行業(yè)主要上市公司：宋城演藝(300144);三湘印象(000863);華僑城A(000069);國旅聯(lián)合(600358);曲江文旅(600706);麗江股份(002033);鋒尚文化(300860)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國旅游業(yè)市場規(guī)模;中國演藝產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模;旅游演藝票價(jià)情況

行業(yè)概況

——定義

旅游演藝作為演出市場的一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，背后依托整個(gè)演出/文化娛樂市場的發(fā)展，與旅游和景區(qū)文化建設(shè)緊密相連。對于旅游演藝的界定，學(xué)術(shù)界有“旅游演出”、“旅游表演”、“旅游演藝”等說法，其中，旅游演藝的說法最為普遍。旅游演藝是在旅游景區(qū)及相關(guān)空間內(nèi)，以室內(nèi)場景、室外自然或模擬的山水景觀為演出場所，為游客提供的具有一定觀賞性和娛樂性的各類演藝產(chǎn)品。主要類型包括旅游景區(qū)實(shí)景演出、旅游駐場演出以及主題公園演出等多種形式。

旅游演藝業(yè)有其特有的經(jīng)營模式：單一經(jīng)營模式，運(yùn)用此模式的旅游演藝承包企業(yè)僅開展?fàn)I業(yè)性演出;多元經(jīng)營模式，這類經(jīng)營企業(yè)常常會(huì)依托地區(qū)旅游資源進(jìn)行多元經(jīng)營。即在指定景區(qū)內(nèi)同時(shí)向游客提供游覽景區(qū)和主題演藝節(jié)目的服務(wù)。一般來說，旅游區(qū)的演藝活動(dòng)類別中，用不同的分類方法與標(biāo)準(zhǔn)可以劃分不同的旅游演藝類型。根據(jù)團(tuán)體性質(zhì)、場地類型、表演時(shí)間、穩(wěn)定性、節(jié)目獨(dú)立性、表演持續(xù)時(shí)序、劇場固定、藝術(shù)特色、開發(fā)模式、演出地點(diǎn)可以進(jìn)行相應(yīng)的分類。而隨著不同的旅游發(fā)展業(yè)態(tài)及人們文娛需求的改變，分類標(biāo)準(zhǔn)和對應(yīng)的分類模式也會(huì)變化，下圖列舉一些常見的標(biāo)準(zhǔn)及對應(yīng)類型。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析

從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來說，中國旅游演藝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括三部分：產(chǎn)業(yè)鏈上游主體為各類資源供應(yīng)商，包括旅游景區(qū)管理提供的場地，演藝公司提供的舞臺(tái)設(shè)備、節(jié)目編排團(tuán)隊(duì)、演職人員;產(chǎn)業(yè)鏈中游為旅游產(chǎn)品及分銷組合，負(fù)責(zé)旅游演藝項(xiàng)目的運(yùn)營和營銷環(huán)節(jié);產(chǎn)業(yè)鏈下游為各分銷商及消費(fèi)者。

行業(yè)發(fā)展歷程：進(jìn)入智慧升級階段

我國現(xiàn)代演繹市場的發(fā)展歷史進(jìn)程如下：

建國初到文化大革命前期的第一個(gè)高峰，在國家領(lǐng)導(dǎo)人的支持下，我國文化藝術(shù)方面實(shí)行“百花齊放，百家爭鳴”的方針，推動(dòng)了我國演藝產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，1980至1989年，隨著經(jīng)濟(jì)的改革開放，我國文化產(chǎn)業(yè)迎來了新的發(fā)展機(jī)遇，文學(xué)藝術(shù)作品數(shù)量增加，演出市場突飛猛進(jìn)、急劇擴(kuò)張迎來了第二個(gè)高峰，但隨后進(jìn)入一段徘徊期。

20世紀(jì)90年代，我國演出市場經(jīng)歷了港臺(tái)與海外藝術(shù)團(tuán)體入境演出的畸形發(fā)達(dá)、泡沫繁榮，開始走向結(jié)構(gòu)合理、穩(wěn)步發(fā)展的道路。

2000年到2012年，規(guī)范有序又充滿生機(jī)活力的演出市場體系開始逐漸形成，并呈現(xiàn)出良好的整體發(fā)展態(tài)勢。2008年政府修訂《營業(yè)性演出管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》，演藝市場的形勢引起了各方關(guān)注。

2013年到2021年，中央八項(xiàng)規(guī)定特別是五部委文件下發(fā)后，一些依靠政府項(xiàng)目和企事業(yè)單位大型活動(dòng)的國有文藝表演團(tuán)體備受沖擊，很多項(xiàng)目訂單被取消，個(gè)別文藝表演團(tuán)體短期業(yè)績甚至下降90%，2016年第三次修訂《營業(yè)性演出管理?xiàng)l例》，推動(dòng)行業(yè)不斷向前發(fā)展，2020-2021年疫情肆虐，倒逼旅游行業(yè)發(fā)展線上云體驗(yàn)，行業(yè)整體進(jìn)入調(diào)整轉(zhuǎn)型期。

2022年以來，《“十四五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《第十三屆中國藝術(shù)節(jié)總體方案》等法規(guī)方案的出臺(tái)，進(jìn)一步鼓勵(lì)了旅游演藝行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)整體進(jìn)入快速發(fā)展升級期。

