行業(yè)主要上市公司：科大訊飛(002230)、藍色光標(300058)、歌力思(603808)、芒果超媒(300413)、博瑞傳播(600880)、虹軟科技(688088)、騰訊(00700)、百度(BIDU)等

本文核心數據：數字人產業(yè)用戶調研數據;數字人行業(yè)市場規(guī)模和前景

產業(yè)概況

1、定義

根據深圳市人工智能產業(yè)協(xié)會2021年12月30日發(fā)布的團體標準《支持語音和視覺交互的虛擬數字人技術規(guī)范》中規(guī)定，數字人(又稱為虛擬數字人)是基于計算機視覺和語音合成等技術，進行形象、聲音、動作等的模型訓練后，可以生成虛擬人像并與使用者交互的產品。

2、產業(yè)鏈剖析

當前虛擬數字人理論和技術日益成熟，應用范圍不斷擴大，產業(yè)正在逐步形成、不斷豐富，相應的商業(yè)模式也在持續(xù)演進和多元化。虛擬數字人的產業(yè)鏈從上到下可以分為相關軟硬件支撐、數字人產品生產運營和下游應用場景。上游硬件領域主要包括顯示設備、芯片、交互相關期間和算力承載設備等;中游主要為數字人產品生產運營，下游應用領域主要包括ToB、ToC、ToG等應用場景。

產業(yè)發(fā)展歷程

從數字人投融資領域涉及到的產品創(chuàng)新矩陣來看，不同階段數字人領域均有創(chuàng)新性產品出現，其中2021年為數字人產品創(chuàng)新最活躍時期。

產業(yè)發(fā)展現狀

1、產品特征：包括三大特征

社會學中人類身體研究分為兩條主要路徑：自然主義身體觀和社會建構論身體觀。自然主義身體觀重點強調人類的軀體屬性“肉身"，而社會建構論身體觀則重點強調人類的社會屬性“社身”，從功能角度分析，兩種身體觀都關注了人類的工具屬性“具身”。

數字人產品以此為基礎，“肉身”即為人物從設計到面向大眾所囊括的技術(如建模、渲染等技術)，“具身”即為數字人產品在人類社會的功能性(如陪伴、服務等功能)，“社身”即為數字人產品在人類社會中的社會屬性(如社會價值、宣傳等)。

2、市場供給

——供給企業(yè)：市場主體包括互聯網企業(yè)和科技企業(yè)

企業(yè)是最主要的市場主體，企業(yè)進入行業(yè)的方式包括自建研發(fā)部門入局、與其他公司合作、股權投資等，不同類型的企業(yè)入場方式有所不同。中國數字人行業(yè)企業(yè)入場方式如下：

根據數字人產業(yè)代表企業(yè)入場進程，大致可以劃分為兩類，入場進程較早的有科大訊飛、騰訊、阿里、百度等互聯網大廠，該類企業(yè)大致是早期進入互聯網、通信技術行業(yè)，隨著企業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模后布局進入數字人產業(yè);晚期進入行業(yè)的企業(yè)主要有商湯智能科技、火山引擎、中科深智、小冰等，該類企業(yè)入場主要隨著數字人行業(yè)興起的趨勢，業(yè)務相對聚焦，規(guī)模相對較小，主要圍繞AI、數字人相關技術展開生產經營。

注：上圖橫軸代表成立年份;縱軸代表成立月份;氣泡大小表示注冊資本。

——本土供給能力：行業(yè)上游供給能力處于中等水平

總體來看，中國數字人產業(yè)上游本土供應中，芯片供給能力存在明顯短板，其他軟硬件供給能力處于中等水平，其中顯示設備、AI智能技術供應能力屬于中等偏上水平，整體數字人行業(yè)上游供給能力屬于中等水平。

注：☆半星，滿星5顆★

3、市場需求

——用戶花費：用戶對虛擬偶像花費相對一般

用戶在數字人領域花費主要集中在虛擬偶像領域，花費主要包括花費時間的情況和花費金錢的情況。根據iiMedia調研數據，2021年中國網民為虛擬偶像日均花費時間主要集中在3小時以內，在花費金額中，大多數網民為虛擬偶像的月均花費在1000元以內。

——應用場景：按面向人群分為三大類型

中國數字人在行業(yè)應用中面向toC端、toB端和toG端均推出了不同類型的行業(yè)產品，包括但不限于傳媒、游戲、文旅、醫(yī)療、零售、金融等行業(yè)領域，產品業(yè)態(tài)主要有虛擬主播、虛擬主持人、虛擬助手的等等。

