風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)主要上市公司：金風(fēng)科技(002202)、明陽(yáng)智能(601615)、電氣風(fēng)電(688660)、科雷斯普(833333)、節(jié)能風(fēng)電(601016)、龍?jiān)措娏?/a>(00916.HK)等

風(fēng)電運(yùn)維產(chǎn)業(yè)鏈的參與者主要包括風(fēng)電整機(jī)制造商、風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)商與第三方運(yùn)維服務(wù)商。風(fēng)機(jī)制造商作為產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)主導(dǎo)方，擁有絕對(duì)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，因此在目前的運(yùn)維市場(chǎng)領(lǐng)域也占據(jù)重要地位，代表企業(yè)有金風(fēng)慧能、國(guó)電思達(dá)、中車(chē)株洲、明陽(yáng)智能等;風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)商在開(kāi)拓運(yùn)維市場(chǎng)之時(shí)占盡先天優(yōu)勢(shì)，代表企業(yè)有吉電股份、節(jié)能風(fēng)電、江蘇新能與新天綠能等;第三方運(yùn)維服務(wù)商代表有東潤(rùn)能源、優(yōu)利康達(dá)與安維士等。

行業(yè)政策背景：海上風(fēng)電運(yùn)維及其智能化成為政策重點(diǎn)建設(shè)方向

早在2006年，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《十一五規(guī)劃》就提出了要穩(wěn)步發(fā)展石油替代品，加快發(fā)展風(fēng)能、太陽(yáng)能生物質(zhì)能等可再生能源。

2011年，《國(guó)家“十二五”科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》首次提出要重點(diǎn)發(fā)展陸上大型風(fēng)電場(chǎng)和海上風(fēng)電場(chǎng)設(shè)計(jì)和運(yùn)營(yíng)、運(yùn)維管理等關(guān)鍵技術(shù)，2020年，在《關(guān)于2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》中，國(guó)家能源局提出要完善風(fēng)電并網(wǎng)運(yùn)行方面的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，2021年，海上風(fēng)電建設(shè)成為政策鼓勵(lì)的重點(diǎn)，《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》鼓勵(lì)要建設(shè)海上風(fēng)電基地，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在政策推動(dòng)下實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、風(fēng)電建設(shè)及規(guī)劃情況

——風(fēng)電裝機(jī)容量

中國(guó)風(fēng)電新增、累計(jì)裝機(jī)量連續(xù)多年位居全球首位，中國(guó)風(fēng)電已經(jīng)逐漸成為全球風(fēng)電行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。根據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)(GWEC)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止2021年末，我國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到328.5GW，同比增長(zhǎng)16.7%，增速快于全球，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量占全球39.2%。

2021年，中國(guó)(不包括臺(tái)灣地區(qū))新增裝機(jī)容量47.6GW，新增裝機(jī)和累計(jì)裝機(jī)兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均居世界第一，新增裝機(jī)容量在全球比重為50.91%。

從不同風(fēng)電場(chǎng)類(lèi)型來(lái)看，2021年，全國(guó)陸上新增風(fēng)電裝機(jī)容量30.7GW，海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量16.9GW，二者占總新增裝機(jī)量的比例分別為64.5%和35.5%。

——風(fēng)電裝機(jī)規(guī)劃

《中國(guó)風(fēng)電發(fā)展路線圖2050》提出未來(lái)30年，我國(guó)陸地、近海、遠(yuǎn)海風(fēng)電都有不同程度的發(fā)展，到2030~2050年，每年新增裝機(jī)約3000萬(wàn)千瓦，占全國(guó)新增裝機(jī)的一半左右。

該路線圖設(shè)定的發(fā)展目標(biāo)是：到2020、2030和2050年，中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量將分別達(dá)到2億、4億和10億千瓦，成為中國(guó)的主要電源之一，到2050年，風(fēng)電將滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)17%的電力需求。

2、風(fēng)電運(yùn)維成本：保險(xiǎn)費(fèi)和檢修費(fèi)為主要成本來(lái)源

風(fēng)電運(yùn)行維護(hù)成本主要包括常規(guī)檢修費(fèi)用、故障維修費(fèi)、備品備件購(gòu)置費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)以及管理費(fèi)用五個(gè)方面。根據(jù)德國(guó)、西班牙、英國(guó)和丹麥等風(fēng)電強(qiáng)國(guó)經(jīng)驗(yàn)，在風(fēng)機(jī)的使用壽命期內(nèi)運(yùn)行維護(hù)成本將達(dá)到1.2-1.5 c €/kWh，我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維成本為每度電0.05元。丹麥的研究數(shù)據(jù)顯示，對(duì)于一個(gè)使用了三年的600kw的風(fēng)機(jī)，約35%的運(yùn)行維護(hù)成本來(lái)自保險(xiǎn)費(fèi)，28%為常規(guī)檢修費(fèi)，11%為管理費(fèi)，12%為備品備件購(gòu)置費(fèi)。一般情況下，保險(xiǎn)費(fèi)、常規(guī)檢修和管理費(fèi)是相對(duì)穩(wěn)定的，而故障維修費(fèi)和備品備件購(gòu)置費(fèi)則難以預(yù)測(cè)，因?yàn)殡S著時(shí)間的推移，風(fēng)機(jī)受磨損和老化等外界因素的影響，故障維修費(fèi)和備品備件購(gòu)置費(fèi)將增加。

