行業(yè)主要上市公司：南模生物(688265)、昭衍新藥(603127)、橫豎生物(871020)、中科生物(833207)等

本文核心內(nèi)容：實(shí)驗(yàn)動(dòng)物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、實(shí)驗(yàn)動(dòng)物行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、實(shí)驗(yàn)動(dòng)物行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

行業(yè)發(fā)展概況

1、定義

實(shí)驗(yàn)動(dòng)物是指經(jīng)人工培育，對(duì)其攜帶的微生物和寄生蟲實(shí)行控制，遺傳背景明確或者來(lái)源清楚，用于科學(xué)研究、教學(xué)、生產(chǎn)、檢定以及其他科學(xué)實(shí)驗(yàn)的動(dòng)物。實(shí)驗(yàn)動(dòng)物強(qiáng)調(diào)其先天的遺傳性狀、后天的繁育條件、微生物和寄生蟲攜帶狀況、營(yíng)養(yǎng)需求以及環(huán)境因素等方面得到全面控制和驗(yàn)證，以期保證實(shí)驗(yàn)結(jié)果的可靠性、重復(fù)性和均一性。

實(shí)驗(yàn)動(dòng)物的種類繁多，包括嚙齒類、非人靈長(zhǎng)類、犬類、兔類、豬類和斑馬魚。其中，小鼠是繼人類之后第二種完成全基因組測(cè)序的哺乳動(dòng)物，其基因組與人類高度同源，生理生化及生長(zhǎng)發(fā)育的調(diào)控機(jī)理和人類基本一致，同時(shí)具有繁殖能力強(qiáng)、世代周期短、飼養(yǎng)成本低等特點(diǎn)，系目前應(yīng)用最為廣泛的實(shí)驗(yàn)動(dòng)物。隨著基因工程技術(shù)的飛速發(fā)展，特別是近年來(lái)以CRISPR/Cas9為代表的基因編輯技術(shù)的普遍運(yùn)用，使得大規(guī)模創(chuàng)制小鼠模型成為可能，從而可以更加精準(zhǔn)地模擬人類特定生理病理特征，在闡明生命機(jī)理規(guī)律、疾病診斷治療以及新藥創(chuàng)制研發(fā)等方面具有不可替代的作用。

以小鼠模型為例子，小鼠模型來(lái)源方式的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域可以分為自發(fā)性動(dòng)物模型、誘發(fā)性動(dòng)物模型、基因工程動(dòng)物模型、生物醫(yī)學(xué)動(dòng)物模型以及陰性動(dòng)物模型。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

目前，我國(guó)實(shí)驗(yàn)動(dòng)物上游以生物科學(xué)工具為主，包括實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)設(shè)備等。其中，實(shí)驗(yàn)試劑主要指用于反應(yīng)、培養(yǎng)、標(biāo)記、檢測(cè)等用途的各類分子、生化試劑和細(xì)胞試劑等;實(shí)驗(yàn)設(shè)備主要是指測(cè)試儀器、分析設(shè)備、動(dòng)物飼養(yǎng)籠具等。中游實(shí)驗(yàn)動(dòng)物主要指用于疾病模擬、藥效試驗(yàn)、毒理分析等由國(guó)家法律規(guī)定的物種，如小鼠、大鼠、犬類、猴子等。模式生物的涵蓋面更大，包括實(shí)驗(yàn)動(dòng)物，也包括尚未列入實(shí)驗(yàn)動(dòng)物的其它研究用物種，如果蠅、線蟲、斑馬魚等。下游為生命科學(xué)和醫(yī)學(xué)研究行業(yè)，包括科所院校、醫(yī)藥公司、CRO公司等研發(fā)活動(dòng)實(shí)施主體。

實(shí)驗(yàn)動(dòng)物產(chǎn)業(yè)鏈上游代表企業(yè)有阿拉丁(688179)、泰坦科技(688133)、凱普生物(300639)等。中游企業(yè)為南模生物(688265)、昭衍新藥(603127)、橫豎生物(871020)、中科生物(833207)。下游為生命科學(xué)和醫(yī)學(xué)研究行業(yè)，包括科所院校、醫(yī)藥公司、CRO公司等研發(fā)活動(dòng)實(shí)施主體。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于成長(zhǎng)期

早在1997年12月，我國(guó)就發(fā)布了政策明確了國(guó)家級(jí)和省級(jí)實(shí)驗(yàn)動(dòng)物許可證管理等相關(guān)規(guī)定。在2001年12月，國(guó)家相關(guān)政策需取得實(shí)驗(yàn)動(dòng)物生產(chǎn)及使用許可證方可獲得審批。在2017年5月，相關(guān)政策指出突破免疫細(xì)胞獲取與存儲(chǔ)、免疫細(xì)胞基因工程修飾技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)。在2021年3月，我國(guó)政策指出建設(shè)轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究設(shè)施、多模態(tài)跨尺度生物醫(yī)學(xué)成像設(shè)施、模式動(dòng)物表型與遺傳研究設(shè)施等。

依托行業(yè)不同生命階段關(guān)鍵因素的發(fā)展特征對(duì)行業(yè)的成熟度進(jìn)行綜合判定和分析，目前我國(guó)實(shí)驗(yàn)動(dòng)物行業(yè)處在行業(yè)發(fā)展期階段。

行業(yè)政策背景：規(guī)范、鼓勵(lì)雙線政策帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展

