網(wǎng)約車行業(yè)主要上市公司：大眾交通(600611)、外服控股(600662)、云南旅游(002059)、天邁科技(300807)等

本文核心數(shù)據(jù)：網(wǎng)約車平臺(tái)數(shù)量、駕駛員數(shù)量、車輛規(guī)模、用戶規(guī)模等

行業(yè)概況

1、定義

網(wǎng)約車，即網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營(yíng)服務(wù)的簡(jiǎn)稱。根據(jù)2016年7月27日交通運(yùn)輸部、工業(yè)和信息化部等7部委發(fā)布的《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營(yíng)服務(wù)管理暫行辦法》的定義，網(wǎng)約車經(jīng)營(yíng)服務(wù)，是指以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為依托構(gòu)建服務(wù)平臺(tái)，整合供需信息，使用符合條件的車輛和駕駛員，提供非巡游的預(yù)約出租汽車服務(wù)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

網(wǎng)約車產(chǎn)業(yè)鏈包括上游車輛及技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商，中游網(wǎng)約車服務(wù)商以及下游應(yīng)用場(chǎng)景。上游的車輛供應(yīng)商主要為網(wǎng)約車平臺(tái)提供業(yè)務(wù)開(kāi)展所需的車輛工具及服務(wù)，如整車銷售、汽車租貿(mào)等;中游的網(wǎng)約車服務(wù)商主要分為第三方網(wǎng)約車平臺(tái)和聚合網(wǎng)約車平臺(tái)，為下游網(wǎng)約出租車、網(wǎng)約快車、網(wǎng)約專車、拼車/順風(fēng)車等分配訂單、規(guī)劃路線和提供車輛相關(guān)的組合服務(wù)等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)正處于高速發(fā)展階段

我國(guó)網(wǎng)約車行業(yè)興起自2010年，經(jīng)過(guò)二十余年的發(fā)展，格局多次調(diào)整。2010年5月，易到用車在北京成立，率先推出“專車”服務(wù)，易到用車也成為中國(guó)網(wǎng)約車行業(yè)鼻祖。隨后，快的打車和嘀嘀打車先后上線。2014年Uber正式進(jìn)入中國(guó)。2015年2月，滴滴打車和快的打車宣布合并，市場(chǎng)完成初步的洗牌，行業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)啟動(dòng)期間，國(guó)家政策頻出，引導(dǎo)行業(yè)健康有序發(fā)展。隨著2015年2月滴滴和快的合并，2016年8月滴滴出行并購(gòu)優(yōu)步，網(wǎng)約車市場(chǎng)逐漸形成滴滴出行一家獨(dú)大的局面。2017年起，網(wǎng)約車行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期，行業(yè)合規(guī)化進(jìn)程加快，各平臺(tái)積極配合監(jiān)管，安全規(guī)范成為重要評(píng)價(jià)因素。

行業(yè)政策背景：受到國(guó)家政策大力支持

近年來(lái)，網(wǎng)約車行業(yè)國(guó)家政策頻出，整體而言國(guó)家政策對(duì)網(wǎng)約車行業(yè)持鼓勵(lì)態(tài)度，同時(shí)通過(guò)不斷更新規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)保障行業(yè)有序發(fā)展。主要政策如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大

1、網(wǎng)約車平臺(tái)數(shù)量不斷增長(zhǎng)

根據(jù)交通運(yùn)輸部全國(guó)網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互平臺(tái)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)獲得許可證的網(wǎng)約車平臺(tái)數(shù)量從2020年底的214家增長(zhǎng)至2022年3月底的267家，網(wǎng)約車平臺(tái)數(shù)量不斷增長(zhǎng)。

2、駕駛員數(shù)量增加

從網(wǎng)約車駕駛員累計(jì)數(shù)量看，2020年12月-2022年3月同樣呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，截止2022年3月底，各地共發(fā)放網(wǎng)約車駕駛員證407.3萬(wàn)本，環(huán)比增長(zhǎng)0.5%。