3、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模：2021年市場(chǎng)規(guī)模突破300億元

當(dāng)一個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定規(guī)?；螂A段時(shí)，后服務(wù)市場(chǎng)將是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新的推動(dòng)力。一般風(fēng)機(jī)的運(yùn)行壽命是20-25年，在運(yùn)行15年左右后，其經(jīng)濟(jì)性就會(huì)大大降低，這時(shí)，大批風(fēng)機(jī)還面臨更新改造、換代升級(jí)的問(wèn)題，將成為后運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)的又一大需求點(diǎn)。近年來(lái)，我國(guó)也在大力推進(jìn)風(fēng)電服務(wù)業(yè)的發(fā)展，因此，另一個(gè)發(fā)展趨勢(shì)是，隨著風(fēng)機(jī)制造技術(shù)的逐漸成熟，運(yùn)維服務(wù)增值空間將逐漸擴(kuò)大。

2020年8月20日，中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)風(fēng)力機(jī)械分會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年中國(guó)風(fēng)電運(yùn)維后市場(chǎng)容量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中2020年達(dá)到294億元，同比增長(zhǎng)14.4%。同時(shí)，據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)風(fēng)力機(jī)械分會(huì)專(zhuān)家測(cè)算，2021年風(fēng)電后市場(chǎng)規(guī)模突破300億元，達(dá)到324億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維企業(yè)多分布在沿海等風(fēng)力資源豐富的地區(qū)

從上市企業(yè)來(lái)看，目前我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)代表性上市公司主要分布在西北、京津冀、長(zhǎng)三角與珠三角等風(fēng)力優(yōu)勢(shì)明顯或經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，尤其以北京和廣東為代表的省市集聚較多的風(fēng)電運(yùn)維上市企業(yè)。

北京市風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)代表上市企業(yè)有龍?jiān)措娏?、?jié)能風(fēng)電和東潤(rùn)環(huán)能;廣東省風(fēng)電運(yùn)維領(lǐng)域的龍頭企業(yè)代表如明陽(yáng)智能領(lǐng)跑我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維行業(yè);另外，位于新疆的金風(fēng)科技在我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維領(lǐng)域也具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：整機(jī)制造商擁有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力

目前，國(guó)內(nèi)從事風(fēng)電后市場(chǎng)運(yùn)維服務(wù)的企業(yè)主要有三類(lèi)：風(fēng)電整機(jī)制造商運(yùn)維服務(wù)、風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)商運(yùn)維服務(wù)和第三方專(zhuān)業(yè)運(yùn)維服務(wù)公司，三足鼎立的運(yùn)維格局下，風(fēng)電整機(jī)制造商占據(jù)著高端運(yùn)維市場(chǎng)，最具發(fā)展?jié)摿Α?/p>

根據(jù)2021年中國(guó)主要風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商的風(fēng)電在運(yùn)營(yíng)裝機(jī)量來(lái)看，目前，較具競(jìng)爭(zhēng)力的風(fēng)電運(yùn)維企業(yè)以風(fēng)電整機(jī)制造商與風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)商為主，例如龍?jiān)措娏Α?a kid="600905.SH" class="blue_dtn" target="_blank">三峽能源、電力電氣與金風(fēng)科技等。

從業(yè)務(wù)布局來(lái)看，風(fēng)電運(yùn)維作為一種后市場(chǎng)服務(wù)，除第三方運(yùn)維服務(wù)商外，大部分企業(yè)均將其作為一種產(chǎn)業(yè)鏈延伸業(yè)務(wù)，目前在上市公司整體的業(yè)務(wù)占比不高，根據(jù)企業(yè)的地域分布，業(yè)務(wù)布局區(qū)域差異也較大。

從業(yè)務(wù)重點(diǎn)領(lǐng)域來(lái)看，智慧運(yùn)維服務(wù)是目前上市企業(yè)布局的重要方向之一，例如金風(fēng)科技推出的覆蓋風(fēng)電機(jī)組全生命周期智慧運(yùn)維服務(wù)解決方案、運(yùn)達(dá)股份也將智慧服務(wù)作為公司長(zhǎng)期發(fā)展的重點(diǎn)業(yè)務(wù)板塊。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)：風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)潛力巨大，未來(lái)有望保持高速增長(zhǎng)

根據(jù)中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)風(fēng)力機(jī)械分會(huì)預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維后市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到356億元。前瞻結(jié)合中國(guó)風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀以及行業(yè)規(guī)模的年復(fù)合增長(zhǎng)率分析，預(yù)計(jì)2022-2027年中國(guó)風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到12%左右，到2027年中國(guó)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到560億元。

未來(lái)，我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)將主要向著智慧化、中低高端市場(chǎng)分層、全生命周期運(yùn)營(yíng)化等趨勢(shì)發(fā)展，整機(jī)制造商將成為最具發(fā)展的運(yùn)維市場(chǎng)主體。

更多行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)請(qǐng)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢(xún)等解決方案。

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