行業(yè)主要上市公司：京東物流(02618.HK);圓通速遞(600233);申通快遞(002468);順豐控股(002352)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國無人駕駛物流車市場規(guī)模;中國無人駕駛物流車競爭格局

行業(yè)概況

1、定義

無人駕駛物流車是具備自動駕駛功能的物流用運載工具，是基于智能網(wǎng)聯(lián)汽車領域發(fā)展趨勢產(chǎn)生的全新運載工具形態(tài)，相較于傳統(tǒng)道路車輛，在車輛結構上存在較大差異，可包括重型運載工具、小微型運載工具和微型配送機器人。對于物流領域的應用，可適用于不同的道路運輸場景和特殊區(qū)域行駛場景，主要完成城市內(nèi)物流配送站點之間、半封閉/封閉園區(qū)和室內(nèi)的物流運輸和配送。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析： 傳統(tǒng)車企與科技企業(yè)合作模式成為核心驅(qū)動力

無人駕駛物流車產(chǎn)業(yè)鏈具有高度復雜性和技術集成性，分為上游核心技術及零部件、中游整車制造與系統(tǒng)集成以及下游應用場景與運營服務三個主要環(huán)節(jié)。上游包括感知層(如激光雷達、攝像頭、毫米波雷達等)、決策層(如AI芯片、高算力域控制器、決策算法)和執(zhí)行層(如線控底盤、高精度定位模塊)，這些環(huán)節(jié)共同構成環(huán)境感知、決策規(guī)劃和控制執(zhí)行的完整網(wǎng)絡。中游則涵蓋傳統(tǒng)車企、科技企業(yè)和垂直解決方案商，兩類技術路線并行發(fā)展：漸進式(車企主導，逐步升級輔助駕駛功能)和跨越式(科技公司直接研發(fā)L4級自動駕駛)。下游應用場景包括封閉/半封閉場景(如倉儲園區(qū)、工業(yè)廠區(qū)、港口)和開放道路場景(如城市末端配送、跨城貨運)，其中前者已實現(xiàn)常態(tài)化運營，后者處于試點向規(guī)?；^渡階段。

當前，傳統(tǒng)車企與科技企業(yè)之間通過技術互補和資源共享的合作模式，加速了無人駕駛物流車的技術研發(fā)、產(chǎn)品迭代和市場推廣，這種合作模式已成為無人駕駛物流車發(fā)展的核心驅(qū)動力之一。

行業(yè)發(fā)展歷程：以智能技術發(fā)展引領迅速崛起

目前，我國無人駕駛物流車處在發(fā)展較為迅速的階段，其發(fā)展經(jīng)歷了從初期探索到技術突破，再到多元化與智能化發(fā)展，最終實現(xiàn)商業(yè)化與規(guī)模化應用的過程。其實，早在1992年，國防科技大學已成功研制第一代軍用背景的無人物流原型車輛。隨后，2000年6月國防科大第四代無人物流試驗車型創(chuàng)下76km/h國內(nèi)紀錄，標志我國具備封閉園區(qū)內(nèi)基礎物資自動化運輸?shù)募夹g雛形。但是，過去由于經(jīng)濟和技術水平的限制，無人物流車僅限于軍用，尚未普及民眾。隨著人工智能技術的不斷進步，京東2016年推出首輛民用無人物流測試車型，并在中國人民大學完成全球首個公開道路包裹自動投遞，標志著中國無人駕駛物流車正式進入技術成熟與商業(yè)化試驗階段。

隨著智能技術的不斷進步，無人物流車實現(xiàn)規(guī)?；瘧貌⒓夹g突破。如2021年美團發(fā)布了新一代自研的L4級無人配送車，以及2023年微型無人駕駛電動物流車的首次使用。2023年至今，無人駕駛物流車正在向全面商業(yè)化邁進，其應用場景將從特定區(qū)域擴展到完全開放道路，并逐步成為主力運輸力量。