3、車輛規(guī)模擴(kuò)大

根據(jù)2016年交通運(yùn)輸部等7部委發(fā)布的《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營(yíng)服務(wù)管理暫行辦法》，擬從事網(wǎng)約車經(jīng)營(yíng)的車輛必須符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，并申請(qǐng)《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車運(yùn)輸證》，獲取《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車運(yùn)輸證》的車輛才能從事網(wǎng)約車經(jīng)營(yíng)。截止2022年3月底，中國(guó)網(wǎng)約車車輛運(yùn)輸證共計(jì)頒發(fā)163.4萬(wàn)本，環(huán)比增長(zhǎng)0.2%。

4、用戶規(guī)模擴(kuò)大

根據(jù)CNNIC數(shù)據(jù)，2016-2021年，中國(guó)網(wǎng)約車用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，截止2021年年底，中國(guó)網(wǎng)約車用戶規(guī)模已達(dá)到4.53億人，較2020年增長(zhǎng)23.9%。

從滲透率看，2016-2021年中國(guó)網(wǎng)約車滲透率波動(dòng)上升，截止2021年底，網(wǎng)約車滲透率達(dá)到43.90%，較2020年12月增加近7%。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：東部地區(qū)發(fā)展較好

網(wǎng)約車行業(yè)作為互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的新興產(chǎn)物，是廉價(jià)公共交通的替代品，行業(yè)發(fā)展與區(qū)域經(jīng)濟(jì)水平、居民消費(fèi)水平等息息相關(guān)，東部地區(qū)是網(wǎng)約車行業(yè)發(fā)展的搖籃。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)大多位于北京、上海、江蘇、浙江、廣東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份，其中北京分布最為密集，擁有滴滴出行、神州專車、首汽約車、嘀嗒出行等多家領(lǐng)先企業(yè)。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：行業(yè)集中度較高

我國(guó)網(wǎng)約車行業(yè)主要參與者可分為三類，包括享道出行、曹操出行、首汽約車等傳統(tǒng)車企入局者，哈羅出行、攜程用車、百度地圖等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)入局者，以及滴滴出行、萬(wàn)順叫車、神州專車等其他入局者。

從業(yè)務(wù)概況來(lái)看，滴滴出行無(wú)疑是我國(guó)網(wǎng)約車行業(yè)龍頭企業(yè)，除快車、專車等業(yè)務(wù)外還擁有對(duì)外公開(kāi)的AI基礎(chǔ)平臺(tái)。2022年3月，曹操出行、享道出行和花小豬出行訂單量環(huán)比上升，其他平臺(tái)均出現(xiàn)不同程度下降。享道出行和T3出行背靠傳統(tǒng)車企，自有運(yùn)力充足，以B2C模式為主，因此訂單合規(guī)率相對(duì)較高。整體而言除滴滴出行穩(wěn)居行業(yè)第一外，其余平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)力基本相當(dāng)。我國(guó)網(wǎng)約車行業(yè)市場(chǎng)集中度較高。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、發(fā)展趨勢(shì)：產(chǎn)業(yè)鏈上下游一體化、商業(yè)模式多樣化、行業(yè)發(fā)展數(shù)字化

我國(guó)網(wǎng)約車行業(yè)正處于高速發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)鏈上下游一體化、商業(yè)模式多樣化，以及行業(yè)發(fā)展的數(shù)字化和專業(yè)化是當(dāng)前發(fā)展的主要趨勢(shì)。

2、發(fā)展前景：政策加持下發(fā)展前景向好

根據(jù)威爾森汽車智能決策發(fā)布的《2021出行行業(yè)市場(chǎng)洞察》報(bào)告，2025年中國(guó)網(wǎng)約車市場(chǎng)規(guī)模預(yù)期將達(dá)到4341億元，2022-2025年中國(guó)網(wǎng)約車市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速約為10%。隨著行業(yè)規(guī)模的增長(zhǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的充分化，2026-2027年，中國(guó)網(wǎng)約車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速或?qū)⑾陆担杂斜３衷鲩L(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)期增速在5%-7%之間，至2027年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)期將達(dá)到4878億元。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)網(wǎng)約車行業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新與投資機(jī)會(huì)深度研究報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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