行業(yè)政策背景：政策支持旅游演藝轉(zhuǎn)型升級

為推動(dòng)投資拉動(dòng)型的經(jīng)濟(jì)增長模式向消費(fèi)主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)增長模式轉(zhuǎn)型，政府出臺(tái)多項(xiàng)政策，引導(dǎo)包括休閑旅游和演藝在內(nèi)的旅游行業(yè)發(fā)展?！?ldquo;十四五”文化和旅游市場發(fā)展規(guī)劃》中提出打造一批具有示范價(jià)值和社會(huì)效應(yīng)的旅游演藝項(xiàng)目;《關(guān)于實(shí)施旅游促進(jìn)各民族交往交流交融計(jì)劃的意見》提出推動(dòng)民族地區(qū)旅游演藝、文化遺產(chǎn)旅游、醫(yī)藥資源、特色節(jié)慶展會(huì)等傳統(tǒng)商業(yè)綜合體轉(zhuǎn)型升級?？傮w上看，中國旅游演藝行業(yè)相關(guān)法律及行政法規(guī)的制定推動(dòng)旅游演藝行業(yè)不斷蓬勃發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——中國旅游業(yè)復(fù)蘇潛力巨大

2023年春節(jié)假日成為2020年以來最好的春節(jié)假日旅游市場，拉開了全年旅游經(jīng)濟(jì)“高開穩(wěn)增”的序幕。2023年全年，中國旅游總收入達(dá)到491133.00億元，同比增長49133.00%，已恢復(fù)至2019年的86%。

——中國演藝產(chǎn)業(yè)規(guī)模高速恢復(fù)

受疫情影響，2022年演出市場總體經(jīng)濟(jì)規(guī)模243.60億元，與2021年同比降低31.33%。2023年前三季度，全國營業(yè)性演出場次達(dá)34.24萬場，較去年同期增長278.76%;演出票房收入315.41億元，較去年同期增長453.74%。

——中國演藝市場中旅游演藝占比四成

據(jù)中國演出行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2022中國演出市場年度報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年全國營業(yè)性演出(不含娛樂場所演出和公益性演出)場次總計(jì)17.33萬場。

其中，旅游演藝7.46萬場，與2021年同比降低50.40%;演唱會(huì)、音樂節(jié)〔含小型音樂現(xiàn)場(Livehouse演出)〕0.51萬場，其中大型演唱會(huì)、音樂節(jié)與2021年同比降低52.00%;小劇場、新型演出空間演出6.80萬場，與上2021年同比降低4.19%;專業(yè)劇場演出2.56萬場，與上年同比降低32.77。

2022年我國旅游演藝場次共7.46萬場，與2021年同比降低50.40%;票房收入32.23億元，與2021年同比降低47.41%。2023年上半年，旅游演藝演出場次6.84萬場，演出票房收入70.55億元，觀眾人數(shù)3911.93萬人次。其中，二季度旅游演藝演出場次4.11萬場，環(huán)比增長50.55%;演出票房收入47.75億元，環(huán)比增長109.43%;觀眾人數(shù)2296.25萬人次，環(huán)比增長42.12%。

行業(yè)競爭格局

——企業(yè)競爭格局：宋城演藝穩(wěn)居第一

經(jīng)過多年激烈的市場競爭，中國旅游演藝行業(yè)的競爭格局逐漸呈現(xiàn)明顯的梯隊(duì)差異，具體分為兩個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為宋城演藝、山水盛典和三湘印象;第二梯隊(duì)以華夏文旅集團(tuán)、華僑城集團(tuán)、長隆集團(tuán)還有迪士尼為代表。第三梯隊(duì)是以國旅聯(lián)合、曲江文旅、麗江玉龍旅游股份、尚峰傳媒等為代表。

——區(qū)域競爭格局：成都市文旅融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展排名第一

《2022年中國文旅融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展大數(shù)據(jù)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，文旅融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合指數(shù)較高的城市有：北京市、上海市、西安市、重慶市、杭州市、青島市、南京市、成都市、洛陽市和深圳市。除北京市、上海市、重慶市3個(gè)直轄市外，其余的城市大部分為副省級/省會(huì)城市。由此可見，政治地位更高、經(jīng)濟(jì)更為發(fā)達(dá)的城市，其文旅融合產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在資源、政策、影響力等方面都展示出更多優(yōu)勢。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

——發(fā)展前景：旅游演藝票房收入突破百億元

十四五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出加強(qiáng)文化和旅游業(yè)態(tài)融合。促進(jìn)旅游演藝提質(zhì)升級，支持各級各類文藝表演團(tuán)體、演出經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)、演出場所經(jīng)營單位參與旅游演藝發(fā)展，創(chuàng)新合作模式，提升創(chuàng)作質(zhì)量，推廣一批具有示范意義和積極社會(huì)效應(yīng)的旅游演藝項(xiàng)目。相信基于政策的良好引導(dǎo)和疫情的控制下，我國旅游演藝將緩慢恢復(fù)，初步預(yù)測2029年旅游演藝市場規(guī)模將達(dá)到284億元。

——發(fā)展趨勢：旅游演藝行業(yè)本土化特色發(fā)展趨勢明顯

旅游演藝逐步從單一的歌舞模式逐漸向身臨其境的沉浸式互動(dòng)體驗(yàn)方向轉(zhuǎn)變，觀眾從原來簡單的場外觀看到進(jìn)入場內(nèi)與演員進(jìn)行互動(dòng)。其次，主題公園類旅游演藝節(jié)目均在主題公園內(nèi)演出，游客在游玩項(xiàng)目的休息間歇也可欣賞演藝節(jié)目，兩者相互融合，共同吸引游客前往。國內(nèi)旅游演藝行業(yè)在市場需求加速迭代、疫情常態(tài)化持續(xù)沖擊等多重壓力下，中小投資體量、高效人均產(chǎn)出、深度沉浸式體驗(yàn)等是未來發(fā)展方向。由于疫情沖擊，周邊旅游，本土旅游的特點(diǎn)更加突出，本土化的旅游演藝是順應(yīng)當(dāng)下疫情常態(tài)。。

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