行業(yè)政策背景： 國家與地方政策雙支撐，無人駕駛物流車發(fā)展基礎堅實

無人駕駛物流車作為現(xiàn)代物流的重要組成部分，也是智能交通系統(tǒng)的關鍵環(huán)節(jié)，其發(fā)展離不開政策的大力支持與引導。近年來，我國在無人駕駛物流車領域出臺了一系列政策，推動其從技術研發(fā)到商業(yè)化應用的逐步落地。無人駕駛物流車的發(fā)展得益于自動駕駛技術的不斷成熟，特別是L4級別及以上的自動駕駛技術，為無人車配送的商業(yè)化運營奠定了基礎。隨著技術的成熟和成本的降低，無人駕駛物流車在物流配送、倉儲管理等場景中的應用潛力巨大，能夠有效提升物流效率、降低成本。2020年12月，交通運輸部發(fā)布《關于促進道路交通自動駕駛技術發(fā)展和應用的指導意見》，明確提出支持在港口、機場、物流場站等環(huán)境相對封閉的區(qū)域及郵政快遞末端配送等場景開展自動駕駛載貨示范應用。這一政策為無人駕駛物流車的試點推廣提供了明確方向。2024年1月，工業(yè)和信息化部、公安部等部門聯(lián)合發(fā)布《關于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應用試點工作的通知》，部署不少于50輛的城市物流配送車試點，部分實現(xiàn)特定場景下的自動化示范運行。同年11月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)《有效降低全社會物流成本行動方案》，明確提出推廣無人車、無人機等技術裝備，鼓勵發(fā)展與低空經(jīng)濟、無人駕駛相結合的物流新模式。這些政策從技術研發(fā)、示范應用到產(chǎn)業(yè)推廣等多方面為無人駕駛物流車的發(fā)展提供了有力支持。

在國家政策的引導下，各地也紛紛出臺支持無人駕駛物流車發(fā)展的政策。例如，2023年北京市發(fā)布《北京市無人配送車道路測試與商業(yè)示范管理辦法(試行)》，明確無人配送車參照非機動車管理，應在非機動車道內(nèi)行駛。2024年5月，廣東省發(fā)布《廣東省關于人工智能賦能千行百業(yè)的若干措施》，提出發(fā)展智能重卡等智能網(wǎng)聯(lián)終端，鼓勵智能化交通出行服務應用。上海市在2024年7月發(fā)布的《上海市促進工業(yè)服務業(yè)賦能產(chǎn)業(yè)升級行動方案》中，明確提出推動部署無人車等智能物流設備。

總體而言，國家和地方層面的政策支持為無人駕駛物流車的發(fā)展提供了堅實基礎，推動其能夠在更多場景中實現(xiàn)商業(yè)化運營，提升物流效率，降低人力成本，助力物流行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、總體物流量與勞動力成本并行增長，無人駕駛物流車需求日益旺盛

隨著經(jīng)濟規(guī)模的擴大，社會物流需求不斷增加，根據(jù)國家郵政局數(shù)據(jù)顯示，2019-2024年，我國社會物流量和快遞業(yè)務量逐漸攀升，全國社會物流總額已從2019年的298萬億元增長至2025年的360.6萬億元，快遞業(yè)務量從2019年635.2億件增長至2025年的1745.0億件。當前龐大的快遞物流量需要大量的勞動力進行支撐運行，然而人力成本在不斷上升。根據(jù)國家郵政局數(shù)據(jù)顯示，中國勞動力成本已從2019年的1.7萬元增長至2025年的2.3萬元。使用無人駕駛物流車可以顯著減少對勞動力的需求，降低企業(yè)的人力成本支出，從而可知社會對無人駕駛物流車的需求是十分旺盛的。

2、無人駕駛物流車產(chǎn)能可觀 實際交付量較低但呈迅猛增長態(tài)勢

國家郵政局表示，截至2024年年底快遞物流無人車規(guī)?；瘧靡牙塾嫵^6000臺，為100多個細分場景的用戶交付了上億件訂單，全行業(yè)日均配送量顯著增加。但鑒于我國尚未有專門的統(tǒng)計口徑，無人駕駛物流車應遠遠超6000臺。據(jù)前瞻整理可知，新石器、行深智能、九識智能等企業(yè)在無人駕駛物流車領域均已交付超過1000臺，產(chǎn)能均超過萬臺，在全國省份均有無人物流車投入使用。可見未來無人駕駛物流車將會不斷投入使用，深入滲透到社會生活當中。

