5月份2家公司借殼A股上市：杭報集團、保千里

杭報集團借殼華智控股 轉(zhuǎn)型布局O2O

公告日期：2014年5月19日

涉及金額：22.03億人民幣

涉及股權(quán)：資產(chǎn)置入

一、 交易概況

華智控股擬將截至基準日擁有的主要資產(chǎn)和負債，出售予華立集團，并向杭報集團有限公司和都市快報社發(fā)行股份購買其下屬傳媒經(jīng)營類資產(chǎn)。交易完成后，杭報集團有限公司將成為上市公司控股股東。根據(jù)《重組管理辦法》第十二條之規(guī)定，本次交易構(gòu)成借殼上市。

擬出售資產(chǎn)賬面凈值9,782.46 萬元(母公司報表)，預(yù)估值為36,855.93萬元，增值率為276.76%。 擬購買資產(chǎn)賬面凈資產(chǎn)合計金額74,152.35萬元，預(yù)估價值為220,267.95萬元，增值率197.05 %。擬購買資產(chǎn)由華智控股向杭報集團有限公司和都市快報社非公開發(fā)行股份購買。

杭報集團的傳媒經(jīng)營類資產(chǎn)，具體包括杭報集團有限公司持有的都市快報控股100%股權(quán)、杭州日報傳媒100%股權(quán)、蕭山日報傳媒100%股權(quán)、城鄉(xiāng)導(dǎo)報傳媒51%股權(quán)、富陽日報傳媒100%股權(quán)、每日傳媒100%股權(quán)、杭州網(wǎng)絡(luò)傳媒100%股權(quán)、盛元印務(wù)100%股權(quán)、每日送電子商務(wù)100%股權(quán)，以及都市快報社持有的都市周報傳媒80%股權(quán)、十九樓38.83%股權(quán)，合計11家公司股權(quán)。

二、交易雙方和交易標的

交易雙方

(1)收購方：浙江華智控股股份有限公司(股票代碼：000607)

(2)出售方：杭州日報報業(yè)集團有限公司、都市快報社、華立集團股份有限公司

交易標的

杭報集團成立于2001年4月，現(xiàn)擁有以《杭州日報》為核心，《都市快報》、《每日商報》、《蕭山日報》、《富陽日報》、《城鄉(xiāng)導(dǎo)報》、《都市周報》、《城報》、《風(fēng)景名勝》雜志、《休閑》雜志等10余種報刊，杭州網(wǎng)、杭報在線、19樓空間、快房網(wǎng)、蕭山網(wǎng)等20余家網(wǎng)站。經(jīng)過多年發(fā)展，現(xiàn)已初步形成以報刊為核心，新媒體、融媒體、多媒體兼?zhèn)涞?ldquo;1+3”現(xiàn)代傳播體系;以傳媒業(yè)為依托，戶外廣告、文創(chuàng)綜合體、商務(wù)印刷、物流配送、商貿(mào)連鎖、藝術(shù)品產(chǎn)銷等六大重點產(chǎn)業(yè)并進的“1+6”文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)體系。

三、標的估值

1、整體估值為22.03億元。