看，中國智慧消防行業(yè)產業(yè)鏈上游市場參與者包括數據算法提供商、芯片制造商、電子元器件制造商及金屬機柜加工商等，產業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)主體為智慧消防平臺系統集成商，產業(yè)鏈下游為有消防需求的各行業(yè)。

產業(yè)發(fā)展歷程：主要經歷了智慧城市概念導入和智慧消防發(fā)展兩個階段

我國智慧消防的發(fā)展主要經歷了兩個階段：智慧城市概念導入和智慧消防發(fā)展期。國內智慧消防起步比國外稍晚幾年，在消防產業(yè)由傳統消防向智慧消防轉型升級過程中，雖然面臨著巨大的挑戰(zhàn)，但在政策、經濟、技術等因素的驅動下，智慧消防將繼續(xù)向縱深發(fā)展。

產業(yè)發(fā)展現狀

1、供給：參與者主要分為四大類型

當前，智慧消防已經成為整個消防產業(yè)的主流與風口，消防產業(yè)對于新技術的需求，也讓眾多科技企業(yè)加入智慧消防布局。智慧消防市場存在四大玩家：傳統消防企業(yè)、安防企業(yè)、科技巨頭、創(chuàng)業(yè)公司。

2、需求：智慧消防滲透率逐年上升，市場規(guī)模不斷增長

根據消防產品的使用領域，可將消防產品市場劃分為民用建筑消防市場、工業(yè)(行業(yè))安全裝備應用市場和消防部隊裝備市場。

從民用領域來看，根據《建筑設計防火規(guī)范GB 50016-2014》規(guī)定及其他相關設計規(guī)定與行業(yè)經驗，在住宅建筑方面消防投入約占建筑總投資的5%，在辦公與商業(yè)建筑方面消防投入約占建筑總投資的8%-10%。前瞻結合我國房地產開發(fā)住宅投資額、房地產開發(fā)辦公樓投資額、房地產開發(fā)商業(yè)營業(yè)用房投資額，按照住宅5%、辦公樓和商業(yè)營業(yè)用房8%的消防投入占比保守估算，2020年中國民用領域消防市場規(guī)模約為8383億元。

從工業(yè)領域來看，一般工業(yè)領域消防投入占行業(yè)固定資產投資支出的比例在3%左右，前瞻結合工業(yè)領域固定資產投資額測算，2020年中國工業(yè)領域消防市場規(guī)模約為1462億元。

基于前文測算數據顯示，2015-2020年，我國消防行業(yè)整體市場規(guī)模由7110億元增長至9845億元，年均復合增長率達到6.7%。根據Leadleo數據顯示，中國智慧消防行業(yè)的市場規(guī)模處于持續(xù)上升狀態(tài)，自2015年1189.7億元提高至2018年2142.4億元。由此可見，智慧消防行業(yè)在整體消防行業(yè)中的滲透率呈上升趨勢，估算2019-2020年在27-29%左右。按照中間值28%的滲透率測算，2020年中國智慧消防行業(yè)市場規(guī)模約為2757億元，2015-2020年年均復合增長率為18.3%。

2、主要細分產品：市場規(guī)模超過2000億

前瞻結合慧聰消防網公布的各消防子細分市場/產品在消防行業(yè)中的占比，以及前文測算消防行業(yè)市場規(guī)模，測算2020年火災報警產品市場規(guī)模約為79億元，自動滅火產品市場規(guī)模約為197億元，智能疏散產品市場規(guī)模約為236億元。綜上，2020年，智慧消防主要產品市場規(guī)模達到528億元。

從整體消防市場來看，火災報警、自動滅火等產品約占消防市場四分之一左右。假設智慧消防市場結構與消防行業(yè)類似，其中產品市場占比為25%，測算2020年整體市場規(guī)模約為2111億元。結合基于消防行業(yè)占比所得智慧消防規(guī)?？芍壳爸袊腔巯佬袠I(yè)市場規(guī)模超過2000億元，且市場逐步擴張，智慧消防平臺建設在消防行業(yè)中的滲透率穩(wěn)步提升。