4、市場體量：2021年市場規(guī)模超60億元

虛擬人形象在產品設計方面有較強的可塑性，結合人工智能技術等前沿科技，能夠讓虛擬主播、數字員工、虛擬偶像等新業(yè)態(tài)滿足用戶的多樣化需求，產生巨大市場機會，推動虛擬人產業(yè)的高速發(fā)展。

Iimedia在分析數字人行業(yè)市場規(guī)模時將統(tǒng)計了數字人帶動市場規(guī)模和數字人核心產業(yè)市場規(guī)模，根據其統(tǒng)計數據，中國數字人產業(yè)市場規(guī)模增速較快，時至2021年中國數字人核心市場規(guī)模達到62.2億元，同比增長82.94%，虛擬人帶動市場規(guī)模超千億。

產業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局：廣東省注冊企業(yè)數量最多

截至2022年11月24日，中國數字人相關企業(yè)注冊區(qū)域主要集中在廣東省，注冊企業(yè)累計超1500家，其次為江蘇省，注冊企業(yè)僅超400家。

注：截至2022年11月24日。

2、企業(yè)競爭格局：獲權證企業(yè)數量相對較少

2022年6月21日，由中國信通院云計算與大數據研究所、內容科技產業(yè)推進方陣、中國通信標準化協(xié)會TC602聯合主辦的“2022內容科技成果發(fā)布會”在線舉行。會上公布了2022年首批內容科技產品評測結果。騰訊、火山引擎、百度、阿里等成為信通院首批通過數字人系統(tǒng)基礎能力評測8家企業(yè)。

數字人系統(tǒng)基礎能力評測是依據中國信通院和國內頭部互聯網公司、重點行業(yè)企業(yè)共同研究制定的《數字人系統(tǒng)基礎能力要求及評估方法》標準開展。中國信通院的數字人系統(tǒng)基礎能力評測具有高行業(yè)認可度和唯一性，該評測依據中國信通院聯合國內頭部互聯網公司、重點行業(yè)企業(yè)共同研究制定的《數字人系統(tǒng)基礎能力要求及評估方法》標準開展，在行業(yè)上具有標桿性質，在全國具有領先性和代表性。

數字人系統(tǒng)基礎能力評測共設有48個測試項，27項必選，21項可選，分別從基礎技術能力、基礎工程化能力、基礎安全保障能力三大維度對參評數字人進行全面評估，包含語音技術能力、交互技術能力、標準資源配置、內容追溯能力、內容風險控制等在內的多項指標。

產業(yè)發(fā)展前景及趨勢

1、發(fā)展前景：2027年市場體量達300億元

后疫情時代社交距離加大，人們身體移動軌跡受到限制，在各類活動中打破時空界限與血肉束縛，實現賽博“在場”成為人們生活的常態(tài)：虛擬發(fā)布會、峰會論壇、網上購物、直播短視頻、在線教育、遠程醫(yī)療、“宅經濟”、“二次元文化”等帶來的虛擬消費習慣使得“非接觸經濟”全面提速，虛擬現實日益成為人的一種生存境遇和發(fā)展條件。虛擬偶像、數字化身正在元宇宙概念的浪潮下走進大眾視野。

2021年，有20家以上的數字人企業(yè)獲得新一輪的融資，且都在數千萬元人民幣以上的規(guī)模。2022年開年以來，數字人更是幾乎成為Al第一熱門賽道，在諸多應用場景大放光彩。未來隨著數字人設計技術的不斷精良，元宇宙帶動下的資本投入不斷增加，中國數字人行業(yè)市場規(guī)?；驅⒊掷m(xù)增長。

現階段數字人行業(yè)處于成長初期，行業(yè)增速較快，但未來隨著入局企業(yè)數量增大，技術革新不斷發(fā)展，產業(yè)整體技術壁壘降低，行業(yè)市場體量增速或會下降?；诖?，前瞻預計2027年市場體量或達到300億元，2022-2027年行業(yè)整體年復合增速或達到30%。

2、發(fā)展趨勢：在技術、商業(yè)演進、資本投入領域有不同趨勢

中國數字人產業(yè)未來發(fā)展在技術、商業(yè)演進、資本投入等不同領域均有不同類型的發(fā)展趨勢，相關發(fā)展趨勢分析如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國數字人產業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)研究報告、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商、產業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。

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