行業(yè)競爭格局

1、 區(qū)域競爭：廣東無人駕駛物流車企業(yè)最多

由于無人駕駛物流車需要較高智能化和聯(lián)網(wǎng)化程度，其對企業(yè)所在城市的自動駕駛技術和人工智能產(chǎn)業(yè)基礎要求較高，因而目前我國無人駕駛物流車企業(yè)主要集中在廣東、上海等東部經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)。具體而言，廣東有11家無人駕駛物流車企業(yè)，上海和北京緊隨其后，分別有9家和8家。

2、企業(yè)競爭：參與者眾多 競爭與合作并行

目前，中國無人駕駛物流車市場仍處于亟待發(fā)展的階段，眾多企業(yè)參與無人駕駛物流車研發(fā)、生產(chǎn)及使用的環(huán)節(jié)當中，競爭日益激烈。當前，未上市的初創(chuàng)科技公司憑借靈活的創(chuàng)新機制和技術專長，迅速在市場中占據(jù)一席之地，例如處于B輪的易咖智車已累計交付超過1000臺無人駕駛車，實際工程化落地車輛累計行駛里程超過1000萬公里。處于C+輪的新石器2024年新石器交付量突破2400臺，占據(jù)全球無人配送車隊規(guī)模的70%以上。

已上市的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)則憑借在人工智能、大數(shù)據(jù)和云計算方面的技術優(yōu)勢，成為無人駕駛物流車領域的重要力量，百度Apollo等企業(yè)在算法優(yōu)化和傳感器成本控制上取得顯著進展。物流企業(yè)作為無人駕駛物流車的直接使用者，對無人駕駛技術的需求最為迫切，京東物流已在全國30座城市投入運營超過700臺智能配送車。傳統(tǒng)車企憑借其在汽車制造領域的深厚積累，也在積極布局無人駕駛物流車市場，上汽、廣汽、比亞迪等傳統(tǒng)車企紛紛加大在無人駕駛領域的投入。盡管市場競爭激烈，但各派系之間也存在著廣泛的合作，例如初創(chuàng)科技公司與物流企業(yè)合作，推動無人駕駛技術在物流配送中的應用;互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與傳統(tǒng)車企合作，共同開發(fā)無人駕駛車輛。這種合作模式不僅加速了無人駕駛技術的落地，也為各參與方帶來了更多的發(fā)展機遇。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、 無人駕駛物流車市場需求保持增長 應用場景更多

隨著技術的進步和規(guī)?；a(chǎn)的實現(xiàn)，無人駕駛物流車的硬件成本、研發(fā)成本等將逐漸降低，使得企業(yè)的運營成本也相應下降，提高市場競爭力。此外，政府出臺一系列政策法規(guī)，為無人駕駛物流車的研發(fā)、測試和商業(yè)化應用提供支持和保障。如明確路測規(guī)范、準入條件等，推動行業(yè)的健康發(fā)展。技術的成熟以及政策的支持，推動無人駕駛物流車商業(yè)化應用越來越廣泛。在港口、物流園區(qū)、工廠等封閉或半封閉場景的應用會更加深入和普及，逐漸拓展到城市配送、干線物流等開放道路場景。全球范圍內(nèi)，無人駕駛物流車市場也呈現(xiàn)出快速增長的趨勢，吸引了越來越多的企業(yè)參與到市場競爭中。

2、干線無人物流運輸增量最多 全產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預計突破5900億元

無人駕駛物流車行業(yè)包含城市無人末端配送、城市無人物流配送、港口無人運輸、干線無人物流運輸、礦山無人運輸。根據(jù)中國汽車工程學會2024年2月發(fā)布的《車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預測(2025/2030)》可知，預計2025 年無人干線物流商業(yè)落地存在法律法規(guī)、技術、交通安全方面的障礙，因此認為2025年無人干線物流暫時停留在商業(yè)化窗口期，因而2025年產(chǎn)值增量預測為0，之后無人干線物流將逐步落地和推廣，至2030年產(chǎn)值增量高達2822億元。其中，產(chǎn)值增量是指在一定時期內(nèi)，某個產(chǎn)業(yè)或企業(yè)的產(chǎn)值相對于上一時期所增加的數(shù)量。它反映了該產(chǎn)業(yè)或企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營方面的增長情況，是衡量其發(fā)展速度和規(guī)模變化的重要指標。此外，城市無人末端配送和城市無人物流配送發(fā)展空間前景廣闊，預計至2030年產(chǎn)值增量分別為977億元、1416億元。總體而言，中國無人駕駛物流車產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值增量達到5948億元。

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