依據(jù)《“十四五”規(guī)劃和和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是引導(dǎo)未來(lái)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要力量，加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)作為我國(guó)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的重大舉措，第十四個(gè)五年(2021-2025年)規(guī)劃著眼于搶占未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展先機(jī)，培育先導(dǎo)性和支柱性產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合化、集群化、生態(tài)化發(fā)展，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重超過(guò)17%，國(guó)家《規(guī)劃綱要》關(guān)于生物醫(yī)藥技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展定位條款摘錄如下表：

依據(jù)近年來(lái)各省市發(fā)布的政策來(lái)看，有明確政策支持實(shí)驗(yàn)動(dòng)物行業(yè)的省份共有23個(gè)。此外，再根據(jù)近三年來(lái)發(fā)文數(shù)量判斷出各省市對(duì)實(shí)驗(yàn)動(dòng)物產(chǎn)業(yè)的政策力度。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模：呈現(xiàn)快速上升態(tài)勢(shì)

當(dāng)下，中國(guó)實(shí)驗(yàn)動(dòng)物市場(chǎng)仍處于早期發(fā)展階段，但增長(zhǎng)潛力巨大。根據(jù)GMI的數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年期間，我國(guó)實(shí)驗(yàn)動(dòng)物市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2020年，我國(guó)實(shí)驗(yàn)動(dòng)物市場(chǎng)規(guī)模約為5.1億美元。根據(jù)GMI初步統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)實(shí)驗(yàn)動(dòng)物市場(chǎng)規(guī)模約為6億美元。

2、細(xì)分領(lǐng)域：基因修飾動(dòng)物模型呈現(xiàn)快速上升

目前，我國(guó)實(shí)驗(yàn)動(dòng)物主要以CRISPR和ES細(xì)胞打靶為主流技術(shù)，其可統(tǒng)稱為基因修飾動(dòng)物模型。結(jié)合GMI和弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年中國(guó)基因修飾動(dòng)物模型市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢(shì)，從2017年的2.1億美元上升至2021年的4.1億美元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：區(qū)域性特征明顯，集中在三角洲地區(qū)

從代表性企業(yè)區(qū)域分布看，主要分布在我國(guó)長(zhǎng)江三角洲地帶、珠三角地帶，像是江蘇、上海、廣東等地。此外，我國(guó)實(shí)驗(yàn)動(dòng)物行業(yè)代表性企業(yè)還分布在北京和山東等地。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：強(qiáng)勁“春筍”持續(xù)涌出

——競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)：業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度均高

從業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度角度來(lái)看，目前南摸生物、中科生物、維通利華的實(shí)驗(yàn)動(dòng)物業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度在90%以上，主營(yíng)業(yè)務(wù)均為實(shí)驗(yàn)動(dòng)物的銷售、定制化服務(wù)等。第二梯隊(duì)為集萃藥康、賽業(yè)生物等;其次是百奧賽圖、昭衍新藥等。

——業(yè)務(wù)布局：重點(diǎn)集中在基因修飾動(dòng)物模型

目前，我國(guó)實(shí)驗(yàn)動(dòng)物企業(yè)主要從事基因修飾動(dòng)物模型產(chǎn)品(定制化模型)、標(biāo)準(zhǔn)化模型的研發(fā)和銷售，還涉及模型繁育、基因修飾動(dòng)物模型技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：臨床階段投入較大，臨床前研究及動(dòng)物實(shí)驗(yàn)的重要性日趨顯現(xiàn)

當(dāng)下，生命科學(xué)基礎(chǔ)研究及創(chuàng)新藥研發(fā)不斷催生出新的靶點(diǎn)發(fā)現(xiàn)及臨床前研究需求?；蚬δ苎芯考鞍悬c(diǎn)發(fā)現(xiàn)需要不斷地對(duì)不同基因片段及位點(diǎn)進(jìn)行基因編輯。隨著基因功能研究及靶點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的深入進(jìn)展，對(duì)基因編輯動(dòng)物模型的研發(fā)及市場(chǎng)需求將有所提升。此外，由于臨床研究階段投入占比較大、失敗風(fēng)險(xiǎn)率高，臨床前階段恰當(dāng)?shù)貥?gòu)造和使用動(dòng)物模型篩選及評(píng)價(jià)藥物的重要性日趨提升，動(dòng)物模型在藥物研發(fā)中降低成本、前置風(fēng)險(xiǎn)的作用日趨突出，這將有效帶動(dòng)動(dòng)物模型的需求及在臨床前研究中更廣泛的運(yùn)用。

2、行業(yè)發(fā)展前景：2027年市場(chǎng)規(guī)模約為20億美元左右

目前，我國(guó)基因修飾動(dòng)物模型的全球市場(chǎng)份額雖然不高，但隨著新藥研發(fā)和CRO行業(yè)的蓬勃發(fā)展，模型使用量快速增加，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展。同時(shí)，隨著基因編輯技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步和成熟，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)動(dòng)物模型的效率和成本不斷優(yōu)化，從而有望帶動(dòng)國(guó)內(nèi)及海外市場(chǎng)需求的增加。根據(jù)GMI的數(shù)據(jù)顯示，2027年中國(guó)實(shí)驗(yàn)動(dòng)物市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到20億美元左右。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)實(shí)驗(yàn)動(dòng)物行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。