產業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：招投標區(qū)域市場較為分散

在2017年公安部消防局發(fā)布《關于全面推進“智慧消防”建設的指導意見》之前，公安部消防局已經開始籌劃智慧消防的建設。最早布局的是湖北省宜昌市，安徽省蕪湖市，江蘇省無錫市。此后，智慧消防行業(yè)招投標市場迅速擴張。根據前瞻不完全匯總，2019年全國及地方共有34個智慧消防中標項目，2020年共有27個中標項目。截至2021年6月17日，智慧消防行業(yè)中標項目數量達到25個。目前行業(yè)的招投標競爭焦點主要集中在政府項目上，政府項目主要為兩種，一種是智慧消防平臺招標，以定制化項目為主，另一種是地方政府對無線煙感、電氣等產品和平臺的采購招標。

從我國智慧消防招投標項目區(qū)域競爭格局來看，市場整體較為分散，其中，2018-2021年云南地區(qū)智慧消防項目中標金額占比達23%，排名第一;其次為廣東省，占比達13%;浙江地區(qū)排名第三，智慧消防項目中標金額占比達12%。

注：2021年數據統計截至2021年6月17日，僅匯總包含中標金額的招投標項目。

2、企業(yè)競爭：市場格局尚未穩(wěn)定

根據慧聰消防網、慧聰應急產業(yè)網主辦的CFIC2020中國消防安全產業(yè)大會暨(第十三屆)消防行業(yè)品牌盛會頒獎盛典，中消云(北京)物聯網科技研究院有限公司、杭州海康消防科技有限公司、深圳中電數通智慧安全科技股份有限公司、賽特威爾電子股份有限公司、寧波金盾電子工業(yè)股份有限公司、浙江愛德智能科技股份有限公司、上海佳嵐智能科技有限公司、北京尼特西普科技有限公司、北京升哲科技有限公司、安徽恒信正安物聯技術有限公司榮獲2020年(第十三屆)消防行業(yè)品牌盛會智慧消防領軍品牌。

現階段，我國智慧消防市場還處于初級階段，行業(yè)中尚未出現市場占有率較高、能夠引領行業(yè)發(fā)展的大型企業(yè)，企業(yè)規(guī)模普遍較小，市場格局較為分散，具有研發(fā)創(chuàng)新能力的企業(yè)未來發(fā)展空間巨大。

注：以上排名不分先后。

從整體競爭力來看，傳統消防企業(yè)進入消防產品市場較早、技術穩(wěn)定，具有相對固定的客戶群體，但體量較小、產品技術參數相對落后，占有智慧消防市場約40%的市場份額;大型工程安防企業(yè)由于具有較強的技術優(yōu)勢，其產品研發(fā)工作強于其他市場參與者，占據了30%的市場份額;互聯網企業(yè)依托“互聯網+”戰(zhàn)略，跨行業(yè)進入智慧消防平臺系統開發(fā)領域。雖然互聯網企業(yè)具有先進的管理理念和強大的資金優(yōu)勢，但由于行業(yè)跨度過大，對于市場了解缺乏深度，因此難以開發(fā)出適應市場需求的智慧消防平臺產品，占據30%的市場份額。

產業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、發(fā)展趨勢

新興技術、開放系統以及設備和傳感器之間不斷增長的連接所帶來的變化，將對整個智慧消防產業(yè)生態(tài)產生重大影響。未來，智慧消防行業(yè)發(fā)展的趨勢主要可以從以下5個方面進行分析：

2、發(fā)展前景：智慧消防滲透率持續(xù)上升，市場超過4000億

隨著公安部指導意見的出臺，各地政府和各個行業(yè)的企事業(yè)單位開始預算立項，采購智慧消防系統的相關軟硬件，與此同時，智慧消防系統也開始在安全生產、教育、文旅、地產等行業(yè)開始宣傳與推廣。未來隨著信息技術的不斷更新換代，我國的消防事業(yè)也會更上一層樓。智慧消防/智慧煙感正在向智慧家庭、智慧社區(qū)、智慧校園、智慧工地、智慧醫(yī)院及智慧城市各類場景不斷延伸。

結合我國消防行業(yè)投資規(guī)?，F狀，前瞻以5%的增速保守測算2026年中國消防行業(yè)市場規(guī)模有望達到13193億元，2021-2026年，中國智慧消防滲透率有望達到30%以上。據此，前瞻估算2026年中國智慧消防市場規(guī)模有望達到4222億元，建設智慧消防系統前景看好。

以上數據參考前瞻產業(yè)研究院《中國智慧消防行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)研究、產業(yè)鏈咨詢、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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