印紀(jì)傳媒借殼上市 高金食品“變身”傳媒影視公司

公告日期：2014年4月8日

涉及金額：60.12億人民幣

涉及股權(quán)：100%

一、交易概況

本次交易的整體方案包括重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)、股份轉(zhuǎn)讓三方面。

(1)重大資產(chǎn)置換：高金食品以截至2013年12月31日經(jīng)審計(jì)及評(píng)估確認(rèn)的全部資產(chǎn)與負(fù)債作為置出資產(chǎn)，與交易對(duì)方持有的印紀(jì)傳媒100%股權(quán)中的等值部分進(jìn)行資產(chǎn)置換。

(2)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)：置入資產(chǎn)超過(guò)置出資產(chǎn)價(jià)值的差額部分約536,702.83萬(wàn)元，由高金食品向印紀(jì)傳媒全體股東按照交易對(duì)方各自持有印紀(jì)傳媒的股權(quán)比例發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)。高金食品本次發(fā)行股份的價(jià)格為本次重大資產(chǎn)重組首次董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日股票的交易均價(jià)，即5.98元/股。據(jù)此計(jì)算，高金食品向印紀(jì)傳媒全體股東合計(jì)需發(fā)行股份897,496, 365股。

(3)股份轉(zhuǎn)讓?zhuān)焊呓鹗称番F(xiàn)有實(shí)際控制人金翔宇和高達(dá)明向印紀(jì)傳媒全體股東按其持有印紀(jì)傳媒的股權(quán)比例合計(jì)轉(zhuǎn)讓4,480.00萬(wàn)股上市公司股票，即向肖文革轉(zhuǎn)讓3,427.20萬(wàn)股，向張彬轉(zhuǎn)讓380.80萬(wàn)股，向印紀(jì)華城轉(zhuǎn)讓672.00萬(wàn)股。

本次交易完成后，高金食品將持有印紀(jì)傳媒100%的股權(quán)，高金食品的控股股東和實(shí)際控制人將變更為肖文革。本次交易構(gòu)成借殼上市。

二、交易雙方和交易標(biāo)的

交易雙方

(1)收購(gòu)方：四川高金食品股份有限公司(股票代碼：002143)

(2)出售方：印紀(jì)傳媒全體股東，自然人肖文革、張彬，合伙企業(yè)印紀(jì)華城。

交易標(biāo)的

印紀(jì)傳媒是一家大型綜合性文化傳媒公司。主營(yíng)業(yè)務(wù)為整合營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)，印紀(jì)傳媒主要提供品牌管理、廣告創(chuàng)制、品牌推廣、品牌公關(guān)、娛樂(lè)營(yíng)銷(xiāo)等全案服務(wù)，已建立了整合營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)及影視劇，電視欄目的投資、制作、發(fā)行為一體的產(chǎn)業(yè)鏈。近年來(lái)，印紀(jì)傳媒業(yè)務(wù)快速發(fā)展，最近三年累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值43.46億元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.51億元，年均利潤(rùn)增長(zhǎng)率36%。

三、標(biāo)的估值

1、整體估值為60.12億元。