農天韓佶：苦中若能作樂 細分資本也瘋狂
《資本前瞻》：一般情況下，農天傾向于在哪些行業(yè)投資呢？可以介紹一些農天在細分新興產業(yè)的投資案例嗎？
韓佶： 我們的項目面向多種類型的企業(yè)，其中現(xiàn)代農業(yè)、節(jié)能環(huán)保、科技新材料、新能源、高端制造、新興服務業(yè)等高科技和高創(chuàng)新行業(yè)是重點考慮領域。
2010年，農天資本投資了5000萬元給遼寧省農業(yè)龍頭、現(xiàn)代新興農業(yè)代表——五峰米業(yè)，成為該企業(yè)的第四大股東。農天資本為五峰米業(yè)提供的增值服務最大（提供種植土地、解決信貸融資問題）。同時，農天資本榮幸地擔負起了五峰米業(yè)所有股東中負責上市統(tǒng)籌工作，相繼為五峰引入了招商證券保薦承銷機構、立信會計師事務所審計機構。目前，五峰米業(yè)已進入股改進程，計劃在2012年6月完成股改。每周，由農天資本負責召集召開股改進程協(xié)調電話會議。
還有一個成功的投資案例是生產化工新材料（MDI，傳統(tǒng)皮革替代品）的康乃爾化工。去年我們投資了1.8億，2012年計劃再投資1億。康乃爾化工是國家化工新材料行業(yè)龍頭企業(yè)，其MDI產品國際上只有5家企業(yè)具有同樣的生產能力，其中不乏陶氏化工這樣的500強企業(yè)。隨著中國環(huán)保意識的提升，動物皮革將越來越沒有市場，而MDI作為其替代品，未來10年的年均市場增長率在50%以上，現(xiàn)在，MDI在高檔轎車內飾中的使用量在6公斤/車。農天正是看到了這樣一個市場，抓住了投資機遇。
根據“十二五”規(guī)劃綱，未來節(jié)能環(huán)保產業(yè)重點發(fā)展高效節(jié)能、先進環(huán)保、資源循環(huán)利用關鍵技術裝備、產品和服務。為扶持節(jié)能環(huán)保中小企業(yè)的成長和發(fā)展，農天資本旗下共贏能源基金2011年對賓館節(jié)能改造龍頭企業(yè)——中普節(jié)能進行了VC性質的首輪投資，獲得20%股份，并隨后為企業(yè)帶來了2600萬的信貸融資，幫助梳理了公司的治理結構。目前，公司的經營規(guī)模正以100%的年增長率迅速成長。
《資本前瞻》：以目前的資本市場發(fā)展態(tài)勢來看，您認為哪些行業(yè)的細分前景較為樂觀？為什么？舉例說明。
韓佶：我認為目前資本市場的發(fā)展態(tài)勢主要有以下兩個特征：
第一，房地產領域全面緊縮。隨著國家陸續(xù)出臺的針對房地產行業(yè)的嚴厲調控措施和中國人口結構的變化，房地產行業(yè)的資本市場萎縮是不可逆轉的。
第二，資本二級市場漸趨理性。中國股市已經過了泡沫化時代，一個公司上市發(fā)行隨意定價都能獲得投資人認購的場面將越來越看不到了，只有真正質地優(yōu)秀、成長性良好的企業(yè)，才能在資本市場上獲得投資者的青睞。
因此，從行業(yè)細分的前景來看，我對以下現(xiàn)代農業(yè)、節(jié)能環(huán)保、科技新材料、新能源、高端制造業(yè)、新興服務業(yè)等領域較為樂觀。
現(xiàn)代農業(yè)是民生行業(yè)，隨著中國人民生活水平的提高，大眾對于食品的安全質量要求越來越高。只有現(xiàn)代化、規(guī)?；?，并具有一定科技含量的負責任的現(xiàn)代農業(yè)企業(yè)才能滿足社會大眾的這一需求，而此類需求的市場無限。
改革開放三十年，中國的經濟發(fā)展取得了非凡的成就，但所付出的代價也是慘重的，目前我國的GDP綜合能耗是世界平均水平的3.8倍，是美國的4.3倍，是日本的11.3倍，我國的產業(yè)轉型和節(jié)能控制無論從政府宏觀層面還是社會微觀層面都勢在必行。同時，由于中國已有生產設備較多為技術落后、科技含量低的老舊產品，通過技術革新而產生節(jié)能效益空間巨大，因此節(jié)能環(huán)保產業(yè)未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/div>
只有現(xiàn)代化、規(guī)?；?，并具有一定科技含量的負責任的現(xiàn)代農業(yè)企業(yè)，才能滿足社會大眾的需求。
而出于節(jié)能、環(huán)保以及生活品質等需要，整個社會對于材料質地的需求和標準都在不同程度的提升，無論從成本、綠色、低碳、功能等角度考慮，都對具有科技含量的新型材料產生了巨大的需求，根據我們的專業(yè)調查分析，科技新材料未來5年的市場空間在5000億以上。我們非常關注這一塊。
除此之外，新能源行業(yè)的發(fā)展空間，新興高端制造業(yè)投資機會前景很大。新興服務業(yè)也將有一個非常樂觀的提升空間。不過這個行業(yè)相對分散，市場競爭程度較高。
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